インド経済短信 - 福岡市企業進出支援サイト Asia

インド経済短信
2007 年 2 月 21 日発行第 276 号
発行：ジェトロ・バンガロール編集：久保木一政
#407,408, Prestige Meridian II, 4th Floor, M.G. Road, Bangalore-560 001
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1. 第 1 回日印経済連携協定（EPA）締結交渉が終了-今後は難航か？
2. 政府、今後 10 年間の自動車政策を発表‐労働法改正も視野に
3. シンポジウム「インドにおける科学・技術・産業政策とイノベーション」のご案内
4. 1 月の自動車販売台数、24％増
1. 第 1 回日印経済連携協定（EPA）締結交渉が終了-今後は難航か？
日本とインドの経済連携協定（EPA）締結交渉の第 1 回会合が、1 月 31 日から 2 月 2 日ま
で、ニュー・デリーで開催された。日本からは、河野雅治外務審議官が首席交渉官として
参加、外務省の他には、財務、経済産業、農林水産の関係者が参加した。インドからゴパ
ール・クリシュナ・ピッライ商業次官をはじめとする７省の関係者が出席した。
初会合では、交渉の対象分野や取り進め方を含む「交渉の枠組」について議論され、「物
品貿易」、「サービス貿易」、「投資」、および「二国間協力」の４つのワーキング・グ
ループが結成され、それぞれについて予備的な協議が行われた。今後 2 年以内での大筋合
意を目指す。
しかし、今後の交渉は難航が予想される。先進国との FTA では品目の 90％以上を 10 年間
で関税をゼロにすることが WTO で決められている（ガット 24 条）。日本がインドに輸出を
拡大したい品目には、インドは高関税を課しているのに対して、インドが日本に輸出した
い品目には、日本は関税をほとんどゼロにしている。関税面ではインドは一方的な譲歩を
迫られることになる。
この譲歩をインドはどの分野で取り戻すかが大きな焦点となる。日本からの対インド投
資の拡大もその一つだが、日本の投資は民間主体であり、シンガポールなどと異なり政府
がコントロールできる分野は少ない。また、インド側は人材交流の面で、介護士などの資
格の認証や、IT 技術者のビザ発給の緩和などで日本側の譲歩を迫ると思われるが、インド
の場合、絶対人数が多くなることが予想されるので、外国人労働者の大量受入れに慎重な
日本が譲歩しきれない可能性も出てくる。
もっとも、インドはアセアンとの FTA 交渉で示した通り、関税引下げにおいて、かなり
の品目を例外品目としてくることが予想される。中国との FTA も中国製品が大量にインド
に流入するのをインド側が恐れてなかなか進んでいない模様だ。
サービス貿易分野で、先に発効しているシンガポールとの CEPA では、シンガポールから
の投資に対して、モーリシャスからの投資のようにキャピタルゲインが免除されるなど、
有利な条件が認められており、今後の日印の交渉に際して、シンガポールの協定の詳細を
研究する必要があるとの指摘もある。
1
尚、第 2 回目の交渉は 4 月に東京で開催される。
2. 政府、今後 10 年間の自動車政策を発表‐労働法改正も視野に
マンモハン・シン首相は１月 29 日、2006 年から 2016 年にわたる自動車産業育成 10 年
計画（Automotive Mission Plan 2006-2016, AMP）を発表した。同計画はインドの自動車
産業成長の青写真を示したもので、重工業省が国内の自動車業界の協力の下作成した。
インドの自動車産業は、1991 年 7 月にライセンス制を廃止して以来成長を開始し、過去
数年間は年率約 17％の成長を見せるに至っている。
同計画は今後 10 年間で 1 兆 6000～8000 万ルピー（350～400 億ドル）の追加投資を目指
し、インドの自動車産業を世界の重要な拠点とするためのさまざまな提言を行っている。
2016 年までには業界の総売上高は、現在の 340 億ドル（2006 年）から 4 倍の 1220～1590
億ドルとなり、GDP の 10％以上貢献すると予測する。
また、雇用の面では、現在 20 万人が自動車組立て、25 万人が自動車部品、さらに 1000
