2014 年 12 月 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町 2-10-7 EM データサービス株式会社 ℡：03(3252) 6641 Fax：03(3252) 6642 2015 年版 主要民生用機器及び自動車関連機器の中長期的な市場展望 ～ 需要・生産・コストの現状分析と中長期予測 ～ 【 発刊に際して 】 毎年、年末に発刊し好評を頂いております“主要民生機器その他の中長期的市場展望”の 2015 年版を 今年も発刊することになりました。 50 年以上テレビのディスプレイとして君臨してきたブラウン管は、この 5 年あまりであっという間に姿を消し、 液晶ディスプレイに置き換わってしまいました。その液晶ディスプレイのバックライトに使われる CCFL(Cold Cathode Fluorescent Lamp:冷陰極蛍光管）は、1～2 年で LED に置き換わってしまいました。 デジタル機器市場の成長を牽引してきたデジカメ、ポータブルゲーム機やモバイル PC は、この 2、3 年で、 台頭してきたスマートフォンやタブレットにより、市場の縮小を余儀なくされました。そのスマートフォンやタ ブレットさえも、今や成熟市場となり高い成長率は望めなくなってきています。 このようにエレクトロニクス業界を取り巻く事業環境は猛烈な勢いで変化しており、「変化の即応性」と 「市場展望への更なる強化」が従来以上の速さと正確さで求められております。 イスラム諸国の紛争、エボラ熱の流行などで政情不安定な中東、アフリカ諸国や金融不安の残る欧州、 欧米での経済成長率の低下で成長に陰りがみえてきた中国など、今まで以上の先の見えない経済環境下 にあります。テレビ、デジカメ、パソコン、携帯電話など AV・IT 関連製品を得意としていた日本セットメーカ ーは、今や台湾、韓国、中国メーカーの後塵を拝しています。 2011 年 3 月の東日本大震災後の電力不足により、省エネ製品、再生可能エネルギーが今後の重点分野 となっており、部品メーカーも AV・IT 関連からインフラ・エネルギー関連、自動車関連部品に重点を移し始 めています。材料メーカー、部品メーカー、セットメーカーにとって 2014 年からの 2～3 年間は、転換期にあ ると言えます。 本書はこのような状況下、従来の主力デジタル機器に加えて、次世代自動車、蓄電池などにスポットをあ てて、市場・生産・技術動向の現況分析と 2018 年までの予測をおこなっております。本書が事業計画の一 助となれば幸いです。 1 本書の構成は、以下の 7 部構成となっています。 第1部 総論(全掲載 24 機器の台数推移) 第2部 フラットテレビ 第3部 パソコン、周辺機器（HDD、プリンタ）、タブレット 第4部 携帯電話、スマートフォン 第5部 イメージング機器 第6部 自動車、次世代車（台数、二次電池）、自動車関連機器（カーナビ、PND、カーオーディオ） 第7部 デジタル機器の分解とコスト分析（スマホ＆タブレット） 【本書の内容】 フラットテレビの中期展望とテレビ用液晶パネルの市場動向 2014 年テレビ市場の展望 主要市場の動向 (1)日本市場 (2)中国市場 (3)北米市場 LCD テレビのブランド別出荷台数推移（2013-2015F） 世界 LCD/OLED テレビ市場需要予測（2013-2018F） 世界 LCD テレビのサイズ別需要予測 （2013-2018F） 世界の LCD/OLED テレビ 地域・方式別需要予測 （2013-2018F） テレビ用液晶パネルの市場動向 テレビ用 LCD パネルのサプライチェーン (1) 2013 年 テレビ用 LCD パネルのサプライチェーン（実績） (2) 2014 年 テレビ用 LCD パネルのサプライチェーン(予測） テレビ用大型液晶パネルのメーカー別内製、外販比率 (2013&2014F) ４K(UHD)パネルの動向 (1) 4K テレビ用パネル出荷枚数の実績・予想(2013&2014F) (2) TV 用 4K パネルメーカー各社のサイズバリエーション (3) 主要テレビメーカーの 4K(UHD)テレビの画面サイズバリエーション 主要テレビメーカーの一般（FHD/HD）テレビの画面サイズバリエーション LCD パネルのライン別生産能力(2013-2015F) (1) 5G～6G ラインのメーカー別、国別生産能力推移（投入基板枚数ベース） (2) 5G～6G ラインのメーカー別生産能力推移（面積ベース） (3) 7G～10G ラインのメーカー別、国別生産能力推移（投入基板枚数ベース） (4) 7G～10G ラインのメーカー別生産能力推移（面積ベース） テレビ用液晶パネルのサプライチェーン（サイズ別推定）(2013) 2 パソコン 世界 PC&タブレット地域別需要予測 /台数（2013-2018F） 世界デスクトップ PC 地域別需要予測 /台数（2013-2018F） 世界ノート PC 地域別需要予測 /台数（2013-2018F） 世界タブレット地域別需要予測 /台数（2013-2018F） クラウド型ノート PC 一覧 ブランド別タブレット端末需要予測/台数（2013-2018F） 主な台湾ノート PC EMS（OEM/ODM）の動向 台湾ノート PC & タブレット端末 EMS（OEM/ODM）の生産台数 台湾ノート PC 向け EMS の生産台数推移と予測（2013-2015F） 台湾系ノート PC＆タブレット端末 EMS サプライチェーン（2012～2014） タブレット端末向け台湾 EMS の生産台数推移と予測 ノート