Wine Monitor Scenario mondiale vino 2014-1

Aprile 2014
DENIS PANTINI
Direttore
Agricoltura e Industria Alimentare
Nomisma spa
LE PROSPETTIVE DI CRESCITA DEI
VINI ITALIANI NEI NUOVI SCENARI
EVOLUTIVI
La produzione di vino nel mondo
(milioni di ettolitri)
Paese
2012
(.000 hl)
2013
(.000 hl)
Var. 2013/2012
(%)
Italia
Spagna
Francia
Stati Uniti
Argentina
Cile
43.816
31.123
41.059
20.510
11.778
12.554
44.900
42.700
42.016
22.000
14.984
12.800
2%
37%
2%
7%
27%
2%
Australia
12.315
12.456
1%
Cina
Sud Africa
Germania
13.816
10.550
9.012
11.700
10.972
8.300
-15%
4%
-8%
255.891
276.701
8%
TOTALE MONDO
Fonte: elaborazioni Wine Monitor su dati OIV. Dati 2013 previsionali.
Denis Pantini
Il vigneto mondiale*
(migliaia di ettari)
Paese
2012
(.000 ha
Spagna
Francia
Italia
Cina
Stati Uniti
Portogallo
2013
Var. 2013/2012
(.000 ha)
(%)
1.018
800
759
580
407
236
1.023
794
752
600
408
229
+0,5%
-0,8%
-0,9%
+3,5%
+0,2%
-3,0%
Argentina
221
224
+1,4%
Cile
Romania
Australia
205
205
162
207
205
158
+1,0%
-%
-2,5%
7.436
7.436
-%
TOTALE MONDO
Fonte: elaborazioni Wine Monitor su dati OIV. *La superficie comprende anche viti per uva da tavola.
Denis Pantini
Il trend dei consumi di vino nel mondo
241
241
239
2012
2013
240
248
2008
240
249
2007
238
2005
244
239
2004
Fonte: elaborazioni Wine Monitor su dati OIV. Dati 2013 previsionali.
2011
2010
2009
2006
2003
230
2002
227
226
2000
2001
226
1999
228
1998
225
1997
222
1996
227
1995
255
250
245
240
235
230
225
220
215
210
205
237
(milioni di ettolitri)
Denis Pantini
Le esportazioni mondiali di vino
(miliardi di dollari)
Variazione 20132013-2002:
+140%
40
32,3
35
30
29,5
25
20
19,6
17,3
20,3
27,5
22,4
32,6
34,3
27,7
25,5
15
10
14,2
5
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Denis Pantini
I Top 10 paesi per consumi di vino
Mercato
Francia
Stati Uniti
Italia
Germania
Cina
Regno Unito
Russia
Argentina
Spagna
Australia
TOTALE MONDO
2000
2012
Var. 2012/2000
(.000 hl)
(.000 hl)
(%)
34.500
21.200
30.800
20.100
10.700
9.700
30.269
29.000
22.633
20.000
17.817
12.533
-12%
37%
-27%
-%
67%
29%
4.700
10.394
121%
12.500
14.100
3.900
10.051
9.300
5.375
-20%
-34%
38%
226.000
245.000
8%
Denis Pantini
In Italia, la quantità di vino consumata è
ormai uguale a quella esportata
35
30
30,2
29,3
Consumi interni
28,3
27,7
25
27,3
26,2
26,7
27
24,5
24,6
18,8
20
18,6
16,7
16,1
15
14,3
22,6
22,1 23,3
19,4
16,7
23,1
20,0
21,3
Export
13,4
10
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Milioni di ettolitri
Denis Pantini
Italia: consumi di vino nella GDO
(volumi e valori, var % YOY)
2010
2011
2012
4,0%
2,0%
2013
3,1%
1,7%
0,7%
0,6%
0,0%
-2,0%
-0,6%
-0,8%
-4,0%
-3,6%
-6,0%
-6,5%
-8,0%
Volumi
Fonte: elaborazioni Wine Monitor su dati IRI
Valori
Denis Pantini
Perché l’estero è diventato così
importante per l’Italia?/1
Calano in Italia i consumatori che bevono vino tutti i giorni
(Milioni di persone)
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
34
32
30
28
26
24
22
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1995
1994
1993
20
consumatori totali (scala sx)
consumatori di 1/2 litro e oltre al giorno (scala dx)
Denis Pantini
Perché l’estero è diventato così
importante per l’Italia?/2
In 5 anni, la crisi ha contratto i consumi di poco più di 4 milioni di
ettolitri. Anche la spesa media mensile di vino per famiglia è in lieve
contrazione: nel 2012 si è assestata a 12€, nel 2007 era 12,4€. Le
famiglie italiane hanno invece speso di più nella birra: 6€ nel 2012 a
fronte di 4,9€ del 2007.