万人が関連産業に従事しているが、今後 10 年間で、さらに 2500 万人の雇用が創出される
としている。
AMP が着実に実行されれば、インドの自動車産業は、日本、韓国、中国と同様に経済を牽
引する原動力になり、輸出も拡大され、製造のみならずデザインや開発の重要な拠点にも
なると期待される。
本計画の原案は昨年 9 月に発表され、その後業界や有識者からの意見を取り入れた後、
政府の承認を得て今回の発表となった。
主な提言は以下の通りである。
(1) 小型乗用車、MUV（多目的車）、二輪車、三輪車、トラクター、部品の製造と輸
出を特に推進する。
(2) インドの業界が提示している自動車部品 77 品目は、タイ、アセアン、中国、
韓国、日本などの国との FTA では禁止品目とすべきである。さらに、原産地の
規則は、第三国からの流入防止から明確な定義づけを行う。
(3) 今後の 10 年間で、350～400 億ドルの追加投資を自動車産業に呼び込む。その
ためには、適切な関税政策を守る。即ち、関税率は一定の水準を維持すべきで、
それ以下にすれば国内生産の意義が薄れる。さらに、投資促進のために、50
億ルピー以上の大型投資は、インフラプロジェクト同様免税扱いとするなど、
種々の優遇措置を付与すべきである。
(4) 道路、鉄道、港湾、電力などのインフラ整備を急ぐ。特に港湾は、ムンバイ、
チェンナイ、コルカタの近くに年間 50 万台の輸出ハブを 2015 年までに設置す
る。JNPT、ムンバイ、コルカタ、チェンナイの各港と、インド国内の 5 つの自
2
動車産業の主要なハブ（マネサル、プネ、チェンナイ、ジャムシェドプル/コ
ルカタ、インドール）との接続を優先的に確立する。さらに、世界水準のテス
ト、型式認証の機関を 3 カ所に設置する。
(5) 国内市場拡大のために特定の施策を実施する。具体的には、デザイン・設計支
援策、コスト競争力、税制の合理化（GST-統一消費税を 2010 年までに導入を
含む）などが含まれる。2002 年の自動車政策で述べた小型車の定義（即ち全長
が 3800ｍｍ以下）は堅持すべき（ただし、エンジン排気量の定義は外す）。
(6) 輸出を促進する観点から、原材料、中間財、製品の三段階の関税制度は堅持す
る。特別自動車部品工業団地（SAP）および経済特区（SEZ）の設立を促進する。
また、輸出促進策の DEPB、EOU、EPCG などの制度を見直す。
(7) 競争力と技術開発を拡大する施策を導入する。その一環として、マネサル、プ
ネ（ARAI）、チェンナイ、インドールにそれぞれの研究、試験施設を 2011 年ま
でに整備する。NATRIP（国家自動車テスト・R&D 促進計画, National Automotive
Testing and R&D Implementation Project）が各種整備の調整機能を果たす。
(8) 環境・排ガス規制では、現在ユーロⅡを全土で、またユーロⅢを 11 都市で実
施している。これを 2010 年の 4 月から、全土でユーロⅢ、11 都市でユーロⅣ
を導入する計画である。
(9) インドの安全基準は ECE（欧州経済委員会）規則に準拠している。インドは 2006
年 4 月に国際技術規則協定（98 年協定）メンバー国となった。現在、相互承認
協定（58 年協定）に加入するか検討中である。現在インドには、CMVR(Central
Motor Vehicle Rules), AISC(Automotive Industries Standards Committee),
BIS(Bureau of Indian Standards)など複数の基準があるので、調整機関とし
て、国家道路安全局（National Road Safety Board）を設置する。
(10)
自動車使用年数 15 年の廃車の義務付けについては、排ガス規制の効果を
高めるためにも必要で、政府と業界で本件を検討する。さらに、15 年未満の車
両でも定期的な車検が必要である。インド全土に車検制度を導入するには、
1000 億ルピーの投資が必要なことから、民営化が望ましいが、とりあえず、第
11 次五ヵ年計画では、各州に一つのモデルセンターを設置する。
(11)
自動車登録のオンライン化と全国規模でのデータベースの作成は、車のリ
コール、盗難車の追跡などには不可欠である。政府としては、既に登録のため
の、共通の登録項目を導入済みで、各州が迅速に登録できるソフトウェアも入
