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Bpifrance 10 avril 2014 - Pôle Véhicule du Futur

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01.
Bpifrance
10 avril 2014
02.
03.
04.
Qui sommes-nous ?
Bpifrance Financement
Bpifrance Investissement
Les équipes régionales
01.
Qui sommes nous ?
Titre de la présentation
17/04/14
2
01. Qui sommes-nous ?
Bpifrance, partenaire
de confiance
des entrepreneurs
Bpifrance accompagne les entreprises
de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse,
du crédit aux fonds propres.
Bpifrance, banque publique d’investissement,
regroupe OSEO, CDC Entreprises, FSI et FSI
Régions pour offrir des solutions de financement
adaptées à chaque étape clé du développement
des entreprises.
Le rôle de Bpifrance consiste à soutenir
le financement de l’économie française.
17/04/14
3
01. Qui sommes-nous ?
Un continuum de financement à chaque étape clé
du développement des entreprises
PME
TPE
Financer
les entreprises
dans leurs besoins
d’investissements
et de trésorerie
l  Amorçage
l  Aides à l’innovation
l  Garantie
l  Financement
Titre de la présentation
17/04/14
Soutenir la croissance
des PME partout en
France
l  Aides à l’innovation
l  Garantie
l  Financement
l  Accompagnement
et Financement export
l  Capital-risque
et développement
ETI
Renforcer les ETI dans
leur développement
et leur
internationalisation
l  Aides à l’innovation
l  Financement
l  Accompagnement
et Financement export
l  Capital-développement
et transmission
GE
Participer au rayonnement
des grandes entreprises
l  Programmes collaboratifs
d’innovation
l  Financement
l  Stabilisation du capital
4
01. Qui sommes-nous ?
Investir, financer, garantir et accompagner
les entreprises
INNOVATION
FINANCEMENT
Aide directe à l’innovation pour les prises
de risque liées au développement
de programmes d’innovation
des investissements matériels et immatériels
et du cycle d’exploitation en partenariat
avec les établissements bancaires
GARANTIE
des financements bancaires et des
interventions en fonds propres
FONDS PROPRES
Investissement minoritaire au capital, de la PME
à la grande entreprise française, directement
ou avec des fonds spécialisés, ou avec des
fonds partenaires
Titre de la présentation
17/04/14
EXPORT
Accompagnement à l’international
avec UBIFRANCE, financement export
et distribution de l’assurance prospection
Coface
5
02.
Bpifrance financement
a.  Innovation
b. Garantie
c. Financement
Titre de la présentation
17/04/14
6
02. Bpifrance financement
Innovation
le soutien à l’innovation
PIPC
A tous les stades du projet,
de la faisabilité à la production, jusqu’au lancement commercial
l  Une aide directe en trésorerie :
l  Aide à la faisabilité ;
l  Aide au projet innovant.
Prêts
d’amorçage
Prêt
FRI
Innovation
Subvention
Avance remboursable
l  Fonds apportés en direct :
l  Sous forme de prêt à taux zéro ;
l  Sous forme d’avance remboursable ;
l  Sous forme de Préfinancement du CIR ;
l  Sous forme de prêt pour le lancement industriel sur 7 ans jusqu’à 1,5 Me.
Titre de la présentation
17/04/14
7
02, Bpifrance financement
Garantie : Les grandes règles
PME :
- < 250 salariés
- CA < 50M€
ou
Total bilan < 43M€
- non détenues à + de
25% par des
entreprises non
éligibles
• 
• 
• 
Jusqu’à 70 %
17/04/14
Création – Développement - Innovation –
International – Transmission - Renforcement de la
structure financière - Court terme - Fonds propres
Respect du
seuil de vente à
perte
Durée de la garantie
=
Durée du concours
La garantie ne peut être mise en jeu
pendant les 9 premiers mois, sauf finalité
création ou opération à court terme.
8
02. Bpifrance financement
Financement
activité de co-financement
Immobilier
Immatériel
Nos interventions portent sur:
Matériel
Cycle d’exploitation
l  le cycle d’exploitation :
l  financement des créances sur grands donneurs d’ordre publics ou privés
l  CIR,
l  CICE
Croissance externe
l  des projets de développement
l  financement des travaux,
l  investissements immobiliers,
l  matériels,
l  immatériels,
l  croissances externe,
l  LBO…,
Toutes activités et toutes tailles d’entreprises
Toujours en partenariat avec les banques
Titre de la présentation
17/04/14
9
02. Bpifrance financement
Financement
les crédits standards
Prêts
moyen
et long
terme
PREMO
Titre de la présentation
17/04/14
Crédit-Bail
Mobilier
Location
Financière
CRÉDIT-BAIL
IMMOBILIER
C.L.U.B.
