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Abstract

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Marketing
e
Finanza
Strategie, marketing e innovazione finanziaria
Previdenza e Welfare
Dalla crisi dello Stato Sociale allo sviluppo del mercato
della previdenza complementare
6
4
Sergio Spaccavento, AIFIn
L’Inps pronto alla sfida europea
13
Antonio Mastrapasqua, INPS
Il non decollo dell’offerta previdenziale:
capirne i motivi tra “falsi ostacoli” e “omissioni”
20
Claudio Raimondi, Poste Vita
La previdenza complementare:
potenzialità e barriere allo sviluppo
29
Andrea Lesca, Intesa Sanpaolo Previdenza
Il futuro del welfare? Costruire oggi il welfare del futuro
Antonio De Poli, Generali Italia
34
Antonella Maier, Generali Italia
La gestione nelle soluzioni di previdenza complementare
43
Matteo Riccardi, Zurich Italia
L’utilizzo di ETF da parte di compagnie di assicurazione vita 49
Simone Rosti, UBS Asset Management
copia riservata a
ASSOCIAZIONE ITALIANA FINANCIAL INNOVATION
Alberto Zucchi, Crédit Agricole Vita
n. 3 del 2013
Manager
Magazine
Innovation
Networking
Ideas
Strategy
Culture
Analysis
Marketing
Awards
Training
Research
Master
Workshop
Education
Banking - Insurance - Financial Services
www.aifin.org
AIFIn - Associazione Italiana Financial Innovation
- è un think tank indipendente che si propone di
promuovere e diffondere la cultura dell'innovazione
nel settore bancario, assicurativo e finanziario. AIFIn
vuole rappresentare il punto di riferimento per l'analisi
delle tendenze innovative del settore.
Ad AIFIn possono aderire Intermediari bancari,
assicurativi e finanziari o aziende operanti nel settore
partecipando alle relative attività di analisi, ricerca e
formazione.
Adesione Programma Workshop
Banche e Assicurazioni 2014
Il programma prevede 7 incontri relativi alle Strategie e innovazioni sui seguenti temi
/ Private banking e Consulenza finanziaria
/ Servizi e sistemi di pagamento / Credito alle famiglie
/ Small Business e PMI / Bancassurance
/ Retail banking / Canali Distributivi e Customer Service
BANCHE
ASSICURAZIONI
/ Auto / Danni Retail / Danni Corporate
/ Distribuzione Assicurativa / Customer Service e Sinistri
/ Previdenza e Welfare / Marketing e Comunicazione
La quota di adesione include:
La partecipazione al programma workshop
(numero di partecipanti in funzione dell’opzione di adesione scelta)
Adesione e nomina di un rappresentante nell’Advisory Board AIFIn
Inviti gratuiti ai Convegni AIFIn in funzione dell’opzione di adesione scelta
Abbonamenti gratuiti alla rivista “Marketing e Finanza”
in funzione dell’opzione di adesione scelta
Certificazione Executive Master in Marketing Strategico e Innovazione Finanziaria
per una delle risorse in funzione dell’opzione di adesione scelta
Scontistica sulle altre attività a pagamento promosse da AIFIn
(Partecipazione Premi AIFIn, Partecipazione Ricerche, ecc.)
La scadenza per l’adesione è prevista per il 16 gennaio 2014
Per maggiori informazioni / www.aifin.org
[email protected] - Tel. 0382 523317
Progettazione e organizzazione a cura di MarketLab Srl
Programma Workshop AIFIn 2014
I workshop AIFIn sono seminari formativi per executive e manager,
basati sulla presentazione e discussione di analisi e casi aziendali,
per approfondire i principali temi relativi alle strategie e innovazioni
del settore bancario, assicurativo e finanziario.
Gli autori
Marketing
e
Finanza
n. 3 settembre 2013
Direttore responsabile:
Sergio Spaccavento
Editore:
MarketLab s.r.l. Via A. da Fossano, 29
27100 Pavia
tel. 0382/523317 fax 0382/529164
[email protected]
Pubblicità:
[email protected]
Abbonamenti:
4 numeri all’anno. La rivista è riservata agli
Aderenti AIFIn.
Per ulteriori informazioni scrivere a:
[email protected]
Autorizz. Tribunale di Pavia
n. 693 del 21/06/2008
Sono vietate la riproduzione e la distribuzione,
anche parziale, di quanto pubblicato
senza la preventiva autorizzazione scritta
dell’editore
Progetto grafico e impaginazione:
Giovanni Montoncello
Rivista fondata nel 2006
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, le finalità del
trattamento dei dati relativi ai destinatari del presente
periodico, o di altri dello stesso Editore, consistono nell’assicurare una informazione tecnica, professionale e
specializzata a soggetti identificati per la loro attività
professionale.
