GÜNLÜK BÜLTEN 22 Aralık 2014 Pazartesi

GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
22 Aralık 2014 Pazartesi
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
83,574
0.42
0.42
BIST-30
103,528
0.31
0.92
0.26
BIST-Sınai
76,827
1.60
155,020
-0.41
1.90
4,569
-7.40
-5.95
MSCI EM End.(US$)
945
1.01
2.22
MSCI Türkiye End.(US$)
523
0.62
-0.12
1,717
0.63
3.77
BIST-Banka
İşlem Hacmi TL mn
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.69
0.66
0.63
0.60
0.57
0.54
0.51
0.48
0.45
0.42
0.39
0.36
0.33
0.30
Gösterge Tahvil
8.46
-0.47
-1.86
Eurobond - 2030
4.75
-0.02
-3.44
2.5719
-0.59
-0.27
VIX Endeksi
16.49
-1.90
-21.77
Altın $/ ons
1,197
0.15
-2.20
61
3.56
-1.24
6,400
1.35
-1.39
Sepet(%50 $- %50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
2015T
BIST F/ K
10.22
11.48
10.08
MSCI EM F/ K
12.20
12.18
10.96
BIST FD/ FAVÖK
10.78
9.61
7.99
7.21
7.99
7.34
MSCI EM FD/ FAVÖK
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
KOZAL
5.42 ALKIM
-3.96 GARAN
840
AEFES
3.53 ZOREN
-3.27 HALKB
432
KRDMD
3.38 EGEEN
-3.25 ISCTR
303
IHLAS
3.33 SNGYO
-2.53 THYAO
224
BRSAN
3.31 VESTL
-2.34 VAKBN
215
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
Haftanın son işlem gününde en düşük 82,583.36, en yüksek 83,794.26 puanı gören
BIST 100 endeksi günü %0.42 artışla 83,573.55 puandan kapattı. Bankacılık
endeksi %0.41 gerilerken, sanayi endeksi ise %1.60 primlendi. Toplam işlem
hacmi 4.2 milyar TL olarak gerçekleşti. Gösterge endeks haftalık bazda ise %0.42
değer kazandı. Geçen hafta Euro %0.56 değer kaybederken, dolar ise %0.83
değer kazandı.
Cuma günü açıklanan Merkez Bankası anketi Aralık ayı sonuçlarına göre, cari yıl
sonu TÜFE beklentisi %9.22’den %9.02’ye geriledi. 12 ay ve 24 ay sonrası TÜFE
beklentileri ise bu iki anket döneminde sırasıyla %7.21 ve %6.72 olarak gerçekleşti.
2014 yılı Aralık ayı için TÜFE beklentisi ise %0.41’den %0.31’e geriledi. Ayrıca
GSYH 2014 yılı büyüme beklentisi %3.2’den %3.0’e seviyesine gerilemiştir. Bu
hafta TCMB’nin Çarşamba günü gerçekleştiği faiz kararı toplantısı yakından
izlenecektir. TCMB’nin faiz oranlarında değişiklik yapması beklenmiyor.
Stoxx Europe 600 endeksi haftanın son işlem gününü %0.37 artışla 340.30
puandan tamamladı. Endeks haftalık bazda ise %2.95 değer kazandı ve bu da yılın
en güçlü haftalık yükselişine işaret etmektedir.
ABD borsaları Cuma gününü artıda kapattı. Haftanın son işlem gününde %0.46
yükseliş ile 2,070.65 puana ulaşan S&P 500 endeksi haftalık bazda %3.40 değer
kazandı. Enerji sektörü hisseleri geçen hafta yaklaşık %10 primlendi. Bunun yanı
sıra Dow Jones endeksi %3.00, Nasdaq endeksi %2.40 artışla haftayı tamamladı.
Geçtiğimiz hafta FED, FOMC toplantısının ardından yapılan açıklamada, faiz
oranlarını gelecek yıl artırmak konusunda sabırlı olacağını, ABD ekonomisine ilişkin
çelişen sinyalleri değerlendireceğini bildirmişti. Ayrıca FED Başkanlarının para
politikasına yönelik açıklamaları dikkat çekti. Philadelphia FED Başkanı Charles
Plosser, son FED toplantısında karar metnine destek vermediğini, çünkü karar
metninde kullanılan yeni dilin, daha öncekiyle uyumlu olduğunu belirtmenin doğru
olmadığını söyledi. Minneapolis FED Başkanı Narayana Kocherlakota, 2015'te faiz
artırımının ABD enflasyonuna aşağı yönlü "kabul edilemez" riskler yaratacağı
uyarısında bulundu. San Francisco FED Başkanı John Williams ise, 2015 ortasının
faiz artırımı için makul olacağını dile getirdi. Bu hafta piyasalar tarafından ABD’de
Salı günü açıklanacak olan 3.çeyrek büyüme revize yakından izlenecektir. 3.çeyrek
GSYH büyümesinin %3.9’dan %4.3’a revize edilmesi bekleniyor.
Petrol fiyatları ve rubledeki dengelenmenin etkisi ile bu sabah Asya borsaları artıda
işlem görüyor. Japonya'da Nikkei endeksi %0.08 artışla 17.635,14 puandan
kapandı. ABD vadelileri ise şu sıralar yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının güne
yükselişlerle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı
başlayabilir.
BIST-100 Teknik Analiz
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Ve ri
Ta h m .
Ön c.
Japonya 07:00
Ara.
BOJ Aylık Ekonomi Raporu
Almanya 09:00
Kas.
İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Aylık%
-0.70%
-0.30%
Almanya 09:00
Kas.
İthal Ürünler Fiyat Endeksi- Yıllık%
-2.00%
-1.20%
Türkiye 10:00
Kas.
Yurt Dışı ÜFE-Aylık %
Türkiye 10:00
Kas.
Yurt Dışı ÜFE-Yılık %
0.60%
8.20%
ABD
15:30
Kas.
Chicago Ulusal Aktivite Endeksi
ABD
17:00
Kas.
2. EL Konut Satışları
AB
17:00
Ara.
Tüketici Güven Endeksi-Öncü
Dünya End e ksle ri
