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ミャンマー人の
ライフスタイル・消費実態
ヤンゴンでの家庭訪問・リテーラー訪問の結果より
ニールセン 岩渕 真理
2014年 7月
家庭訪問・リテーラー訪問の結果
I. 家庭訪問
I. 富裕層(SEC A)の暮らしぶり
II. 中流層(SEC C)の暮らしぶり
II. 店舗訪問:
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
I. トラディショナルトレード
II. 家電販売店
III. 街の様子
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I: 家庭訪問:
富裕層(SEC A)の暮らしぶり
対象者のプロフィール
 年齢:28歳
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
 家族構成:夫(38歳)、娘(1か月)、メイド2人
• 近所に自分の母親が住んでいる
• 結婚して4年目
 職業:政策提言や国際交流の支援をする財団のプロ
グラムマネージャー。現在は育休中
• 産休・育休と有給を合わせて4.5か月の休みを
取った後にフルタイムで復帰予定
• 夫は自営業。タイからスナックを輸入しスーパー
などに卸す商売を最近始めた
 世帯収入:月収約2,500ドル
 教育:タイの大学を卒業。経済学専攻
4
住まい
建物外観
• ヤンゴン中心部から車で約1時間のSouth Okkalapa
地区にある集合住宅の2階
⇒市の中心部で家賃が高騰したので、ここ数年、
転入してくる富裕層が多い地区
• 賃貸(家賃は月に180ドル)
• 間取りは、2LDK (居間、寝室、ダイニングキッチン)
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
居間
ダイニング
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一日の過ごし方
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
今は、子供が生まれたばかりなので、ほぼつきっきりで、2時間おきに授乳。
外に出られないので、ネットをしながら過ごす時間が長い
時間
過ごし方
9:00~10:00 起床
10:00 子供の授乳
10:30 朝食
子供の入浴
11:00
子供の寝かしつけ
PCを開けてメールやネットのチェック
12:00
シャワーを浴びる
13:00 ランチ(母が実家から届けてくれる)
子供の授乳/寝かしつけ
14:00~18:30 昼寝
PCを開けてメールやネットのチェック
18:30 夕食
子供の授乳/寝かしつけ
19:30~22:00
夫とくつろぐ
就寝
22:30
(2時間おきに授乳) 週に2~3回は外食。
子供を連れて行くこと
もある。
子供が生まれる前
は、ほぼ毎日外食
仕事復帰前に、
良いベビーシッ
ターを見つけたい
1日6時間はPCの
前にいる。
良く見るのは
Facebookやニュー
スサイト
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リビングにある家電類
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日本、中国、欧州など様々な国のブランドの製品を保有している。
ブランドは夫と話し合って決める
エアコン(CHIGO)
テレビ(SANYO)
PC (Lenovo)
オーディオ(Verbatim)
STB(SKY受信用)
WiFiルーター(REDLINK)
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台所まわり
食事は母親に届けてもらうことが多く、普段あまり料理はしない。
冷蔵庫はあるが、停電が多いので、あまり生鮮品は保存しない
カセットコンロ
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冷蔵庫(SHARP)
シンク
電圧安定器(冷蔵庫用)
電子レンジ(Midea)
各国の調味料
バンコク時代に覚えた料理は趣味。
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醤油はCity Martで購入
洗濯機まわり
洗濯機(Hier全自動)
干すのは常に室内
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
いずれもタイブ
ランドとの認識
洗剤(TOP)
洗濯は毎日1回。
洗濯機はあるが、メイ
ドが使い方を知らない
ので、結局は手洗い
漂白剤(ハイター)
パウダータイプ。
毎日メイドが実家に
借りに行く
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化粧品
メーキャップより、スキンケアにお金をかける。
使う製品の殆どが外国ブランドで、ブランドはほぼ固定している
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
化粧台
メーキャップ
スキンケア
(Clinique)
仕事やちゃんとした
外出の時は、MAC
近所に行く時は、
FACESHOP
20歳の頃から、ずっと
使っている。一番自分に
合っている
いつかSK-IIも使ってみた
いが、Cliniqueを止める
のは勇気がいる
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赤ちゃん用品
紙おむつ
洗濯用洗剤(Farlin)
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 購入状況
• 新生児用はPampersかHuggies
が良いと周りから聞いたが、近
所の店にあったのがHuggiesの
み
• 価格は1パック/24ピース入り
/9,100Kyat
• 一度に3パック買う
 使用状況
• 使用時間:夜か長時間の外出
時のみ(その他の時間は、布お
むつ)
• 紙おむつは「熱がこもるし、肌
に悪い」
• 枚数:1日4~5枚/交換は4時
間おき
• 市販のおしり拭きは使わず、水
に浸したコットンボールを利用
食器用洗剤(Babi Mild)
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I: 家庭訪問:
中流層(SEC C)の暮らしぶり
対象者のプロフィール
 年齢:18歳
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
 家族構成:父(59歳/既に引退)、母(50歳/フルタイ
ム勤務)、姉(26歳/フルタイム勤務)、祖父(98歳)
• 姉がもうすぐ結婚し、姉婿も同居する予定
 職業:パートタイムの学生(大学のコースで英語を学習
中)/アルバイトで近所の子供に勉強を教えている
• 高校卒業後2年間フルタイムで働いた後、数か月
前から、学生に戻った
• 祖父の世話も、対象者の役目
 世帯収入:月収約300ドル
• 現在、主に家計を支えているのは、母と姉
• 対象者もアルバイトで稼いだお金の一部を家に入
れている
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住まい
建物外観
• ヤンゴン中心部に近いHlaing地区にある
集合住宅の4階
• 賃貸(家賃は月に120ドル)
• 間取りは、メインの部屋(居間/ダイニン
グ/寝室)、台所、姉の寝室
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
メインの部屋(12畳くらい)
姉の寝室
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一日の過ごし方
時間がある日も、家で過ごすことが多い
平日=勉強とバイトの日
時間
6:00
6:30~7:30
7:30~8:15
8:15~8:30
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8:30~11:00
11:00
11:15~12:00
