1分で請求書作成から送付まで - MFクラウド会計

1分で請求書作成から送付まで
※本資料20ページ目に有料プランが30日間無料で使える限定クーポンがございます
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1
MFクラウド請求書とは?
マネーフォワードが提供する「MFクラウド請求書」は、
国内で多くのユーザー様が利用しているクラウド型請求書ソフトです。
利用者数が急増中
「MFクラウド請求書」は様々な業種の多く
のユーザーにご利用いただいています
作業時間1分
請求書作成にかかる時間はたったの1分!
表計算ソフトの半分以下の時間でカンタン作成
自動化
請求書作成、売上レポート作成、仕訳、入金確
認などの自動化により経費と工数を大幅削減!
掲載実績
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2
MFクラウド請求書 導入後3つのメリット
導入後の経営者様・請求書担当者様の3つのメリットをご紹介します。
経費削減に
大幅貢献!
宛名書→印鑑→印刷→封筒→切手→郵送、
全て代行するため経費削減に大きく貢献します。
担当者様の業務工数を
大幅に削減!
毎月発行する請求書作業を自動化できます。
初回請求の際に登録するだけで、あとはカンタン
に作成できます。
自動売上レポートで経営判断の
高速化を実現!
請求書を発行するだけで、自動売上レポートが
完成。業績や取引先の傾向を可視化することで
スピーディーな経営判断に貢献します。
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3
MFクラウド請求書 導入後の経費削減効果
エクセル作成・郵送から「MFクラウド請求書」への切替事例をご紹介しま
す。
下図は請求書対応業務にかかる経費の比較です。
人件費
導入前コスト
印刷・郵送費
MFクラウド利用料
導入後コスト
0
1
2
3
4
5
6
7
8
年間約85万円の経費削減が可能!
9
10
削減したコストと時間を別業務に使えます。
▼算出方法
※月間請求書枚数300枚想定(100枚の場合は年間約24万円経費削減可能!)
エクセル作成 :作成5分/通、印刷郵送3分/通、消込3分/通
MFクラウド :作成1分/通、印刷郵送0.1分/通、消込0.5分/通 時給1,800円、郵送原価110円(切手代、封筒代、紙代、インク代含む)
→人件費削減 57,600円 印刷・郵送料削減 33,000円 合計 90,600円 MFクラウド請求書利用料:19,980円 差額70,620円(×12か月)
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4
MFクラウド請求書 クラウドとは?
従来の表計算ソフトによる請求業務とクラウド型請求書ソフトの違い。
従来の表計算ソフトによる請求業務
☑ 印刷・封入・郵送が手間
☑ 入力が大変で時間がかかる
☑ 顧客数が増えると管理が複雑になる
クラウド型請求書ソフトを使用すると…
☑ 得意先と品目を選ぶだけで簡単作成
☑ 1クリックで郵送orメールができる
☑ 一元管理、一括操作で業務のシンプル化
※表計算ソフトの場合、法令変更に都度対応する必要がありますが、MFクラウド請求書であれば法令改正も無料、かつ自動で対応しております。
請求書にかかわる作業時間を大幅削減!請求業務効率化により、生産性向上!
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5
MFクラウド請求書 特徴的な7つの機能
「MFクラウド請求書」導入で期待できる
①
7つの特徴をご紹介します。
②
①代理郵送
パソコン上で簡単に郵送可能。
毎月の請求作業も自動化。
④
③
②4つの帳票作成
見積・請求・納品・領収書、
4つの帳票が利用可能。
⑤
③売上レポート自動作成
自動で売上レポート作成。
未収・売上など一目でわかる。
⑥
⑦
④請求書毎月自動作成
⑤複数人で利用可能
⑥MFクラウド会計連携
⑦クレカ決済
「毎月自動作成」機能で、
請求書作成を自動化。
クラウドだから、いつでもどこ
でも複数人で利用可能。
「MFクラウド会計」に自動で
仕訳データの取り込みが可能。
取引先からのクレジットカード
での支払いを受付可能。
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6
MFクラウド請求書 サービス詳細:① 代理郵送
パソコン上で請求書の封入から郵送まで代行します。
•
<宛名書→印鑑→印刷→封筒→切手→郵送>すべてお任せ!
