GÜNLÜK BÜLTEN 21 Mayıs 2014 Araştırma ve

GÜNLÜK BÜLTEN
21 Mayıs 2014
GÜNDEM
Önemli Gelişmeler
ABD’de FED başkanlarının açıklamaları borsalarda düşüşe sebep oldu…
ABD’de önemli bir data akışı olmadığı dün, FED başkanlarından gelen faiz
artırımının öne çekilebileceğine dair mesajlara ek olarak perakende şirketleri
ağırlıklı olarak gelen satışlar doğrultusunda ABD borsaları %0,8’e varan oranlarda
düşüş gösterirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri %2,54 seviyesinden %2,51’e geriledi.
Gelişmekte olan ülke borsalarında politik risklerin ön plana çıktığı görülürken,
Avrupa borsalarında ise karışık seyir izlendi.
FED Başkanları bu haftanın gündeminde olmaya devam edecek…
New York FED Başkanı Dudley, tahvil alımlarının bitirilmesine karşılık, faizlerde
artış için uzun zaman gerekeceğini belirtti. Philedelphia FED Başkanı Charles
Plosser ise ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde güçleneceğini ve gelecek yıl
da büyümenin güçlü kalmaya devam edeceğini belirtirken, FED’in varlık alımlarını
sonbaharda sonlandırdıktan sonra, faiz artırımlarına devamında başlayabileceğini
ve faiz artırımı için takvimin geri çekilebileceğini belirtti.
Japonya Merkez Bankası para politikasında değişikliğe gitmedi…
Japonya Merkez Bankası beklentiler dahilinde para politikasında değişikliğe
gitmezken, para tabanının yıllık 60 – 70 trilyon Yen artırılması ve %2 olan
enflasyon hedefinin orta ve uzun vadeli olarak tanımlanması önerisi korundu.
Japonya’da dış ticaret açığı daralmaya devam etti…
Japonya Nisan ayında dış ticaret açığı %1,8’lik artış beklentisine karşılık %5,1 artış
gösteren ihracat ve vergi artışları sonrasında son 16 ayın en düşük artışını
gösteren ithalat doğrultusunda 808,9 milyar Yen’e gerilemesine karşılık, 646,3
milyar yen olan beklentilerin hafif üzerinde geldi.
Avrupa Birliği’nden büyük bankalara manipülasyon suçlaması…
Avrupa Birliği'nin rekabeti düzenleme kurumu HSBC, JP Morgan ve Credit
Agricole'u, ortak para birimi Euro ile bağlantılı gösterge faizleri aralarında anlaşarak
manipüle etmekle suçladı.
Altın talebi 4 yılın en düşüğünde…
Dünya Altın Konseyi raporuna göre, yatırımcılar bu yılın ilk çeyreğinde altın
fiyatlarının düşük seyri nedeniyle fiziki altın alımlarını %36 oranında azaltarak 283
tona düşürürken, söz konusu veri son 4 yılın en düşük talebine işaret etmekte.
Avrupa Merkez Bankası üyesi Linde, Euro Bölgesi için en yakın riskin düşük
enflasyon olduğunu açıkladı…
Avrupa Merkez Bankası üyesi Linde, Euro Bölgesi için en yakın ve önemli riskin
uzun süreli düşük enflasyon olduğunu açıklarken, Avrupa Merkez Bankası’nın
gerektiği takdirde enstrümanlarını kullanacağını açıkladı.
Çin’de yılın ikinci yarısında büyümede ivme bekleniyor…
Çin Devlet Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Çin’de yılın ikinci
çeyreğinde büyümede hafif gerilemenin ardından yılın ikinci yarısında büyümenin
güçlenmesinin beklendiğini açıkladı.
İngiltere’de enflasyon beklentilerin üzerinde geldi…
İngiltere’de Nisan ayında TÜFE %0,3’lük artış beklentisinin üzerinde %0,4 artış
gösterirken, yıllık bazda TÜFE %1,7’den %1,8’e yükseldi. Çekirdek enflasyonda ise
yıllık bazda artış %2,0’yi bularak son 7 ayın zirvesine çıktı.
