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La banca di investimento del gruppo Intesa Sanpaolo
Gennaio 2015
Intesa Sanpaolo in sintesi
 Intesa Sanpaolo (“ISP”) è il gruppo bancario leader in Italia con 11,1 milioni di clienti e una quota di mercato pari al 15% nei crediti e al
16% nei depositi con la clientela
 ISP si caratterizza per la sua capacità di distribuzione molto estesa (oltre 4.500 filiali) e posizionata nelle aree più ricche del Paese
 Le attività internazionali sono differenziate e si concentrano sul retail banking nell’Europa centrale e orientale e nei paesi del Medio
Oriente e del Nord Africa, con una base di 8,4 milioni di clienti, serviti da oltre 1.300 filiali in 12 paesi
 Una banca con una redditività sostenibile cioè bilanciata tra performance operativa, produttività, profilo di rischio, liquidità e
solidità/leverage
Rating (aggiornato alla data del documento)
Dati principali (al 30 settembre 2014)
Capitalizzazione di mercato(1)
Crediti verso clientela
337.265 milioni €
Raccolta diretta
- da attività bancarie
373.019 milioni €
- da attività di assicurazione e riserve tecniche
110.756 milioni €
Patrimonio Netto(2)
Totale Attivo
Risultato Netto
Moody's
Standard &
Poor's
Fitch
DBRS
Lungo termine
Baa2
BBB-
BBB+
A (low)
Breve termine
P-2
A-3
F2
R-1 (low)
40,3 miliardi €
44.615 milioni €
633.704 milioni €
1.203 milioni €
1) aggiornamento al 30.12.2014
2) Incluso Utile Netto
Sito web Intesa Sanpaolo (Chi siamo) alla data del documento
2
Intesa Sanpaolo: la rete in Italia
Graduatoria
Leadership in Italia
Rete italiana
Filiali ISP
Filiali ISP
1.370
Impieghi
Depositi(1)
15,0%
ISP Private Banking
Banca Fideuram
Banca Prossima
37
20
3
1
30,7%
Filiali ISP
1°
1°
21,5%
562
114
23
21
7
3
3
Filiali ISP
Controllate
8
Raccolta Premi
Vita (3)
20,2%
347
174
107
90
73
67
37
22
14
2
Controllate
Banca CR Firenze
Banca dell’Adriatico
ISP Private Banking
Banca Fideuram
Banca Prossima
Banco di Napoli
Mediocredito Italiano
1°
22,2%
CR del Veneto
CR di Bologna
CR Friuli V. Giulia
CR Forlì e Romagna
Banca Trento e Bolzano
Banca Monte Parma
ISP Private Banking
Banca Fideuram
Banca Prossima
Mediocredito Italiano
233
Fondi pensione
55
1°
Factoring
Risparmio Gestito(2)
Controllate
115
Mediocreto Italiano
Banca IMI
1°
15,8%
Controllate
1°
Filiali ISP
224
Banco di Napoli
Banca dell’Adriatico
ISP Private Banking
Banca Prossima
Banca Fideuram
Mediocredito Italiano
618
96
18
15
11
2
Controllate
Banca Prossima
Banca Fideuram
ISP Private Banking
Mediocredito Italiano
9
5
5
2
1) Comprendono le Obbligazioni
2) Fondi comuni, dati al 30.06.2014
