ICE - AGENZIA Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane SCHEDA DI SETTORE ABBIGLIAMENTO INTIMO 2013 Primi 9 mesi IL MERCATO A livello mondiale il mercato dell’abbigliamento intimo vale circa 50 miliardi di euro e i principali Paesi consumatori sono l’Europa e gli Stati Uniti, seguiti dall’Asia. Il mercato europeo dell’abbigliamento intimo è stimato dall’IFM – Institut Français de la Mode – a 13,9 miliardi di euro, di cui 13,2 miliardi di euro per i Paesi dell’ex UE a 15. Nel 2011, le donne europee dei cinque principali Paesi europei (Germania, Francia, Regno Unito, Italia e Spagna) hanno speso 10,7 miliardi di euro per i loro acquisti di abbigliamento intimo, cio corrisponde ad un budget medio di 79 €. Da due anni la Francia si trova in testa dei cinque Paesi sopra citati con 2,7 miliardi di euro di spesa per l’intimo, la Germania risulta il secondo mercato per ordine di acquisti con 2,57 miliardi di euro, davanti al Regno Unito (2,4 miliardi €). L’Italia si classifica al quarto posto con 2 miliardi di spesa e la Spagna al quinto con 1 miliardo di euro. Il budget medio risulta in leggero aumento nel 2013 e si situa al di là della barra simbolica dei 100 € (119 €/anno), rimanendo uno dei più elevati d’Europa, seguito da quello dell’Italia, del Regno Unito e della Germania . A livello di fascia di età, le francesi che spendono di più sono le 15/24enni (135 €/anno) e quelle appartenenti alla fascia 45/54 anni (132 €). Dopo un calo del 2,2% nel 2012, il fatturato del settore abbigliamento intimo ha registrato un aumento dell’1,7% nel 2013 per raggiungere i 2,7 miliardi di euro. I Consumi Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’IFM, i consumi sono calati del 1,8% nel corso dei primi nove mesi del 2013, in linea con l’andamento del mercato globale del tessile abbigliamento (-1,6%). ICE – Agenzia Ufficio di Parigi Aggiornamento gennaio 2014 1 ICE - AGENZIA Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (migliaia €) IMPORTAZIONI FRANCESI Abbigliamento intimo 6109 6212 6115 6108 6107 611241 6208 6207 611231 621112 621111 611249 611239 Magliette e canottiere in maglia Reggiseni, giarrettiere e articoli simili Calze, calzini in maglia Slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi a maglia D/bambina Slip, mutande, camicie da notte, vestaglie in maglia U/bambino Costumi da bagno D/bambina in fibra sintetica Slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi, abbigliamento in tessuto D/bambina Slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi, abbigliamento in tessuto U/bambino Costumi da bagno U/bambino in fibra sintetica Costumi da bagno D/bambina in tessuto Costumi da bagno U/bambino in tessuto Costumi da bagno D/bambina in altri materiali tessili Costumi da bagno U/bambino in altri materiali tessili 2011 anno 2012 anno Var % 12/11 2012 9 mesi 2013 9 mesi 3.827.143 3.593.838 -6,10 2.735.608 2.840.160 Var.% 13/12 9 mesi 3,82 1.642.326 1.578.019 -3,92 1.259.882 1.289.316 2,34 544.848 533.456 -2,09 397.667. 