ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Sezione per la promozione degli scambi dell’Ambasciata d’Italia CROAZIA IL SETTORE DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO settembre 2014 CROATIA - DATI DI BASE Superficie 56.542 kmq 4,28 milioni di abitanti ∗ 1,54 milioni di famiglie Popolazione (censimento 2011) Densità della popolazione 75,9 abitanti / kmq Forma istituzionale Membro di: Repubblica parlamentare UE (dal 1° luglio 2013), UN/ONU, UNECE, UNDP/UNOPS, UNCTAD, UNIDO, WIPO, OECD/OCSE, WB/BM, EBRD/BERS, IMF/FMI, WTO/OMC, WHO, UNESCO, ILO, NATO Lingua ufficiale croato Unità monetaria Kuna croata (HRK): 1 € = 7,6 HRK Capitale Principali città Zagabria Spalato, Fiume, Osijek, Zara, Slavonski Brod, Pola, Ragusa Ufficio di Zagabria Masarykova 24, 10000 Zagreb T +385 1 4830711 F +385 1 4830740 [email protected] www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia T +39 0659921 www.ice.gov.it Cod. Fisc. e Part. Iva 12020391004 Certificazione UNI EN ISO9001 PREMESSA – CONTESTO PAESE La Croazia è un paese relativamente piccolo: si estende su una superficie di ca. 57 mila km2 e conta ca. 4,28 milioni di abitanti. Territorialmente ed amministrativamente la Croazia è suddivisa in 20 regioni/contee (Županije) e la Città di Zagabria che ha lo status di Regione/Contea. La densità della popolazione è di ca. 76 abitanti per/km2. La maggiore densità si riscontra nella Croazia centrale, specialmente nella zona che comprende la città di Zagabria (capitale) e dintorni che, insieme, contano circa un milione abitanti, quindi quasi un quarto della totale popolazione. L’economia del Paese è stata piuttosto dinamica fino a 6 anni fa, ma l’esplosione della crisi finanziaria globale ha influito notevolmente su di essa. La crisi, iniziata nel 2008, prosegue tuttora ed il PIL croato continua a subire contrazioni: il calo per tutto il 2013 è stimato allo 0,9%, per il primo trimestre 2014 allo 0,6% e per il secondo trimestre allo 0,8%. Per tutto il 2014 gli analisti internazionali prevedono una riduzione intorno allo 0,6% ed appena nel 2015 una modesta ripresa (dal +0,7% all’1%). CROAZIA - PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I-VI 2014 PIL 1 - prezzi correnti (miliardi €) 1 - variazioni reali (%) 1 - pro capite (€ correnti) 43,39 5,1% 9.781 47,54 2,1% 10.772 44,78 -6,9% 10.311 44,44 - 2,3% 10.060 44,41 -0,2% 10.377 43,93 -2,2 10.295 43,34 2 -0,9% 2 10.156 2 N.D. 3 -0,8% N.D. PRODUZIONE INDUSTRIALE 4 - variazioni (%) 5,6% 1,6% -9,2% -1,6% -1,2% -5,5% - 2,0% +0,1% 5 2,9 % 6,1% 2,4% 1,1% 2,3% 3,4% 2,2% 0,4 % 7 18.833 20.817 9.004 9.585 27.817 30.402 - 9.829 -11.232 15.220 7.529 22.749 -7.691 15.137 8.905 24.042 -6.232 8 16.528 8 9.689 8 26.117 8 -6.938 INFLAZIONE (%) 6 COMMERCIO ESTERO (milioni di € ) - import - export - interscambio commerciale - saldo 16.281 16.216 8 9.582 9.628 8 25.863 25.844 8 -6.699 -6.588 8 9 8.453 9 4.942 9 13.396 9 - 3.511 Nel 2013 il tasso medio annuo d’inflazione è stato del 2,2%. A giugno di quest’anno il tasso d’inflazione (a livello annuo) è stato dello -0,4% (deflazione), mentre il tasso medio è stato 1 periodo 2007-2012 dati revisionati dati preliminari revisionati 3 secondo trimestre 2014 rispetto al secondo trimestre 2013 4 rispetto all'anno precedente 5 primo semestre 2014 rispetto al primo semestre 2013 6 tasso medio 7 tasso medio giugno 2014 8 dati definitivi revisionati 9 dati preliminari 2 Ufficio di Zagabria Masarykova 24, 10000 Zagreb T +385 1 4830711 F +385 1 4830740 [email protected] www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia T +39 0659921 www.ice.gov.it Cod. Fisc. e Part. Iva 12020391004 Certificazione UNI EN ISO9001 dello 0,4%. Secondo le previsioni del Governo il tasso d’inflazione nel biennio 2015-2016 non dovrebbe superare il 2%. Gli ultimi quindici anni sono stati caratterizzati da un forte processo di deindustrializzazione e la partecipazione