L’Editore, titolare del trattamento, garantisce ai soggetti
interessati i diritti di cui all’art.13 della suddetta legge.
ASSOCIAZIONE ITALIANA FINANCIAL INNOVATION
AIFIn, Associazione Italiana Financial
Innovation, è un think tank indipendente
che si propone di promuovere la cultura
dell’innovazione nel settore bancario,
assicurativo e finanziario
www.aifin.org
n. 3 del 2013
Antonio De Poli. Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche presso l’Università degli Studi di Padova
inizia la sua carriera professionale nel 1997 prima in Risparmio Vita Spa e successivamente in Prime
Augusta Vita. Dal 2002 nel Gruppo Generali svolge in principio attività di ALM allargando successivamente le proprie competenze nell’ambito delle valutazioni attuariali. Nel 2010 assume la responsabilità
Tecnico Commerciale della Funzione Collettive e Fondi Pensione presso la Direzione per l’Italia di
Assicurazioni Generali Spa. Nel 2012 diventa responsabile della Funzione. Oggi è responsabile Vita
Collettive e Fondi Pensione in Generali Italia Spa. È Consigliere di Amministrazione del Fondo Sanitario dei Dipendenti delle Società del Gruppo Generali e del Fondo Pensione dei Dipendenti delle
Società del Gruppo Generali ricoprendo i compiti della Funzione Finanza.
Andrea Lesca. Laurea in Scienze Politiche con indirizzo Economico Generale presso l’Università degli
Studi di Pavia. Dal 1993 opera nel Gruppo Intesa Sanpaolo, dal 2004 ricopre la carica di Direttore
Generale di Intesa Sanpaolo Previdenza Sim S.p.A. e dal 2011 è Responsabile della Previdenza di Intesa Sanpaolo Vita. Dal 2001 al 2007 è stato membro del Comitato Consultivo per le Pensioni Complementari presso la Commissione Europea. Dal 2005 al 2006 ha partecipato al gruppo di lavoro tecnico
presso il Ministero del Welfare per l’attuazione della delega sulla disciplina delle forme pensionistiche
complementari. Dal 2013, dopo diversi anni di docenza, è Direttore del Corso di Previdenza presso
l’Università LIUC di Castellanza. E’ autore del libro “I Fondi Pensione nei 27 Paesi dell’Unione Europea” edito nel 2007 da IlSole24Ore.
Antonella Maier. Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali presso l’Università di Trieste, abilitata alla
professione di Attuario, nel 1983 viene assunta presso l’Ufficio Studi di Assicurazioni Generali. Nel
1995 assume la Responsabilità dei Bilanci Tecnici nell’ambito della Pianificazione e Coordinamento
dell’Attività Vita in Italia di Assicurazioni Generali; nel 2001 diventa Responsabile dell’Attuariato e Sviluppo Prodotti di Generali Vita. Nel 2004 è Direttore Generale de La Venezia Assicurazioni (oggi
Genertellife) e nel 2009 nominata in Assicurazioni Generali come Responsabile del Servizio Vita. A
gennaio 2011 assume la Responsabilità estesa agli Employee Benefit e nel gennaio 2012 assume la carica di Direttore Centrale come Responsabile Area Vita & Employee Benefit. Oggi è Responsabile Vita ed
Employee Benefits in Generali Italia Spa. È Consigliere di Amministrazione di Genertellife, nonché
Membro della Commissione Permanente Vita e Welfare in ANIA.
Antonio Mastrapasqua. È titolare di un noto studio di commercialisti in Roma. Ha conseguito la laurea
in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi in Roma “La Sapienza”, indirizzo Economico-Aziendale, discutendo la tesi di Matematica Finanziaria ed Economica sugli “Aspetti matematici ed
economici dei Fondi Pensione”. Da settembre 2008 è Presidente dell’Inps, il più giovane presidente
nella storia dell’Ente, dopo esserne stato per quattro anni membro del consiglio di amministrazione
(2004-2008). È stato confermato alla presidenza fino al dicembre 2014, con il decreto SalvaItalia, ricevendo così il mandato di provvedere alla incorporazione in Inps di Inpdap ed Enpals, per creare un
unico polo della previdenza obbligatoria.
Claudio Raimondi. Attuario, da circa 30 anni nel mondo delle assicurazioni è cresciuto alla scuola di
INA - Assitalia dove è entrato nel 1985 ed ha lavorato fino al 2004, ricoprendo ruoli di massima
responsabilità in ambito Marketing e Pianificazione Commerciale; è attualmente responsabile del Business Vita in Poste Vita S.p.A. dove lavora dal 2005.