mobilisable
ENERGIE
RENOUVELABLE
10
02. Bpifrance financement
Financement
les « Prêts de développement »
Prêts de
Développement
Prêts de Développement
Robotique / Verts (à venir)
Investissement
Croissance PRÊT
Avenir NUMÉRIQUE
Prêt Export
Titre de la présentation
17/04/14
Prêt Participatif
Rénovation
Hôtelière
Prêt de
Modernisation
Restauration
Contrat de
Développement
Transmission
11
02. Bpifrance financement
Financement
Les mobilisations Court Terme
AVANCE +
l  Créances éligibles sur :
l  Etat, collectivités territoriales et leurs établissements publics rattachés
l  Sociétés contrôlées majoritairement par des capitaux publics
l  Sociétés d’économie mixte (SEM), sociétés d’HLM, organismes sociaux
l  Grandes entreprises (CAht > à 100 Me et Bdf 3 ou 4)
l  Crédit confirmé qui sécurise l’entreprise et la banque : en général 12 mois
l  Avances à 100% de la facturation cédée en attente du règlement si gage espèce (10% en général)
l  Pas de concurrence avec la banque : pas d’ouverture de compte bancaire, les avances transitent sur le
compte de l’entreprise
AVANCE +
Emploi
Relais TVA
sur Projets
Titre de la présentation
17/04/14
Préfinancement &
mobilisation du CIR
Caution carrière
et photovoltaïque
Engagement
par signature
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03.
Bpifrance
Investissement
Titre de la présentation
17/04/14
a.  Activité en direct
b. Fonds de fonds
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03. Bpifrance investissement
Investissement direct
Soutenir la croissance des entreprises
l  Par typologie d’entreprises :
l  PME
l  ETI
l  Grandes entreprises
l  Sous différentes formes
l  Prise de capital
l  Obligations convertibles
l  Toujours minoritaire
Capital
Risque / Amorçage
Capital
Développement
l  Uniquement en développement transmission
l  Fonds sectoriels
Titre de la présentation
17/04/14
14
03. Bpifrance investissement
Activité Fonds de Fonds
partenaire du développement local
l  Invest Franche-Comté :
l  Création : 150 K€ à 300 K€
l  Industrie et Filières : 150 à 900 K€
l  Défi 2 : 150 à 450 K€
l  Des fonds de fonds inter régionaux :
l  Grand Est Investissement : 2 à 7 M€
l  EUREFI : 250 à 1500 K€
l  Institut Lorrain de Participation : 300 à 1500 K€
l  Arve Industrie Capital : 1 à 3,5 M€
l  A venir : Fonds Régional d’Amorçage
Titre de la présentation
17/04/14
15
Pourquoi l’innovation est clé pour Bpifrance"
•  Il y a une corrélation forte entre la capacité à innover d’un pays et son PIB par tête!
L’innovation est clé
pour la croissance
française!
-  Etude réalisée pour 113 pays dans le monde"
•  Les entreprises innovantes croissent plus vite que les autres!
-  10,5% de croissance annuelle des entreprises innovantes vs -2,7% pour les non-innovantes dans 23
pays européens entre 2008 et 2010"
•  Innovation de produit ou service!
L’innovation ne se
limite pas aux
innovations
technologiques!
-  Nouveau produit ou service mais aussi produit ou service existant répondant à de nouveaux besoins"
•  Innovation de process!
-  Nouveau process mais aussi amélioration de la durée, de la qualité ou du coût de produits existants"
•  Innovation de business model!
-  Nouveau modèle économique, adaptation de la chaîne de valeur, création ou intégration d’écosystèmes"
•  La France arrive au 11ème rang européen en matière d’innovation dans la catégorie
« suiveur »!
La France en retard
sur l’innovation!
•  Le retard est d’autant plus grand que les entreprises sont de petite taille!
-  49% de TPE françaises innovantes (vs. 77% en Allemagne)"
-  68% de PME françaises innovantes (vs. 86% en Allemagne)"
-  84% d’ETI françaises innovantes (vs. 94% en Allemagne)"
•  Pour autant, le potentiel d’innovation de la France est réel!
Les atouts de la
France!
-  Les entreprises innovantes françaises croissent plus rapidement (22,5% par an) que leurs homologues
européennes (10,5%)"
•  …et la prise de conscience politique est acquise : le rapport Beylat-Tambourin
positionne Bpifrance comme un acteur majeur de l’innovation"
16
Bpifrance Innovation au cœur du continuum de financement de Bpifrance, couvre l’ensemble des besoins des entreprises innovantes, de l’aide à l’innovation
aux fonds propres"
Nicolas
Dufourcq
Financement
Investissement
PaulFrançois
Fournier
Financement
Garantie
Innovation
Aides à
l’innovation
PME
ETI / GE
Fond de fonds
Capital
Risque
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Titre de la présentation
17/04/14
18
L’offre de Bpifrance Innovation
couvre l’ensemble des stades de maturité des entreprises innovantes"
Garantie des fonds!
