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Anima Sforzesco

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Sistema Anima
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NE
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Anima Sforzesco
Cosa è
È un fondo Obbligazionario Misto di Sistema Anima che rientra nella “Linea Profili”, alla
quale appartengono prodotti i cui portafogli sono caratterizzati da un profilo di rischiorendimento diverso e crescente in relazione all’allocazione di riferimento adottata espressa
dal benchmark. I fondi appartenenti a questa linea infatti prevedono una diversa allocazione
tra investimenti di natura azionaria ed obbligazionaria. Questo aspetto permette ad ogni
investitore di individuare e conservare nel tempo il portafoglio più coerente con le sue
caratteristiche e la sua personale tolleranza al rischio.
Cosa fa
Investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e strumenti del
mercato monetario di emittenti sovrani ed assimilabili o di organismi sovranazionali, nonché di
emittenti societari denominati in Euro e/o altre valute estere dei Paesi Sviluppati (es. Dollaro,
Yen, Sterlina e Franco Svizzero) e in azioni dei paesi dell’Area Euro con un limite del 20%,
fermo restando la possibilità di investire in depositi bancari. Gli strumenti finanziari sono
denominati in Euro.
Il fondo è esposto al rischio di cambio in misura non superiore al 25%. La gestione
dell’esposizione valutaria è di tipo attivo.
Portafoglio tendenziale
n Diversifica gli investimenti al fine di difendere il
capitale durante le fasi negative dei mercati (sia
obbligazionari, sia azionari), senza rinunciare ai
benefici di una rivalutazione dei corsi nelle fasi
positive.
10%
70%
20%
n Durata finanziaria:
min 2 anni; max 4 anni
Profilo di rischio/rendimento
Livello di volatilità compreso tra 2% e 5%
3
4
5
6
Stile di gestione
La gestione è di tipo attivo, ovvero si realizza con
un’attività di selezione dei titoli in portafoglio che
si confronta con un benchmark di riferimento.
Tale approccio prevede:
n l’identificazione delle scelte tattiche tematiche,
Questo fondo confronta le scelte e i risultati di gestione con un indice o un paniere di
riferimento (benchmark):
30% Mercato obbligazionario governativo globale (JP Morgan GBI Global - in Euro)
25% Mercato monetario italiano (MTS Italy BOT - ex Bankit)
20% Mercato obbligazionario governativo area Euro (JP Morgan GBI EMU)
15% Mercato obbligazionario corporate area Euro (BofA Merrill Lynch Euro Large Cap
Corporate)
10% Mercato azionario area Euro (MSCI EMU)
2
n Ha oltre 25 anni di storia.
finanziario globale volto ad individuare ed
anticipare i possibili scenari evolutivi;
Benchmark
1
portafoglio obbligazionario opportunamente
diversificato.
n una costante analisi del contesto economico-
n Investimenti azionari: n Investimenti obbligazionari: n Liquidità/Depositi bancari: 7
RISCHIO
PIÙ ELEVATO
La categoria indicata potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al profilo
di rischio/rendimento del fondo si rimanda al KIID
Anima Sforzesco
Sistema Anima
Perché sottoscriverlo
n Abbina le potenzialità dei titoli azionari ad un
Politica di investimento
RISCHIO
PIÙ BASSO
SEGNI PARTICOLARI
geografiche, settoriali e valutarie da applicare al
portafoglio al fine di beneficiare degli scenari e
tendenze individuate;
n una rigorosa analisi dell’affidabilità e delle
potenzialità di crescita dei singoli emittenti su
cui investire con l’obiettivo di individuare le
migliori opportunità d’investimento sul mercato.
Per saperne di più
www.animasgr.it
un mondo di contenuti per te.
carta d’identità
Denominazione
Anima Sforzesco
Categoria Assogestioni
PRODOTTI > FONDI COMUNI
Un’area ricca di informazioni dove i
fondi sono raggruppati sia per linee di
investimento che sistemi; il box “Fondi
in evidenza” mette sotto i riflettori una
particolare porzione dell’offerta.