Ülke
Endeks
Japonya
NKY Index
Çin
SHCOMP Index
Rusya
RTSI$ Index
Almanya
0.25
0.14
5.2 Mn
5.26 Mn
-11.00
-11.60
T Sİ: 8:50 AM
Son
Günlük ∆(%)
Haftalık ∆(%)
17,635
0.08
3.13
3,128
0.61
5.90
789
2.75
9.86
DAX Index
9,787
-0.25
2.00
Fransa
CAC Index
4,242
-0.18
3.23
Ingiltere
UKX Index
6,545
1.23
3.88
Brezilya
IBOV Index
49,651
2.38
3.44
Amerika
INDU Index
17,805
0.15
3.03
Amerika
SPX Index
2,071
0.46
3.41
Portekiz
BVLX Index
2,157
-0.82
0.47
İrlanda
ISEQ Index
5,169
0.21
1.86
İtalya
FTSEMIB Index
18,984
-0.40
2.06
Yunanistan
ASE Index
862
-1.41
4.60
İspanya
IBEX Index
10,364
-0.27
2.15
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi trend kanalı alt bandının dışında geçirdiği üç günün ardından
haftanın son gününü, kanal içerisine geri dönüş çabasıyla geçirdi. Kapanış trend
kanalında, 83573 puanla yapıldı. Trendin devamı, endeksin trend kanalına geri
dönüşüne bağlı olacak. Dalga yapısı, beş dalgalık hareket şeklinde olacaksa
yükseliş devam etmeli. Yapı üç dalgayla sonuçlandıysa son yükseliş hareketini b
dalgası olarak numaralandıracağız. 83700 puanlar civarında oluşacak zirvenin
ardından 80000 puanların daha altında yeni hedefler belirlemek durumunda
kalacağız. Yeni hafta, trendin yapısının netleştiği bir hafta olacak.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları Cuma gününü 103,500 puan seviyesinde bir taban
oluşumu gerçekleştirmeye çalışarak geçirdi, Cuma günü gerçekleşen
işlemlerde bir önceki günkü kapanışına göre 325 puan yükselen endeks 30
kontratları haftayı 103,950 uzlaşma fiyatından kapadı, açık pozisyon sayısı
ise 1,817 kontrat arttı ve 205,328 kontrata ulaştı. Bugün için 104,300,
105,000 ve 106,500 puan seviyeleri direnç konumunda bulunuyor,
destekler ise 103,400, 102,500 ve 101,700 puan seviyelerinde.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0301214
103.625
103.950
0.31
F_TRYUSD1214
2.3255
2.3229
-0.11
F_TRYEUR1214
2.8605
2.8560
-0.16
F_XAUTRY1214
89.680
89.690
0.01
Sabit Getirili Piyasalar
Cuma günü toplanan Japonya Merkez Bankası (BOJ), para politikasını sabit
tutma kararı aldı. BOJ, Asya’nın ikinci en büyük ekonomisi Japonya’nın
resesyona girmesi ile birlikte yaklaşık iki ay önce beklenmedik şekilde
teşvikleri artırma kararı almıştı. FED’in açıklamaları sonrası alıma geçen
piyasalarda haftanın son işgünü de alımlar bir miktar devam etti. Tahvil
faizlerinde önceki kapanışa göre %2’ye varan düşüşler görüldü.
Cuma sabah güne 2.32’li seviyelerinden başlayan dolar/TL, akşam
saatlerinde 2.32 altına gerileyerek 2.3170 seviyesindeydi. Altının ons fiyatı
ise uluslararası piyasalarda güne 1.198 dolardan işlem görmeye başlayarak
gün içinde en yüksek 1.201 doları gördüyse de akşam saatlerinde 1.196
seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin bileşik
faizi %8,34 seviyesinden gerçekleşirken, valörlü işlem ise %8,31
seviyesinden gerçekleşti.
Getiri Eğrisi
Dün
1 Ay Önce
3 Ay Önce
10.00
9.00
8.00
7.00
3M
Gösterge Tahvil Getirisi
Bir Hafta Önce
11.00
%
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
10.0
11.0
9.0
10.0
8.0
8.0
7.0
7.0
4Y
5Y
6Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
10Y
Mn TL
200
9.0
100
6.0
6.0
5.0
5.0
4.0
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.70
US$/ TRY
2.3263
-0.04
1.93
4.25
2.65
EUR/ TRY
2.8556
-0.34
0.59
2.05
2.60
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5910
-0.20
1.19
3.02
2.50
Eur/ US$
1.2230
-0.46
-1.59
-1.22
2.55
2.45
2.40
2.35
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
2
Şirket Haberleri
ALBRK
Albarak a T ürk
Kapanış, TL
1.68
Piyasa Değeri, Mn TL
1,512.00
Halka Açıklık(%)
21.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
6.43
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
5.54
5.73
PD/ DD
0.91
0.86
DGAT E
Datagate Bilgisayar
7.31
Piyasa Değeri, Mn TL
73.10
Halka Açıklık(%)
33.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
1.96
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
2.18
Finansbank
Kapanış, TL
3.07
Piyasa Değeri, Mn TL
8,703.45
Halka Açıklık(%)
0.18
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.27
Değerleme
Cari
F/ K
2014T
1.05
T . Halk Bank ası
Kapanış, TL
13.85
Piyasa Değeri, Mn TL
17,312.50
Halka Açıklık(%)
447.83
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
6.91
7.39
PD/ DD
1.11
1.05
Panora GMYO
Kapanış, TL
3.89
Piyasa Değeri, Mn TL
338.43
Halka Açıklık(%)
Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2014 yılı içerisinde uygulanan tavan kurun
2015 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarında devam ettirilmesine karar verdi.