手可能となっている。
(12)
今後 10 年間で、さらに 2500 万人（スタッフ 7 百万人、熟練労働者 1550
万人、未熟練労働者 250 万人）の雇用が必要になることから、労働時間の延長、
契約社員の中核業務への就労、従業員の労働条件変更に関する事前通達期間の
短縮、従業員の解雇の事前許可取得制の廃止、会社清算で届出が必要な企業の
3
従業員数を現在の 100 人から 300 人に引上げるなど、企業がフレキシブルに対
応できるように、労働法の改正を産業界が求めていることに対して政府として
検討する。
(13)
人材育成の観点から、産業界の要望に沿って、工業高校（ITI）や自動車
学校（ATI）の教育要領の作成や、規律の訓練などを指導する国家自動車研究
所(National Automotive Institute)の設立を検討する。さらに高度な教育機
関である IIT や IIM をはじめ、大学や工科大学などでも TQM、TPM などの生産
管理を取り上げるように指導し、就労者のレベルアップを目指す。
尚、本政策の全文はインド自動車工業会のホームページ
（http://www.siam.in/Upload/AMP.pdf ）で参照できる。
3. シンポジウム「インドにおける科学・技術・産業政策とイノベーション」のご案内－
3 月 5 日秋葉原コンベンションホールで開催（入場無料）
アジア特別シンポジウム実行委員会が主催、文科省科学技術政策研究所、科学技術振興
機構、新エネルギー・産業技術総合開発機構、日本工学アカデミー、研究・技術計画学会、
政策科学研究所の共催で、「シンポジウム「インドにおける科学・技術・産業政策とイノベ
ーション」が、3 月 5 日（月）10 時～17 時、秋葉原コンベンションホールで開催される。
日英同時通訳付で、入場料は無料。
インドの急成長の底流には、科学技術政策基盤が存在する。今後未来に向けて、日印間
で科学技術、産業技術の協力関係を深め、相互にイノベーションが興ることを願って、こ
のシンポジウムが企画された。
主催者は、インドの科学技術・産業技術の政策関係者を多数招聘し、会場参加者も交え
て、積極的な意見交換を行う考えである。
問合せは、政策科学研究所（担当：稲田、田原
tel: 050-3085-1723, e-mail:
[email protected]）。詳細プログラムおよび申し込みは下記のウェブサイトから。
http://www.ips.or.jp/asia2007/
4. 1 月の自動車販売台数、24％増
インド自動車工業会（SIAM）が発表した１月の自動車国内販売数は、乗用車が 10 万 4488
台で、前年同月比 24.0％となった。今年度（4-1 月）では、86 万 9619 台で前年同期比 22.8％
増となった。
UV(Utility Vehicle)の 1 月の販売台数は 2 万 3497 台で、同 15.6％増となった。これに
より、今年度（4-1 月）の乗用車全体の販売台数は、同 21.1％増の 111 万 2960 台となり、
1 月の時点で 100 万台を突破した。
二輪部門では、オートバイが月間販売台数 56 万 56 台で同 12.2％増となった。今年度（4
月-1 月）では同 15.4％増の 551 万 9920 台であった。スクーターは、1 月の販売台数は 8 万
4598 台で、同 7.2％増。4 月-1 月では同 2.1％増の 77 万 214 台であった。
4
商用車部門では、中型・大型トラックが同 38.2％増の 2 万 5592 台、4 月-1 月では同 43.8％
増の 19 万 8247 台となった。小型商用トラックも順調で、1 月は同 49.6％増の 1 万 7003 台、
4 月-1 月では同 41.2％増の 11 万 3232 台となった。
輸出部門では、4-1 月では、乗用車が 15 万 9840 台で、前年同期比 14.5％増、また、オ
ートバイが、同 45.6％増の 45 万 7135 台と堅調な伸びを維持した。メーカー別内訳は以下
の表をご参照乞う。
表 1【１月のメーカー別乗用車販売実績】
Domestic Sales
Category
Sub-Category
Manufacturer
January
2005
Change
2006
%
Exports
Apr-Jan.