Hazine, 3 ihale ile 6,9 milyar TL’lik borçlanmaya gitti…
Hazine, gerçekleştirdiği 2, 5 ve 10 yıllık tahvil ihaleleri ile birlikte ROT satışlar dahil
6,9 milyar TL’lik borçlanmaya giderken, ihale sonrası faizlerde gerileme yaşandı.
Ekonomi Bakanı büyümenin %4’ün üzerinde gerçekleşeceğini belirtti…
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, kapasite kullanım oranlarında yükseliş ve
ihracatın katkısı ile birlikte ekonomide bu yıl %4'ün üzerinde büyüme beklediklerini,
yılın 3. çeyreğinden itibaren global çaptaki kurumların büyüme tahminlerini yukarı
revize edeceğini belirtti.
BİST – 100 endeksinde sınırlı artış yaşanırken, faizlerde geri çekilme, kurlarda
ise yükseliş görüldü…
19 Mayıs tatilin ardından veri akışının yoğun olmadığı güne yurt dışı piyasalara
paralel olarak hafif alıcılı başlangıç yapan BİST – 100 endeksi, ihale sonrası
faizlerde yaşanan gerileme ve yabancı yatırım bankasının bankacılık sektörü
tahminlerini yukarı revize etmesiyle birlikte bankalara gelen alımlar öncülüğünde
%0,33 oranında yükselişle 75.250 seviyesinden tamamladı. Bankacılık
endeksindeki artış ise %1,07 olarak gerçekleşti. Hazine’nin ihaleleri sonrasında
gösterge tahvil faizinde 1 baz puanlık azalışla %9,19’a, 10 yıllık tahvil faizinde de
13 baz puanlık azalışla %9,30’a gerileme yaşandı. Güne 2,10 seviyesinin hemen
altından başlayan Dolar / TL’de 2,12 seviyelerine, sepet kurda da 2,49
seviyelerinden 2,51 seviyelerine yükseliş görüldü.
BİST – 100 endeksinin güne hafif satıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz…
ABD borsalarındaki düşüş sonrasında bugün ABD vadelilerinde yatay hareket
yaşanmakta iken, Avrupa borsalarının da güne %0,3’e varan oranlarda düşüşle
başlama beklentisi doğrultusunda BİST – 100 endeksinin güne hafif satıcılı
başlangıç yapmasını bekliyoruz.
Araştırma ve Kurumsal Finansman
Hüseyin Güler
[email protected]
+90 (212) 371 18 94
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini
haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
21 Mayıs 2014
Piyasa Takvimi
Önem
Saat
Derecesi
Ülke
9:30
**
Japonya
10:00
11:00
11:00
11:30
11:30
11:30
11:30
12:30
14:00
17:00
*
**
*
**
**
**
*
*
*
**
Türkiye
Euro Bölgesi
Fransa
İngiltere
İngiltere
İngiltere
İngiltere
Almanya
ABD
Euro Bölgesi
17:00
***
ABD
17:30
18:30
*
***
ABD
ABD
19:50
***
ABD
20:30
***
ABD
21:00
***
ABD
Dönem
Veri
Merkez Bankası Başkanı Kuroda
Konuşacak
Mart
Doğrudan Yabancı Yatırımlar
Mart
Cari İşlemler Dengesi
Mart
Öncü Göstergeler Endeksi
Mayıs
Merkez Bankası Toplantı Tutanakları
Nisan
Perakende Satışlar
Nisan
Perakende Satışlar - Otomotiv Hariç
Nisan
Mortgage Kredileri
10 Yıl Vadeli Tahvil İhalesi
Haftalık
MBA Piyasa Endeksi
Mayıs
Tüketici Güven Endeksi
New York FED Başkanı William
Dudley Konuşacak
Haftalık
Petrol Stokları
FED Başkanı Janet Yellen Konuşacak
Kansas City FED Başkanı Esther
George Konuşacak
Minneapolis FED Başkanı Narayana
Kocherlakota Konuşacak
Nisan
FED Toplantı Tutanakları
Önceki
Beklenti
13,9 Milyar
-0,3%
23,0 Milyar
0,1%
-0,4%
15,4 Milyar
0,4%
0,5%
5 Milyar
3,6%
-8,6
-8,3
0,9 Milyon
Şirket Haberleri
AKPAZ – Şirkete ait markalara hazır kahve üretimi yapılarak satış ve dağıtımı için dünyanın en büyük kahve
üreticilerinden Deutsche Extrakt Kaffee firmasına hazır kahve üretimi yaptırılmasına karar verildi.