Matteo Riccardi è in Zurich Italia dal 2004 ed è responsabile degli investimenti obbligazionari per i
portafogli assicurativi, sia Vita (gestioni separate), sia Danni. Coordina, inoltre, l’attività di gestione dei
portafogli delle unit-linked e dei fondi pensione aperti. In precedenza ha maturato un’esperienza di tre
anni nel Risk Management di Eptafund (adesso Eurizon Capital) tra Milano e Dublino, specializzandosi sui fondi multi-manager. Laureato in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari presso l’Università Bocconi nel 1999, ha conseguito le certificazioni CFA, CIPM, FRM, CIIA, CIWM. Dal 2011 è
membro del Consiglio direttivo di CFA Society Italy.
Simone Rosti. È responsabile per l’Italia di UBS ETF per UBS Global Asset Management dal 2012,
dopo aver ricoperto il ruolo di responsabile sales per il segmento Wealth in iShares di BlackRock dal
2010. Dal 2007 al 2010 a Londra, Simone è stato responsabile marketing e co-responsabile distribution della stessa realtà, allora in seno a Barclays Global Investors. Simone Rosti vanta inoltre esperienze
in UBI Pramerica e ANASF dove ha iniziato la propria esperienza lavorativa nel 2002. Laureato nel
2001 presso l'Università Cattolica di Milano, ha conseguito un master presso l'Alta Scuola di Economia
e Relazioni Internazionali.
Sergio Spaccavento. Laureato in Scienze Economiche e Bancarie è Managing Partner di MarketLab,
società di ricerca, consulenza strategica e di marketing specializzata nel settore bancario, assicurativo e
finanziario. È fondatore e Presidente di AIFIn - Associazione Italiana Financial Innovation - e coordinatore scientifico dei premi “Cerchio d’oro dell’innovazione finanziaria” e “Banca e Territorio”. Già Professore a Contratto presso la Facoltà di Economia dell’Università di Parma, è attualmente il Direttore dell'Executive Master AIFIn in Marketing Strategico e Innovazione Finanziaria. Direttore Responsabile
della rivista “Marketing e Finanza”, ha pubblicato diversi articoli sui temi di strategia, marketing e
innovazione nel settore bancario, assicurativo e finanziario.
Alberto Zucchi è responsabile del servizio Finanza e ALM di Crédit Agricole Vita dal 2009 e precedentemente ha lavorato per 10 anni per Intesa Vita (ex Carivita) dove si è occupato di strutturazione di
prodotti assicurativi e dell’attività di gestione finanziaria degli attivi collegati a polizze vita a capitale
rivalutabile. Autore di diversi articoli relativi agli aspetti regolamentari dei prodotti assicurativi vita, ha
seguito per l’AIAF la pubblicazione del quaderno “Gestioni Separate Assicurative” (Luglio 2005).
MarketingeFinanza 5
Milano - 10 ottobre 2013
Atahotel Executive
Viale Luigi Sturzo 45
Convegno Banche Territoriali
strategie competitive
innovazioni
responsabilità sociale d’impresa
Promosso da
Sponsor Aderente
Patrocinato da
Brand Sponsor
Segreteria Organizzativa MarketLab
Main Sponsor
Executive Master
Bancario e Assicurativo
2014
AIFIn - Associazione Italiana Financial Innovation
Corso di formazione manageriale in
Marketing Strategico e Innovazione Finanziaria
Modalità di iscrizione sul sito AIFIn www.aifin.org
Scadenza
1 per l’adesione 31 gennaio 2014
Banche
Assicurazioni
Intermediari finanziari...
Innovazione
Domani
...del futuro!
Oggi
Il Premio AIFIn “Cerchio d’Oro dell’Innovazione Finanziaria” è un riconoscimento annuale
che si propone di promuovere il ruolo dell'innovazione nel settore bancario, assicurativo
e finanziario. Il Premio è un riconoscimento all'innovatività degli intermediari bancari,
assicurativi e finanziari e alle loro capacità di anticipare e/o guidare i cambiamenti di
mercato e ai manager che hanno attivato e gestito le iniziative innovative e al loro staff. Il
premio rappresenta anche una “guida” per il mercato delle iniziative più innovative e uno
stimolo all'innovazione.
Scadenza consegna progetti 17 dicembre 2013
Regolamento e modalità di iscrizione su www.aifin.org
Promosso da
Per informazioni: Segreteria AIFIn - Tel. 0382 523317 - [email protected] - www.aifin.org
Progettazione e organizzazione a cura di MarketLab - Financial Marketing Research
Non perda
il prossimo numero
del nuovo
trimestrale di
approfondimento su
strategie,
innovazioni e
protagonisti del
mondo finanziario.
riservato agli aderenti AIFIn
www.aifin.org
In collaborazione con AIFIn, un contributo fondamentale
alla riflessione e alla analisi strategica e di marketing per
chi opera nel settore bancario, assicurativo e finanziario.
Per informazioni scrivere a:
[email protected]
tel. 0382/523317 fax 0382/529164
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