•
ワンクリックで印刷から発送までを郵送代行します。発送ステータスを
表示するので、一目で状況把握もできます。
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7
MFクラウド請求書 サービス詳細:② 4つの帳票作成
Web上で見積書・請求書・納品書・領収書の作成が可能!
1つの見積書データを、
「見積書→納品書→請求書→領収書」
といった変換が可能です。
•
作りたい書類の作成ボタンを押し、表示された入力欄を埋めるだけです。
プレビュー画面を見ながら、登録した取引先や品目を検索して選ぶだけ
で簡単に作成が可能です。
•
数量の計算や金額の合算は自動です。作成中の書類はリアルタイムでプ
レビューできます。
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8
MFクラウド請求書 サービス詳細:③ 売上レポート自動作成
入金・未入金も一目でわかる!自動で売上レポートも作成。
経営者様から
「業績が一目でわかる」
「取引先の傾向がわかる」
と高評価です。
•
請求書を発行するだけで売上データを自動グラフ化!売上状況をカンタ
ンに把握できます。
•
取引先別の請求額など様々な角度から売上データを確認できます。取引
額上位顧客様なども一目でわかります。
•
経営者様がいつでもスピーディーに経営状況を把握できます。
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9
MFクラウド請求書 サービス詳細:④ 請求書毎月自動作成
「毎月自動作成設定」を使うと、ミスと手間を削減!
•
「毎月自動作成」機能を使うと、同じ内容の請求書を毎月作成する手間
がなくなります。
• さらに毎月作成する請求書は、1度スケジュール登録をしていただくと、
自動で定期発行ができます。請求書の発行漏れを防ぐことができます。
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10
MFクラウド請求書 サービス詳細:⑤ 複数人で利用可能
クラウドだから、いつでもどこでも、
複数人で「MFクラウド請求書」をご利用いただけます。
• 事業所ごとにメンバーを追加でき、複数人で同じデータを閲覧可能で
す。
• 「閲覧のみ可能なメンバー」や「編集も可能なメンバー」といった権限
管理も行えます。
• 作成や編集、郵送などの作業履歴が記録されるため、カンタンに状況把
握できます。
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11
MFクラウド請求書 サービス詳細:⑥ MFクラウド会計との連携
「MFクラウド会計」に自動的に仕訳データが取り込まれます!
• 請求書を送付すると自動的に「MFクラウド会計・確定申告」で売掛金
の仕訳が作成されます。
• 入金時に「MFクラウド会計・確定申告」で消込処理を行うと、「MFク
ラウド請求書」で請求書のステータスが連動して入金済になります。
• 併せてご利用いただくと、売掛金管理の手間が大幅に削減できます。
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12
MFクラウド請求書 サービス詳細:⑦ クレジットカード決済機能
作成した請求書を作り、メールで送るだけで、
クレジットカード支払を受け付けることができます!
• 提出物不要でWebからお申込みが完結。最短8営業日で導入が可能です。
• 月額費用/初期費用無料で、決済手数料も低く抑えることができます。
• 与信判断が難しいお取引先とも安心して取引ができます。
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13
MFクラウド請求書 主な機能一覧
<主な機能>
• 見積書・納品書・請求書・領収書の作成
• 見積書・納品書・請求書・領収書のPDFダウンロード
• 見積書・納品書・請求書・領収書のメール送付
• 請求書の郵送(代行郵送)
• 合算請求書の作成
(複数の納品書から一つの請求書を作成)
• CSVを利用した請求書情報の一括アップロード
• 一括メール送付
• 一括郵送
• 毎月自動作成
• テンプレートの切り替え
• 送り先のメール受領を把握
• 入金管理
• 取引先マスター
• 品目マスター
• 売上レポート
• 受信ボックス
• MFクラウド会計・確定申告との連動
• 作業履歴・送付履歴の管理
• メンバー追加、権限設定
• 自動入金機能(消込)