13.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.06
Değerleme
Cari
F/ K
4.22
PD/ DD
0.51
PGSUS
Halkbank, Bankanın ödenmiş sermayesini 1 milyar lira artırarak 1 milyar 250 milyon
liradan 2 milyar 250 milyon liraya çıkarma kararı aldı.
49.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
PAGYO
Finansbank, 19 Aralık tarihinde Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD European Bank for Reconstruction and Development) ile kadın girişimcileri
desteklemek amacıyla 50 milyon euroluk kredi sözleşmesi imzaladı.
12.52
PD/ DD
HALKB
Datagate Bilgisayar, Sony Eurasia ile satış pazarlama ve dağıtımını yaptığı mobil
ürünlerinin Avea İletişim Hizmetleri bayilerinde satışı ile ilgili distribütörlük sözleşmesi
imzaladı. Datagate yıllık net satış hedefi olan 720 milyon TL'ye Sony ürünleri de
dahil olduğunu açıklamıştır.
42.62
PD/ DD
FINBN
Eyad Kamel, 300 bin TL nominal tutarlı Albaraka Türk payının kaydı için Merkezi
Kayıt Kuruluşuna(MKK) başvurdu.
2014T
Pegasus
Kapanış, TL
33.80
Piyasa Değeri, Mn TL
3,456.79
Halka Açıklık(%)
35.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Değerleme
F/ K
PD/ DD
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
102.22
Cari
2014T
20.93
15.33
2.58
2.52
Pegasus Hava Yolları, Türkiye’de bir ilke imza atarak Hollanda merkezli
DealBroker ile iş birliği yaptı. İş birliği kapsamında DealBroker, Pegasus’tan
biletlerini alan misafirlere, seyahatlerine birkaç gün kala gidecekleri uçuş noktaları
için özenle seçilmiş tur ve özel aktivite tekliflerini e-mail ile aktarıyor. Misafirler, tur
ve aktivite seçenekleri arasından tercih ettikleri etkinliklerin biletlerini de sistem
üzerinden kolaylıkla satın alabiliyor.
3
Şirket Haberleri
OZ KGY
Özak GMYO
Kapanış, TL
2.62
Piyasa Değeri, Mn TL
411.34
Halka Açıklık(%)
3.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.17
Değerleme
Cari
F/ K
3.38
PD/ DD
0.58
PET KM
2014T
Petk im
Kapanış, TL
4.00
Piyasa Değeri, Mn TL
4,000.00
Halka Açıklık(%)
34.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
70.66
Değerleme
F/ K
Cari
2014T
1,396.45
43.20
2.41
2.22
PD/ DD
T HYAO
Petkim, sahibi olduğu Petlim Limancılık şirketin yüzde 30’unu 250 milyon dolara
Goldman Sachs’a (GS) devretmesi hususunda bağlayıcı sözleşmeleri imzalamıştır.
GS, STEAŞ ile yedi yıl süreli bir satma hakkı sözleşmesi imzalayarak, bu satma
hakkı sözleşmesi karşılığında STEAŞ'a 50 milyon ABD Doları tutarında peşin
ödeme yapacaktır. Satım opsiyonunun GS tarafından kullanılması halinde STEAŞ,
GS'ın devralmış olduğu hisseleri, opsiyon sözleşmesinde tarafların anlaşmış olduğu
ve hakkın kullanılmasından önce ödenecek olan minimum getiriye ek olarak
ödenecek 300 milyon ABD doları karşılığında GS'den devralacaktır.
T ürk Hav a Yolları
Kapanış, TL
9.46
Piyasa Değeri, Mn TL
13,054.80
Halka Açıklık(%)
50.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
397.96
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
9.31
8.27
PD/ DD
1.42
1.53
VAKBN
Şirket, devam etmekte olan projelerinin finansmanında kullanılmak üzere 5'er yıl
vadeli 15 milyon Euro ve 40 milyon TL kredi kullanmıştır.
Geniş gövdede agresif büyüme planladıklarını söyleyen Türk Hava Yolları Yönetim
Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, “Ayrıca ‘wide body’ denilen iki katlı geniş gövdeli
uçak da almak istiyoruz. Niyetimiz 3. havalimanı ile birlikte bu uçakları devreye
sokmak” dedi.
Vak ıflar Bank ası
Kapanış, TL
4.85
Piyasa Değeri, Mn TL
12,125.00
Halka Açıklık(%)
25.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
293.15
Değerleme
Cari
2014T
F/ K
8.11
7.73
PD/ DD
0.89
0.85
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Banka seküritizasyon programı kapsamında Euro ve ABD Doları cinsinden toplam
928.6 milyon ABD Doları eşdeğeri tutarında seküritizasyon kredisi temin etmiştir.
Toplam yedi ayrı dilim halinde temin edilen kredinin 500 milyon ABD Doları
tutarındaki kısmı 5 yıl, 428.6 milyon ABD Doları tutarındaki kısmı ise 7 yıl vadeli
olarak sağlanmıştır. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD) temin edilen
125 milyon ABD Doları tutarındaki dilimi, tarımsal işletmelerin finansman ihtiyacının
karşılanması ve kadın girişimcilerin desteklenmesi dahil olmak üzere orta vadeli
kredilerinin finanse edilmesinde kullanılacaktır.
4
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Türk Eximbank, Irak’a yapılacak ihracatlar kapsamında kullanılan Reeskont Kredisi için taahhüt sürelerini 3 ay uzatıldığını duyurdu.