del comparto industriale al PIL è passata da ca. un terzo (30%) all’inizio degli anni Novanta a ca. il 17 % negli ultimi anni. Mentre a dicembre 2013 la produzione industriale è stata inferiore del 2,8% rispetto al dicembre 2012 con un calo complessivo annuo del 2% rispetto al 2012, nel corso del primo semestre del 2014 si è verificata una lieve ripresa; anche se a fine giugno la produzione industriale è stata inferiore dell’1,7% rispetto al giugno 2013, per il periodo gennaio-giugno si registra un aumento dello 0,7% rispetto al primo semestre 2013. I comparti tradizionali dell’industria croata sono: industria alimentare, fornitura di energia elettrica, gas ed acqua, editoria e stampa industria chimica, industria lavorazione materie plastiche, industria lavorazione metalli – metalmeccanica, costruzioni macchine e costruzioni navali (compresa anche la cantieristica da diporto che sta assumendo sempre maggior rilievo), industria del legno e l’industria tessile e dell’abbigliamento (attualmente in forte crisi). Il Governo croato ha recentemente presentato la Strategia dell'industria croata 2014 – 2020. La Strategia definisce le seguenti attività industriali (cosiddette attività chiave) nelle quali si dovrebbe investire maggiormente: produzione di sostanze e prodotti farmaceutici di base, produzione di computer e di prodotti di elettronica ed ottica, produzione di prodotti finiti in metallo, industria dell’ICT, produzione di macchine ed apparecchi elettrici, produzione di macchinari ed attrezzature in generale. Le attività industriali aventi un ruolo strategico sono: industria alimentare e l'industria della lavorazione del legno – in particolare produzione di mobili. Con i suoi poco più di 4 milioni di abitanti la Croazia non può che essere molto aperta agli scambi internazionali. Fino all’anno 2008 il valore dell’interscambio commerciale croato è cresciuto a ritmi molto intensi ed alla fine del 2008 ha superato i 30 miliardi di €. A partire dal 2009 si, evidenziano, invece, andamenti in calo per segnalare una lieve ripresa nei primi mesi del 2014. A partire dall’anno 2000 l’Italia è il principale partner commerciale della Croazia; anche nel 2013 e nel primo semestre del 2014 si è riconfermata anche quale primo mercato di destinazione della merce croata ma diventa secondo Paese fornitore dopo la Germania. BILANCIA COMMERCIALE CROAZIA – ITALIA (milioni di Euro) 11 2013 11 I-VI 2014 12 2008 2009 2010 2011 3.555 +17,3% 2.343 -34,1% 2.308 -1,5% 2.676 +15,9% 2.273 -15,1% 2.167 -4,6% 1.170 +26,2 EXPORT VERSO L’ITALIA 13 Var. % 1.840 +6,7% 1.432 -22,2% 1.660 +15,9% 1.511 -9,0% 1.472 -2,6% 1.395 -5,2% 741 +19,2 INTERSCAMBIO 13 -Var. % 5.395 13,5% 3.775 -30,0 % 3.969 +5,1% 4.187 +5,5% 3.745 -10,6% 3.563 -4,9% 1.911 +23,4 SALDO PER L'ITALIA +1.715 +911 +648 +1.165 +801 +772 +433 IMPORT DALL’ITALIA 13 Var. % 2012 10 10 Fonte: elaborazioni Ufficio dell’Agenzia ICE di Zagabria su dati dell’Istituto di Statistica croato dati definitivi 12 dati preliminari 13 rispetto all'anno precedente 11 Ufficio di Zagabria Masarykova 24, 10000 Zagreb T +385 1 4830711 F +385 1 4830740 [email protected] www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia T +39 0659921 www.ice.gov.it Cod. Fisc. e Part. Iva 12020391004 Certificazione UNI EN ISO9001 QUOTA DELL’ITALIA (%) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I-II 2014 NELL'IMPORT CROATO 17,1% 15,4% 15,3% 16,4% 14,0% 13,1% 13,8% NELL'EXPORT CROATO 19,1% 19,0% 18,7% 15,8% 15,3% 14,5% 15,0% NELL'INTERSCAMBIO 17,7% 16,6% 16,5% 16,2% 14,5% 13,6% 14,3 % La composizione delle forniture italiane verso la Croazia è molto variegata, con diversi settori rappresentati in maniera abbastanza uniforme. Anche se nell’immaginario del consumatore locale il made in Italy è prevalentemente collegato a beni di largo consumo (abbigliamento, calzature, mobili e prodotti per allestimento/arredamento