3) Dati al 30.06.2014
Dati al 30.09.2014
3
Intesa Sanpaolo: la rete internazionale
 Intesa Sanpaolo vanta una rete internazionale - specializzata nell’assistenza ai clienti corporate – che presidia 29 paesi nelle aree in cui
si registra il maggior dinamismo delle imprese italiane
 La divisione Banche Estere conta su una presenza selettiva e strategica incentrata sull’Europa orientale e sul bacino del Mediterraneo
con 8,4 milioni di clienti in 12 paesi serviti da oltre 1.300 filiali
EUROPA
Filiali
Amsterdam
Francoforte
Innsbruck(1)
Istanbul
Londra
Madrid
Parigi
Varsavia
Uffici di rappresentanza
Atene
Bruxelles (2)
Istanbul
Mosca
Stoccolma
Paese
Controllate
Filiali
Albania
Bosnia ed Erzegovina
Croazia
Federazione russa
Irlanda
Lussemburgo
Intesa Sanpaolo Bank Albania
Privredna Banka Zagreb
Banca Intesa
Intesa Sanpaolo Bank Ireland
Banca Fideuram
Société Européenne de Banque (SEB)
31
51
199
62
1
1
1
Regno Unito
Repubblica Ceca
Romania
Serbia
Slovacchia
Slovenia
Svizzera
Ucraina
Ungheria
Banca IMI
VUB Banka
Intesa Sanpaolo Bank Romania
Banca Intesa Beograd
VUB Banka
Banka Koper
Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse)
Pravex-Bank (3)
CIB Bank
1
1
71
191
232
52
1
234
95
Intesa Sanpaolo Banka Bosna i Hercegovina
ASIA
AMERICA
Filiali dirette
Filiali dirette
Uffici di rappr.
San Paolo
George Town
New York
Dubai
Hong Kong
Shanghai
Singapore
Tokyo
Santiago
AFRICA
Uffici di rappresentanza
Abu Dhabi
Beirut
Ho Chi Minh City
Mumbai
Pechino
Seoul
OCEANIA
Uffici di rappr.
Paese
Casablanca
Egitto
Controllate
Filiali
Bank of Alexandria
170
Uffici di rappresentanza
Sidney
Il Cairo
Tunisi
1) Filiale della controllata italiana Banca di Trento e Bolzano
2) International Regulatory and Antitrust Affairs e Intesa Sanpaolo Eurodesk
3) A gennaio 2014 è stato siglato un accordo per la vendita del 100% di Pravex-Bank. Il perfezionamento dell’accordo è soggetto all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni
Dati al 30.09.2014; fonte Intesa Sanpaolo e Banca IMI
4
Banca IMI: il ramo di Investment Banking di Intesa Sanpaolo
 Banca IMI fa parte della divisione Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo, che ricopre un ruolo fondamentale nel mercato
italiano, annoverando 47 filiali domestiche e 15.000 clienti, imprese con fatturato superiore a € 350 mln e istituzioni finanziarie
 Banca IMI è stata costituita nell’ottobre del 2007 dalla fusione tra Banca Caboto e Banca IMI, storicamente due dei maggiori marchi di
Capital Markets e Investment Banking in Italia
Banca IMI: numeri significativi sin dalla nascita della banca di investimento
2006

