DALKIA Nord 25 novembre 2014 LE TERRITOIRE 4 régions administratives Nord Pas-de-Calais Picardie Haute Normandie Basse Normandie 9 260 000 habitants Nord Pas-de-Calais - Lille Métropole 1 200 000 Lens-Liévin (CAg) 250 000 Dunkerque (CU) 200 000 Valenciennes (CAg) 192 000 Picardie 10 départements Nord Pas-de-Calais Somme Aisne Oise Seine-Maritime Eure Calvados Orne Manche - Amiens Beauvais Creil 135 000 55 000 34 000 Haute Normandie - Rouen Métropole 450 000 Le Havre (CAg) 243 000 Evreux 52 000 Basse Normandie - Caen (CAg) Cherbourg (CU) 240 000 82 000 2 LE COMITE DIRECTEUR Michel DESMOUCELLES Directeur Régional Sophie DEGRAVE Assistante de Direction Jean-Pascal BACQUAERT Denis BOBILLIER Caroline De TANOUARN Benoît DUJARDIN Michèle LECOMTE Ghislain LEGRAND Thierry SALLES Jean-Albert SORRIAUX Directeur Financier Directeur Technique & Grds Projets Directeur Juridique Directeur Commercial Directeur Communication & Marketing Directeur Ressources Humaines Directeur des Opérations Directeur des Achats 3 REGION NORD 5 Centres Opérationnels 5 Agences Commerciales Amiens – Colombelles – Rouen – Saint-André-lez-Lille (2) Hauts de France David TABARY (DCO) Olivier PASCAL (RAC) 451 collaborateurs Haute Normandie Olivier JUMEL (DCO) Florent POTTIER (RAC) 317 collaborateurs Basse Normandie Claude NICOLAS (DCO) Cédric WADOUX (RAC) 258 collaborateurs Picardie Frédéric THORAVAL(DCO) Romain DERUWEZ (RAC) 220 collaborateurs Lille Métropole Anne du CREST(DCO) Maxime NAEYE (RAC) 425 collaborateurs DIRECTION COMMERCIALE Benoît DUJARDIN Directeur Commercial Marylène D’URZO Assistante Thierry COSSART Picardie/Normandie Guillaume CAPRA Nord/Pas de Calais Vincent CALLENS Développement Industrie Pôle Collectivités Michel TALBOT Daniel BOCZKOWSKI (75%) Michel CONSTANS PICARDIE Romain DERUWEZ HAUTE NORMANDIE Florent POTTIER BASSE NORMANDIE Cédric WADOUX LILLE METROPOLE Maxime NAEYE HAUTS DE FRANCE Olivier PASCAL Renan LE ROUX Aurélien VABRE Poste à pourvoir Marc FOURNIER Cyrille BOUTRY Poste à pourvoir Pôle Industrie C.A. C.A. C.A. C.A. C.A. Basse Normandie Eric BOTREL C.A. Aisne Vincent CALLENS Jérôme CREPEL C.A. Littoral/Flandres Sébastien DELAHAYE C.A. Somme Nicolas FERRARI C.A. Hainaut Ludovic LAPOTRE C.A. Oise Maxime LE PAPE Pôle GGB Franck LEROUX Nicolas NAUROY C.A. DAS Réseau de chaleur et foid Utilités industrielles Pôle Santé Michel GREMBER Serge CANEL Pascal MARIE C.C. Industrie et Réseaux Adelino ROSADO MARQUES C.C. Industrie François BOSREDON C.C. Industrie Services Energétiques du Bâtiment * Santé Géographie Didier TORRE C.C. Aisne Christophe CRUCET C.C. Oise Bertrand DOMISSE C.C. Somme Sandrine WALLER C.C. Oise * Aide à la DTGP pour CPE * Aide pour fin des TRV * Pépinière Marjory GREMBER Assistante Laurent ALVAREZ C.C. Dieppe Benoit CAIL C.C. Grands Comptes Laurent DE MELLO C.C. Eure Stéphanie LAGARDE C.C. Evreux Antoine SCICLUNA C.C. Seine Maritime Grégory MANRY C.C. Rouen Laurent DEREEPER C.C. Le Havre – Pays de Caux Franck LANOTTE C.C. Calvados Jérôme MASSELIN C.C. Orne/Manche Laetitia SELOSSE C.C. Industrie et SEB Laurent MOINE C.C. Industrie Pierre DECLUNDER C.C. Santé Bertrand DEBAUDRINGHIEN C.C. Santé Christian LAMBIN