GÜNLÜK BÜLTEN Piya sa Ra ka mla rı 22 Ocak 2015 Perşembe Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%) BIST-100 90,313 1.25 3.14 BIST-30 112,515 1.43 3.80 BIST-Sınai 80,055 0.74 0.19 174,641 2.06 6.65 5,535 -4.78 3.52 MSCI EM End.(US$) 976 1.96 1.68 MSCI Türkiye End.(US$) 563 2.44 1.42 1,694 0.54 1.92 BIST-Banka İşlem Hacmi TL mn MSCI Dünya End.(US$) M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi 0.69 0.66 0.63 0.60 0.57 0.54 0.51 0.48 0.45 0.42 0.39 0.36 0.33 0.30 Gösterge Tahvil 7.45 -1.19 -1.19 Eurobond - 2030 4.49 -0.01 0.07 2.5348 0.26 2.09 VIX Endeksi 18.85 -5.23 -8.32 Altın $/ ons 1,293 -0.12 4.34 49 2.17 -1.66 5,771 1.42 4.02 2015T Sepet(%50 $- %50 €) Petrol $/ Varil(Brent) Bakır $/ mt D e ğ e rl e m e So n 1 2 Ay 2014T BIST F/ K 10.96 11.09 9.69 MSCI EM F/ K 12.43 11.70 10.38 BIST FD/ FAVÖK 11.09 8.39 7.47 7.27 7.66 7.02 MSCI EM FD/ FAVÖK BIST-100 En Çok Yükselen En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek Hisse Gün ∆ (%) Hisse Gün ∆ (%) Hisse M n TL NETAS 9.72 THYAO -2.07 HALKB 677 TMSN 7.71 TKFEN -1.74 GARAN 524 HALKB 5.52 OTKAR -1.43 VAKBN 487 FROTO 3.41 PGSUS -1.39 THYAO 435 KCHOL 3.36 TTRAK -1.10 TMSN 272 Ajanda Ü l ke TSİ D ö n e m Ve ri Ta h m . Ön c. Türkiye 10:00 Oca. Tüketici Güven Endeksi İtalya 12:00 Kas. Perakende Satışlar- Aylık % AB 14:45 Oca. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Faiz kararı 0.05% 0.05% AB 14:45 Oca. ECB-Mevduat Faiz Oranı -0.20% -0.20% AB 14:45 Oca. ECB-Marjinal Borç Verme Faiz Oranı 0.30% 0.30% AB 15:30 290 Bin 316 Bin -10.50 -10.90 ABD 67.70 Hisse Senedi Piyasalarına Bakış Dün BIST 100 endeksi olumlu seyrini sürdürerek Mayıs 2013'ten bu yana ilk kez 90 bin puanı aşarak 90,350.37 puana kadar çıktı ve günü %1.25 artışla 90,312.80 puandan kapattı. Toplam işlem hacmi 5.1milyar TL olarak gerçekleşti. Günün en çok değer kazanan endeksi %2.83 artışla BIST İletişim olurken, en çok değer kaybeden endeksi %1.78 kayıpla BIST Ulaştırma oldu. Önceki gün %2.68 değer kazanan bankacılık endeksi %2.06 artış göstererek olumlu seyrini sürdürdü. Önceki gün içeride Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı %8.25’ten %7.75’e indirdiğini açıklamıştı. Dün Avrupa borsaları ECB’den yeni bir genişlemeci adım gelebileceğine yönelik artan beklentiler ile yükselişini beşinci güne taşıdı. Stoxx Europe 600 endeksi %0.61 artış ile 358.12 puana ulaştı. Bunun yanı sıra, Fransa CAC 40 endeksi %0.87, Almanya'da DAX 30 endeksi %0.41, İngiltere FTSE 100 endeksi %1.63 primlendi. İngiltere merkez bankası (BOE) İngiltere Merkez Bankası'nın dün yayınlanan Ocak ayı Para Politikası Komitesi toplantı tutanaklarına göre, politika yapıcılarından Martin Weale ve Ian McCafferty, düşen petrol fiyatlarının düşük enflasyon riskini artırması ile faiz artırım taleplerinden vazgeçti. İki üye Ağustos ayından bu yana faizin % 0.75'e yükseltilmesi için oy kullanmıştı. Böylece faizlerin değiştirilmemesi ve tahvil alım miktarının değiştirilmemesi kararı oy birliği ile alındı. Ayrıca tutanaklara göre tüm üyeler, petrol fiyatlarında son aylarda yaşanan düşüşün enflasyondaki gerilemeyi kalıcı hale getirmesine yönelik endişelerini dile getirirken, BOE ekonomistleri