• カード決済機能
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MFクラウド請求書 料金プラン
どのプランも初期費用無料 & 30日間無料でお試しいただけます。
法人様に人気!おススメプラン
プラン名
フリー
スターター
ベーシック
プロ
エンタープライズ
0円
500円
2,980円
5,980円
19,800円
取引先登録数
3
15
無制限
無制限
無制限
郵送費用
✕
190円/通
180円/通
170円/通
170円/通
クレジットカード決済
◯
◯
◯
◯
◯
作業履歴
✕
◯
◯
◯
◯
納品書合算請求
✕
✕
◯
◯
◯
毎月自動作成機能
✕
✕
◯
◯
◯
ユーザー追加/権限管理
✕
✕
◯(3名まで)
◯(10名まで)
◯(20名まで)
売上レポート
✕
✕
◯
◯
◯
帳票/品目のCSVアップ
ロード
✕
✕
✕
◯
◯
自動消込
✕
✕
✕
✕
◯
販売管理台帳
✕
✕
✕
◯
◯
◯(制限あり)
◯(制限あり)
◯(制限あり)
◯
◯
✕
✕
◯
◯
◯
月額
APIを使ったほかシステ
ムとのデータ連携
チャットサポート
※
※
※
※
表示されている価格は、税込みの価格になります。
どのプランも、登録後30日間は無料でご利用頂けます。無料期間内にプランを変更すると、新しく変更したプランには30日間無料は適用されません。
フリープランのデータ保持期間は12か月となります。その他のプランは、退会されるまで保存されます。
クレジットカード決済は別途お申込みが必要です。
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15
MFクラウド請求書 他社機能比較(2016年9月時点)
分類
費用
基本機能
請求書作
成
内容
MFクラウド
Basic
Pro
A社
Enterprise
Aプラン
Bプラン
Cプラン
B社
月額費用
2,980円
5,980円
19,800円
¥6,980
¥10,800
¥19,800
請求件数によ
る従量課金
(~100件で
20,000円)
メンバー追加
3名まで
10名まで
20名まで
5名まで
10名まで
20名まで
無制限
権限設定
○
○
○
×
○
○
○
ワークフロー
×
×
×
×
○
○
○
取引先登録数
無制限
無制限
無制限
100社
300社
無制限
無制限
取引先複数部門登録
○
○
○
×
×
×
○
請求書テンプレート数
10
10
10
4
4
4
1
作成時プレビュー画面同時
表示
○
○
○
×
×
×
×
納品合算請求書作成
○
○
○
○
○
○
×
請求情報CSVインポート
×
○
○
○
○
○
○
メール送信
○
○
○
○
○
○
○
郵送
○
180円
○
170円
○
170円
○
199円
○
199円
○
199円
○
金額不明
送付履歴一覧
○
○
○
○
○
○
○
作業履歴一覧
○
○
○
○
○
○
×
一括変換
(見積書、納品書から請求
書)
×
○
○
○
○
○
×
16
MFクラウド請求書 他社機能比較(2016年9月時点)
分類
内容
MFクラウド
A社
Pro
Enterprise
Aプラン
Bプラン
Cプラン
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
×
○
○
○
○
×
○
○
×
○
○
○
○
×
○
○
○
○
×
○
○
○
○
×
×
×
○
自動消込
×
×
◎
通常口座でも対
応
×
×
×
○
バーチャル口座
利用時のみ
バーチャル口座利用
×
×
○
×
×
×
○
1件ごとに課金
回収消込表
○
○
○
×
×
×
×
送付から入金までの
ステータス管理
入金金額の登録
繰越残高の設定
領収書作成
注文請書作成
手動消込
売掛管理
クレジットカード決済
◎
◎
◎
○
○
○
決済手数料1.99 決済手数料1.99 決済手数料1.99 決済手数料3.6% 決済手数料3.6% 決済手数料3.6%
~2.49% 最短2 ~2.49% 最短2 ~2.49% 最短2 /最短入金5営業 /最短入金5営業 /最短入金5営業
営業日払い
営業日払い
営業日払い
日
日
日
○
口座振替
×
×
×
×
×
×
○
未入金アラート(対社内)
○
○
○
×
×
×
○
自動督促(対取引先)
×
×
×
×
×
×
○
売上レポート
○
○
○
○
○
○
○
会計ソフト
○
MFクラウド会
計・確定申告
○
MFクラウド会
計・確定申告
○
MFクラウド会