Merkez Bankası anketine göre, Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,22 iken, bu anket döneminde yüzde 9,02 oldu. 12
ay ve 24 ay sonrası TÜFE beklentileri ise bu iki anket döneminde sırasıyla yüzde 7,21 ve yüzde 6,72 olarak gerçekleşti.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, vergi oranlarıyla ilgili genel anlamda herhangi bir değişiklik planları olmadığını bildirdi. Babacan, "Sermaye
piyasaları ve BİST kesinlikle teşvik edilmesi gereken alanlardır. Tam tersi ilave kolaylık ve teşvikler getirmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.
Babacan, "Bazı konularda enflasyon güncellemesi oluyor. OVP'de böyle bir şey öngörmedik. Sadece lüks tüketimle ilgili tüketim vergileri ya da
ithalde alınan gümrük vergisi ağırlıklı olarak bunlarla alakalı dönem dönem bazı uygulamalarımız oluyor. Bundan sonra da olabilir.” dedi.

6 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen okul sütü ihalesinin iptal edilen 2. Kısmı için 26 Aralık'ta ihale yapılacak.

Başbakan Yardımcısı Babacan, dolardaki değerlenmenin bir süre daha devam edebileceğini söyledi. Kaynak: cnbce.com

Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Janine Dow, Türk bankalarının karlılıkları sebebiyle uluslararası yatırımcılar için çekici olduğunu kaydetti.
Kaynak: cnbce.com

Kartlı alışverişe dayalı tüketim endeksi "e.t.t.e" Kasım'da fiyat artışlarından arındırıldığında reel olarak geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artış
gösterdi.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
5

Download Report