各位 Capital Asset Planning 主催 Wealth Management Workstation 第 10 回ユーザー会のご案内 株式会社キャピタル・アセット・プランニング 拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、このたび弊社では「会計人・ FP・PB のための統合資産管理システム Wealth Management Workstation（WMW）」の第 10 回ユーザー会（東京）を開催することに致しました。 ご多忙中のところ大変恐縮ではございますが、ぜひご来臨くださいますよう、ご案内申し上げます。 敬具 記 開催日時 開催場所 参加費 2015 年 5 月 15 日（金） ザ・プリンス パークタワー東京 〒105-8563 東京都港区芝公園 4-8-1 セミナー： 18：00 ～ 20：30 懇親会： 20：30 ～ 22：00 （http://www.princehotels.co.jp/parktower/） TEL： 03-5400-1111 無料 ＜講演内容詳細＞ 統合資産管理プラットフォームである Wealth Management Workstation は、2015 年 3 月末時点で 9,000 億円を超える金融資産、不動産、自社株等を管理しています。 今回、①一次相続、二次相続を加味した最適贈与額、②一次相続時点の配偶者の最適相続割合を新 機能としてリリースするとともに、iPad で稼働する相続関連コンテンツ、エステートプランナーを御紹介し、相 続事業承継ビジネスにおける新しいプレゼンテーションの style を御提案します。 A3 簡易帳票 新機能リリースいたしました!! ➣一次相続、二次相続を加味した最適贈与額 ➣一次相続時点の配偶者の最適相続割合 が出力できるようになりました。 相続関連コンテンツ エステートプランナー 今回のユーザー会は二部構成です。 第 1 部は「ファミリーオフィスの秘密とその実践」というタイトルで、チューリッヒ在住 鈴木桂様よりスイスで特に 発展したファミリーオフィスの機能、さらにはファミリーオフィスを通じてヨーロッパの富裕層がいかにしてファミリー 全体を幸せに導いているかという、非常にシークレットな部分をお話いただきます。 さらに、分林実芳子様よりファミリーオフィスの実例を御紹介いただきます。御尊父 株式会社日本 M&A センタ ー分林保弘会長の創造した資産に対して、分林家のファミリーミッションに基づく資産の運用保全、さらには社会 貢献、慈善活動の推進を実行されておられます。単なる相続対策ではない、分林家のファミリーオフィスの運営 を御紹介いただきます。 講師：Katsura Suzuki Consulting 代表 Nacre Global Asset Protection (Switzerland) AG 代表取締役社長 鈴木 桂 氏 【略歴】 1982 1987 1989 1997 年 年 年 年 東洋英和女学院英文科 卒業 日興証券（スイス）入社 （現）Ernst & Young Japan Business スイス代表 就任 Katsura Suzuki Consulting 設立 MBA（European University, Lausanne）取得 2006 年 Ernst & Young マネージャー就任 経営管理学博士（University of South Australia, Adelaide）取得 2007 年 同社 Japan Business スイス代表 再任 アソシエイト・ダイレクター、シニア・マネジャー就任 2012 年 株式会社日本AP センター 取締役、 NACRE Global Asset Protection (Switzerland) AG 代表取締役社長 就任 【ご紹介】 鈴木桂さまは、経営管理学博士号をお持ちで、アーンスト＆ヤング会計事務 所スイスにおいて 20 年間ジャパンデスクのヘッドを努められました。 2012 年よりスイスにおいて Nacre グループ本社代表取締役社長として日本の ファミリーのマルチファミリーオフィス業務に従事されています。 講師：MIKA Investment AG 代表取締役、 株式会社 Y コーポレーション 取締役 分林 実芳子 氏 【略歴】 2001 年 米国ルイス・クラーク州立大学心理学部 卒業 2014 年 5 月よりスイスにて、鈴木桂氏の下でファミリーオフィスを学ぶ。 