Piyasalarda Bugün

X
Piyasalarda Bugün
Piyasalar
05/02/2015
Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası faiz politikası ile ilgili eleştirilerinin ardından, TL ABD doları karşısında rekor düşük
seviyeleri test ederken BIST %1.8 düşüşle 86K seviyesinin altında kapanış yaptı. TL’de devam eden zayıflığı ve Avrupa Merkez Bankası’nın
Yunanistan bonoları karşılığında fonlama vermeyi durdurmasının ardından yurtdışı piyasalardaki tedirginliği dikkate aldığımızda bugün
BIST’de aşağı yönlü bir açılış beklemekteyiz. Öte yandan, dün gece petrol fiyatlarında yaşanan gerileme bugün havayolları hisselerini olumlu
etkileyebilir. Türk Traktör’ün Ocak ayı satışlarındaki hızlı büyümenin bugün hisse üzerinde olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Türk
Telekom’un 2014 yılsonu finansalları yurtiçi tarafta en önemli haber akışı olacak. Yurtdışında ise ABD işsizlik başvuruları ve işgücü maliyeti
verileri gündemin üst sıralarında yer alıyor.
Piyasa Rakamları Tablosu
X
BIST Rakamları(TRY)
X
X
X
X
X
X
X
MSCI Rakamları
Tahvil Piyasasi
Para Piyasası
Piyasa Tahminleri
BIST-100
Hacim
Yabanci%
EM
Türkiye Gösterge Eurobond-2043 US$/TRY EUR/TRY TRLIBOR 3M
Kapanış
85,910
5,931
63.74
981
507
7.82
4.61
2.4141
2.7659
9 bps 2014
Is Yat.Tah. F/K
11.49%
1 Gün ∆
-1.8%
19.0%
-0.2 bps
0.4%
-3.9%
0.9 bps
8.8 bps
-0.2%
0.8%
16.6 bps 2015
10.53%
1Aylık∆
-1.0%
10.7%
-0.4 bps
4.2%
-6%
0.0 bps
-25 bps
3.6%
0.8%
-40.0 bps 2016
9.30%
BIST-100 En İyi / En Kötü & İşlem Hacmi En Yüksek 5 Şirket
En İyi 5 (%)
FENER
8% NETAS
6% KARSN
5% OTKAR
2% TOASO
2%
En Kötü 5 (%)
NTTUR
-6% CCOLA
-4% ISGYO
-4% VAKBN
-4% AKBNK
-4%
Hacmi En Yüksek 5 (TRY mn)
GARAN
1482 HALKB
527 THYAO
458 ISCTR
374 VAKBN
325
X
Haberler & Makro Ekonomi
Afşin-Elbistan A Termik Santrali ERG-Verbund ortaklığına devrediliyor
Habertürk gazetesinin haberine göre Afşin-Elbistan A Termik Santrali, ERG-Verbund ortaklığına devrediliyor. Devlet üretilen elektriğin
kWs'ne 20 yıl ortalama 9.3 dolar cent ödeyecek. ERG-Verbund ortaklığı 5 yıl içinde her biri 344MW olan iki yeni ünite ekleyecek ve devri
izleyen 6. yıldan itibaren santralde yıllık elektrik üretiminin 10 milyar kWs olması bekleniyor.
Yabancı yatırımcılar Ocak ayında 404 milyon dolar net alım yaptı.
Borsa İstanbul’un yayımladığı verilere göre yurtdışında yerleşik yatırımcılar Ocak ayında Türk hisse senetlerinde net 404 milyon dolar alım
yaptı. Yabancıların son 12 ayda net alımları önceki aya göre %40 artışla 3.126 milyon dolar oldu.
Halkbank (249 milyon dolar), Sabancı Holding (112 milyon dolar) ve Garanti Bankası (86 milyon dolar) yabancı yatırımcıların en çok alım
yaptığı ilk üç hisse oldu. Türk Hava Yolları (70 milyon dolar), Turkcell (52 milyon dolar) ve Yapı Kredi Bankası (47 milyon dolar) ise en çok
satım yaptıkları ilk üç hisse oldu.