Ricavi aggregati per Eur 560 milioni

Reddito netto aggregato per Eur 195 milioni

850 staff dato aggregato
2013

Ricavi per Eur 1,3 mld

Reddito netto per Eur 147 milioni

835 staff

Posizione leader in Italia in DCM e Finanza
Strutturata

Importante quota di mercato in Italia in tutti gli altri
segmenti di Capital Markets e Investment Banking
Bilanci di Banca IMI, Thomson Financial
5
Banca IMI: il ramo di Investment Banking della divisione CIB di Intesa
Sanpaolo
Divisione
Corporate e
Investment
Banking
Strategie
e Risorse
Corporate
e
Public
Finance
Global
Banking &
Transaction
Crediti
International
Network &
Global
Industries
Merchant
Banking
6
Servizio
Proprietary
Trading
Presenza internazionale
Oltre alla sede centrale di Milano, Banca IMI presenta una filiale operativa a Londra e una controllata (Banca IMI Securities Corp.) a
New York*
* I prodotti e i servizi discussi nel sito Web non vengono necessariamente offerti da Banca IMI Securities Corp.
* I soggetti degli Stati Uniti devono contattare direttamente Banca IMI Securities Corp.
7
Copertura di tutti i segmenti di mercato
 Banca IMI opera in tre aree di attività: Investment Banking, Capital Markets e Finanza Strutturata
 Capital Markets: intermediazione, market making, negoziazione e strutturazione di strumenti cash e derivati sui mercati Fixed
Income, Crediti, Commodities ed Equity per istituzioni finanziarie, corporate e reti retail
 Investment Banking: solida esperienza e un track record di successo nel mercato primario azionario e obbligazionario e nella
consulenza per operazioni di Merger & Acquisitions
 Finanza Strutturata: leader assoluto(1) nel mercato italiano con un solido track record internazionale(2) grazie all’offerta di un’ampia
gamma di prodotti di Leveraged & Acquisition Finance, Project Financing e Real Estate, con presenza diretta a Milano e Londra
oltre che a New York e Hong Kong attraverso le filiali hub Intesa Sanpaolo
Aree di attività
Aree
Capital Markets
Investment Banking
Fixed Income, Currencies & Commodities
Industry Group e M&A
Equity
Equity Capital Markets
Corporate Risk Solutions
Debt Capital Markets
Finanza Strutturata
Leveraged & Acquisition Finance
Project & Industry Specialised Lending
Real Estate
Credit Solutions Group
Corporate Loan Structuring
Syndication
Retail Financial Networks
Loan Agency
1) 1° per valore delle transazioni, MLA 2007-2013 Italia e Bookrunner 2007-2013 Italia
Loan Analytics, Dealogic (i dati si riferiscono a tutto il gruppo Intesa Sanpaolo)
2) Si vedano i riconoscimenti citati nella slide 11
8
Capital Markets
Attività principali
Dati di riferimento
 Vendita e negoziazione
Diversi team di professionisti forniscono ai nostri clienti accesso ai
mercati cash e derivati su tassi di interesse, crediti e azioni. Banca IMI
opera in obbligazioni governative e societarie, Abs, High Yield, mercati
emergenti, FX, materie prime e nei principali mercati azionari in tutto il
mondo
 Equity Brokerage
Banca IMI ricopre un ruolo rilevante nell’equity brokerage su titoli
italiani. Facciamo leva sui nostri punti di forza sul primario italiano,
sulla piattaforma di esecuzione e sulla ricerca per essere un punto di
riferimento per tutti i clienti internazionali
 Solution
Banca IMI fornisce soluzioni personalizzate sia alle istituzioni
finanziarie sia ai clienti corporate italiani ed internazionali
 Market Making su oltre 6.500 titoli
(obbligazioni, azioni e derivati)
 1° per volume di transazioni su
strumenti cash sul mercato domestico
MOT (Dati Assosim 2013)
 5° specialista italiano per i titoli di stato
(Graduatoria 2013 di M.E.F.)
 2° per volumi scambiati sul mercato del
debito italiano MTS (Dati MTS 2013)
 Italian Certificate Awards 2014
 Certificato dell’anno
con Double Express su ENI S.p.A.
 Miglior Certificato a Capitale Protetto