C.C. Guillaume BRIFFEUIL C.C. Bernard HENNEBEL C.C. François-Xavier ROUSSEL C.C. Benoît VERMON C.C. Timothé DAGADA C.C. Mathieu BURTIN C.C. René CRETAL C.C. Artois Jean-Luc MAHIEZ (60%) C.C. Hainaut Patrick BAILLEUL C.C. Flandres Jean-Pierre PETIT C.C. Littoral Pas de Calais Nicolas ROY C.C. Hainaut Dimitri ROUSSEL C.C. Littoral Flandres Laurent FRESSANGE A pourvoir (rempl. A. Scicluna) Charles GABRIEL A pourvoir Sandrine GAUDRAY Martine LEFEVRE Bernadette BOULLÉ Nathalie PONZA Christine ECKES Cécile LEPECH Assistantes Assistantes Assistantes Chargé de missions Didier-Benoît DELAGE C.A. Eure/Orne Poste à pourvoir C.A. Artois arrêt au 30/06/2015 * 14 Chargés d'affaires dont 2 postes à pourvoir en BN 1 poste à pourvoir sur le Nord * 33 Chargés de Clientèle Nouveaux axes de développement * 7,5 Chargés d'affaires en 2015 Leur positionnement reste à définir Marie DECAE A pourvoir Assistantes Corinne LIMARE (Rouen) Virginie LEGRAND (Saint André) Assistantes susceptible de partir sur 2015-2018 dans le cadre d'un départ en retraite ORGANIGRAMME DES OPERATIONS Th. SALLES Directeur Opérations S. DEGRAVE Assistante JA SORRIAUX Directeur adjoint I. VANMOORLEGHEM Assistante L. DEFONTE Resp. Centres de Pilotage Effectif : 54 2 pépinières à pourvoir F. DURAN Sécurité O. JUMEL Directeur de Centre Opérationnel Haute Ndie Effectif : 271 Ph. JONCQUEZ Ingénieur Projets VISEO O. HAEGEMAN SOGIRE Cl. NICOLAS Directeur de Centre Opérationnel Basse Ndie Effectif : 247 Ch. GAMBIER Resp. QSE D. TABARY Directeur de Centre Opérationnel Hts de France Effectif : 398 1 poste cadre à pourvoir F. PETIT Méthodes Outils F. THORAVAL Directeur de Centre Opérationnel Picardie Effectif : 181 Ch. OSTROWSKI Gest. Energies & Véhicules A. du CREST Directrice de Centre Opérationnel Lille Effectif : 344 Effectif : 42 D. BERLEMONT Départ.Maint.Cogé Effectif : 29 F. SOKOLOWSKI Resp. filière biomasse Effectif : 12 LE POSITIONNEMENT DE DALKIA NORD  1937 : 1er contrat de la Compagnie Générale de Chauffe avec la Fondation Renaissance Sanitaire - 2 établissements (Villiers Saint-Denis et la Musse près d’Evreux) Position dominante sur le territoire Réseaux 70 % sur le territoire 90 % sur le Nord-Pas-de-Calais Service Energétiques aux Bâtiments Santé 55 % sur le territoire 65 % dans les établissements publics Collectivité 50 % sur le territoire 60 % sur la métropole lilloise Habitat 50 % sur le territoire 95 % des bailleurs sociaux sont nos clients Utilités Industrielles Part de marché sur les installations ICPE avec de très belles signatures 21 % 7 CHIFFRES CLES 2013 REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITE Autres Réseaux de chaleur et de froid 10,65% Utilités industrielles 28,1% 17,5% 43,75% Services énergétiques aux bâtiments CHIFFRES CLES 2013 16 215 installations gérées (thermique chaud) 34 DSP dont 28 en ENR 85 chaufferies biomasse dont 27 DSP 291 000 T de biomasse en 2013 Solaire : 45 000 m² photovoltaïque / 3 800 m² thermique Mixité énergétique : 12 % d’ENR (dont 10 % en biomasse) CHIFFRES CLES 2013 1 932 collaborateurs dont 87 contrats d’alternance 759 M€ de Chiffre d’Affaires 342 000 logements 382 établissements de soins 240 sites