Yurtdışında yerleşik yatırımcıların BIST’teki payı Ocak ayında 44 baz puan artarak %64,25 olurken dün kapanışı itibarıyla payları 51 baz
puan düşerek %63,74’e geriledi. Ocak ayında yabancıların işlem hacmi aylık %12 artışla 18,6 milyar dolarlık olurken piyasadan %21 pay
aldılar.
Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız.
1
x
Sirket Haberleri
Türk Traktör
Kapanış (TL) : 80.05 - Hedef Fiyat (TL) : 83.35 - Piyasa Deg.(TL) : 4272 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 2.59
TTRAK TI Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 4.12 Analist: [email protected]
Ocak ayında toplam satış hacmi %28 arttı
Türk Traktör Ocak ayında toplam 3,346 adet traktör satışı gerçekleştirerek yıllık bazda %28 büyüme kaydetti. Ocak ayında şirketin ihracat
hacmi yıllık bazda %59 artış ile 1,309 adete yükselirken, yurtiçi satış hacmi ise 2,037 adete yükselerek yıllık bazda %13 artış gösterdi.
↑
Akfen Holding
Kapanış (TL) : 5.03 - Hedef Fiyat (TL) : 6.86 - Piyasa Deg.(TL) : 1317 - 3A Ort. İşl.Hac. (TL) : 0.34
AKFEN TI Equity- Öneri :AL Get.Pot.%: 36.41 Analist: [email protected]
Akfen Holding yaklaşık 64.8 bin AKFEN hissesini geri aldı
Akfen Holding dün 64.8 bin AKFEN hissesini ortalama 5TL/hisse fiyat ve toplam 0.3mn TL bedel ile piyasadan geri aldı. Alınan hisselerin
değeri Akfen’in son 3 aylık ortalama günlük işlem hacminin yaklaşık %45’ine denk geliyor. Daha önceki hisse geri alım programları
ile alınan yaklaşık 8 milyon hisse ile beraber toplam hisse alımları 8.05 (ödenmiş sermayenin %3.08'ine denk geliyor) milyon hisseye
ulaştı. Hisse geri alımlarının önümüzdeki günlerde de devam etmesini bekliyoruz. Daha önceki hisse geri alımları 3 aylık ortalama günlük
işlem hacminin 0.3mn dolar seviyesine kadar düşmesine neden olmuştu, uzun dönemde hisse geri alımları likiditeyi daha da düşürecektir.
Ancak piyasaya yönetimin hisse fiyatını ucuz bulduğu sinyalini verecek olması ve hisse geri alımlarının hisse fiyatını destekleyek olması
nedenleri ile Akfen hisse fiyatını yukarı çekeceğini düşünüyoruz.
Lütfen raporumuzun sonunda yer alan bilgilendirme notuna bakınız.
2
↑
X
Ajanda & Piyasa Verileri Linkleri
Linkler çalışmadığı takdirde html adreslerini internet sunucunuza kopyalayıp enter’a basiniz.
Sektorel tahminlerimiz ve carpanlarimizi görebilmek için tıklayabilirsiniz.
http://www.isyatirim.com.tr/in_LT_HTL.aspx
Araştırma raporlarına ulaşmak için tıklayınız
http://www.isyatirim.com.tr/reports.aspx
Temettü, sermaye artırımları, mali tablolar,piyasa özeti bilgileri için tıklayınız.