Mart ayında enflasyonun sıfıra yaklaşacağı tahmininde bulundular. Öte yandan İngiltere’de açıklanan işsizlik oranı Kasım döneminde %5.8 ile beklentilerin üzerinde gerilerken, ortalama kazançlar %1.8 artarak 2012 Eylül'den bu yana en yüksek artışı gösterdi. Öte yandan, Wall Street Journal haberine göre, Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyelerinin, yarın yapılacak Yönetim Konseyi toplantısına minimum 1 yıl süre ile aylık 50 milyar dolar civarında devlet tahvili alımı önerisi ile gelecekleri öne sürüldü. Nihai rakam ve detaylar ise Yönetim Konseyi toplantısında belirlenecek. ECB sözcüsü ise habere ilişkin yorum yapmaktan kaçındı. Avro Bölgesi tahvil faiz oranları gerilemeye devam ederken, gün boyu 1.60 dolar seviyelerinde seyreden euro, dolar karşısında bir miktar toparlanma gösterdi. Bugün piyasaların gözü ECB’nin gerçekleştireceği para politikası toplantısında olacak. Karar TSİ 14:45’te açıklanacak. Ayrıca TSİ 15:30’da başlayacak basın toplantısında ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları yakından izlenecektir. ECB’nin para politikası toplantısı öncesinde dalgalı bir seyir izleyen ABD endeksleri ECB beklentileri ile günü yükselişlerle tamamladı. Böylece S&P 500 endeksi %0.47 artışla 2,032.13, Dow Jones endeksi %0.22 artışla 17,554.28, Nasdaq endeksi ise %0.27 artışla 4,667.42 puandan günü kapattı. Dün ayrıca Brezilya Merkez Bankası, artan enflasyon beklentileri ile başa çıkmak için gösterge konumdaki Selic faiz oranını 50 baz puan artırarak 3 yılın en yüksek seviyesi olan %12.25’e çıkardı. Bu sabah Asya borsalarında yükselişler var. ABD vadelileri ise şu sıralar hafif alıcılı seyrediyor. Avrupa borsalarının yeni güne hafif artıda başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi ise yeni güne hafif alıcılı başlayabilir. BIST-100 Teknik Analiz ECB Başkanı Draghi'nin Basın Toplantısı 15:30 17 Oca. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları AB 17:00 Oca. Tüketici Güven Endeksi- Öncü ABD 18:00 Oca. Kansas City Fed İmalat Endeksi Dünya End e ksle ri Ülke Endeks Japonya NKY Index Çin SHCOMP Index Rusya RTSI$ Index Almanya DAX Index Fransa CAC Index Ingiltere 8.00 T Sİ: 8:50 AM Son Günlük ∆(%) 17,329 0.28 Haftalık ∆(%) 1.29 3,333 0.27 -0.12 785 0.35 2.94 10,299 0.41 4.91 4,485 0.87 6.19 UKX Index 6,728 1.63 5.32 Brezilya IBOV Index 49,224 2.81 3.31 Amerika INDU Index 17,554 0.22 -0.34 Amerika SPX Index 2,032 0.47 0.45 Portekiz BVLX Index 2,283 1.89 5.50 İrlanda ISEQ Index 4.04 İtalya FTSEMIB Index Yunanistan ASE Index İspanya IBEX Index 5,390 1.09 19,981 1.64 8.53 783 -2.40 -4.47 10,335 0.50 4.97 Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. BIST 100 Endeksi trend kanalı içerisinde yükselişine devam ediyor. Geri dönüşler yaşanıp, trend kanalı dışına çıkılmadığı sürece, endeksin hedefi 93000 puanlar. 93000 puan hedefi, endeksin tarihi zirvesi olması açısından önemli. Orta vadeli teknik göstergeler, aşırı alım bölgesine gelmiş olmasına rağmen fiyat grafiği ile uyumsuzluk göstermiyor. Endeksin tarihi zirvesini bir kez daha test edebileceğine yönelik beklentimizi koruyoruz. 