12:00~13:00
13:00~14:00
14:00~15:30
15:30~17:00
17:00~18:00
18:00~18:30
18:30~19:00
19:00~21:30
21:30~24:00
過ごし方
起床し、洗顔と歯磨き
運動
コーヒーを飲む
シャワーを浴び、身支度
通学(徒歩かバス)
学校で授業に出席
10:30頃、モヒンガーなどの朝食
帰宅
昼食準備
祖父と2人で昼食
昼食の片づけ/家事
テレビを見るか、昼寝
学校の宿題
母帰宅/夕飯の支度を手伝う
夕食
シャワーを浴びる
バイトか、TV/DVD鑑賞
ベッドに入り、読書⇒就寝
休日=家事の日
時間
過ごし方
6:30~7:30 起床し、洗顔と歯磨き、シャワー
母親とマーケットで日用品や食料の
7:30~11:00 買い出し
途中、モヒンガーやスナックの朝食
11:00~16:00
友だちが家に遊びに来るので、料理
でもてなす(2週に1度くらい)
16:00~17:00 片づけ
17:00~19:00 テレビを見るか、姉たちとおしゃべり
19:00~19:30 夕食
19:30~21:30 TV/DVD鑑賞
21:30~24:00 ベッドに入り、読書⇒就寝
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保有している家電
メインの部屋、キッチン共に、限られた数の家電しか保有していない。
保有していても、日・韓・欧米ブランドの製品は少ない
扇風機(不明)
炊飯器(SHARP)
保有していない主な家電
 エアコン
 冷蔵庫
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
テレビ(T-Home)
DVDプレイヤー(ZEC)
 洗濯機
 PC
 オーディオ機器
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Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
台所まわり
調理スペース
シンク
食材の保管場所。冷蔵庫が
無いので、野菜は常温で保存
電気コンロ
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洗濯まわり
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
浴室で手洗い。
夏は毎日洗濯をするが、雨
季は、晴れの日のみなの
で、週に2-3回程度
基本的に室内干し。
干す場所は台所
洗剤(OKIの容器に、
OMOのパウダーを入
れて保管)
漂白剤はタナカで代用
いつも、男性用と女性用で
桶を分けている
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化粧品
メーキャップは、時々しかしない。
ほとんどの製品を母親・姉と一緒に使っており、選ぶのは姉か対象者本人
スキンケア
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
洗顔料(POND’S)
クリーム(EL’TINA)
メーキャップ
乳液(OLAY)
朝も夕方も、この3製品で済ませる。
家にいるときは乳液の代わりにタナカを使うことも。
POND’Sはとにかく肌に合うので、気に入っている。
就職面接など特別の時に、
パウダーを使う。
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II. 店舗訪問:
トラディショナルトレード
店舗概要
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 立地
• 中心部から車で15分くらいのTamwe地区
• 似たようなトラディショナルトレードが並ぶ地
域
 取扱い製品
• 飲料(アルコール、ソフトドリンク、水)
• 食品(インスタントラーメン、調味料、卵 等)
• お菓子(スナック、クッキー、菓子パン)
• 日用品(洗剤、シャンプー、石けん等)
• タバコ
 取扱いサービス
• 固定電話
• テレビゲーム
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店内の様子(入口近辺)
•
•
地元メーカーの菓子類が、天井や
壁に掛けられている
値札は無いが、100~400 kyat程度
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店内の様子(レジの向かい)
•
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
•
店舗の中に入ると、菓子以外の食料品
のセクション
ボトル類は、ガラスケースの中で保管
•
•
殆どの飲料がメーカーから配達される
入り口脇の冷蔵庫はメーカーからの
供給品
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店内の様子(レジの向かい)
•
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
•
食器用洗剤、石けんも、ガラスケースの中
で保管
サイズは、モダントレードと同じ通常サイズ
と小サイズの両方を取扱い
•
•
ショーケースの棚に洗濯用洗剤
こちらはガラスケースではないので、製品も
棚も埃でザラザラしている
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店内の様子(カウンター近辺)
カウンター
カウンター後ろ
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
カウンター後ろ
•
•
シャンプーやナプキンなどのサシェは、50~
150 kyat程度
ローカル品のアルコール(蒸留酒)は、350
~1000 kyat程度
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店内の様子(サービス)
固定電話利用サービス
テレビゲーム
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II. 店舗訪問:
家電専門店
店舗概要
 立地
• 中心部にある電気屋街Pansodan地区
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
 取扱い製品
• テレビ(売り上げの約80%)
• 冷蔵庫(同10%)
• エアコン(同10%)
 取扱いサービス
• 配達・エアコンの取り付け
• 修理は、知り合いの業者を紹介
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Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
店内の様子(テレビ売り場)
•
•
製品の実物展示は少なく、段ボールが山積みの状態
値段は、250~400ドル程度
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店内の様子(冷蔵庫売り場)
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
•
•
値段は、250~450ドル程度
保証期間を気にする顧客は多い(実際には、輸入品なので保証はきかない)
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III. 街の様子
Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
中心部の交差点
中古の日本車が多い。
ヤンゴン市内は二輪車の乗り入れが禁止されている
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Copyright ©2014 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.
乗用車
カーナビの表示などは、日本から輸入した状態のまま使われている
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