398.577 0,23 508.777 474.795 -6,68 334.254 364.715 9,11 526.434 463.381 -11,98 330.990 350.625 5,93 268.132 222.373 -17,07 162.552 173.676 6,84 135.362 121.906 -9,94 100.921 103.188 2,25 92.432 86.836 -6,05 60.648 59.363 -2,12 43.461 37.970 -12,63 26.373 28.090 6,84 33.619 33.000 -1,84 27.168 30.166 11,03 15.458 21.952 42,01 17.716 14.060 -20,64 10.868 13.434 23,61 11.840 20.290 71,38 4.505 5.365 19,10 4.478 6.859 53,19 921 1.350 46,56 1.119 1.236 10,48 Fonte : www.gtis.com - Global Trade Atlas su dati della Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur LE IMPORTAZIONI Le importazione francesi totali Il commercio estero di abbigliamento intimo registra nei primi nove mesi del 2013 una ripresa dei flussi (+3,8%), in controtendenza con quanto accaduto nel corso del 2012. Le importazioni globali francesi di abbigliamento intimo ammontano, nei primi nove mesi del 2013, a 2.804,160 milioni di euro. Praticamente tutti i comparti riprendono a crescere come mostra la tabella soprastante. Nel corso del 2012 le importazioni francesi avevano invece registrato un calo (6,1%) per attestarsi a 3,593 miliardi di euro. Tutti i comparti sono stati colpiti da tale diminuzione, ad eccezione dei costumi da bagno che registrano, invece, flussi di import in netto aumento. Ufficio di Parigi Dicembre 2013 2 ICE - AGENZIA Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane Le importazioni francesi dall’Italia L’Italia si mantiene al quarto posto della classifica dei principali paesi fornitori (ca. 6,5% delle quote) e registra una stagnazione dei flussi (-0,3%) nel corso del 2012, che risulta però in controtendenza con l’andamento globale del comparto che nello stesso periodo risulta in calo del 6,1%. Il mercato continua ad essere dominato dai prodotti provenienti dalla Cina (25,8% delle quote di mercato), primo Paese fornitore della Francia, seguita da Bangladesh, Turchia e Tunisia. Da segnalare i buoni risultati dell’export italiano del comparto nei primi nove mesi del 2013, che registra una crescita del 10,21% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Principali Paesi Fornitori 2011 anno 2012 anno 2012 9 mesi 2013 9 mesi Quota % 2012 Var % 13/12 9 mesi 1 Cina 960,986 926,993 705,315 721,437 25,79 2,29 2 Bangladesh 373,494 347,484 277,444 298,468 9,67 7,58 3 Turchia 365,568 337,185 265,947 293,148 9,38 10,23 4 Italia 234,169 233,468 165,028 181,879 6,50 10,21 5 Tunisia 252,590 232,890 174,458 178,032 6,48 2,05 100 3,82 (MLN €) TOTALE 3.827,143 3.593,839 2.735,608 2.840,160 Fonte : www.gtis.com - Global Trade Atlas su dati della Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur Per quanto riguarda i principali prodotti importati dall’Italia riportati nella tabella seguente, va ricordato che i due primi segmenti - Calze, calzini in maglia e Magliette e canottiere in maglia – costituiscono circa l’80% del totale import italiano per un totale di circa 195 milioni di euro. Se le esportazioni italiane verso la Francia di calze e calzini erano in crescita nel 2012 (+8,3%), quelle di magliette e canottiere in maglia avevano registrato un calo (-8%) in un settore stagnante (-0,3% per le vendite globali). Nel periodo dei primi nove mesi del 2013, i flussi tornano dinamici (+10,2%) e vanno segnalate le buone performance di magliette e canottiere in maglia (+16,8%) e di slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi a maglia donna/bambina (+15,82%), buono anche l’andamento delle vendite di calze e calzini in maglia che crescono dell’8,9%. Ufficio di Parigi Dicembre 2013 3 ICE - AGENZIA Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane I primi cinque prodotti italiani di abbigliamento intimo importati dalla Francia IMPORTAZIONI FRANCESI dall’ITALIA 2011 anno 2012 anno 2012 9 mesi 2013 9 mesi Var.