industriels 3 180 établissements d’enseignement et de recherche 2 375 établissements de sport, loisir et culture 2 800 établissements tertiaires et commerciaux 1 0 REALISATIONS CHAUFFERIES BIOMASSE Chaufferies : 85 chaufferies d’une puissance de 250 MW et de 950 000 MWh en consommation (13% de l’énergie primaire de Dalkia Nord) dont 27 sur réseaux de chaleur 6 plateformes de stockage : Fleurbaix 20 000 t Ouville 40 000 t Argentan 10 000 t Berneuil / Aisne 5 000 t Boves (VP) 3 000 t Lens CRE 3 000 t EVOLUTION DES TONNAGES BOIS LOCALISATION Notre portefeuille  Par Segment d’activité (DAS) CA Réseaux de chaleur P1 P2 P3 Total P1 105 508 57 136 7 793 170 437 30% 153 134 98 275 28 953 280 362 49% 61 795 34 349 1 549 97 693 17% 1 028 24 597 1 140 26 765 5% 321 465 214 357 Services Energétiques du Bâtiment Utilités Industrielles Autres TOTAL 56% 37% 39 435 575 257 7% 14 Réseaux de Chaleur Dalkia Dunkerque Calais Dunkerque Calais Hazebrouck Boulogne Hazebrouck Boulogne Outreau Béthune Mont Liébaut et Centre Ville Béthune Mont Liébaut Outreau et Centre Ville V.d'Ascq DUSVA et Villaé Mons en Baroeul V.d'Ascq DUSVA et Villaé Wattignies Mons en Baroeul Lille Résonor et CHRU Wattignies Lomme Lille Résonor et CHRU Roubaix Lomme Wattrelos Roubaix Seclin Wattrelos Tourcoing Seclin Liévin Lens Liévin Avion Lens Sin le Noble Arras Avion Sin le Noble Arras Achicourt Achicourt Abbeville Abbeville Maubeuge Maubeuge Dieppe Dieppe Cherbourg Cherbourg Montdidier Breteuil Montdidier Canteleu Le Havre Pont Audemer Pont Le Havre Rouen CURB Canteleu Audemer CHRU et Grammont Rouen CURB Bayeux Vallée des Prés Louviers Bernay CHRU et Grammont et Clos St Nicolas Bayeux Vallée des Prés Louviers Les Andelys Bernay et Clos St Nicolas Caen La Guérinière et Quartier Nord Les Andelys Lisieux Vernon Caen La Guérinière Lisieux EvreuxVernon et Quartier Nord Evreux Breteuil Beauvais Beauvais Nogent sur Oise Nogent sur Oise Creil Creil Château Thierry Château Thierry Falaise Falaise Argentan Argentan La Ferté Macé La Ferté Macé 15/12/2014 15 15 Parts de marché sur les réseaux de Chaleur Nbre MWh vendus % Dalkia Autres Dalkia Lille Métropole Dalkia % Dalkia (estimé) estimé 9 1 90% 700 000 96% 15 3 92% 465 000 92% 9 6 60% 274 000 50% Haute Normandie 10 6 62% 390 000 67% Basse Normandie 11 12 47% 180 000 33% 54 28 66% 2 009 000 70% Hauts de France Picardie Total 16 Focus sur l’industrie  Nos références 17 1 2 39 3 7 6 Dunkerque Hesdin L’abbe Tioxide Calais 36 38 34 35 La Gorgue Gravelines 5 37 Decoster Tilloy les Mofflaines St Pol sur Ternoise Monchy le Preux Douvrin BillyBerclau 33 Grande Synthe Libercourt 8 Lestrem 1 Renescure 9 32 2 3 Courrieres 11 7 31 Wizernes Orchies 10 30 Lumbres Vitry en artois 10 11 9 Mardyck 8 29 Crespin 5 39 18 12 27 12 13 Béthune 33 32 14 37 28 19 6 30 Noeux les mines Vieux condé 31 20 15 14 13 28 35 34 22 29 27 23 14 36 Thumeries 25 16 38 26 26 15 17 Lievin Louvroil 21 16 Ruitz St Laurent Blangy 25 24 17 Vaulx-vraucourt 19 24 20 Douai ) Jeumont 23 22 21 Auby Aniche Caudry Valenciennes Trélon 18 Picardie 15/12/2014 19 PEG (VAL-DE-REUIL) 30 4 3 2 1 31 (Amfreville la MiVoie)) (MAROMME) COPAK 5 (EU) Ets Desjardins (DENESTANVILLE) (ROUXMESNIL BOUTEILLES) 4 (ST ETIENNE DU ROUVRAY) 6 (SERQUEUX) 29 5 (GONFREVILLE L'ORCHER) NIPRO GLASS France LBC SOGESTRAN (GONFREVILLE L'ORCHER) 28 VERRERIE DE GRAVILLE (LE HAVRE) 27 SANE INDUSTRIE (SANDOUVILLE) 3 7 (AUMALE) 7 8 (ALIZAY) 9 26 25 28 (CAUDEBEC EN CAUX) ETS MASUREL POLLET CARTONNAGE 25 Baclair 20 29 25 26 27 6 9 (LE FOSSE) 19 10 1 (BOLBEC + BACLAIR) (NOTRE DAME DE L'ISLE ) 2 23 22 24 30 11 8 12 (ST AUBIN LES ELBEUF) VERNON) 24 31 12 10 21 (BEZU ST ELOI)) 14 23 11 13 13 (GRAND QUEVILLY) 15 (ST PIERRE LA GARENNE) 17 22 14 16 (GAILLON) 21 (LE NEUBOURG) Haute Normandie 15 18 (BREUILPONT) VALEO 20 (NOTRE DAME DE BONDEVILLE) ) (LE TRAIT) 19 BRONZE ALU (VERNEUIL SUR AVRE) 18 (EVREUX) 17 (EVREUX) (LA COUTURE BOUSSEY) 16 20 1 2 3 5 4 6 7 Abattoir de la CUC SMANCO (La Hague - 50) (Cherbourg-Octeville - 50) (CHEF DU PONT - 50) 1 (Mondeville - 14) (Blainville sur Orne - 14) (CAEN - 14) (DIVES SUR MER - 14) 21 21 20 8 2 Basse Normandie (CHERBOURG - 50) (HONFLEUR -14) 9 (COLOMBELLES - 14) 3 20 8 SODEL 19 (FLAMANVILLE - 50) 10 (Lisieux - 14) 7 4 6 9 5 10 11 19 (ARGENTAN - 61) (CARENTAN - 50) DUPONT DISIGNY (CARENTAN - 50) 12 18 12 (FALAISE - 14) 15 17 13 13 11 16 18 (ARGENTAN - 61) 14 (VIRE - 14) Compedit (ATHIS DE L'ORNE - 61) 17 ) (MORTAIN - 50) (MESSEI + CALIGNY -61) 16 15 (LA FERTE MACE- 61) 14 21 Focus sur les Services Energétiques aux Bâtiments  Collectivités  Santé  Habitat social 22 Présence dans les Collectivités Nous avons un taux de présence dans les 120 Villes les plus importantes de la région Nord de près de 60 % Et une part de marché de l’ordre de 46 %. Villes analysées Population Estimation des Parts de marché Nbre Population 1 100 000 22 835 023 524 811 63% Hauts de France 2 900 000 39 940 739 446 329 47% Picardie 1 900 000 21 577 431 286 017 50% Haute Normandie 1 840 000 20 459 584 251 824 55% Basse Normandie 1 500 000 20 624 436 81 429 9 240 000 122 3 437 213 Lille Métropole Total Dalkia 1 590 410 13% * 46 % sur les Villes analysées Villes > 13 000 habitants Villes > 10 000 habitants * Il conviendrait d'ajouter les parts de marché de la CRAM 23 Focus sur les Etablissements de Santé  Parts de Marché Dont : CH Valenciennes CA : 5 786 MB : 707 Dont : CH Lille CA : 8 215 MB : 586 Géré par Dalkia en tout ou partie Potentiel Nord Nbre d'Etablissements 174 CHRU, CH, CHI, EPSM 121 Cliniques 318 EHPAD, MDR Nbre de places 76 607 16 432 29 986 123 025 Total Région Nord 24 Nbre d'Etablissements Nbre de places 58% 49 338 64% 45% 8 721 53% 35% 10 411 35% 101 54 112 68 470 55% Présentation du portefeuille Etablissements de Santé  Santé 25 Focus sur le logement social  Parts de Marché  Nous sommes présents chez 95% des bailleurs sociaux. Nos parts de marché dans le chauffage collectif avoisinent les 45 à 50% 26 Stratégie de la région LE PORTEFEUILLE Préambule : position dominante sur marché. Près de 50 % dans tous les domaines d’activités dont 70 % sur les réseaux (hors CRAM détenue à 66 % par Dalkia). Échéance de la plupart de nos DSP sur les 5 dernières années dans un contexte d’agressivité commerciale particulièrement forte (Evreux, Mont Saint-Aignan, Soissons, Etouvie, Villeneuve d’Ascq, Roubaix, Canteleu, Creil, Nogent sur Oise) Introduction de la biomasse entrainant une explosion de la consommation 28 000 T en 2008 375 000 T en 2014 Tout en préservant une grande partie de nos moteurs (renouvellement à plus de 70 % de nos cogénérations). 