2014 年 10 月チューリッヒに MIKA Investment AG を設立し、代表取締役 に就任。 プライベートバンクを使った資産保全・運用を実践中。 スイスにおけるファミリーオフィスの様々なイベントやサービスを経験 し、自らのファミリーオフィスに活かすべく勉強中。 【ご紹介】 人生の見聞を広げる為に、昨年 5 月から今年 2 月まで鈴木桂氏のもとでホーム ステイをされました。 その際に、もともとスイスにて FO を創るプランがあったこともあり、鈴木桂氏のもと で実践的に FO を創るプロセスを体験する機会も得られました。 当セミナーは、その時の体験をお話されます。 第 2 部はスイスのプライベートバンクの最大手 バンクジュリアスベア マネージングディレクター ローラン ルッ プ氏よりスイスプライベートバンクの現状とその特徴をお話いただきます。 1890 年に設立されたバンクジュリアスベアは一任の投資運用、投資助言さらにはインベストメントプラットフォー ムの提供を行うとともにファミリービジネスのための事業承継、財産承継プログラム等の多様な付加価値サービス を提供しています。 また 2013 年よりメリルリンチの海外ウェルスマネジメント部門を統合し、25 ヶ国 50 拠点までそのビジネスは拡大 しています。ルップ氏にはジュリアスベアの特徴と今後の戦略を語っていただきます。 講師：バンク ジュリアス ベア（Bank Julius Baer & Co. Ltd.） マネージングディレクター シニアアドバイザー Laurent RUPP 氏 【略歴】 1987－1990 年 ジュネーブ大学 経済学修士 1990－2005 年 クレディ・スイス プライベートバンキング部門 マーケットリーダージャパン （対日営業責任者） 2005 年－現在 ジュリアス ベア マネージングディレクター シニアアドバイザー （対日営業責任者） ＜懇親会 演者紹介＞ 鈴木 慶江（ソプラノ）Norie Suzuki, soprano 2002 年ミラノ、東京、大阪で行われたリサイタルでデビュー。 デビューCD｢Fiore｣(EMI ミュージック)がクラシック界では異例の大ヒッ トとなり、同年大晦日の NHK｢紅白歌合戦｣、年明けの｢ニューイヤー･オペ ラコンサート｣に出演。温かな歌声、華やかな舞台姿を日本中に印象づけた。 横須賀市出身。東京藝術大学及び同大学院オペラ科修了。第 29 回イタリア 声楽コンコルソ第 1 位ミラノ大賞受賞により、1999 年 11 月からイタリア のニコリーニ国立音楽院に推薦留学。第 31 回ベッリーニ国際声楽コンクー ルで最高位受賞。 帰国後も、オペラ出演、オーケストラとの共演、全国各地でのリサイタル、 様々なアーティストとのコラボレーションを展開。小学校を訪ねて｢歌う喜 びを伝える｣教育プログラム、日伊文化交流のための企画プロデュース、 Panasonic 社の CM 出演、2008 年秋限定 YEBISU ビール(琥珀エビス)の CM ソング、テレビ・ラジオへの出演の他、シャンパーニュ騎士団｢シュヴ ァリエ｣に叙任されるなど、多方面にわたりアクティブに活躍。 東日本大震災復興支援チャリティ公演にも、天皇皇后両陛下がご臨席された 2011 年 5 月など精力的に出演。 3 月 8 日の｢国際女性の日｣に合わせ 2006 年から毎年 3 月に開催している｢ミモザの日｣コンサートは、東京の 春の恒例公演となっている。 EMI Music Japan から現在まで 5 作の CD をリリース。最新盤は｢Soave～ソアーヴェ｣。 東邦音楽大学特任講師。 オフィシャル・ホームページ：http://www.noriesoprano.com/ (2012 年 4 月現在) ＜お申込方法＞ お手数ではございますが、以下いずれかの方法にてご出欠の回答を 5 月 8 日までにお知らせ下さいます ようお願い申し上げます。 (1) FAX（同封の FAX 用紙に必要事項をご記入のうえ、03-3556-3562 宛にご送付下さい） (2) E-Mail（貴社名、部署名、お役職、お名前、ご住所、電話番号、ご同伴者氏名、セミナー及び懇親会 へのご出欠の回答をご記入いただき [email protected] 宛に送付して下さい）
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