Autohellas ΑΤΕΕ AUTOHELLAS – ΑΝΑΠΤΥΞΗ •1998 Υπογραφή συνεργασίας με την Hertz corporation για 26 χρόνια. •1999 Εισαγωγή στο χρηματιστήριο αξιών Αθηνών. •2003 Εξαγορά της Autotechnica Ltd στην Bulgaria (εισαγωγέας αυτοκινήτων Seat και Hertz franchisee). •2005 Ίδρυση της Demstar Rentals 2005 ltd στην Κύπρο. Χρήση σήματος Hertz στους κλάδους του Fleet management και του Rent-a-Car. • 2007 Ίδρυση της Autotechnica Fleet services SRL στην Ρουμανία.Χρήση σήματος Hertz στον κλάδο του Fleet management. •2010 Ίδρυση της Autotechnica Serbia D.O.O. στην Σερβία. Χρήση σήματος Hertz στους κλάδους του Fleet management και του Rent-a-Car. AUTOHELLAS – ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ •AUTOTECHNICA HELLAS ATEE (100%) •ELTREKKA SA (50%) •SPORTSLAND SA (50%) •OLYMPIC Εμπορική&Τουριστική Επιχείρηση ΑΕ (33.4%) •ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ AE (6.9%) •ΚΡΗΤΙΚΑ ΓΚΟΛΦ AE (5.7%) AUTOHELLAS – ΣΗΜΕΡΑ •No 1 στις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις (Rent-a-Car) στην Ελλάδα με 6,800 αυτοκίνητα peak to 2009 •Μερίδιο αγοράς στο RaC εκτιμάται στο 29% στα αεροδρόμια και στο 13% στο σύνολο της χώρας. •Συνολικά υπό διαχείριση αυτοκίνητα (RaC & fleet management) ξεπέρασαν τα 28,500 το 2009. •83 σημεία εξυπηρέτησης σε όλη την Ελλάδα. •5 ιδιόκτητες εγκαταστάσεις συνεργείων/φανοποιείων μέσω της θυγατρικής Autotechnica Hellas. •Συνεργασίες με:AlphaBank , AEGEAN, Ξενοδ. Ομίλους : GRECOTEL, ALDEMAR, ΣΜΠΩΚΟΥ, ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗ AUTOHELLAS – ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΣ peak end of year 35,000 30,000 26,800 25,000 28,700 25,400 30,100 27,700 28,400 29,400 27,000 20,000 15,000 10,000 5,000 5,000 4,450 0 1995 … 2006 2007 2008 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΛΟΥ 2009 ΑΓΟΡΕΣ 10,000 8,100 8,000 6,000 7,300 6,200 6,000 7,600 7,100 6,200 6,200 5,500 5,500 5,800 4,800 4,600 5,200 4,000 2,000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΠΩΛΗΣΕΙΣ AUTOHELLAS – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : €120 Εκ (εξαιρούνται οι πωλήσεις μεταχειρισμένων) Operating Leasing LONG TERM (99% corporate) Renting SHORT TERM (corporate & leisure) €89εκ. Έσοδα το 2009 €31 εκ. έσοδα το 2009 26% 74% AUTOHELLAS – Rent a Car Ιδιαιτερότητες αγοράς •Υπερβολικά μεγάλος αριθμός εταιριών (περίπου 2,500 εταιρίες) •Έλλειψη ελέγχου, νομιμότητας •Μικρή τουριστική σαιζόν – έντονη εποχικότητα •Ευαισθησία στην Ευρωπαϊκή οικονομική κρίση AUTOHELLAS – στρατηγικά πλεονεκτήματα 1. 2. 3. 4. Παρουσία σε όλα τα σημαντικά αεροδρόμια της Ελλάδας Ιδιόκτητα υποκαταστήματα – διατήρηση ποιότητας service/αυτοκινήτων Σημαντικές στρατηγικές συνεργασίες – AEGEAN, ξενοδοχειακές αλυσίδες Καθετοποιημένη δομή • Ιδιόκτητα κέντρα συντήρησης και φανοποιείας • Απευθείας πωλήσεις μεταχειρισμένων – υψηλότερη τιμή μεταπώλησης χαμηλότερο κόστος • Χαμηλό κόστος αγοράς στόλου- συνολικές αγορές 2009 : 4,600 AUTOHELLAS R-a-C ΣΤΟΧΟΙ •Διατήρηση του τζίρου τουλάχιστον στα επίπεδα του 2009. •Αναθεώρηση στόχου αν υπάρξει αύξηση του τουρισμού. •Συντηρητική πολιτική αγορών αυτοκινήτων– βελτίωση εσόδου ανά όχημα. •Εκμετάλλευση αγοράς internet – Νέο website έγινε live αρχές Απριλίου AUTOHELLAS Operating Leasing Χαρακτηριστικά αγοράς •Περισσότερα από 110,000 αυτοκίνητα •Δραστηριοποιούνται περισσότερες από 50 εταιρείες •7 εταιρίες αντιπροσωπεύουν το 65% της αγοράς • Η αύξηση της αγοράς το 2009 εκτιμάται στο +2% από +10% μέση αύξηση τελευταίων ετών ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΣ OPERATING LEASING 2009 ΣΥΝΟΛΟ ΟΧΗΜ. % ΕΤΗΣΙΑ ΑΥΞΗΣΗ Olympic 24% Other 34% Hertz 16% Ald 4% Eurolease 4% Sixt 5% Leaseplan 6% Εμπορική credicom 7% 2004 74,300 2005 83,200 12% 2006 91,300 10% 2007 102,000 12% 2008 110,000 8% 2009 112,300 2% AUTOHELLAS Operating Leasing (31/12) AUTOHELLAS (ιδιόκτητα) 20,000 17,700 13,750 14,050 … 2004 2005 ENGINE c.c. No of vehicles % contr …-1.250 1.251-1.400 