Banca IMI attraverso Market Hub consente ai propri clienti l’accesso
alla negoziazione dei principali mercati azionari, obbligazionari, dei
derivati listati e Forex, sia domestici sia internazionali, offrendo la Best
Execution dinamica sui mercati cash delle azioni e delle obbligazioni
 Servizi aggiuntivi
Post-trading, regolamento, custodia e amministrazione dei titoli
 Ricerca
Una gamma completa di analisi, previsioni e strategie di investimento
sui mercati finanziari pubblicate da Intesa Sanpaolo e distribuite
attraverso Banca IMI
9
con Digital EUR/USD
 Sondaggio Risk-Italia 2014
 1° classificato in Derivati su tassi di interesse oltre i 2
anni in Euro
 1° classificato in Opzioni su tassi di interesse in Euro
 1° classificato in Opzioni esotiche su tassi
 1° classificato in Pronti contro termine in Euro
 1° classificato in Swap FX: Dollaro USA/Euro
 1° classificato in Warrants
 Accesso a 70 mercati attraverso la piattaforma
proprietaria tecnologicamente avanzata Market Hub
Investment Banking
Attività principali
Dati di riferimento
 M&A Advisory
Banca IMI propone un ampio e completo portafoglio di servizi di
Advisory (consulenza nelle acquisizioni, cessioni, fusioni, spin-off,
partnership, etc.) sia sul mercato domestico che internazionale. Banca
IMI opera attraverso un team di professionisti con competenze distintive
e approfondite conoscenze del mercato, sia in termini di settori
economici (Industrials, Energy, Telecom, Media & Technology, Consumer
& Retail, Financial Institutions) che di segmenti di clientela (Small e Mid
Corporate, Large Corporate, Istituzioni Finanziarie, Private Equity)
 Equity Capital Market
Banca IMI crea, struttura, commercializza e sottoscrive offerte pubbliche
e collocamenti privati di azioni e titoli equity-linked.
Il team ECM rappresenta un collegamento importante tra il Corporate
Finance e il mercato dei capitali nella proposta ed esecuzione di attività
aziendali legate all’azionario
 Debt Capital Market
Banca IMI DCM offre un’ampia gamma di servizi nell’ambito dell’attività
di raccolta del capitale di debito, sia sul mercato domestico che
internazionale, per conto di diverse tipologie di clienti quali Corporate,
Istituzioni Finanziarie e Istituzioni Sovrane. Le attività includono
l’emissione di obbligazioni per Corporate (Investment Grade, High Yield,
Hybrid), Financial Institutions (Senior, Covered, Subordinated, Capital
Securities, ABS), Sovereign e Supranational; il Liability Management; i
Private Placements (Euro e US); il Rating Advisory; la strutturazione e il
collocamento di fondi immobiliari a Investitori Istituzionali; offerte
pubbliche di sottoscrizione
10
 Leader di mercato(1) nell’attività di M&A in Italia
con oltre 180 transazioni completate negli ultimi
cinque anni per un controvalore di oltre 80 bn
 Leadership assoluta in Italia nel supporto ai
Financial Sponsor
 Leader di mercato(2) nelle IPO italiane: oltre 70
operazioni negli ultimi 15 anni
 Negli ultimi 5 anni Banca IMI si è sempre
posizionata tra i primi 3 bookrunner(3) nel mercato
obbligazionario italiano. E’ active player in
Europa (#17 nel 2013) e sta rafforzando la propria
presenza sui mercati esteri, in particolare negli
Stati Uniti e negli Emerging Markets, facendo
leva sul proprio track record domestico e sulla
presenza internazionale del Gruppo
Investment Bank of the Year- Italy
2014
Financial Advisor of the year - Italy
2012
Financial Advisor of the year - Italy
2009 – 2010
European M&A Deal of The Year
(2010 fusione tra Iride ed Enia)
Global M&A Award
1) M&A League Table, Thomson Financials
2) Banca IMI e Thomson Financials
3) Thomson Financials League Tables
Finanza Strutturata
Attività principali

Operazioni domestiche e internazionali finalizzate
all’acquisizione o fusione di società (sponsor driven
LBO, MBO, ecc.)

Operazioni di finanziamento complesse, sia
domestiche che internazionali, con l’utilizzo di
tecniche di Project Finance, Acquisition e Specialised
lending

Dati di riferimento
Project Finance per la realizzazione di infrastrutture e
finanziamenti di lungo termine per enti pubblici e
privati

Operazioni di finanziamento a MLT sindacate (anche
in club deal) di natura corporate

Gestione del rischio di mercato attraverso
sindacazioni e collocamento sul mercato di quote di
operazioni

Consulenza finanziaria e finanziamenti strutturati
connessi al mercato immobiliare domestico e
internazionale

Leadership storica sul mercato
domestico: oltre 350 operazioni strutturate
e coordinate dal 2007 al 2013, per un
ammontare di ca. € 37,5 miliardi (1)

1° nel Leveraged & Acquisition Finance
nel periodo dal 2007 al 2013: 95
operazioni strutturate e coordinate, per
un valore di ca. € 13 miliardi(2)