計・確定申告
CRM
×
×
×
○
Salesforce
○
Salesforce
○
Salesforce
メール
チャット
電話
○
○
×
○
○
×
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
連携サービス
サポート
B社
Basic
○
○
○
YAYOI SMART YAYOI SMART YAYOI SMART
CONNECT
CONNECT
CONNECT
×
○
SalesForce
アプリ
○
×
×
17
MFクラウド請求書 利用者様の感想
■株式会社サムライインキュベート
玉木 諒 様
導入前
“表計算ソフトを使って請求書を作成していたが、
都度行う作成作業が非常に手間となっていた”
“PDF化して、添付して、メール送付するといった
請求書の送付作業に時間がかかっていた”
■株式会社セイルボート
西野 量 様
導入前
導入後
“請求書作成の手間は削減され、帳票管理も楽になっ
た。さらに会計との連動機能によって会計業務の作
業効率も上がった”
“2クリックで請求書の郵送/メール送付が行えるよう
になり、送付にかかる時間が削減された”
導入後
“事業拡大に伴って請求書発行枚数が増加し、帳票
管理に時間をかけるようになった”
“社内にいなくても外部から請求書を確認できるよう
になり、スピーディーな対応ができるようになった”
“請求書をチェックする社長が東京・広島を行き交
うため、確認やチェックの対応が迅速に行えない”
”未収のアラート機能によって請求書の管理効率が改
善された”
■株式会社ウェイビー
伊藤 健太 様
導入前
導入後
“表計算ソフトを使って請求書を自主作成していたが、
1通作成するのに相当時間がかかってしまっていた”
“品目の入力補助などの機能によって、請求書1通作
成の所要時間が1分と大幅に短縮された”
“請求書発行は担当者がそれぞれ行っていたので、一ヶ
月分の取りまとめをするだけでも相当な労力となって
いた”
“作成済みの請求書の履歴がクラウド上に残るので、
月次での一元管理が可能となり業務効率が劇的に改
善された”
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18
MFクラウド請求書 FAQ
Q. 専用ソフトは必要ですか?
Q. 30日間無料とは初月無料のことでしょうか?
A. 必要ありません。
A. 30日間無料と初月無料は異なります。
お使いのインターネット・ブラウザでお使いいただけます。
なお、推奨環境以外からのご利用される場合には、表示が崩れたり、
一部機能がお使い頂けない可能性があります。
有料プランへのお申し込み時に、初回にお申込みされたプランについ
ては、30日間無料となります。
※月をまたぐ場合、翌月は日割り計算での割引が行われます。
Q. 30日無料期間は複数事業所でそれぞれ適用可能ですか?
Q. 「MFクラウド請求書」の利用推奨環境を教えて下さい。
A.
A. 事業所ごとに30日間の無料利用期間がまた適用可能でございます。
推奨環境ブラウザは下記の通りです。
Internet Explorer 10 以上
Google Chrome 最新版
Firefox 最新版
Safari 最新版
Q. どのような支払い方法がありますか?
A. お支払い方法につきましてはクレジットカードでのお取り扱い
になります。
画面解像度はSXGA(1280×1024)以上でご利用下さい。
Q. データのバックアップ期間はいつまでですか?
Q. MFクラウド請求書のユーザーでなくても受信できますか?
A. はい、受信できます。
MFクラウド請求書のユーザー様ではない場合、ダウンロードのみ可能
となっております。
登録していただくと受信した書類の一覧機能を利用することができ、
過去書類をまとめて管理、閲覧できます。
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A. お客さまのデータの保存期間は、ご利用中のプランにより異なりま
す。
Freeプランのデータ保持期間は12か月となります。
その他のプランは、退会されるまで保存されます。
今後、外部ストレージ等との連携方法も検討して参りますので、ご要
望がございましたらフィードバックフォームよりご意見をお寄せ頂け
ますと幸いです。
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MFクラウド請求書 限定クーポンのプレゼント
■資料をダウンロードされた方への限定プレゼント!