interni, ceramica, ecc.), sono in realtà i beni strumentali ad assumere un peso di rilievo. E’ da tener presente, comunque, che molti comparti dell’economia croata hanno risentito fortemente della crisi e stanno attraversando una fase di ristagno ed il rallentamento della domanda ha fatto sentire i suoi effetti: sono in atto in alcuni settori i ridimensionamenti dei programmi produttivi ed un sensibile calo degli ordini in particolare da parte degli acquirenti stranieri. Ciò premesso, nel 2013 risulta di provenienza italiana il 10% ca. dell’import croato nel comparto macchine e mezzi di trasporto. La maggior presenza di macchinari italiani si è registrata nel segmento macchine ed attrezzature speciali per determinati comparti industriali (la quota italiana nell’import è stata del 21% ca.) ed in particolare: macchine lavorazione legno, macchine agricole, alcuni tipi di macchine per l’industria alimentare, alcuni tipi di macchine per edilizia, come pure nel segmento macchine ed attrezzature d’impiego generale che comprende vari tipi di pompe, attrezzature per filtraggio e/o per depurazione, ecc. Considerato che dal punto di vista commerciale, la Croazia si colloca in una posizione abbastanza alta tra i mercati di sbocco dell'Italia, che l’Italia figura quale principale partner commerciale, che l’ammontare degli IDE italiani raggiungerebbe oltre il 10% dello stock totale degli IDE in Croazia14 e che i flussi turistici vedono l’Italia come secondo cliente del mercato croato con oltre un milione e duecentomila presenze l’anno, l’Italia può senz’altro ritenersi, nel complesso, il primo partner economico della Croazia. 14 le rilevazioni della Banca Centrale Croata non riflettono in modo fedele la nazionalità dei capitali investiti, l’ammontare degli investimenti italiani sarebbe significativamente più alto rispetto ai dati ufficiali (1,405 miliardi di € nel periodo dal 1993 al 1° trimestre 2014, ovvero il 5,2% del totale) Ufficio di Zagabria Masarykova 24, 10000 Zagreb T +385 1 4830711 F +385 1 4830740 [email protected] www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia T +39 0659921 www.ice.gov.it Cod. Fisc. e Part. Iva 12020391004 Certificazione UNI EN ISO9001 IL SETTORE DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO Premettendo che nel valutare le potenzialità del mercato croato si deve considerare che si tratta di un Paese le cui dimensioni economiche – in generale - risultano piuttosto contenute, il settore della lavorazione del legno è relativamente sviluppato. L'industria della lavorazione e della trasformazione del legno è sempre stata considerata in Croazia uno dei settori più importanti dell'economia del Paese anche in considerazione della notevole ricchezza di materia prima. Su un totale di ca. 2,465 milioni di ettari di foreste il 75% ca. è di proprietà statale. La maggior parte del patrimonio forestale (l’82% ca.) è composto dalle latifoglie (in particolare faggio e rovere), il 18% da conifere (soprattutto abete e ginepro). Produzione di prodotti forestali – produzione di legname (.000 m3) Totale legname abbattuto conifere latifogli di cui: - legna d’ardere - legno industriale/legno grezzo -- tronchi -- legno di triturazione -- altro legno industriale 2010 2011 2012 2013 4.438 608 3.830 5.258 707 4.551 5.714 1.012 4.702 5.436 1.025 4.441 1.030 3.408 2.060 1.202 146 1.422 3.836 2.461 1.302 73 1.557 4.157 2.961 1.117 79 1.400 4.037 2.672 1.218 147 Anche se il settore dispone di ottima materia prima locale, di qualificata manodopera nonché di una tradizione di vendita sui mercati esteri (è, infatti, orientato verso l’esportazione), negli ultimi periodi sono state registrate delle notevoli oscillazioni nell’andamento della produzione. L'industria della trasformazione e della lavorazione del legno (compresa la produzione di mobili) partecipa: • per l'1,4% ca. al PIL croato • per il 13% ca. al totale