PC のブランド別出荷台数推移(2013-2015F） PC モニタのパネルサイズ別生産予測（2013-2018F） ノート PC 及びタブレット端末のパネルサイズ別生産予測 （2013-2018F） HDD ハードディスクドライブのサイズ別需要予測 （2013-2015F） アプリケーション別 HDD 需要台数 （2013-2015F） 世界ＨＤＤメーカーのサイズ別出荷台数（2013） 世界ＨＤＤメーカーの用途別出荷台数（2013） HDD 米系メーカーの業績(2012—2014F) HDD メーカーの四半期毎の出荷台数推移（2013-2014F） HDD メーカーM&A の変遷 ノート PC 及び Tablet 端末のストレージメディア別市場予測 フラッシュメモリ、ＳＳＤ価格動向（HDD との比較） 主なハイブリッド HDD 一覧 プリンタ 世界のプリンタ需要/台数（2013-2018F） 世界のプリンタ需要/金額（2013-2018F） ページプリンタの地域別市場予測/台数 （2013-2018F） ページプリンタのブランド別出荷台数（2012-2014F） インクジェットプリンタ機能別市場予測/台数 （2013-2018F） インクジェットプリンタの地域別市場予測/台数 （2013-2018F） インクジェットプリンタのブランド別、地域別出荷台数とシェア（2013 年） インクジェットプリンタのノズル方式別市場予測（2013-2018F） インクジェットプリンタの方式・形状別分類 3 携帯電話・スマートフォン 世界スマートフォン地域別出荷台数中期予測 (2013-2018F) 世界携帯電話地域別出荷台数中期予測 (2013-2018F) 世界携帯電話出荷金額中期予測(2013-2018F) 世界スマ-トフォンメーカー別 出荷台数状況 (2013-2015F) 世界スマ-トフォンメーカー別 2014 年 Q 別出荷台数状況 世界携帯端末メーカー別 出荷台数状況 (2013-2015F) 中国国内市場 携帯端末出荷台数状況 （2014 年 1Q-3Q） 中国国内通信キャリア モバイル加入契約数推移 （～2014 年 3Q） 中国国内市場 スマートフォン投入機種価格動向（2014 年 11 月） インドのモバイル市場動向 世界地域別モバイル加入数状況 スマホの最近技術動向 イメージング デジタルスチルカメラ(DSC)の市場動向 世界 DSC の地域別需要台数(2013-2018F) 世界 DSC の機種別需要台数とシェア(2013-2018F) DSC の出荷台数とブランド別シェア(2013- 2015F) コンパクト型 DSC の出荷台数とシェア(2013-2015F) レンズ交換式 DSC の出荷台数とシェア(2013-2015F) デジタルスチルカメラの生産動向 世界 DSC の地域別生産予測(2013-2018F) 2014 年主要メーカー別、地域別、OEM/ODM 生産状況と構成比(2013 & 2014F) 台湾系 EMS の状況 コンパクト型 DSC の販売モデル レンズ交換式 DSC の販売モデル コンパクト型 DSC の今後の動向 各メーカーのコンパクト型 DSC に対する取り組み コンパクト型 DSC のハイエンド効果 コンパクト型 DSC に使用されるイメージセンサー レンズ交換型 DSC の今後の動向 レンズ交換型 DSC の需要 レンズ交換型 DSC に使用されるイメージセンサー 4 自動車 2013 年の世界新車販売台数と 2014 年販売台数の見通し(2013 & 2014F) 米国自動車市場の動向 2013 年 & 2014 年/Q1-Q3 自動車販売台数 2014 年米国の自動車登録の見通し 西欧自動車市場 東欧自動車市場 中国自動車市場 日本の自動車市場 その他の自動車市場 東南アジア & 南米市場(ラテンアメリカ)概要 タイ市場 インドネシア市場 インド市場 メキシコ市場 ブラジル市場 世界新車販売台数の地域別中期予測(2013-2018F) 2013 年 & 2014 年世界自動車生産台数見込 次世代車動向 車載用 Li イオン市場(2013-2018F) 世界 HEV 地域別出荷台数実績と見込(2013-2018F) 世界 PHEV 地域別出荷台数実績と見込(2013-2018F) 世界 EV 地域別出荷台数実績と見込(2013-2018F) 世界 N-PT 地域別出荷台数実績と見込(2013-2018F) 次世代車（N-PT）及び Li イオン電池搭載車（LiBCar）の地域別市場規模(2013-2018F) 車載用 Li イオン電池の容量ベースの地域別市場規模(2013-2018F) 車載用 Li イオン電池の金額ベースの地域別市場規模(2013-2018F) カーエレクトロニクス(Car AV)の市場規模 カーオーディオの市場動向 世界 PND 地域別需要予測(2013-2018F) カーナビ市場 ＆ ナビゲーションデバイスの動向 世 界 のカーナビの市 場 動 向 日本のカーナビ市場の生産・販売・在庫推移 分解(Apple iPad Air & Huawei Ascend P7) ブロック図 実装上の特徴 部品調査 コスト分析 5 図表例 フラットテレビ LCD Panel for TV Share in 2014F Total:218.5 Million units 1.3% 9.4% 23.2% 5.4% 2.2% 5.3% 12.8% 24.1% EM data service 16.4% Million units W-Wide LCD/OLED TV Demand Forecast by