http://www.isyatirim.com.tr/C_LT_companycard.aspx
Hisse senedi öneri listemiz için tıklayınız
http://www.isyatirim.com.tr/HisseOneriSite.aspx
Raporlarımıza uye olmak için tıklayınız
[email protected]
05/02/2015
Yurtiçi Ajanda
TTKOM 4Ç14 sonuçları (İş Yatırım beklentisi: 610 milyon TL;
piyasa beklentisi: 558 milyon TL)
Yurtdışı Ajanda
JPN:Japon Yabancı Tahvil Alımları Saat:01:50
JPN:Japon Yabancı Hisse Senedi Alımları Saat:01:50
JPN:Yabancıların Japon Tahvil Alımları Saat:01:50
ALM:Fabrika Siparişleri (Yıllık) Saat:09:00
İNG:BOE Varlık Satın Alma Hedefi Saat:14:00
İNG:BOE Faiz Kararı Saat:14:00
ABD:Challenger İşten Çıkarma Oranları YoY Saat:14:30
ABD:RBC Tüketici Görünümü Endeksi Saat:14:30
ABD:Tarımdışı Verimlilik Saat:15:30
ABD:Haftalık İşsizlik Başvuruları Saat:15:30
ABD:Devam Eden Başvurular Saat:15:30
ABD:Ticaret Dengesi Saat:15:30
ABD:Bloomberg Tüketici Konfor Endeksi Saat:16:45
Tahm.
--
Önc.
¥45,6B
-- ¥382,1B
-- ¥237,5B
0,1%
-0,4%
375B
375B
0,50% 0,50%
--0,9%
---
6,6%
53.3
2,3%
265K
2385K
-$38,0B -$39,0B
-47.3
x
Öneri bilgilendirmesi: İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (İş Yatırım) BIST’te halka açık şirketler için AL, TUT ve SAT yönündeki önerileri
BIST-100 endeksinin (endeks) beklenen getirisine göre değerlendirilmektedir. Tüm bu öneriler İş Yatırım Araştırma Bölümü analistleri
tarafından şirketlerin ileride elde edeceği tahmin edilen karları, nakit akımları ve bilançolarına göre bağımsız olarak değerlendirilir. Ek
olarak, analistler koşulların elverişsiz olduğu veya doğru değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda bazı hisse senetleri için
geçici olarak GÖZDEN GEÇİRİLİYOR önerisi verebilirler. Münferit her şirket için yatırım önerisi sırasıyla belirtilen şu kriterlere göre
değerlendirilir i-) şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 üzerinde ise AL önerisi verilir; ii-)
şirketin beklenen toplam getiri potansiyeli endeksin beklenen getiri potansiyelinin %5 altında ise SAT önerisi verilir; iii-) şirketin beklenen
toplam getiri potansiyeli ile endeksin beklenen getiri potansiyeli arasındaki fark negatif %5 ve pozitif %5 sınırları içinde kalıyorsa TUT
önerisi verilir.
Portföy getirisi bilgilendirmesi: En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesi Araştırma Müdürlüğünün takip ettiği hisseler arasından temel
analize ve piyasa dinamiklerine göre daha cazip (pahalı) olanlar arasından seçilerek oluşturulur. Seçilen şirketler kısa vadeli artış (azalış)
potansiyeline, piyasa değerinin ve işlem hacminin büyüklüğüne göre ağırlıklandırılarak bir portföy oluşturulur. Oluşturulan portföyde
yapılacak değişiklikler yatırımcılara duyurulduktan sonraki ilk seansın ortalama fiyatları baz alınarak yapılır. Duyurular, seansın kapalı
olduğu saatlerde yapılmaktadır. En Çok Önerilenler (En Az Önerilenler) listesinin endekse göre (BIST 100) ve mutlak anlamda
performansı ölçülürken alım satım işlemleri dolayısıyla oluşan maliyetler dikkate alınmamaktadır. Endeke göre getiri hesabında
23/09/2013 tarihinden itibaren ilgili seansın ağırlıklı ortalama endeks değerleri esas alınmaktadır.
Burada yer alan bilgiler İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve
tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat
kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan
yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi
ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle,
sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya
çıkabilecek hatalardan İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
3

Download Report