dell’industria di trasformazione (industria manifatturiera) • per l'8% ca. al totale delle esportazioni (ca. il 10% nei primi cinque mesi di quest’anno) • per quasi un terzo al totale del numero di occupati nell'industria di trasformazione A partire dall’ultimo trimestre del 2008 il settore della lavorazione del legno ha iniziato a risentire della crisi economica e finanziaria globale e sta attraversando una fase di ristagno, da considerare, comunque, soltanto come transitoria. Ufficio di Zagabria Masarykova 24, 10000 Zagreb T +385 1 4830711 F +385 1 4830740 [email protected] www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia T +39 0659921 www.ice.gov.it Cod. Fisc. e Part. Iva 12020391004 Certificazione UNI EN ISO9001 Produzione - industria del legno e produzione di mobili nel triennio 2011 – 2013: Unità di misura 2011 2012 2013 Industria del legno e dei prodotti in legno Traverse ferroviarie Legno di conifere segato e piallato Segati di altre latifoglie Blocchi di rovere per parquet e pavimenti Legno formato/preparato per parquet Residui forestali, residui di legno Fogli di impiallacciatura Parquet assemblato Falegnameria per l’edilizia Imballaggi in legno Altri prodotti in legno 000 m³ 000 m³ 000 m³ 000 m³ 000 m³ 000 t 000 m³ 000 m² 000 pezzi 000 pezzi 000 pezzi 12 109 375 52 48 120 19 3.395 157 1.047 1.953 12 114 381 61 43 254 16 2.543 112 1.048 1.155 14 107 472 66 71 269 21 3.473 74 1.079 1.417 Produzione di mobili Sedie e sedili Mobili in legno per ufficio Mobili in legno per negozi Mobili per cucina Materassi di tutti i tipi Mobili in legno per arredo domestico 000 pezzi 000 pezzi 000 pezzi 000 pezzi 000 pezzi 000 pezzi 1.743 84 25 148 280 628 1.730 85 31 136 271 726 1.618 96 26 177 276 792 L’industria della lavorazione del legno è tradizionalmente orientata verso le esportazioni, anche se la struttura dell'export non è soddisfacente in quanto il 65% ca. del valore dell’export si riferisce ai prodotti di lavorazione primaria e solo il 35% ai prodotti finali Valore degli scambi commerciali (.000 €) 2010 2011 2012 2013 Legno, carbone di legna e lavori di legno (capitolo 44 del codice TARIC) Mobili e loro parti (capitolo 94 del codice TARIC escluse le voci 9405 e 9406)* 376.671 439.387 449.817 537.513 237.063 253.079 251.723 281.088 Totale export 613.734 692.466 701.540 818.601 Legno, carbone di legna e lavori di legno (capitolo 44 del codice TARIC) Mobili e loro parti (capitolo 94 del codice TARIC escluse le voci 9405 e 9406)* 167.237 170.680 151.573 147.384 236.977 250.053 237.200 224.135 Totale import 404.214 420.733 388.773 371.519 ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI * Codice TARIC 9405 = articoli di illuminazione Codice TARIC 9406 = case prefabbricate Ufficio di Zagabria Masarykova 24, 10000 Zagreb T +385 1 4830711 F +385 1 4830740 [email protected] www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia T +39 0659921 www.ice.gov.it Cod. Fisc. e Part. Iva 12020391004 Certificazione UNI EN ISO9001 Le esportazioni sono prevalentemente orientate verso i Paesi dell’UE (ca. l’80% del totale export del settore); anche in questo caso le esportazioni riguardano maggiormente (oltre il 60%) i prodotti di trasformazione primaria e semilavorati. Quali principali mercati di sbocco si annoverano l’Italia, la Germania e la Slovenia. Oltre i due terzi del valore delle importazioni si riferiscono ai prodotti provenienti dai Paesi dell’UE (soprattutto dall’Italia, dalla Germania e dalla Slovenia); una posizione abbastanza rilevante (ca. il 12%) è detenuta anche dai prodotti provenienti dalla Bosnia ed Erzegovina. MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO Nonostante siano abbastanza confortanti i dati che dimostrano la ripresa della produzione nell’industria del legno in generale, rimane poco rilevante la presenza di produttori locali di macchine per lavorazione del legno per cui il fabbisogno del mercato per tale tipo di macchine ed impianti viene soddisfatto per lo più tramite le importazioni, la gran parte delle quali si riferisce alle macchine italiane, seguite da quelle tedesche. Importazioni croate di macchine ed attrezzature per la lavorazione del legno * 2009 2010 2011 2012 2013** Import totale (.000 di euro) Var. % 12.446 -59,0% 12.671 +1,8% 13.577 +7,2% 12.812 -5,6% 10.363 -19,1% Import dall'Italia (.000 di euro) Var.