Koç Holding A.Ş. Duyurusu Tarih : 13.10.2014 Kimden : Koç Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Tel : +90 216 531 0535 veya 0533 veya 0516 e-mail : [email protected] Konu AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş. paylarının alımı : Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi Finansal Duran Varlığı Edinme Yolu İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih Edinme Koşulları Edinilen Payların Nominal Tutarı Beher Payın Alış Fiyatı Toplam Tutar Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) Edinimden Sonra Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) Edinimden Sonra Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlık Toplam Oy Haklarına Oranı (%) Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkisinin Niteliği Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi Koç Holding Yatırımcı İlişkileri 13 Ekim 2014 AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş. Elektrik Üretimi 538.500.000 TL Hisse satın alımı EPDK onayı ve gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben tamamlanacaktır. Peşin bedelle 133.594.282 TL 1 TL nominal değerli 20 adet pay için yaklaşık 0,4678 ABD Doları 62.500.000 ABD Doları %24,81 Bağlı ortaklığımız Aygaz A.Ş.’nin sahip olduğu paylar ile birlikte toplam %99,24 Bağlı ortaklığımız Aygaz A.Ş.’nin sahip olduğu oy hakları ile birlikte toplam %99,24 %0,23 Elektrik enerjisi sektöründeki şirketimizde kontrol gücü elde edilecektir. Doğmayacaktır Doğmayacaktır AES Mont Blanc Holdings B.V. AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş.’deki iş ortağı Taraflarca mutabık kalınan değer Düzenlenmedi Zorunlu değil Düzenlenmedi Düzenlenmedi 1/2 Koç Holding A.Ş. Duyurusu Yönetim kurulumuzun almış olduğu karar çerçevesinde, iş ortaklıklarımızdan AES Entek Elektrik Üretimi A.Ş.’nin (“AES Entek”) sermayesinde AES Mont Blanc Holdings B.V.’nin sahip olduğu AES Entek’in sermayesinin %24,81’ine denk gelen 133.594.282 TL nominal değerli payların Şirketimiz tarafından, 133.594.282 TL nominal değerli payların ise bağlı ortaklığımız Aygaz A.Ş. tarafından toplam 125.000.000 ABD Doları bedel karşılığında satın alınmasına yönelik olarak Şirketimiz, Aygaz A.Ş. ve AES Mont Blanc Holdings B.V. arasında bir Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalanmıştır. Alım işlemleri sonrasında Şirketimizin AES Entek sermayesindeki toplam payı %99,24’e ulaşacak olup, AES Entek alım tarihinden itibaren finansal tablolarımızda bağlı ortaklık olarak izlenecektir. Hisse devir işlemlerinin EPDK onayı ve gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben tamamlanması ve alım bedelinin nakden ve peşin olarak ödenmesi öngörülmektedir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Koç Holding Yatırımcı İlişkileri 2/2