プロプランを30日間無料でお使いいただけます!(有効期限:2018年11月30日)
下記クーポンコードを入力してMFクラウド請求書の世界を体験してみてください。
(スタータープランの詳細は本資料の15ページをご覧ください)
限定クーポンコード
(プロプラン)
8WC76C25NFWRU5Y5
【ご利用方法】
①MFクラウド請求書のトップページへ(https://invoice.moneyforward.com/)移動してください
②トップページからアカウント登録をしてください
③登録完了後、プラン設定(https://invoice.moneyforward.com/settings/premium)へ移動してください
④「プロダクトキーをお持ちの方はこちら」をクリックして、入力項目に上記の16桁のクーポンコードを入力してください
【ご注意事項】
※上記クーポンコードは弊社都合によりやむを得ず利用不可となる場合が
ございます点をご了承ください
※過去に一度もクレジットカード登録を行ったことのないユーザー様が対
象となります。対象外のユーザー様がクーポンコードを利用した場合、
クーポンコード利用によって付与された30日分の無料期間を無効化させて
いただきますためご注意ください
↑クーポンコード入力画面
(https://invoice.moneyforward.com/settings/premium )
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MFクラウド消込で実現する
入金消込自動化サービスのご案内
「MFクラウド消込」は「MFクラウド請求書」と連携します。
「MFクラウド請求書」のEnterpriseプランにてお使いいただけます。
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21
MFクラウド消込 特徴
マネーフォワード独自技術により、
2000社以上の金融機関と自動連携。消込を自動的に行います。
さらに、学習機能により
手動消込したデータも次月から自動消込されます。
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22
MFクラウド消込 導入後の効果
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23
MFクラウド消込 従来業務との違い
従来の目視チェックによる消込業務とMFクラウド消込の違い。
従来の目視チェックによる消込業務
☑ データが分散して管理できない
☑ 月末処理の手間が膨大
☑ 消込作業の仕組み化ができない
MFクラウド消込を使用すると…
☑ 入金予定、入金、消込結果を一元管理
☑ 毎日自動で消込される
☑ 消込に特化したインターフェース
消込にかかわる作業時間を大幅削減!属人化を防ぎ、消込業務を仕組み化。
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24
MFクラウド消込 機能紹介
「MFクラウド消込」の6つの機能をご紹介します。
①
②
①自動取得・自動消込
毎日入金データを自動取得し、
自動で消込が行われます。
④
②手動消込・学習機能
手動消込に特化した画面にて簡単消
込。
一度手動で消込したデータは学習さ
れ、次月より自動消込されます。
⑤
③
③データインポート
自動取得だけでなく、CSVにて
入金予定データをインポート可能
⑥
④データダウンロード
⑤債権管理(近日リリース予定)
⑥MFクラウド請求書と連携
入金予定、入金、消込結果を
CSVダウンロード可能
取引先毎に入金予定、入金済の管理が
でき、債権管理が可能になります。
(分かりやすいグラフ表示も可能)
MFクラウド請求書をご利用いただく
と請求書を作成するだけで入金予定
が自動作成されます。
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25
MFクラウド消込 手動入金消込画面のイメージ
手動消込も候補が自動表示されるので迷わない
消込の際に差額メモの登録も可能
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MFクラウド消込 バーチャル口座オプション
みずほ銀行が提供する入金管理サービス『ベストレシーバー』への入金を
自動で取得し、入金予定の請求データと自動で照合できます。
MF 110...
エムエフ 110...
B社 201...
カ) ビー 201...
C社 323...
ヤマダ 323...
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MFクラウド消込 機能一覧
クラウド型
• クラウド型なのでいつでもどこでもデータを確認可能
• 複数人でのアカウント共有、管理
• 権限管理
金融機関連携
• 2000以上の金融機関と連携し、毎日自動で入金情報を取得
自動消込
• 摘要、金額、入金日付をもとに開発した独自のマッチング
アルゴリズム
• 入金情報の取得と同時に毎日自動で消込
• 自動消込結果をメールで通知
• 振込手数料など差額を登録
自動学習
• 手動で消込を行った際に、請求情報と、入金情報を自動で