% 6.076 -60.9% 3.507 -42,2% 4.661 +32,9% 6.118 31,3% 3.839 -37,3% 48,8% 27,7% 34,3% 47,8% 37,0% 2.925 (23,5%) 709 (5,7%) 871 (7,0%) 4.804 (37,9%) 848 (6,7%) 1.053 (8,3%) 2.744 (20,2%) 952 (7,0%) 1.377 (10,1%) 2.341 (18,3%) 959 (7,5%) 940 (7,4%) 2.229 (21,5%) 1.323 (12,8%) 1.046 (10,1%) Quota italiana nell'import Principali paesi concorrenti e loro quote di mercato: Germania (.000 di euro) Slovenia (.000 di euro) Austria (.000 di euro) * si riferisce alle macchine ed attrezzature di cui ai seguenti codici TARIC: 8465: 8479.3 macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero e di alcune materie dure/indurite (osso, gomma o materie plastiche indurite) presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero ** dati preliminari. N.B. a seguito dell’adesione della Croazia all’UE i dati vengono calcolati in base alla nuova metodologia e la rilevazione dei flussi commerciali in entrata viene effettuata per paese fornitore (che può differire da quello produttore) mentre prima del 1° luglio 2013 la rilevazione era per paese produttore. Ufficio di Zagabria Masarykova 24, 10000 Zagreb T +385 1 4830711 F +385 1 4830740 [email protected] www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia T +39 0659921 www.ice.gov.it Cod. Fisc. e Part. Iva 12020391004 Certificazione UNI EN ISO9001 Di seguito si riporta un prospetto più dettagliato delle importazioni croate di determinati tipi di macchinari per la lavorazione del legno: Importazioni croate di determinati gruppi di macchinari nel periodo 2010 – 2013 espresse in quantità e valore 2010 Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni, con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (combinate) codice 84651010 Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni, senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple) codice 84651090 Macchine per segare (seghe) a nastro codice 84659110 Seghe circolari codice 84659120 Altre seghe codice 84659190 Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare codice 84659200 Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare codice 84659300 Macchine per curvare o montare codice 84659400 Foratrici o mortasatrici codice 84659500 Macchine per spaccare, tranciare o svolgere codice 84659600 Altre macchine della voce 8465 codice 84659900 Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose codice 84793010 Altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero codice 84793090 Totale 2011 2012 2013 unità .000 € unità .000 € unità .000 € unità .000 € 88 422 91 535 83 327 53 185 64 2.177 126 2.079 55 1.777 59 1.885 897 598 589 532 455 1.279 305 635 4.816 1.498 6483 1.645 3.946 1.568 2.600 1.274 1.344 674 1363 413 954 528 1.005 699 5.182 1.405 559 1.747 3.034 1.582 497 1.104 471 292 762 721 278 429 392 334 60 564 69 413 47 556 27 917 112 346 162 489 273 632 216 255 1.144 1.260 2.839 1.403 922 1.126 3.018 843 1.258 2.752 1.348 2.475 958 2.097 708 1.419 n.d. 501 636 400 506 n.a. 182 490 510 309 12.671 13.577 12.812 10.363 In termini di valore, nelle importazioni prevalgono le macchine per segare (in particolare le seghe circolari), macchine ad operazioni multiple e macchine per spianare o piallare. Ufficio di Zagabria Masarykova 24, 10000 Zagreb T +385 1 4830711 F +385 1 4830740 [email protected] www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia T +39 0659921 www.ice.gov.it Cod. Fisc. e Part. Iva 12020391004 Certificazione UNI EN ISO9001 Valore delle