Regin 300 250 211.3 218.7 226.2 235.9 247.0 259.4 Asia/ROW 200 China 150 Europe 100 N.America Japan 50 0 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F EM data service W-Wide LCD TV Panel Size Ratio 100% 10.6% 90% 6.5% 80% 70% 13.4% 14.0% 14.1% 15.3% 15.9% 6.6% 6.5% 7.1% 7.2% 7.8% 30.0% 30.2% 50"Above 26.5% 60% 50% 30.1% 29.6% 30.0% 7.0% 3.0% 2.5% 2.2% 2.2% 0% 32"W 26"W 39.4% 39.5% 20"～23"W 40.1% 40.3% 40.1% 39.0% 2.3% 3.1% 1.2% 2015F 2.2% 2.9% 1.1% 2016F 2.0% 2.6% 1.1% 2017F 1.9% 2.2% 1.1% 2018F 20% 10% 40"/42"W 37"W 2.2% 40% 30% 46"/47"W 3.7% 5.1% 1.2% 2013 2.4% 3.9% 1.2% 2014F 6 19"Below EM data service パソコン（パソコン＆タブレットの需要予測） W-Wide PC & Tablet Demand Forecast by Type in QTY Million 700 600 500 Tablet PC 400 Note PC Desktop PC 300 200 100 0 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F EM data service HDD（ノート PC 及びタブレットにおけるストレ-ジメディア別市場） Note PC & Tablet Demand Forecast by Strage Media Million units 600 500 SSD for Tablet 400 SSD for PC 2.5" HDD 300 3.5"HDD 200 100 0 2013 2014F 2015F 2016F 7 2017F 2018F EM data service HDD Demand by Application (2013) Car Navigation 0.5% D-STB 5.6% DVD Recorder 2.5% Game 4.6% After Market (Non-PC) 3.6% Others 3.1% Desktop 24.5% After Market(PC) 12.5% Note PC 31.6% Enterprise 11.5% プリンタ（ページプリンタのブランド別出荷シェア） Page Printer Shipment Share by Brand in 2013(QTY) 2.1% 2.7% 1.8% 2.2% 9.0% 42.2% 3.3% 3.7% 4.9% 13.5% 14.6% EM data service プリンタ（インクジェットプリンタのブランド別出荷シェア） W-Wide IJP Shipment Share by Brand (QTY, 2013) 3.6% 5.3% 43.4% 21.9% 25.8% 8 スマートフォン 自動車 Million Units W-Wide Car Sales Forecast by Region N-PT Ratio 110 7.0% 100 ROW/Others 6.0% 90 Latin America 80 5.0% Asia Pacific 70 4.0% 60 E.Europe 50 3.0% W.Europe 2.0% N.America 40 30 20 Ｊａｐａｎ 1.0% 10 N-PT Ratio 0.0% 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F EM data service (注)N-PT(New generation Power Train: 次世代車) 9 W-Wide N-PT Shipment Forecast by region k units 7,000 6,000 Others 5,000 China 4,000 Europe 3,000 N.America 2,000 Japan 1,000 0 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F EM data service (注)N-PT(New generation Power Train: 次世代車) Li-ion Battery Share by N-PT Category(2013) HEV PHEV EV Li-ion Battery Share by N-PT Category(2018F) HEV CAGR:40.6% EV PHEV EM data service 10 W-Wide EV Shipment Forecast by region k units 1,000 900 800 Others 700 China 600 500 Europe 400 N.America 300 Japan 200 100 0 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F EM