1.401-1.600 1.601-1.800 1.801-2000 2.001-… TOTAL 4,135 8,418 2,658 1,179 1,076 667 18,133 22.8% 46.4% 14.7% 6.5% 5.9% 3.7% 100% 15,000 10,000 18,750 18,150 2008 2009 15,700 6,800 5,000 0 1999 2006 2007 AUTOHELLAS Operating Leasing •Ιστορικός ηγέτης στον χώρο. Ξεκίνησε την αγορά του Operating Leasing το 1989. •Καθετοποιημένες Υπηρεσίες σε συνδυασμό με τις οικονομίες κλίμακος διατηρούν υγιή περιθώρια με ανταγωνιστικές τιμές. •Οι υποδομές & η εμπειρία δίνουν την δυνατότητα διαχείρισης στόλου τρίτων. •Υπηρεσίες διαχείρισης στόλου μέσω internet. •Άμεσο replacement με χαμηλό κόστος λόγω συνέργειας με R-a-C. •Αίσθηση «ασφάλειας» λόγω της παρουσίας της εταιρίας με 83 υποκαταστήματα σε όλη την Ελλάδα. AUTOHELLAS Operating Leasing ΣΤΟΧΟΙ •Διατήρηση περιθωρίων •Αυστηρότερη αξιολόγηση πελατών •Διατήρηση αξιόπιστου και υγιούς πελατολογίου •Εκμετάλλευση ευκαιριών αύξησης μεριδίου αγοράς Autohellas ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ AUTOHELLAS - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ •Αποκλειστική χρήση του σήματος Hertz •Αποκλειστικός εισαγωγές αυτοκινήτων SEAT •220 αυτοκίνητα RaC και 1,202 αυτοκίνητα Operating Leasing •€8.8εκ. κύκλος εργασιών από €10.5εκ το 2008 (εξαιρούνται Πωλήσεις μεταχειρισμένων) •Κέρδη προ φόρων €1.6εκ από €1.0εκ το 2008 •To 2010 αναμένεται μικρή αύξηση αφίξεων τουριστών μετά το πολύ κακό 2009 (-25%) •Εταιρικοί στόλοι αναμένεται να αναπτυχθούν με μικρούς μονοψήφιους ρυθμούς το 2010 •Operating Leasing παραμένει η λογικότερη επιλογή για τους εταιρικούς στόλους. AUTOHELLAS - ΚΥΠΡΟΣ •Αποκλειστική χρήση του σήματος Hertz •325 αυτοκίνητα RaC και 396 αυτοκίνητα Operating Leasing •€5.1εκ. κύκλος εργασιών από €4.3εκ το 2008 (εξαιρούνται Πωλήσεις μεταχειρισμένων) •Κέρδη προ φόρων €710χιλ. από €449χιλ το 2008 •2010 αναμένεται σταθεροποίηση των αφίξεων τουριστών μετά από μια μειωμένη κατά 15% σαιζόν. •Ελαφρά αύξηση εργασιών είναι εφικτός στόχος. •Το πρόβλημα των αδειοδοτούμενων αυτοκινήτων εξακολουθεί να αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη των μακροχρόνιων ενοικιάσεων. AUTOHELLAS - ΡΟΥΜΑΝΙΑ •Αποκλειστική χρήση του σήματος Hertz για τον κλάδο του Operating Leasing •1,326 αυτοκίνητα Operating Leasing •€6.1εκ. κύκλος εργασιών από €3.7εκ το 2008 (εξαιρούνται Πωλήσεις μεταχειρισμένων) •Στροφή στα κέρδη το 3ο έτος λειτουργίας με κέρδη προ φόρων €1.1εκ. •Η χρηματοπιστωτική κρίση είχε ιδιαίτερη επίπτωση στις επενδύσεις στην Ρουμανία •Το πάγωμα ξένων επενδύσεων και η στασιμότητα του κατασκευαστικού τομέα θα έχουν αντίστοιχες επιπτώσεις και στην ανάπτυξη των μισθώσεων τουλάχιστον για το 2010 Autohellas ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ AUTOHELLAS - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 12μηνο 2009 12μηνο 2008 %Δ 176.0 186.8 -6% 140.6 142.5 -1% Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων EBITDA 80.2 80.7 -1% Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων EBIT 25.9 28.3 -8% Κέρδη προ φόρων 23.4 15.9 47% Αποσβέσεις 54.4 52.4 4% Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 17.7 13.5 31% Καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή (σε Ευρώ) 0.483 0.368 31% Ευρώ(εκ.) Κύκλος εργασιών Κύκλος εργασιών από υπηρεσίες (εξαιρούνται οι πωλήσεις μεταχειρισμένων) AUTOHELLAS - ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 12μηνο 2009 12μηνο 2008 Επενδυσεις (πάγια, ακίνητα και συμμετοχές) 336.3 345.6 Καθαρός Τραπεζικός δανεισμός 186.8 215.6 Καθαρή θέση 120.3 105.4 Ευρώ(εκ.) Ευρώ(εκ.) Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (εξαιρούνται οι αγορές/πωλήσεις αυτοκινήτων) 12μηνο 2009 12μηνο 2008 %Δ 71.2 62.0 15% -38.0 -79.7 -52% -4.2 26.4 -116% 29 8.6 237% 53.5 24.5 118% Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (περιλαμβάνονται οι αγορές/πωλήσεις αυτοκινήτων) Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή (μείωση) / αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου
© Copyright 2024 Paperzz
