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Assicurazioni & Finanza è un’ agenzia di assicurazione plurimandataria in grado di offrire
alla propria clientela molteplici soluzioni assicurative e finanziarie disponibili fra i propri
partner per trovare assieme al cliente la soluzione piu’ adatta alle proprie esigenze
Assicurazioni & .....................
Le nostre soluzioni per l'impresa e la famiglia
....................& finanza

Previdenza/Fondi pensione

Investimenti e risparmio

TFM/TFR

Fidejussioni e Cauzioni
Elementi e analisi nelle varie fasi del ciclo della vita
Identificazione e classificazione per importanza / priorità
Situazione
Famigliare
Situazione
lavorativa
Esigenze
Previdenziali
Esigenze di
investimento
Esigenze di
finanziamento
La persona
La Famiglia
L’imprenditore
Esigenze
Passaggio
generazionale
Esigenze tutela
Patrimoniale e
della persona
Esigenze
Immobiliari
Aspetti Fiscali
Esigenze
aziendali
imprenditoriali
Coniugare le
esigenze
all’arco
temporale
Ampia offerta di servizi e prodotti
Dott. Massimo Doria
•Laureato in Scienze bancarie e assicurative
•Specializzazione nella tutela patrimoniale e passaggio generazionale
•Formatore a livello nazionale sia per gruppi Bancari sia per Compagnie di Assicurazioni
•Attualmente responsabile servizio Peculium per Nexen SpA. Gruppo Engineering
•Autore dell’articolo dedicato al passaggio generazionale pubblicato sul Sole 24 Ore del 15/12/2012
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