05-06
06-07
Change
January
Change
Apr-Jan.
Change
%
2006 2007
%
05-06 06-07
%
A. Passenger Cars
Maruti Udyog
Hindustan Motors
42,828 54,372
1,419
1,102
Hyundai Motor India
11,631 17,452
Tata Motors
16,505 17,673
Ford India
4,987
Fiat India
General Motors India
4,502
11,095
0
0
-
0
-1.1
15
-
50.0 126,465 160,196
26.7 8,313 9,201
10.7 84,884 97,020
14.3
7.1 119,096 143,333
20.4 1,580 1,282
-18.9 14,471 12,799
-11.6
-9.7 18,475
67.6 1,717 2,094
22.0 12,900 22,988
78.2
30,964
-4.9
98.3 27,269 26,970
25
58
132.0
879
1,782
102.7
0
0
-
0
5
-
1,665
176.6
9,411
13,333
41.7
0
0
-
0
0
-
-18.7
7,938
6,271
-21.0
0
0
-
0
0
-
31.2 32,727
47,845
46.2
8
0
-
39
43
10.3
-
0
0
-
-
0
0
-
18.6 139,563 159,840
14.5
818
665
Honda Siel Cars India
4,411
5,786
Daimler Chrysler India
82
181
927
1,032
Total
-22.3 11,671
19.1 1,514 3,003
602
Toyota Kirloskar Motor
Skoda Auto India
27.0 372,088 443,028
84,235 104,488
120.7
1,304
1,584
21.5
0
0
11.3
7,963
10,188
27.9
0
0
24.0 708,017 869,619
22.8 13,132 15,580
B. Utility Vehicles
Mahindra & Mahindra
Maruti Udyog
9,533 10,713
12.4 68,055
7.8
78
271
247.4
2,129
2,235
5.0
3,304
2,589
-21.6
10
5
-50.0
74
142
91.9
297
273
Tata Motors
4,260
5,128
20.4 29,180
36,478
25.0
129
45
-65.1
1,242
1,457
17.3
Toyota Kirloskar Motor
3,074
4,072
32.5 31,107
35,761
15.0
0
0
-
0
0
-
30
139
363.3
123
914
643.1
0
0
-
0
0
-
186
121
-34.9
1,438
1,596
11.0
0
0
-
0
0
-
-1.3
5,779
6,624
14.6
0
8
-
46
39
-15.2
6.1 15,621
17,895
14.6
0
0
-
0
0
-
Hindustan Motors
Ford India
Force Motors Ltd.
General Motors India
Honda Siel Cars India
714
705
1,990
2,111
167
227
35.9
1,685
1,472
-12.6
0
0
-
0
0
-
79
8
-89.9
1,097
306
-72.1
0
0
-
0
0
-
15.6 157,389 176,980
12.4
217
329
51.6
3,491
3,873
10.9
Hyundai Motor India
Total
-8.1
73,345
20,330 23,497
B. Multi Purpose Vehicles
Maruti Udyog
5,401
7,603
40.8 53,897
66,361
23.1
59
85
44.1
899
1,062
18.1
Total
5,401
7,603
40.8 53,897
66,361
23.1
59
85
44.1
899
1,062
18.1
19.3 143,953 164,775
14.5
All Total
109,966 135,588
23.3 919,303 1,112,960
21.1 13,408 15,994
Source: Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM)
表２【１月のメーカー別二輪車販売実績】
Domestic Sales
Category
Sub-Category
January
Change
Exports
Apr-Jan.
