News Release 2009 年 12 月 8 日新生ヨウジヤマモトに対し再生ファイナンスを供与株式会社東京スター銀行（東京都港区：代表執行役頭取 CEO ロバート・エム・ベラーディ）は、 2009 年 10 月 9 日付で民事再生法の適用を申請した株式会社ヨウジヤマモト（東京都品川区：代表取締役社長大塚昌平、以下「ヨウジヤマモト」）の事業譲受を目的として株式会社インテグラル（東京都千代田区：代表取締役佐山展生/山本礼二郎、以下「インテグラル」）が組成した特別目的会社に対して、10 億円の融資実行を決定いたしました。ヨウジヤマモトは、チーフデザイナー山本耀司氏の独自の世界観によるファッション・アートを展開しており、高級アパレルブランドとして世界的に極めて高い評価を受けています。パリコレクションでの長年に亘る実績を有し、フランスの Journal du Textile （ジャーナル・ドゥ・テキスタイル）誌における業界専門家人気デザイナーランキングでトップ 10 に入るなど、日本デザイナーブランドの最高位に位置づけられる企業です。同社は、2009 年 10 月 9 日付でインテグラルとスポンサー契約を締結し、インテグラル主導のもと、“新生”ヨウジヤマモトとして国内外店舗等の事業基盤を強化し、再建を図っていく予定です。東京スター銀行では、これまでに 75 件/592 億円（融資枠設定金額合計）にのぼる再生ファイナンスを手がけて参りました。本件は、インテグラルと協働して、日本が誇るヨウジヤマモトブランドの維持・再生を支援するべく、一般的に難易度が高いとされている初期段階での再生ファイナンスに対して機動的に対応し、かつ、柔軟にストラクチャーを設計することで、成約に至ったものです。東京スター銀行は、昨今の景気低迷の中、再生を目指す中堅・中小企業のお客さまに対し、事業再編の各ステージにおいて必要な再編の内容についてのアドバイスから、再生ファイナンス等の資金需要への対応、MBO/LBO ファイナンスまで、最適なソリューションを提供しております。今後も東京スター銀行は、専門性の高い投資銀行業務を通じ、中堅・中小企業のお客さまの資金調達をサポートするとともに、商業銀行の機能も併せ持った「ハイブリッド・バンク」を目指して参ります。以上 1/2 ■株式会社東京スター銀行（http://www.tokyostarbank.co.jp）「ファイナンシャル・フリーダム（＝お客さまをお金の心配から解放する）」を企業理念に、お客さまが金融に関するあらゆる問題を気軽に相談することができる店舗（ファイナンシャル・ラウンジ）を展開しています。従来のようなコンサルティングサービスとは異なり、一方的に銀行側がご説明するのではなく、目標達成へ向けてお客さまとチームを組み、資産に関する解決を見出していく手法を取っております。法人部門も、ノンリコースローンや事業の証券化など、新しい金融手法で中堅・中小企業のお客さまを支援しています。 ■インテグラル株式会社（http://www.integralkk.com/）インテグラルは、日本国内の上場企業・未公開企業等を対象としたプライベート・エクイティ投資会社として 2007 年 9 月に創業されました。インテグラルは【積分、積み重ね】を意味し、投資先企業の経営陣等とハートのある信頼関係を構築し、最高の英知を真に積み重ねていくことにより、長期的視野に立ったエクイティ投資を行います。また、投資後は『経営と同じ目線・時間軸』をもって投資先企業と共に歩み、企業価値の最大化に向けて経営・財務の両面での最適な経営支援を行います。インテグラルは、日本国内の上場企業・未公開企業等を対象に、自己資金投資、ファンド資金投資およびその双方（ハイブリッド型投資）を用いた独自の投資手法により長期的な投資を行っており、投資後はインテグラルの企業価値向上支援チーム（i-Engine）による直接的な経営支援に基づく投資先企業の発展を通じて社会に貢献し、信頼される投資会社を目指しております。 2/2