importazioni di determinati gruppi di macchinari realizzate nel periodo 2010-2013 distinte per principali paesi di provenienza (euro) Codice TARIC 2010 2011 2012 2013 84651010 Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni, con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (combinate) Totale di cui: Italia Austria Germania Slovenia 421.816 534.898 327.288 184.599 322.881 8.509 30.286 3.335 323.057 9.030 28.821 0 107.583 3.437 162.754 0 125.883 544 9.913 0 84651090 Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni, senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple) Totale 2.177.440 2.078.637 1.777.334 1.884.510 Italia Austria Germania Slovenia 255.398 157.393 1.473.433 277.987 455.660 101.877 1.300.471 51.035 482.434 156.290 997.879 129.344 714.464 187.771 756.099 36.801 84659110 Macchine per segare (seghe) a nastro Totale 597.744 532.304 1.279.420 635.437 Italia Austria Germania Slovenia 67.434 140.111 10.030 188.426 82.634 6.622 53.442 198.644 556.133 300.807 44.464 167.831 257.762 48.368 19.453 85.231 1.498.336 1.644.695 1.567.724 1.273.776 173.696 371.747 344.385 157.610 383.432 350.153 132.018 174.755 607.893 91.199 150.330 312.565 363.027 123.483 256.625 351.228 84659120 Seghe circolari Totale Italia Austria Germania Slovenia Ufficio di Zagabria Masarykova 24, 10000 Zagreb T +385 1 4830711 F +385 1 4830740 [email protected] www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia T +39 0659921 www.ice.gov.it Cod. Fisc. e Part. Iva 12020391004 Certificazione UNI EN ISO9001 … segue Valore delle importazioni di determinati gruppi di macchinari realizzate nel periodo 2010-2013 distinte per principali paesi di provenienza (euro) Codice TARIC 2010 84659190 Altre seghe Totale di cui: Italia Austria Germania Slovenia 2011 2012 2013 674.189 412.774 527.807 698.747 30.277 13.705 461.650 6.178 160.672 95.725 19.720 12.685 311.051 54.231 74.765 18.196 272.023 150.807 11.932 157.345 84659200 Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare Totale di cui: Italja Austria Germania Slovenia 1.404.684 1.747.256 1.582.006 1.104.317 813.671 55.550 149.102 59.168 624.697 24.300 549.429 89.118 847.044 54.216 213.688 73.055 655.949 56.449 74.277 237.769 84659300 Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare Totale di cui: Italia Austria Germania Slovenia 292.056 721.388 429.194 333.567 159.004 31.435 45.623 13.239 397.469 127.807 23.995 32.470 224.788 24.658 69.370 3.380 212.766 31.797 51.847 23.571 84659400 Macchine per curvare o montare Totale di cui: Italija Austria Germania Slovenia Ufficio di Zagabria Masarykova 24, 10000 Zagreb T +385 1 4830711 F +385 1 4830740 [email protected] www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm 563.516 412.717 556.495 916.891 101.244 4.608 109.500 19.843 44.618 73.640 20.527 19.180 285.306 57.684 204.092 0 38.764 23.823 596.091 116.500 ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia T +39 0659921 www.ice.gov.it Cod. Fisc. e Part. Iva 12020391004 Certificazione UNI EN ISO9001 … segue Valore delle importazioni di determinati gruppi di macchinari realizzate nel periodo 2010-2013 distinte per principali paesi di provenienza (euro) Codice TARIC 2010 2011 2012 2013 345.578 488.589 631.661 254.853 132.664 1.236 128.783 1.801 347.807 36.242 22.579 13.538 473.016 57.985 75.576 3.257 31.139 103.189 13.548 5.204 84659500 Foratrici o mortasatrici Totale di cui: Italia Austria Germania Slovenia 84659600 Macchine per spaccare, tranciare o svolgere Totale di cui: Italia Austria Germania Slovenia 1.260.333 1.403.099 1.126.418 842.522 348.765 70.703 292.614 108.142 256.567 68.212 287.591 154.835 424.078 42.898 143.001 106.616 78.725 62.236 294.654 156.281 84659900 Altre macchine della voce 8465 Totale di cui: Italia Austria Germania Slovenia 2.751.738 2.475.373 2.097.246 1.419.119 896.875 162.369 1.449.246 12.463 944.987 483.046 204.109 91.424 1.546.132 