Oggi i consumi di vino in Italia sono sostenuti, dal punto di vista
quantitativo, dalle persone con oltre 60 anni di età che accompagnano
i pasti quotidiani con il vino. Tale modalità di consumo non fa invece
parte delle abitudini alimentari delle fasce più giovani della
popolazione che invece consumano vino soprattutto in occasioni
diverse e con minor frequenza (sebbene per tipologie di prodotto con
prezzi medi più elevati).
Pur essendo alta la propensione all’export per le imprese mediograndi (per alcuni produttori si supera il 90% del fatturato), il mercato
nazionale rappresenta ancora uno sbocco fondamentale per la
sostenibilità delle aziende vinicole italiane. Una rilevanza che assume
livelli ancora più elevati nel caso delle imprese più piccole.
Denis Pantini
I consumi di vino in Italia per frequenza e
fascia di età (2013)
Fonte: Wine Trend Italia Survey - WineMonitor Nomisma.
11
Denis Pantini
I I consumi di vino in Italia: i luoghi di
consumo per fascia di età (2013)
Fonte: Wine Trend Italia Survey - WineMonitor Nomisma.
12
Denis Pantini
In Italia è in crescita il numero di
consumatori di vino bio certificato…
Marzo 2014
6,4%
Marzo 2013
2%
Italiani over 18 ha
avuto almeno una
occasione di
consumo di vino
BIO
Italiani over 18 che in
almeno una occasione
hanno acquistato una
bottiglia di vino BIO
certificato in negozi
5,2%
Italiani over 18 che in
almeno una occasione
hanno consumato
vino BIO
certificato in
ristoranti/enoteche
Tasso di
penetrazione
(almeno 1 occasione di
consumo nell’ultimo anno)
11,6%
Fonte: Wine Trend Italia – Survey Wine Monitor
13
Denis Pantini
… e anche negli USA
Import di vino BIO negli USA per tipologia e provenienza (Milioni di euro, 2013)
Vini
rossi
Vini
bianchi
Vini
frizzanti
Totale
89,1
63,1
40,8
193,0
Francia
35,9%
17,5%
54,0%
33,7%
Italia
26,2%
30,6%
34,2%
29,3%
1,0%
21,7%
0,1%
7,6%
Spagna
10,0%
2,8%
9,1%
7,5%
Altri paesi
26,9%
27,4%
2,7%
21,9%
Totale
di cui:
Nuova Zelanda
Denis Pantini
I principali mercati di importazione
(Totale vino, Mln € e variazione decennale)
2003
2013
Var. %
2013/03
USA
2.865
3.947
38%
UK
3.103
3.731
20%
Germania
1.889
2.376
26%
726
1.524
110%
30
1.171
3.803%
Giappone
794
1.156
46%
Svizzera
682
949
39%
Russia
267
912
242%
Mercati
Canada
Cina
Denis Pantini
L’export italiano di vino per tipologia/1
(Milioni di euro e variazione decennale)
6.000
Variazione totale vino +87%
+118%
5.000
391
4.000
3.000
220
2.000
1.000
0
233
218
271
310
332
330
317
3.112
2.812 2.863 2.783
2.627
2.495
2.361
2.227
232
246
267
309
400
460
434
480
388
444
3.429 3.601
549
625
3.789
+70%
736 +218%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Spumanti/frizzanti
Fonte: Istat
Fermi
Sfusi
Denis Pantini
L’export italiano di vino per tipologia/2
(Milioni di ettolitri e variazione decennale)
25
Variazione totale vino +54%
20
6,63 6,42 5,58
15
6,53
7,43
8,24
6,55
5,72
+54%
4,71
3,71
4,20
5
8,48
12,53 12,99 12,64 12,32
11,73
11,47 11,29
10,84
8,91 10,17
0
0,87 0,82 0,88
10
+45%
1,09
1,25
1,50
1,55
1,85
1,83
1,86
2,11 +143%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Spumanti
Fonte: Istat
Fermi imbottigliati
Sfusi
Denis Pantini
Le quote di mercato del vino italiano
(quota % Italia sul valore totale del vino importato)
Mercato
Germania
UK
USA
Canada
Cina
Giappone
Russia
Svizzera
Brasile
2007
2013
Leader
35%
9%
36%
17%
Italia
Francia
27%
19%
31%
20%
Italia
Francia
8%
12%
7%
14%
Francia
Francia
20%
30%
29%
34%
Italia
Francia
15%
12%
Cile
Quota
leader
37%
22%
46%
53%
37%
31%
Denis Pantini
Le regioni italiane che esportano di più
(vino esportato dalle regioni italiane, Milioni di euro 2013)
0
500
1.000
Veneto
969
Toscana
747
Trentino Alto Adige
477
Emilia Romagna
388
Lombardia
270
121
Sicilia
99
Puglia
96
Friuli VG
76
Altre Regioni
2.000
1.588
Piemonte
Abruzzo
1.500
208
Denis Pantini
L’export dei vini Dop
(export in valore dei vini Dop di alcune regioni)
Vini Dop
Asti Spumante
Altri Spumanti Dop
2013Var.