ルール化、学習
入金情報管理
• 入金情報の手入力
• 入金情報のCSVアップロード
• 入金情報のCSVダウンロード
• 入金情報の自動読み仮名推測機能(読みを登録しなくても、
ひらがな、カタカナで検索可能)
• 入金情報の範囲指定検索
• 入金情報のステータス管理(未消込、消込済、対象外)
消込結果
• 消込結果の自動読み仮名推測機能(読みを登録しなくても、
ひらがな、カタカナで検索可能)
• 消込結果の範囲指定検索
• 消込結果のCSVダウンロード
その他
バーチャル口座連携
請求情報(入金予定情報)管理
• MFクラウド請求書と自動連携
• 請求情報(入金予定情報)の手入力
• 請求情報(入金予定情報)のCSVアップロード
• 請求情報(入金予定情報)のCSVダウンロード
• 請求情報(入金予定情報)の自動読み仮名推測機能(読みを登
録しなくても、ひらがな、カタカナで検索可能)
• 請求情報(入金予定情報)の範囲指定検索
• 請求情報(入金予定情報)のステータス管理(未消込、消込済、
対象外)
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株式会社マネーフォワードが運営するサービスのご紹介
■MFクラウド会計・確定申告
「MFクラウド会計・確定申告」は面倒な確定申告・法人決算をラクにする新時代のクラ
ウド型会計ソフトです。
特徴は、口座の自動連携機能により、最も手間がかかる記帳業務時間を削減し、リアルタ
イムに経営状況をレポートします。また、税理士先生とのデータ共有も会計ソフト内部で
完結するため、これまでの手間や工数を大幅に削減し、ビジネスに使う時間をより拡大し
ていただけます。「MFクラウド確定申告」では確定申告に必要な書類も自動作成しま
す。
■MFクラウド給与
「MFクラウド給与」は給与計算や年末調整、労務に関する一連の作業をよりスマートに
するクラウド型給与計算ソフトです。
特徴は『迷わない、間違えない、二度手間がない』の3つのコンセプトです。
カンタンな初期設定と初心者にやさしいチュートリアルで迷いません。
各種料率・税率の自動アップデート、法令に準拠した自動計算設定で間違えません。
クラウドなら情報を一元化し、繰り返しの情報入力などの二度手間がかかりません。
初心者の方でもカンタンに、迷わず始めることができます。
■MFクラウド消込
「MFクラウド消込」は使えば使うほど楽になるクラウド型入金消込システムです。
特徴は、CSVをダウンロードする必要がなく、金融機関と連携し自動で入金情報を取得
することが出来ます。毎日自動で入金情報を取得するため、自動で消込を行うことがで
きます。また、使えば使うほどかしこくなり、自動で消込まれなかったデータも、一度
消込を行えば、取引先と摘要を学習し、次回から自動で消込が行われます。
従来の表計算ソフトを使った入金確認作業が不要となり、MFクラウド消込を使うと、こ
れまで消込にかかっていた時間を約1/5に削減することができます。
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株式会社マネーフォワードが運営するサービスのご紹介
■MFクラウドマイナンバー
「MFクラウドマイナンバー」は取得・収集から廃棄まで機能充実のソリューションで提
供しているクラウド型マイナンバー管理ソフトです。
特徴は、対応に多くの費用がかかる物理的安全管理措置、技術的安全管理措置を中心に万
全のセキュリティ対策機能を提供しています。マイナンバーの取得と収集については、ス
マホ撮影したデータをアップロードするだけで本人確認書類の収集が完了し、一括収集機
能により収集の手間を削減することができます。一覧画面で収集状況を確認できるため収
集漏れを防ぎ、ログイン履歴、利用履歴などのログも一目で確認することができます。
■MFクラウド経費
「MFクラウド経費」は面倒な経費精算にかかる時間を1/10にできるクラウド型経費精算
ソフトです。
スマートフォンアプリに対応、経費の登録だけでなく、申請、承認を場所を選ばず行うこ
とができます。また、手入力を徹底的に無くす各種機能を備えており、入力ミスもなくな
ります。交通費は ICカードリーダーから読み取り。カード明細の自動取得や、レシート
の写真を撮るだけでデータ化することもできます。また、会計ソフトとの連動や、FB
データ出力など、経理の方の経費処理がラクになる機能も多数。一般従業員の方だけでな
く、経理担当の方の業務も効率化します。
■資産管理・家計簿管理ツール「Money Forward」
「Money Forward」は個人の方々の生活改善に役立つ資産管理、家計簿管理ツールで
す。
特徴は、複数の金融機関や通販サイトなどの口座の残高や入出金情報を一括取得し、家
計簿を自動作成する、資産管理・家計管理の新時代WEBサービス・アプリサービスで
す。一度口座情報を登録すると、以降は自動で複数口座の情報を取得・分類するので、
お金の管理の煩わしさが解消します。
WEB版に加えてAndroidアプリ、iPhoneアプリもファイナンス(無料)部門で1位を獲
得するなど大変好評をいただいております。
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