ARTI – Genpower Jeneratör’deki %6,6 oranındaki paylarının tamamını 20,5 milyon TL’ye Müjdat Uslu’ya
satarken, satış sonucunda 11,9 milyon TL kar edildiğini açıkladı.
CEMAS – Bağlı ortaklığı Özışık İnşaat %51 oranında ortak olduğu Mardin Ceylanpınar Ovaları Sulama işi
ihalesi için vermiş olduğu 145,5 milyon TL’lik en düşük teklifin DSİ tarafından onaylandığını açıkladı.
FENER – Teknik Direktörü Ersun Yanal ile yeni sözleşme imzalanmasına karar verildi.
GENYH – Genpower Jeneratör ile birleşmesi sonrasında Borsa’da işlem görebilmesi için Borsa’ya başvuru
yapıldı.
HALKB – 3 adet şube açıldığını açıkladı.
IDAS – TTK 376 kapsamında sermayenin %58’i kaybedildiği için gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı.
ISCTR – 2 milyar Euro’ya kadar ipotek teminatlı menkul kıymet ihracına karar verildi.
ISGSY – İştiraki Toksöz Spor’un 9,75 milyon TL’lik sermaye artırımına 5,5 milyon TL ile katılacağını açıkladı.
KARSN – Hyundai Motor Company ile iştiraki Karsan Pazarlama arasında üretimi yapılan 3,5 – 5,0 ton
arasındaki panel van, hafif kamyon ve minibüslerin Türkiye’de münhasıran satışı konusunda anlaşma imzalandı.
KERVN – Yenibosna’daki %51 hissesine sahip olduğu fabrika binasının %4 payına sahip iki ortağı tarafından
açılan davada ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilirken, şirket faaliyetlerine bir etkisi olmadığı
açıklandı.
SAMAT – Milli Eğitim Bakanlığı’ndan 7,8 milyon TL’lik ihale kazandı.
SKTAS – Bağlı ortaklığı Moova’nın süt işleme ve peynir üretim faaliyetinin durdurulmasına karşılık satış
süresinin devam ettiği açıklandı.
ZOREN – %25 oranında iştiraki olan Dorad Enerji’nin 840 MW’lık santralinin ticari üretime geçtiği açıklandı.
Pay Alım Satım Haberleri
BIMAS – Şirketin hakim ortağı Ahmet Afif Topbaş, 46,35 TL fiyatla 30.000 adet pay satın alırken, Şirket
sermayesindeki payı %9,82’ye yükseldi.
Şirketin hakim ortağı Mustafa Latif Topbaş, halka kapalı paylardan 520.000 adedini 47,00 TL fiyatla Borsa
dışında Ahmet Hamdi Topbaş’a sattı.
BOSSA – Şirketin hakim ortağı Akkardan Sanayi, 2,11 TL fiyatla 30.000 adet pay satın alırken, Şirket
sermayesindeki payı %90,64’e yükseldi.
DOCO – Şirket ortaklarından Templeton Fonu’nun payının %4,09’a yükseldiği açıklandı.
ERSU – Grup şirketlerinden Golden Meyve Suyu, 1,04 – 1,06 TL fiyat aralığından 158.014 adet pay satın
alırken, 1,07 TL fiyatla 400.000 adet pay satarken, Şirket sermayesindeki payı %15,96’ya geriledi.