50.594 192.573 35.882 718.407 47.786 135.278 133.381 84793010 Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose 84793010 84793010 84793010 84793010 Totale di cui: Italia Austria Slovenia Germania 501.377 635.571 399.613 505.740 116.563 33.944 0 281748 480.061 0 0 97371 36.375 45.809 104.198 1739 165.051 199.694 0 4717 84793090 Altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o sughero 84793090 84793090 84793090 84793090 Totale Italia Austria Slovenia Germania Ufficio di Zagabria Masarykova 24, 10000 Zagreb T +385 1 4830711 F +385 1 4830740 [email protected] www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm 181.839 88.705 1.998 214 27.336 489.863 159.728 542 114.319 3.577 510.101 216.368 0 4.621 10.521 308.548 204.545 9.847 19.612 4.249 ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia T +39 0659921 www.ice.gov.it Cod. Fisc. e Part. Iva 12020391004 Certificazione UNI EN ISO9001 Il segmento delle macchine ad operazioni multiple è dominato dai produttori italiani e tedeschi; nell’ambito delle macchine segatrici (segatronchi, circolari, sezionatrici, multilame, …) il primato è detenuto da fornitori italiani. Il settore delle spianatrici, piallatrici e fresatrici vede la presenza prevalente di produttori italiani, mentre nel segmento delle incollatrici, inchiodatrici e strettoi (macchine per curvare o montare) prevalgono i produttori tedeschi. Premesso che l’Italia – in generale - è il principale fornitore croato di macchine ed attrezzature per la lavorazione del legno, di seguito si riporta il prospetto delle forniture italiane nel triennio 2010 – 2013: Totale import dall'Italia di macchine per la lavorazione del legno di cui: Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni, con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (combinate) (84651010) Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni, senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple (84651090) Macchine per segare (seghe) a nastro (84659110) Seghe circolari (84659120) Altre seghe (84659190) Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare (84659200) Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare (84659300) Macchine per curvare o montare (84659400) Foratrici o mortasatrici (84659500) Macchine per spaccare, tranciare o svolgere (84659600) Altre macchine della voce 8465 (84659900) Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose (84703010) Altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero (84703090) Ufficio di Zagabria Masarykova 24, 10000 Zagreb T +385 1 4830711 F +385 1 4830740 [email protected] www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm 2010 2011 2012 2013 3.507 4.661 6.118 3.839 323 323 108 126 255 456 482 714 67 83 556 258 174 383 608 363 30 161 311 272 814 625 847 656 159 397 225 213 101 45 285 39 133 345 473 31 349 257 424 79 899 945 1.546 718 116 480 36 165 89 160 216 205 ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia T +39 0659921 www.ice.gov.it Cod. Fisc. e Part. Iva 12020391004 Certificazione UNI EN ISO9001 Va rilevato, comunque, che l’avvento della crisi finanziaria globale ha influito notevolmente sulla struttura degli scambi commerciali nel corso degli ultimi 2-3 anni. E’ da tener presente al riguardo che – come molti altri comparti dell’economia croata – anche quello della lavorazione del legno ha risentito fortemente della crisi economica e finanziaria globale. Il rallentamento della domanda ha fatto sentire i suoi effetti: ridimensionamenti dei programmi produttivi ed un sensibile calo degli ordini in particolare da parte degli acquirenti stranieri. L’andamento negativo verificatosi nel settore industriale croato ha influito sull’entità degli investimenti in beni strumentali e sono, infatti, diminuite le importazioni di macchinari in generale e, di conseguenza, anche quelli per la lavorazione del legno. Sebbene le prospettive per gli