1 VİOP Teknik Analiz BIST-30 Teknik Analiz Dün 111,500 seviyesini rahat bir şekilde geçen endeks 30 kontratları yukarı yönlü hareketlerinde teknik açıdan iyice rahatladı ve bir önceki günkü kapanışına göre 2,250 puan yükselerek 113,825 uzlaşma fiyatından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 4,382 kontrat arttı ve 246,574 kontrata ulaştı. Endeks 30 kontratları için olumlu görünüm bugün için de devam ediyor, ancak özellikle dün oldukça sert bir yükseliş gerçekleştiren kontratlar bugün kar satışları ile karşılaşabilir, açılışı yapacağımız 113,800 puan seviyesi bugün aynı zamanda ilk direnç seviyemiz konumunda da bulunuyor, bu seviye aşılabilirse 114,300 ve 115,000 puan seviyeleri sıradaki dirençlerimiz, bugün için destek seviyelerimiz ise 112,800 ve 111,500 puanlarda bulunuyor. Ko n tra t Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%) F_XU0300215S0 110.425 111.575 1.04 F_TRYUSD0215S0 2.3552 2.3794 1.03 F_TRYEUR0215S0 2.7387 2.7519 0.48 96.32 98.61 2.38 F_XAUTRYM0215S0 Sabit Getirili Piyasalar Piyasaların gözü bugün toplanacak olan Avrupa Merkez Bankası‘nın (AMB) kararlarına odaklanacak. ECB'den yarın devlet tahvili alımı programını açıklaması bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyelerinin, bugün yapılacak Yönetim Konseyi toplantısına minimum 1 yıl süre ile aylık 50 milyar euro civarında devlet tahvili alımı önerisi ile gelecekleri öne sürüldü. Dün sabahı güne 2.34 seviyesinden başlayan dolar/TL, akşam saatlerinde 2.335 seviyesindeydi. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin ortalama bileşik faizi dün spot piyasada yüzde 7.39 seviyesinden gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 7.22 seviyesinden gerçekleşti. Getiri Eğrisi Dün Bir Hafta Önce 1 Ay Önce 3 Ay Önce 11.00 10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 3M % 6M 1Y 2Y 3Y Nominal İşlem Tutarı TL 4Y 5Y G österge Tahvil Getirisi 8Y Bileşik Faiz(%) 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5 4.0 9.0 8.5 8.0 7.5 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 6Y 10Y Mn TL 300 200 100 0 Döviz Piyasaları Döviz Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%) Aylık ∆(%) Sepet(0.50 $- 0.50 €) 2.70 US$/ TRY 2.3435 0.15 2.03 0.74 2.65 EUR/ TRY 2.7118 -0.03 0.33 -5.04 2.60 Sepet(0.50 $- 0.50 €) 2.5277 0.05 1.11 -2.44 2.50 Eur/ US$ 1.1610 0.52 -0.37 -5.24 2.55 2.45 2.40 2.35 Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. 2 Şirket Haberleri AVGYO Av rasya GMYO Kapanış, TL 0.91 Piyasa Değeri, Mn TL 65.52 Halka Açıklık(%) 51.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.89 Değerleme Cari F/ K 7.22 PD/ DD 0.73 DOAS 2014T Doğuş Otomotiv Kapanış, TL 13.15 Piyasa Değeri, Mn TL 2,926.00 Halka Açıklık(%) 26.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 3.80 Değerleme F/ K PD/ DD BAGFS Cari 2014T 12.91 12.61 2.62 2.17 14.80 Piyasa Değeri, Mn TL 666.00 Halka Açıklık(%) 58.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 18.83 Değerleme F/ K PD/ DD Cari 2014T 35.00 33.22 2.40 2.74 1.42 Piyasa Değeri, Mn TL 387.16 Halka Açıklık(%) 12.