PRODOTTI > QUOTAZIONI E
PERFORMANCE
Una sezione per consultare
giornalmente i valori delle quote e
conoscere le performance di breve,
medio e lungo periodo dei fondi.
MEDIA
Filmati, videochat, interviste per
approfondire tematiche di prodotto e
di mercato.
COME INVESTIRE
Contributi realizzati da ANIMA per
agevolare la comprensione
dell’industria del risparmio gestito e
dei fondi comuni d’investimento. L’area
ospita la documentazione legale
dell’offerta di ANIMA.
AREA RISERVATA > AREA FONDI
COMUNI
Uno spazio dedicato ai sottoscrittori
per monitorare l’andamento della
propria posizione e il valore dei propri
investimenti.
Giugno 2014
Siamo sempre
a tua disposizione
[email protected]
Seguici anche su:
Obbligazionari Misti
classe A
Data di avvio (1ª valorizz. quota)
03/06/1985
Codice ISIN
IT0000380722
Valorizzazione del NAV
giornaliera
Società di gestione
ANIMA sgr
COME SOTTOSCRIVERE
VERSAMENTI UNICI (PIC)
Importo iniziale
Importo successivo
PIANO D’ACCUMULO (PAC)
Importo rata iniziale e successive
Frequenza minima
Totale versamenti (mensili)
classe A
minimo 500 Euro
minimo 500 Euro
classe A
50 Euro (o suoi multipli)
mensile
60, 120, 180, 360
QUANTO COSTA
Commissioni di sottoscrizione
Commissioni di gestione (annua)
Commissioni di incentivo
classe A
massimo 2,00%
1,15%
previste
Solo in caso di performance positiva e superiore al
benchmark del fondo nel corso dell’anno solare. 20%
dell’overperformance del fondo rispetto al benchmark.
DIRITTI FISSI
Per sottoscrizione PIC
Per primo versamento PAC
Per switch (in entrata sia tra fondi che classi)
Per rimborso
Per switch programmato/servizio cedola su misura
Per emissione di ogni nuovo certificato
8 Euro
8 Euro
7 Euro
8 Euro
2,5 Euro
10 Euro
MENO CARTA, PIÙ EURO!
Richiedi le lettere di conferma operazione via e-mail, anzichè per posta, e risparmi 2 euro
(escluso switch programmato/servizio cedola su misura).
ANIMA ha vinto - per il quarto
anno consecutivo - il premio Alto
Rendimento come Migliore
Società di Gestione nella
categoria Big. Quest’anno si è
classificata al secondo posto.
ANIMA ha vinto al Milano Finanza
Global Awards 2014 – per il
secondo anno consecutivo – per
la migliore media rating tra le
società con più di 20 fondi con
rating MF.
ANIMA ha vinto il Premio
European Fund Trophy come
migliore società di gestione del
risparmio in Italia per il numero di
fondi con rating di eccellenza
compreso tra 41 e 70.
ANIMA è risultata il migliore
gestore di fondi secondo l’Istituto
Tedesco Qualità e Finanza, ente
indipendente specializzato
nell’analisi e comparazione di
prodotti finanziari, fondato dalla
rivista economica Focus Money.
Per ulteriori informazioni si rimanda rispettivamente a www.ilsole24ore.com/altorendimento, all’Annuario dell’Investitore 2014,
a www.fundclass.com e a www.istituto-qualita.com
Avvertenze: Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione
nonché il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede della società, i soggetti incaricati della distribuzione e sul sito internet
www.animasgr.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di
appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. ANIMA Sgr si riserva il diritto di modificare, in ogni momento le
informazioni riportate.
Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare cosi come diminuire e, al momento del rimborso,
l’investitore potrebbe non ricevere l’importo originariamente investito.
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