Change
5
January
Change
Apr-Jan.
Change
Manufacturer
2005
2006
%
05-06
06-07
%
2006 2007
%
05-06 06-07
%
Scooters
Bajaj Auto
6,117
Honda Motorcycles
1,993
-67 100,346
43,765 49,940
Kinetic Engg.
13,475
-87 1,392
0
14 368,950 420,394
14 2,126
570
0
0
-
Hero Honda Motors
4,519
7,885
LML Ltd.
1,065
0
5,754
4,835
Kinetic Motor
TVS Motor
17,713 19,945
Majestic Auto
0
Total
-
9,619
-89
-39
3,642
1,537
-58
0
0
-
0
21
-
74
4,519
79,991
1,670
0
0
-
0
976
-
-
16,175
0
- 2,178
0
- 21,580
0
-
-16
58,351
43,407
-26
63
351
457
2,215
4,210
90
13 202,642 211,410
4
244
589
141
9,172
7,323
-20
-
0
0
-
123
0
-
78,933 84,598
1,103
-73 29,477 18,043
37
0
7 754,662 770,214
2 6,003 1,510
0
-
-75 72,186 31,676
-56
Motorcycles
Bajaj Auto
161,513 172,217
7 1,428,810 1,792,758
25 12,322 23,343
89 125,101 246,457
97
Hero Honda Motors 238,455 286,963
20 2,393,934 2,616,121
9 6,476 2,706
-58 79,291 81,238
2
Kinetic Engg
2,187
250
-89
21,726
3,986
LML Ltd.
6,712
0
-
54,985
0
Honda Motorcycle
8,737 18,512
112
Majestic Auto
0
TVS Motor
0
80,888 126,097
-
63,885 63,751
Suzuki Motorcycle
-82
117
0
- 610,207 714,347
143
438
206
5,104
1,782
-65
- 1,626
0
-
7,949
0
-
56
156
607
289
2,353
3,797
61
-
0
0
-
0
0
-
9 46,160 67,399
46
17 5,393 5,883
0
5,753
-
0
51,976
-
0
90
-
0
90
-
Royal Enfield Motors 2,739
Yamaha Motor India
Pvt. Ltd.
15,105
2,706
-1
23,121
24,799
7
266
131
-51
1,873
1,661
-11
Total
9,904
-34 168,475 189,836
13 4,667 3,304
-29 46,042 54,711
19
499,333 560,056
12 4,782,263 5,519,920
15 31,049 36,502
18 313,873 457,135
46
-33
-96
Mopeds
Kinetic Engg.
1,698
1,300
-23
21,661
14,449
Majestic Auto
3,110
1,034
-67
27,030
5,669
TVS Motor
479
20
92
52 21,073 15,932
-24
20
577
-22 12,362 11,766
-5
737
2,901
24,937 30,402
22 223,880 268,103
29,745 32,736
10 272,571 288,221
6 2,779 2,969
7 36,336 33,277
-8
608,011 677,390
11 5,809,496 6,578,355
13 39,831 40,981
3 422,395 522,088
24
Total
All Total
5,579
-79 1,563 2,372
Source: Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM)
表３【１月のメーカー別商用車販売実績】
Domestic
Category
Sub-Category
Manufacturer
January
Exports
Apr-Jan.
2006 2007 Change 05-06
January
Apr-Jan.