Fonds de fonds Amorçage!
Fonds de fonds de Capital Risque!
Direct ETI/GE!
FIS*!
Large Venture!
PPDI!
Prêt Innovation / PIPC!
Ambition Numérique!
Ecotechnologies!
Projets Structurants des Pôles de Compétitivité (PSPC)
Innovation Stratégique Industrielle (ISI)
Investissement en fonds
propres
Prêt à Taux Zéro Innovation / Avance Remboursable!
Prêts
InnoBio!
Aides (Subventions / avances
remboursables)
Prêt Participatif d’Amorçage!
Hors de la division,
au sein de Bpifrance
Maladies rares!
Préfinancement CIR !
Fonds Unique Interministériel (FUI) !
Subventions en réseau!
Recherche
fondamentale
Recherche
industrielle
Développement
expérimental
Pré- Industrialisation
Industrialisation
Note: * FIS ne finance pas spécifiquement des entreprises innovantes, mais est un produit de type subvention donc aujourd’hui dans la gamme
Maturité
19
L’innovation chez Bpifrance
~750M€ annuels en financement direct, ~1Md€ sous gestion en
investissement direct et ~2,6Md€ sous gestion dans nos fonds partenaires
technologiques"
Bpifrance Innovation Financement!
Aides et prêts à
l’innovation
Réseau!
Projets Collaboratifs!
Bpifrance Innovation Investissement!
Santé!
InnoBio!
(139M€)
"
64M€ en
2013"
Aides
(subventions, AR,
PTZI)"
330M€ en 2013"
Projets collaboratifs
(ISI, PSPC, FUI)"
272M€ en 2013"
Prêts
(PPA/PPI/PréfiCIR)"
145M€ en 2013"
~3000 entreprises clientes
~750M€ financés en 2013!
Biothéra
pies
Innovantes et
Maladies
Rares
(50M€)
"
2M€ en
2013"
Bpifrance Fonds de fonds!
Ecotechnologies!
Numérique!
Large
Venture!
Fonds
technologiques
Programme PMEI et
FI!
Fonds
technologiques!
Programme PIA /
FNA!
Ecotechnolo
gies!
(150M€)
"
9M€ en
2013!
FSN
PME
(300M€)
!
24M€ en
2013"
Large
Venture!
(500M€)"
"
En création!
!
•  Nombre de fonds
actifs : 40"
•  Taille des fonds
actifs : 2 194M€"
•  dont souscrit
Bpifrance : 530M€"
•  Nombre de fonds
actifs 13"
•  Taille des fonds
actifs : 460 M€"
•  dont souscrit
FNA : 230 M€"
5 fonds directs, 1,1Md€ en gestion
51M€ investis en 2013!
PROJET!
53 fonds partenaires, 2,6Md€ en gestion
22 en amorçage, 25 en capital risque, 6 en
capital développement!
20
Notre ambition à long terme : générer davantage de champions et
fluidifier la chaine du financement de l’innovation pour les entrepreneurs "
Marché des entreprises françaises par type de financement /
investissement (en nombre et en montants, 2012)
Montants
(M€)
~100
Structure Actuelle
Structure Cible
Nombre
~10
Levées capital risque > 10M€*
3%
~375
~300
Levées capital risque**
500%
~ 50 +
~30**
~ 60 + ~100** Levées d’amorçage
2%
~ 3100
~ 10,000
Aides accordées (hors GE)
(subventions, AR prêts à taux bonifiés)
~ 10,00080,000*^
# d’entreprises innovantes
françaises*^
50%
10 sociétés financées > 10m€ en 2012
50 sociétés financées > 10m€ en 2020
Note: *Taille CA et montants des levées, **dont ~55 % de refinancement, ^ dont ~40 % de refinancement. 100 et 30 correspondant aux ~300 investissements de
Business Angels - ticket moyen c. 150k€, ^^ sociétés non côtées
Source: Insee, Afic, France Angels, Capital Finance, Alternext
PROJET
21
04.
Les équipes
régionales
Titre de la présentation
17/04/14
22
04. Equipes régionales
Directeur Franche-Comté : Jérôme Bouquet
17D rue Alain Savary - Besançon
Délégation
Financement
Garantie
Délégation
innovation
S. Clerget
P-A. Truan
Coordonnateur
Chargés d’affaires :
Fanny Lhuilier
Marina Défresne
Nicolas Allard
Romuald Girardat (ct)
Chargés d’affaires :
Josette Duchezeau
Angélique Léonard
Sébastien Gack
Délégation
Investissement
Benoit Zilber
Bpifrance export
Mike Villegas
2 chargés d’étude garantie
Te l : 0 3 - 8 1 - 47 - 0 8 - 3 0
23
Merci
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