Araştırma ve Kurumsal Finansman
Hüseyin Güler
[email protected]
+90 (212) 371 18 94
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini
haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.
21 Mayıs 2014
IZMDC & DAGI – Grup şirketlerinden DAGI, 2,90 TL fiyatla 1.900.000 adet IZMDC payı satarken, Şirket
sermayesindeki payı %2,33’e geriledi.
LOGO – Şirket ortaklarından Armor Advisors, 11,90 – 12,50 TL fiyat aralığından 50.000 adet pay satın alırken,
Şirket sermayesindeki payı %5,11’e yükseldi.
MEPET – Grup şirketlerinden Efes Tur, 4,16 – 4,50 TL fiyat aralığından 310.957 adet pay satın alırken, Şirket
sermayesindeki payı %1,60’a yükseldi.
NTHOL – Şirketin hakim ortağı Asya Net Turizm, 2,39 TL fiyatla 10.000 adet pay satın alırken, Şirket
sermayesindeki payı %23,44’e yükseldi.
POLHO – Grup şirketlerinden Şark Mensucat, 2,45 – 2,49 TL fiyat aralığından 43.000 adet pay satın alırken,
Şirket sermayesindeki payı %3,09’a yükseldi.
POLTK – Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan paylardan 10.000 adedi 8,64 TL fiyatla satıldı.
USAS & ISYHO – Şirketin hakim ortağı ISYHO, 1,07 – 1,21 TL fiyat aralığından 5.975.922 adet USAS payı
satarken, Şirket sermayesindeki payı %65,77’den %62,52’ye geriledi.
VERUS – Şirketin hakim ortağı Investco Holding, 13,25 TL fiyatla 9.271 adet pay satın alırken, Şirket
sermayesindeki payı %67,84’e yükseldi.
VKGYO – Şirket ortaklarından Marmara Metal, 3,39 – 3,65 TL fiyat aralığından 20.440.424 adet pay satarken,
Şirket sermayesindeki payı %37,0’den %16,74’e geriledi.
Nakit Temettü Haberleri
Şirket
BIMAS
Brüt (TL) Net (TL)
0,5000
Temettü
Verimi
0,4250
1,07%
TRCAS
0,0500
0,0425
1,98%
Bugün BIMAS’ın temettüsü ödenecek.
Dağıtım
Tarihi
Temettü
2. Seans
Düşülmüş
AOF
Baz Fiyat
Bugün
46,70
46,20
26.05.2014
Sermaye Artırım Haberleri
ENKAI – Sermayesini bugün %12,50 oranında bedelsiz artıracak.
SISE – Şirket sermayesinin %8,21 oranında bedelsiz artırılması için SPK’ya başvuru yapıldı.
TRNSK – Şirket sermayesinin Star Holding’e %24,24 tahsisli olarak 1,00 TL’den artırılması işlemi
gerçekleşirken, Star Holding’in şirket sermayesindeki payı %20,60’a yükseldi.
VKGYO – Şirket sermayesinin 3,44 TL primli fiyatla %100 oranında bedelli sermaye artırımı sonucunda rüçhan
hakkı kullanılmayan 42.307.457 TL nominal değerli payın Borsa’da satılacağı açıklandı.
Bugün Genel Kurulu Yapılacak Şirketler: ARMDA , KRATL, YAYLA, YYAPI
2014 Yılı 1. Çeyrek Bilançosunu Açıklayan Şirketler
Araştırma ve Kurumsal Finansman
Hüseyin Güler
[email protected]
+90 (212) 371 18 94
Bu raporda yer alan bilgi ve fikirler A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. A1 Capital bu
bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti veremez. Raporda yer alan bilgiler, analizler, yorumlar, tahminler ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir ve analistlerin kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler yatırımcıların mali durum ve risk getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle burada yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Analistler, görüş ve tahminlerini
haber vermeksizin değiştirme hakkında sahiptir. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. A1 Capital ve personeli bu rapordaki bilgilerin
eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.

Download Report