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.82 Değerleme Cari F/ K - PD/ DD - 2014T Şirket, Torbalı fabrikasındaki domates salçası, ketçap, mayonez ve reçel ürün gruplarında mevcut kapasiteleri %100 artıracak şekilde ve 2015 yılı Haziran ayı sonuna kadar tamamlanmak üzere 6.423.079 TL (KDV hariç) tutarında yatırım yapılmasına karar verdiğini, yatırım kapsamında gerçekleşecek makina ve ekipman alımının finansal kiralama yöntemiyle yapılmasına ve 21.01.2015 tarihinde İş Finansal Kiralama A.Ş. ile "Finansal Kiralama" sözleşmesi imzalanmasına karar verdiğini duyurmuştur. Ulusoy Elek trik Kapanış, TL 10.50 Piyasa Değeri, Mn TL 414.00 Halka Açıklık(%) 14.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 0.77 Değerleme Cari F/ K 7.08 PD/ DD 3.81 VEST L Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'den KDV hariç toplam 2.585.000,00 USD tutarında 11.000 ton Kristal %21 A. Sülfat gübresi siparişi alınmıştır. Sevkiyatlara Ocak ayında başlanılarak Şubat ayında tamamlanacaktır. T uk aş Kapanış, TL ULUSE Krone Doğuş Treyler Sanayi A.Ş. ünvanlı şirkette, Doğuş Holding A.Ş. ile birlikte ödenmiş sermayesinde toplam %49 oranında sahip olduğu paylarının tamamının, diğer ortak olan Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH'ye satılarak devri hususunda görüşmelere başlanılmasına karar verilmiştir. Krone - Doğuş Treyler AS 2007 yılında Türkiye'de treyler üretimi için Dogus Otomotiv ve Fahrzeugwerk Bernard Krone GmbH tarafından JV olarak kurulmuştu. Doğuş Otomotiv 2003 yılından beri Krone markalı treylerlerin distribütörlüğünü sürdürmekte ve ithal treyler pazarında lider konumdadır. Bagfaş Kapanış, TL T UKAS Şirket ait olan Samsun İli Havza ilçesi İnönü Mahallesi B.A. Pafta 653 Ada 2 Parsel'inde kayıtlı 10.312,44 m2'lik alan üzerine kurulu 2 katlı betonarme otogar binası, arsası ve üzerinde bulunan tüm müştemilatı ile birlikte 01.02.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Gökmen Tur Terminal İşletmeciliği T.A.Ş. San.Tic.Ltd.Şti'ne aylık 35.000 TL+KDV bedelle kiraya verilmiştir. Ulusoy Elektrik, Endonezya'da bir üretim tesisi yatırımı yapma kararı aldı. Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy'un Endonezya pazarına yönelik olarak yapmış olduğu çalışmalar sonucunda söz konusu ülkede Şirketin üretmiş olduğu ürünlerden hava yalıtımlı modüler hücrelerin üretilmesine ilişkin olarak bir üretim tesisi yatırımı yapılmasına dair teklifi oy birliği ile kabul edildi. 2014T Vestel Kapanış, TL 6.08 Piyasa Değeri, Mn TL 2,039.57 Halka Açıklık(%) 22.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 13.27 Değerleme F/ K PD/ DD Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. Cari Vestel, beyaz eşyada ihracat cirosu hedefini de 1 milyar dolar olarak belirledi. İhracat haritasındaki ülkelerin sayısını 149’a yükselten Vestel, beyaz eşya ve ankastre ihracatının yüzde 78’ini Avrupa’ya yapıyor, geri kalanı ise Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine yapılıyor. 2014T 29.18 1.49 3 Şirket Haberleri Z OREN Z orlu Enerji Kapanış, TL 2.16 Piyasa Değeri, Mn TL 1,080.00 Halka Açıklık(%) 15.00 Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL 48.50 Değerleme F/ K PD/ DD Çekince için lütfen son sayfaya bakınız. Cari Şirket 24,9 MWe kurulu güce sahip olması planlanan Kızıldere IV jeotermal enerji santrali için EPDK'ya yapmış olduğu önlisans başvuru süreci halen devam ettiğini açıklamıştır. 