data service W-Wide PHEV Shipment Forecast by region k units 1,400 1,200 Others 1,000 China 800 Europe 600 N.America 400 Japan 200 0 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F EM data service W-Wide HEV Shipment Forecast by region 5,000 4,500 4,000 Others 3,500 China 3,000 Europe 2,500 N.America 2,000 Japan 1,500 1,000 500 0 2013 2014F 2015F 2016F 11 2017F 2018F 分解（タブレット） Apple iPad Air 1. 1 Connector to Antenna Element as 2 Capacitance sensor 2. Coaxial Connector to 4 3 750~900MHz antenna 5 3. Coaxial Connector to 1.5~2GHz antenna 4. Connector to Out Camera (Main Camera) 5. UMTS Power Amp. Avago ACPM-790720 6. LTE/HSUPA Power Amp. 7. LTE/HSUPA Power Amp. 6 7 9 8 Skyworks SKY 77575-13 10 Skyworks SKY 77493-20 8. GSM Power Amp. Triquint TQF6514 9. Avago ACPM-790720 10. LTE/HSUPA Power Amp. 14 11 Skyworks SKY 77494-22 11. GPS LNA AJY326 12. Switch/filter module Murata 227DG 13. Multi-mode Transceiver 14. Switch/filter module Murata AHH 15. SAW Filter Bank Murata MF-E50 Power Management(RF) Qualcomm PM8018 Base-band processor Qualcomm WTR1605-L 16. 17. 12 16 15 13 17 18 パネル構成 A B C D E F G 12 H I J K 分解（スマートフォン）Huawei Ascend P7 Out-Camera 13M Pixels In-Camera 8M Pixels Flash LED イヤフォンジャック 同軸ケーブル NFC アンテナ コイル接続端子 NFC アンテナ コイル接続 バネ端子 NFC アンテナ 用磁性シートの 膨らみ シールドケース蓋 上の厚部品逃げ穴 筐体裏板 Li-ion 電池 2460mAh 両面粘着シート 枠 電池接続フラット ケーブル スピーカー出力口 スピーカー 調査書籍 『 2015 年版 主要民生用機器、自動車関連機器及びエネルギー関連機器の 中長期的な市場展望』 【調査期間】 2014 年 9 月～11 月 【発刊日】 2014 年 12 月中旬 【体裁】 書籍 A4 版 フルカラー、 ページ数 ： 約 270 ページ 図表：約 300 CD（表・チャート集）：書籍をご購入された方のみ販売いたします。 【著作・発行】 イーエムデータサービス株式会社 【価格 書籍：税込価格】 86,400 円（本体価格 80,000 円） 【書籍＋CD：税込価格】 97,200 円（本体価格 90,000 円） 【お申込み方法】 別紙の申込書にご記入のうえ、弊社宛ファックス又は電子メールでお申し込みください。 Fax： 03-3252-6642 E-mail: [email protected] Tel: 03-3252-6641 13 書 籍 （CD-ROM）購 入 申 込 書 ＥＭデータサービス（株 ）行 き （ファックス：03-3252-6642） 貴社名 「2015 年 版 主 要 民 生 用 機 器 及 び自 動 車 関 連 機 器 の中 長 期 的 な市 場 展 望 」を下記の通り申し 込みます。 記 申込日 所属部署 役職 申込氏名 （フリガナ） 住所 〒 電話番号 ファックス番号 E-mail アドレス 申込数 書籍 冊、 書籍＋CD セット 請求書宛名 （役職、氏名） 支払方法 a 請求書着次第 （○印） c その他（ b 締切後定日払 （ 月 日〆 月 日支払） ） 【価 格 】 書 籍 ：税 込 86,400 円 （本 体 80,000 円 ） 書 籍 ＋CD：税 込 97,200 円 （本 体 90,000 円 ）CD のみの販 売 はいたしません。 CD は表 、グラフのみの内 容 です。 【お振 込 み先 】 みずほ銀 行 飯 田 橋 支 店 普 通 預 金 NO.2224773 イーエムデータサービス株 式 会 社 ※ お申込後 3 営業日が経過しても書籍が到着しない場合は、お手数ですが下記宛にご一報願います。 お問合せ先 ＥＭデータサービス株式会社 東京都千代田区鍛冶町２－１０－７ フェスタビル５Ｆ TＥＬ：０３－３２５２－６６４１ ＦＡＸ：０３－３２５２－６６４２ Ｅ-ｍａｉｌ：[email protected]
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