TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VAKIFBANK BONOLARI HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun 16-17-18 Haziran 2014 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen sermaye piyasası aracı notunda 91 gün vadeli 400.000.000.-TL nominal ve 175 gün vadeli 200.000.000.-TL nominal (300.000.000 TL ek satış hakkı olmak üzere toplam 900.000.000 TL) değerdeki kıymetlerine ilişkin bilgileri içeren izahnameyi meydana getiren belgeler olan İhraççı Bilgi Dökümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet 13 Haziran 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (www.kap.gov.tr) ve www.vakifbank.com.tr adresli Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.’nun ve www.vakifyatirim.com.tr adresli Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitelerinde ilan edilmiştir. Halka arz edilen 400.000.000 TL nominal değerli 91 gün vadeli Vakıfbank bonosu için 300.574.154-TL nominal ve 200.000.000 TL nominal değerli 175 gün vadeli Vakıfbank bonosu için 156.557.580.- TL nominal talep toplanmış olup bireysel ve kurumsal yatırımcıların taleplerinin tamamı karşılanmıştır. Toplam ihraç tutarı 457.131.734 TL nominal olarak gerçekleşmiştir. Nihai Faiz Oranı ve Fiyat Vade (Gün) Basit Faiz(%) Bileşik Faiz(%) Fiyat (TL) 91 8,7111 9,0001 0,97874 Vade (Gün) Basit Faiz(%) Bileşik Faiz(%) Fiyat (TL) 175 8,9191 9,1264 0,95899 91 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %64’ü Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, %36’sı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir. Yatırımcı Grubu Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal Tutar Talep Eden Kişi Sayısı Dağıtılan Nominal Tutar Dağıtılan Kişi Sayısı 107.085.431 2.029 107.085.431 2.029 193.488.723 28 193.488.723 28 300.574.154 2.057 300.574.154 2.057 175 günlük Vakıfbank Bonosunun halka arzı kapsamında toplanan talep neticesinde bonoların %53’ü Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara, %47’si Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilmiştir. Yatırımcı Grubu Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal Tutar Talep Eden Kişi Sayısı Dağıtılan Nominal Tutar Dağıtılan Kişi Sayısı 73.557.580 814 73.557.580 814 83.000.000 13 83.000.000 13 156.557.580 827 156.557.580 827 Halka arz edilen 91 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı Satılan Bonoların Nominal Değeri YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (9.ALT F.) Bonoların Satış Tutarı (TL) Oran (%) 30.000.000 29.362.200 9,98% T.GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 30.000.000 29.362.200 9,98% TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O (B) TİPİ LİKİT FON 28.000.000 27.404.720 9,32% T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O B TİPİ KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 16.000.000 15.659.840 5,32% TOPLAM 104.000.000 101.788.960 Halka arz edilen 175 günlük bononun nominal değerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Yatırımcının Adı/Soyadı/Unvanı Satılan Bonoların Nominal Değeri Bonoların Satış Tutarı (TL) Oran (%) T.İŞ BANKASI A.Ş. B TİPİ MAKSİMUM KISA VADELİ TAHVİL VE BONO FONU 28.000.000 26.851.720 17,88% T. İŞ BANKASI A.Ş. (B) TİPİ LİKİT FONU 18.200.000 17.453.618 11,34% YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (9.ALT F.) 10.000.000 9.589.900 6,39% HSBC BANK A.Ş. B TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI KISA VADELİ TAHVİL VE BONO ALT FONU (4.ALT FONU) 10.000.000 9.589.900 6,39% OBAKÖY GIDA İŞLETMECİLİK PAZ.GÜV.TEM.TİC.VE SAN. A.Ş. 8.940.947 8.574.278,76 5,71% T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MEMUR VE HİZ. YAR. SANDIĞI VAKFI 8.000.000 7.671.920 5,11% TOPLAM 83.140.947 79.731.336,76