investimenti non si delineano molto ottimistiche, per lo meno nel breve periodo, il comparto dei beni strumentali in generale e quello di macchine lavorazione legno in particolare, presenta senz’altro prospettive di crescita. Gli ultimi dati disponibili sulle importazioni si riferiscono al primo trimestre di quest’anno. Il periodo di soli tre mesi rappresenta un lasso di tempo troppo breve per poter trarre delle conclusioni definitive circa il mantenimento dei trend verificatosi negli anni scorsi o per rilevare eventuali cambiamenti nella struttura delle importazioni e, di conseguenza, nella quota del prodotto italiano nell’import croato di determinati prodotti/gruppi di macchinari. Per poter avere comunque un quadro di massima di seguito si riportano i dati sulle importazioni realizzate nel primo trimestre del 2014: Importazioni croate di macchine ed attrezzature per la lavorazione del legno nel primo trimestre 2014 * I-III 2014 (valori in €) Import totale (.000 di euro) 2.446.632 Import dall'Italia (.000 di euro) 1.137.588 Quota italiana nell'import 46,5% Principali paesi concorrenti e loro quote di mercato: Germania 247.089 (10,1%) Slovenia 574.158 (23,5%) Austria 202.006 (8,3%) * si riferisce alle macchine ed attrezzature di cui ai seguenti codici TARIC: 8465: 8479.3 macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero e di alcune materie dure/indurite (osso, gomma o materie plastiche indurite) presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose ed altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero Ufficio di Zagabria Masarykova 24, 10000 Zagreb T +385 1 4830711 F +385 1 4830740 [email protected] www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia T +39 0659921 www.ice.gov.it Cod. Fisc. e Part. Iva 12020391004 Certificazione UNI EN ISO9001 Forniture italiane di macchine per la lavorazione del legno nel primo trimestre 2014 I-III 2014 (valori in €) Totale import dall'Italia di macchine per la lavorazione del legno di cui: Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni, con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (combinate) (84651010) Macchine che possono eseguire diversi tipi di operazioni, senza cambiamento di utensili tra tali operazioni, senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple (84651090) Macchine per segare (seghe) a nastro (84659110) Seghe circolari (84659120) Altre seghe (84659190) Macchine per spianare o piallare, o per fresare o modanare (84659200) Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare (84659300) Macchine per curvare o montare (84659400) Foratrici o mortasatrici (84659500) Macchine per spaccare, tranciare o svolgere (84659600) Altre macchine della voce 8465 (84659900) Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose (84703010) Altre macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero (84703090) 1.137.588 40.370 341.750 320.469 84.204 66.023 48.440 1.937 28.634 49.121 6.442 150.198 0 0 Considerato che gli investimenti in tecnologie e nello sviluppo dei propri parchi macchine, effettuati negli ultimi anni da parte di operatori locali, sono stati abbastanza scarsi, gli investimenti nello sviluppo tecnologico e nell'ammodernamento del parco macchine sono "conditio sine qua non" per un ulteriore sviluppo. Gli utenti locali sempre piu’ spesso propongono quale soluzione migliore per l’ammodernamento dei loro impianti forme di collaborazione con partner stranieri intese quali investimenti comuni, trasferimento di tecnologie contro prodotti, ecc. Ufficio di Zagabria Masarykova 24, 10000 Zagreb T +385 1 4830711 F +385 1 4830740 [email protected] www.italtrade.com/countries/europe/croazia/index.htm ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21, 00144 Roma, Italia T +39 0659921 www.ice.gov.it Cod. Fisc. e Part. Iva 12020391004 Certificazione UNI EN ISO9001
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