Project & Industry Specialised Lending,
track record internazionale: 15 Deal
Awards ricevuti nel periodo 2013-2011
1) Ranking per valore delle transazioni, MLA 2007-2013 Italia
2) Ranking per valore delle transazioni, MLA 2007-2013 Italia, Acquisition or LBO
Loan Analytics, Dealogic (i dati si riferiscono a tutto il gruppo Intesa Sanpaolo)
11
Dati finanziari Banca IMI – dati al 30 settembre 2014
Highlights
30.09.2014
(€ mln)
30.09.2013
(€ mln)
Variazioni
(%)
Proventi Operativi Netti(1)
1.053,2
989,2
+6,5
Costi
(285,6)
(268,9)
+6,2
Risultato gestione operativa
780,5
740,9
+5,3
Risultato netto
411,4
390,2
+5,4
1) PON da Gestione Caratteristica
Dati provenienti dal bilancio finanziario consolidato
12
Dati finanziari e rating di Banca IMI – dati Full Year 2013
FY 2013
(€ mln)
FY 2012
(€ mln)
Proventi Operativi Netti(1)
1.273,9
1.496,7
-14,9
Costi
(356,7)
(346,4)
+3,0
Risultato gestione operativa
938,9
1.133,4
-17,2
Risultato netto
146,9
642,5
-77,1
138.061
151.792
-9,0
2.698,4
2.789,1
-3,3
14,67
13,41
+126 bp
Highlights
Totale Attivi
Variazioni
(%)
Coefficienti patrimoniali
Core Tier 1 (€ mm)
Coefficiente CT1 (%)
Rating
Fitch
BBB+
Moody’s
Baa2
Standard & Poor’s
BBB
1) PON da Gestione Caratteristica
13
Dati provenienti dal bilancio finanziario consolidato
Rating aggiornato alla data del documento
Un modello di business diversificato
PON disaggregati 2013(1) (€ milioni)
274
1.274
Finanza Strutturata
Banca IMI
114
885
Capital Markets
di cui:
Capital Markets (2)
Investment Banking
di cui: Investment Banking
di cui: Finanza
Strutturata
1) Banca IMI e soc. controllate; PON da Gestione Caratteristica
2) Ivi compresa la gestione finanziaria e di capitali
14
Dati e contatti della società
Dati della società
Capitale azionario € 962.464.000
Codice ABI 3249.0
Società del gruppo bancario Intesa Sanpaolo
Membro del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Registrato presso il registro delle imprese di Milano
Registrazione numero e identificativo fiscale 04377700150
E-mail: [email protected]
Web: www.bancaimi.com
Bloomberg: IMI<GO>
Milano Sede principale
Largo Mattioli, 3
20121 MILANO
Tel 02 72611
London Branch
90 Queen Street
London EC4N 1SA, UK
Tel +44 207 894 2600
New York Banca IMI Securities Corp.*
1 William Street
New York NY 10004
Tel +1 212 326 1100
* Banca IMI Securities Corp. è una controllata interamente posseduta da Banca IMI e da un broker/dealer statunitense
I prodotti e i servizi discussi nel presente sito Web non vengono necessariamente offerti da Banca IMI Securities Corp.
Gli individui degli Stati Uniti devono contattare Banca IMI Securities Corp.
15
Disclaimer
Il presente documento è stato redatto e pubblicato da Banca IMI S.p.A., banca appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, e
sottoposta ai regolamenti della Banca d’Italia e della Consob.
Le informazioni contenute nel presente documento sono esclusivamente per scopi informativi e non costituiscono ricerca di
investimento o suggerimento o consiglio, implicito o esplicito, connessa a qualsivoglia strategia di investimento su strumenti
finanziari o su emittenti di cui nel presente, né stimolo o invito, o consiglio di investimento e non pretende di offrire consulenza legale,
fiscale o di qualsiasi altro genere. Né il gruppo bancario Intesa Sanpaolo, né alcun ufficio, rappresentante o dipendente della stessa
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Le informazioni contenute nel presente documento sono chiuse alla data del presente materiale e possono essere soggette a
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Il presente documento non deve essere riprodotto o ridistribuito, direttamente o indirettamente, a qualsivoglia altra persona o
pubblicato, interamente o parzialmente, per qualsivoglia ragione, senza il precedente consenso scritto di Banca IMI. I diritti d'autore
ed eventuali altri diritti intellettuali inerenti i dati e le informazioni di cui nel presente appartengono al gruppo bancario Intesa
Sanpaolo, salvo diversamente dichiarato. Tali dati e informazioni non possono essere distribuiti o riprodotti, interamente o
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