06-07 Change 2006 2007 Change 05-06 06-07 Change
%
%
%
%
M&H Comm. Vehicles
A: Passenger Carriers
Tata Motors
1,252 1,342
Ashok Leyland
1,049 1,356
15.5 1,883 3,707
96.9
29.3 11,075
7.2
8,490 11,004
9,038
-18.4
29.6 341 394
75 396
428.0 1,684 3,117
85.1
Eicher Motors
54
107
98.1
678
1,244
83.5
14
4
-71.4
125
242
93.6
Swaraj Mazda
112
86
-23.2
868
1,114
28.3
34
0
-
155
84
-45.8
20
49
145.0
259
221
-14.7
0
0
-
38
12
-68.4
71.1 3,885 7,162
84.4
-21.2
Volvo India
Total
2,487 2,940
18.2 21,370 22,621
5.9 464 794
Ashok Leyland
4,545 7,722
69.9 31,501 52,477
66.6
94 148
57.4 2,163 1,704
Eicher Motors
1,638 1,660
1.3 11,274 13,387
18.7
22
54.5
B: Goods Carriers
6
34
280
281
0.4
Swaraj Mazda
Tata Motors
408
370
11,834 15,755
Tatra Vectra Motors
Volvo India
-9.3
4,299
3,441
33.1 90,250 128,398
-20.0
16
28
42.3 550 410
136
183.3
-25.5 4,572 5,204
75.0
48
13.8
5
5
-
90
51
-43.3
0
0
-
0
0
-
90
80
-11.1
474
493
4.0
0
0
-
87
41
-52.9
Total
18,520 25,592
38.2 137,888 198,247
43.8 682 620
-9.1 7,150 7,366
3.0
Total M&HCVs
21,007 28,532
35.8 159,258 220,868
38.7 1,146 1,414
23.4 11,035 14,528
31.7
9.2 186 460
147.3 1,430 3,666
156.4
LCVs
A: Passenger Carriers
Tata Motors
961
867
-9.8
8,690
9,489
Mahindra & Mahindra
198
287
44.9
2,314
2,900
25.3
0
5
-
135
114
-15.6
Swaraj Mazda
115
142
23.5
1,573
1,929
22.6
0
0
-
12
5
-58.3
Eicher Motors
66
176
166.7
1,075
1,327
23.4
24
30
25.0
142
194
36.6
Force Motors Ltd.
278
251
-9.7
3,492
2,853
-18.3
0
24
-
59
204
245.8
Hindustan Motors
26
0
-
220
137
-37.7
0
0
-
33
0
-
23
18
-21.7
591
272
-54.0
0
10
-
15
Ashok Leyland
11
-26.7
1,667 1,741
4.4 17,955 18,907
5.3 210 529
151.9 1,826 4,194
129.7
Tata Motors
7,254 10,932
50.7 57,346 91,703
59.9 1,753 1,152
-34.3 15,764 15,563
-1.3
Mahindra & Mahindra
3,120 4,998
60.2 28,754 33,883
17.8 273 466
70.7 2,197 4,420
101.2
Total
B: Goods Carriers
Swaraj Mazda
124
79
-36.3
2,626
1,798
-31.5
0
20
-
224
250
11.6
Eicher Motors
663
669
0.9
4,120
4,354
5.7
57
33
-42.1
600
691
15.2
Force Motors Ltd.
203
325
60.1
2,417
2,728
12.9
10
35
250.0
132
162
22.7
Hindustan Motors
4
0
-
9
74
722.2
0
0
-
0
6
-
1
0
-
5
0
-
0
0
-
6
Ashok Leyland
2
-66.7
Total
11,369 17,003
49.6 95,277 134,540
41.2 2,093 1,706
-18.5 18,923 21,094
11.5
Total LCVs
13,036 18,744
43.8 113,232 153,447
35.5 2,303 2,235
-3.0 20,749 25,288
21.9
Total Comm.
34,043 47,276
38.9 272,490 374,315
37.4 3,449 3,649
5.8 31,784 39,816
25.3
Source: Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM)
（了）
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