% 13/12 9 mesi Abbigliamento intimo 234,169 233,468 165,028 181,879 10,21 6115 Calze, calzini in maglia 122,080 132,230 88,550 96,428 8,90 6109 Magliette e canottiere in maglia 68,332 62,836 47,814 55,834 16,77 7,639 8,317 6,443 6,440 - 0,05 8,748 8,333 5,471 6,336 15,82 9,442 7,554 5,719 5,810 1,58 (MLN €) Reggiseni, giarrettiere e articoli simili Slip, camicie da notte, pigiami, 6108 accappatoi a maglia D/bambina Slip, camicie da notte, pigiami, 6208 accappatoi, abbigliamento in tessuto D/bambina 6212 Fonte : www.gtis.com - Global Trade Atlas su dati della Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur Voci Doganali : 6107 6108 6109 6115 6207 6208 6212 621111 621112 611241 611231 611239 611249 Ufficio di Parigi Dicembre 2013 Slip, mutande, camicie da notte, vestaglie in maglia; Slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi, abbigliamento a maglia per donna e bambina; Magliette e canottiere in maglia; Calze basse e medie, calzini in maglia; Slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi, abbigliamento in tessuto per uomo e bambino; Slip, camicie da notte, pigiami, accappatoi, abbigliamento in tessuto per donna e bambina; Reggiseno, giarrettiere e articoli simili; Costumi da bagno per uomo e bambino in tessuto; Costumi da bagno per donna e bambina in tessuto; Costumi da bagno per donna e bambina in fibra sintetica; Costumi da bagno per uomo e bambino in fibra sintetica; Costumi da bagno per uomo e bambino in altri materiali tessili; Costumi da bagno per donna e bambina in altri materiali tessili; 4 ICE - AGENZIA Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane I PRINCIPALI CANALI DISTRIBUTIVI La grande distribuzione Pur mantenendo la più importante quota di mercato (22%), la GDO negli ultimi anni incontra difficoltà di crescita dopo un periodo estremamente positivo. La distribuzione specializzata Tutte le catene di negozi hanno rallentato la loro crescita rispetto ai precedenti esercizi. Il mercato delle catene specializzate perde terreno per il secondo anno consecutivo e nel 2012 esse rappresentano il 18% del mercato (rispetto al 20% di cinque anni fa). I dettaglianti vedono la loro quota calare al 12,5%. Le vendite via internet Le vendite a distanza (13,3% delle quote) sono trainate dall’e-commerce che si è fortemente sviluppato negli ultimi anni su siti di gran successo come Net.com o Ventesprivées.com creando un altro importante canale di distribuzione che rappresenta oggi l’11,5% del mercato dell’intimo in Francia. I PRINCIPALI SALONI SPECIALIZZATI SIL - Salon International de la Lingerie Date 2014: dal 25 al 27 gennaio Luogo : Paris Expo, Porte de Versailles Settore : biancheria intima, calze e moda mare Organizzatore : EUROVET 37/39, rue de Neuilly, 92110 CLICHY Tel. +33.1.47 56 32 32 Fax. +33.1.47 56 32 99 Sito web : www.lingerie-paris.com Mode City Date 2014 : dal 5 al 7 Luglio Luogo : Paris Expo, Porte de Versailles Settore : biancheria intima, moda mare Organizzatore : EUROVET 37/39, rue de Neuilly, 92110 CLICHY Tel +33.1.47 56 32 32 Fax +33.1.47 56 32 99 Sito web : www.lingerie-swimwear-paris.com Ufficio di Parigi Dicembre 2013 5 ICE - AGENZIA Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane LE PRINCIPALI RIVISTE PROFESSIONALI Linea Intima France Via C. Colombo, 1 20094 Milano, Italia Tel +39.02.89122288 Fax +39.02.89123024 Créations Lingerie 18/22, rue Mozart 92110 Clichy – France Tel +33.1.53.32.11.53 Fax +33.1.53.32.11.56 www.creations-lingerie.com LE PRINCIPALI ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA Fédération de la Maille & de la Lingerie www.la-federation.com IFM – Institut Français de la Mode www.ifm-paris.com Ufficio di Parigi Dicembre 2013 6
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