Legalcommunity.it 29 luglio 2014 SORGENIA: BEP, LOMBARDI E LATHAM NELL'ACCORDO TRA CIR E BANCHE Giovedì 24 Lug 2014 Assistita dai legali di Bonelli Erede Pappalardo, Cir‐Compagnie Industriali Riunite, assieme a Verbund, azionisti diretti e indiretti di Sorgenia, hanno fatto sapere di aver sottoscritto un accordo con gli istituti finanziatori, seguiti dai legali dello studio Lombardi Molinari Segni, funzionale alla ristrutturazione dell'indebitamento della società energetica. Contestualmente, Sorgenia, affiancata dai legali di Latham & Watkins, ha sottoscritto un accordo di moratoria (standstill) con gli stessi istituti finanziatori. Per Bonelli Erede Pappalardo agiscono i sociPaolo Daino, Marco Arato e Paolo Oliviero e la managing associate Elena Busson. Latham & Watkins schiera, invece, un team formato da Andrea Novarese, Maria Cristina Storchi e Mauro Saccani. Mentre per Lombardi Molinari Segni è al lavoro un gruppo di specialisti coordinato da Ugo Molinari (nella foto) e formato dai partner Carla Mambretti e Alessandro Fontana, dai senior associate Andrea Bazzigaluppi ed Elena Cannazza e dall'associate Alberto Nurzia. Il processo di ristrutturazione dell’indebitamento di Sorgenia seguirà la procedura “ex 182 bis” e prevedrà, tra l'altro, un aumento di capitale da 400 milioni di euro al quale non parteciperanno gli attuali azionisti e che sarà interamente sottoscritto dalle banche finanziatrici attraverso la conversione di crediti nel capitale della società. E’ inoltre prevista da parte delle banche la conversione di crediti per un importo pari a 200 milioni di euro in un prestito convertendo. Una volta perfezionata l’operazione, in particolare con la sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte dei nuovi azionisti dopo l’omologa ex 182 bis, Cir, Sorgenia Holding e Verbund non deterranno più azioni di Sorgenia. E’ previsto che agli azionisti diretti Sorgenia Holding e Verbund venga riconosciuto un earn‐out: in particolare, in caso di distribuzioni e/o realizzi futuri, Sorgenia Holding e Verbund riceveranno il 10% dell’importo ottenuto che ecceda il capitale sottoscritto dalle banche finanziatrici capitalizzato al 10% annuo. Il completamento dell'operazione potrebbe avvenire entro fine anno. Rassegna Stampa
© Copyright 2024 Paperzz