2014T 1.79 1.58 4 Ekonomi ve Sektör Haberleri 2015’in ilk halka arzı Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’ndan. Bir yıl süre ile ortak satışı ve bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı taahhüdüyle 22-23 Ocak tarihlerinde 1.55 TL sabit fiyat ile Borsa Birincil Piyasa’da halka arz edilecek. Bina inşaatı maliyet endeksi (BİME), Ekim-Kasım-Aralık aylarını kapsayan 2014 yılı dördüncü çeyreğinde, toplamda bir önceki çeyreğe göre %0,1, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9,5 ve dört çeyrek ortalamalarına göre ise %10,7 arttı. OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, Türkiye için 2015 büyüme beklentilerinin yüzde 3,5'e yakın olduğunu söyledi. Kaynak: cnbce.com Dünya Bankası Türkiye Direktörü Raiser "Bugün Türkiye artık kritik bir kavşakta bulunuyor. Son 10 yılda büyük başarılar elde etti ama bunun yeni reformlarla desteklenmesi lazım" dedi. Kaynak: cnbce.com Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating'in Başkanı Orhan Ökmen, kısa vadeli politika faizlerinin uzun vadeli faizlere yön verebilmesi için faiz değiştirme sıklığının çok düşük olması gerektiğini belirterek, büyüme ve yatırım kararlarının uzun vadeli faizlere göre verildiğini ve uzun vadeli faizleri daha çok Fed ve AMB politikalarının belirleyeceğini söyledi. Kaynak: cnbce.com Otomotiv pazarındaki durgunluk finansman şirketlerini de vurdu. Bireysel taşıt kredileri yüzde 25 oranında azaldı, ancak ticari krediler yüzde 70 arttı. 2015’ten de umutlu olmayan finansçılar, bireysel krediler için kaldıraç etkisine ihtiyaç olduğunu savunuyor. Kaynak: Hürriyet İstanbul’a yapılacak üçüncü havalimanının işletmecisi İGA’nın Yönetim Kurulu Üyesi ve konsorsiyum üyelerinden Limak Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 750 milyon euro köprü kredisi aldıklarını, 4.5 milyar euro tutarında kredi anlaşmasının da Mayıs ayı içinde yapılacağını söyledi. Kaynak: Milliyet Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Enflasyon Raporu 2015-I Bilgilendirme Toplantısı'nın 27 Ocak 2015 tarihinde Ankara’da yapılacağını duyurdu. TCMB tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: ""Enflasyon Raporu 2015-I" 27 Ocak 2015 Salı günü yayımlanacak olup Rapor’un tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 10.30'da Ankara'da Bankamız Konferans Salonunda bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Başkan Erdem Başçı toplantıda bir sunum yapacak." Davos'ta konuşan Başbakan Davutoğlu, "G20'nin 2018 yılı sonuna kadar yıllık gelir oranının, yüzde 2,8 civarında artırılmasını hedefliyoruz. Böylece küresel ekonomiye 2 trilyon dolardan fazla katkı sağlanacak" dedi. Kaynak: cnbce.com Pirince uygulanan yüzde 8’lik KDV’nin yüzde 1’e indirilmesinin sadece kayıtdışılığı azaltacağını ifade eden Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı İbrahim Yetkin, pirinçte çok rekabet olmadaığı için firmaların bu indirimi fiyatlara yansıtmayacağını iddia etti. Sektör temsilcileri ise “Hemen olmasa da indirimler olacaktır” diyor. Kaynak: Hürriyet Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. 5
© Copyright 2024 Paperzz