2013Var. % 2013/12Var.
2013/12Var. % 2013/10
(Milioni €)
173,5
392,7
(%)
16%
26%
(%)
10%
131%
14,1
19,8
122,2
108,3
-1%
-9%
7%
-1%
-25%
-6%
10%
23%
212,8
501,1
39,1
258,2
17%
47%
5%
25%
13%
19%
8% Denis Pantini20%
Vini fermi bianchi Dop
- Lazio
- Toscana
- Trentino AA e Friuli
- Veneto
Vini fermi rossi Dop
- Piemonte
- Toscana
- Trentino Alto Adige
- Veneto
Il problema è che non è così facile
esportare e vendere sui mercati esteri
Gusti e attese sul vino differenti
Forte concorrenza da parte dei competitor stranieri
Sensibilità e costumi (stili di consumi) eterogenei
Strutture distributive e occasioni di consumo diversificate
Contesti normativi/tariffari
evoluzione
diversi
e
in
continua
Denis Pantini
I “nuovi” consumatori di vino
(i mercati del domani)
Mercato
Consumi di vino
(.000 litri)
Polonia
80.000
Messico
72.000
Singapore
25.440
Corea del Sud
24.500
Taiwan
13.184
India
11.200
Thailandia
10.920
Denis Pantini
La concorrenza dei produttori stranieri
(quota % volume vino esportato nel mondo)
Media annue
19811981-1985
19861986-1990
19911991-1995
19961996-2000
20012001-2005
20062006-2010
2012
Top 5 UE
Emisfero Sud + USA
76%
79%
76%
71%
65%
62%
62%
2%
3%
8%
15%
23%
28%
28%
Top 5 UE = Francia (15%), Italia (21%), Spagna (19%), Portogallo (4%), Germania (3%)
Emisfero Sud = Australia, Nuova Zelanda, Argentina, Cile, Sud Africa
Denis Pantini
Il “fardello” dei dazi all’entrata
(% sul prezzo all’import)
India
150,0%
Tailandia
59,2%
Malesia
30,7%
Brasile
26,1%
Ucraina
23,0%
Giappone
20,7%
Russia
19,9%
Cina
14,7%
Svizzera
9,0%
Australia
USA
5,0%
1,5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
Denis Pantini
Le prospettive di crescita dei consumi di
vino nel mondo (variazione media annua per tipologia)
Variazione annua 2013/2017 delle vendite in volume
-10,0%
Italia
-5,0%
-4,1%
0,0%
Germania
10,0%
15,0%
20,0%
2,1%
-1,0%
4,0%
3,0%
3,8%
USA
Uk
5,0%
-2,3%
-1,4%
2,0%
-0,7%
-0,8%
-0,2%
10,6%
Cina
12,2%
Frizzanti/Spumanti
Rossi fermi
16,6%
Bianchi fermi
Denis Pantini
Conclusioni/1
Come muoversi in questo scenario?
Conoscenza approfondita e (possibilmente) presidio diretto
del mercato estero
Diversificazione offerta (concezione del prodotto e del suo
gusto)
Attenzione a servizio, innovazione e comunicazione
(packaging, etichetta, modalità di imbottigliamento, etc..)
Struttura operativa e finanziaria in grado di sostenere
ingenti investimenti finanziari e promozionali: ruolo della
dimensione e delle aggregazioni, miglioramento
competenza manageriali, etc..)
Relazioni e promozione istituzionale (OCM)
Denis Pantini
OCM Vino:
le risorse 20142014-2020
Suddivisione annuale per paese in Milioni di € e peso % UE
Germania;
39; 4%
Altri Paesi
Ue; 125;
11%
Romania;
48; 4%
Italia; 337;
31%
Portogallo;
65; 6%
Spagna;
210; 19%
Francia;
281; 25%
Denis Pantini
Conclusioni/2
Le prospettive per l’Italia
I consumi a livello mondiale si sono stabilizzati,
evidenziando comunque tassi di crescita ancora
significativi per i mercati “nuovi” ed “emergenti”
Da ciò discendono prospettive di crescita per l’export di
vino italiano, in particolare sui vini che oggi riscontrano il
maggior favore dei consumatori (vini più versatili come gli
spumanti e i frizzanti), anche alla luce dell’ampiezza di
offerta produttiva e del crescente apprezzamento verso la
cucina italiana.
Sul mercato interno non si intravvede ancora
un’inversione della tendenza generale. Emergono però
segnali positivi nei consumi di particolari tipologie (come i
vini biologici).
Denis Pantini
Riferimenti
DENIS PANTINI
Direttore
Area Agricoltura e
Industria alimentare
NOMISMA spa
051 6483188
[email protected]
www.winemonitor.it
Denis Pantini

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