1. Stratégie de la région L’activité commerciale générée par le renouvellement des DSP - le mouvement naturel du portefeuille et le développement des réseaux est particulièrement dense : Développement des réseaux de chaleur porté par le Grenelle Sin le Noble, Hazebrouck, Boulogne, Abbeville, Château-Thierry, Breteuil, Montdidier, Louviers. Tout en maintenant une activité industrie très soutenue (équipe dédiée) (environ 40 % de la croissance en moyenne. LES ENJEUX 2014 - 2018 Le dossier « AREVA » et la nécessité de trouver une solution de la transformation des chaudières fioul lourd dans un contexte juridique difficile. Redressement des contrats onéreux (effet pincement biomasse et tension commerciale évoqués précédemment) : Evreux, Nogent sur Oise, Villeneuve d’Ascq, Roubaix, Canteleu Stratégie de la région Préparer le renouvellement des derniers réseaux avec des enjeux politiques et d’image forte pour la région dans un changement de gouvernance (Changement de compétence des villes vers la Communauté Urbaine). * Resonor → Transformation de la chaudière charbon avec du combustible ENR + Négocier le passage de ce réseau en réseau vertueux sur le plan environnemental * Chauffage urbain de Rouen Bihorel (chaudière charbon à « transformer » et passage à la biomasse. Mais aussi le réseau de Dunkerque avec un enjeu de récupération sur l’usine d’incinération gérée par VP et le réseau de Béthune plus tendu sur le plan économique (déplacement de chaufferie et un potentiel de développement plus faible). Saisir les opportunités des créations de réseau (réseau de Caen, Caudebec en Caux, Hirson, Péronne) ou de renouvellement : Le Havre - Petit Quevilly – Amiens – Maubeuge en synergie avec TIRU Equipe dédiée industrie afin de poursuivre notre développement à hauteur de près de 50 % de notre croissance. Stratégie de la région Maîtriser notre destin sur les contrats d’efficacité énergétique en renforçant les expertises à la DTGP et en s’appuyant sur les compétences d’EOS Synergie avec EDF qui dispose d’un patrimoine de production important sur notre territoire * 5 centrales nucléaires dont 1 EPR * 1 centrale charbon (Le Havre) Appui sur notre équipe industrie et nos cellules de maintenance * 1 cycle combiné gaz (Bouchain) spécialisée. Toutefois, la prise significative du marché de la maintenance ne réussira qu’à travers la reprise de société structurée dans différents domaines et d’envergure nationale (maintenance industrie, génie électrique, froid). TSAR : Vente de gaz en direct de manière coordonnée par l’établissement et dès lors que le client l’impose ou comme élément de pénétration du marché. Nous affichons notre volonté de soutenir les activités de Dalkia en Belgique (de préférence en Wallonie) notamment sur les contrats d’efficacité énergétique et à terme de reprendre une société belge (flamande ??). Carbiolane : Il nous faut définir la stratégie du groupe dans ce domaine