Günlük Bülten - Turkborsa.net

Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
07/01/2015
DİKİŞ TUTMAYAN, TUTUNAN VE TUTUNAMAYANLAR..
Önceki günkü sert Avrupa ve ABD kapanışına rağmen dün güne alıcılı bir açılış yaptıktan sonra eksiye dönen BIST100
endeksinde en düşük 85.574 puan seviyesi test edildi. Özellikle ikinci seansta Hazine ihalelerine güçlü talebin
2.günündeki ihalelerde de devam etmesi ve beklentilerin altında kalan ABD verileri sonrası yükselişin hızlanması ile
BIST100 günü, bankacılık sektörü önderliğinde, %0,52 primle 86.909 puandan tamamladı, işlem hacmi 4,4 milyar TL..
Dün Avrupa önceki güne kıyasla sınırlı da olsa düşüşü 3.güne taşırken ABD’de de %0,8 civarı eksiler ile düşüş 5.günde
devam etti. Bu sabah ABD vadeliler %0,2 civarı artıda. EM para birimlerinde hafif değer kayıpları var, DolarTL ise 2,33
sınırında.. BIST100 güne satıcılı bir açılış yapabilir. 85,500 ve 84,500 seviyelerini destek olarak tutmaya devam ediyoruz,
yükseliş denemelerinde ise 87,000 ilk direnç seviyesi olarak kalmaya devam ediyor..
Küresel piyasaların genelinde Yunanistan endişeleri devam ederken petrolün dikiş tutmaz düşüşü de sürmekte.. ABD
tipi petrolün önceki gün 50 doların altını test etmesinin ardından dün de brent petrol yüzde 4'ün üzerinde değer kaybı
ile 51 dolar/varil seviyesi altına düşüş hareketini devam ettirdi.. ABD ve Avrupa'da enerji şirketleri değer kaybeden
petrole paralel değer kaybederken bir yandan da endişe ortamı ABD ve Avrupa tahvil faizlerini aşağılara çekiyor..
Euro Bölgesi'ne yardım planları, borç saç traşları ile bağlanılmaya çalışılan Yunanistan ve yanında petrol dikiş tutmaz
bir görünüm arz ederken bu gelişmelerden olumsuz etkilenen Avrupa ve ABD'ye rağmen yurt içinde ise hala düşen
petrol hikayesinin etkileri, enflasyonda düşüş, başarılı hazine ihaleleri gibi ek nedenlerle de iyimserlik ve tutunma hatta
yükseliş çabası devam ediyor.. Ancak bu hafta oldukça kritik, özellikle bugün Avrupa'da açıklanacak TÜFE rakamı ve
ardından FED tutanaklarıyla.. Euro bölgesinde TÜFE'nin aylık bazda yüzde 0,01 düşüş kaydetmesi bekleniyor ki bu
durum 22 Ocak'ta ECB'den teşvik beklentilerini uyarabilir, ancak yine de Yunanistan'ın durumu da bir muamma, ayrıca
Draghi tahvil alım programına başlanacağını duyursa bile daha önce örneklerini yaşadığımız üzere detayları bu
toplantıda da vermeyebilir, bu da beklenti içindeki piyasaları pek de tatmin etmeyebilir.. Ayrıca akşam açıklanacak FED
tutanaklarında göreceğimiz detaylar da son derece mühim ve yurt içi piyasalarda (TCMB'nin de en önemli risk olarak
FED'i gördüğü biliniyor) yön konusunda etkili olabilir.. Yani kısacası içeride ve dışarıda bugün hareketlilik artabilir..
Ve son olarak da Rusya diyelim.. 16-17 Aralık'ta yaşanan piyasa çalkantısını son günlerde pek konuşmuyor olsak da dün
Rusya'nın CDS'leri hem düşen petrol fiyatları hem de politika faizinde indirim endişeleri ile 6 yılın zirvesini gördü..
Bugün her ne kadar Rusya borsası kapalı olsa da Rusya'da yeni bir sarsıntıdan hala ilk etkileneceklerden biriyiz, özellikle
kur üzerinden. Bu nedenle bir piyasa sarsıntısının daha etkilerinin kalıcılığı için daha derin analizlere ihtiyaç olduğunu
düşünsek de Rusya'nın yükselen CDS'lerini de akılda tutmakta ve takip etmekte yarar görüyoruz.
AÇIKLANACAK VERİLER

09.00 Almanya Kasım Perakende
Satışlar

11.00 İtalya Kasım İşsizlik Oranı (13,3%)

11.10 Euro Bölg.Aralık Perakende PMI

12.00 Euro Bölgesi Kasım İşsizlik Oranı
(11,5%)

12.00 Euro Bölgesi Aralık TÜFE (-0,1%)

12.00 Euro Bölgesi Aralık Çekirdek TÜFE
(+0,7%)

12.00 İtalya Aralık TÜFE (-0,2%)

15.15 ABD Aralık ADP Özel Sektör
İstihdamı (+225.000)

15.30 ABD Kasım Dış Ticaret Dengesi
(-42,0 MLR ABD doları)

17.30 ABD Haftalık DOE Petrol Stokları

FED, 16-17 Aralık FOMC toplantı
tutanakları açıklanacak. / TSİ 21.00

Dünya Bankası “Küresel Ekonomik
Görünüm Raporu” açıklanacak.

Tatil Olan Borsalar : Rusya
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
07/01/2015
YURTDIŞI ÖNEMLİ GELİŞMELER
ABD düşüşü beşinci güne taşıdı… Petrol fiyatlarında devam eden düşüşle beraber enerji şirketleri önderliğinde ABD
borsalarında düşüş devam ediyor. Önceki güne kıyasla daha az bir değer kaybı söz konusu olsa da gösterge S&P500
endeksi %0,89 düşüşle 2,002 puandan, Dow Jones ise %0,74 düşüşle 17,371 puandan günü tamamladı.
Avrupa ve ABD Asya’yı da baskılıyor.. Petrolde düşüşün hızlanması ve Yunanistan endişeleri ABD ve Avrupa borsalarını
baskılarken Asya hisseleri de değer kaybediyor.. Asya’da da en büyük düşüş enerji şirketlerinde.. BloombergHT’ye göre
MSCI Asya Pasifik Endeksi, %0.3 düşerek Tokyo saati ile 09:03’te 134.57 puana geldi.
ECB tahvil alımlarında 3 seçenek düşünüyor.. Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad'ın haberine göre; ECB Yönetim
Kurulu 22 Ocak toplantısında 3 seçeneği değerlendirecek. İlk seçenek; ECB’nin piyasadaki devlet tahvillerini ulusal
sermaye kriterlerine göre alması, ikincisi yalnızca AAA notu bulunan tahvillerin alımı yapılması ve 3.seçenek de ulusal
merkez bankalarının ülke tahvillerini sermaye kriterine göre alması..
ECB’nin 3 seçeneği ne anlama geliyor? İlk seçenekte ülkelerin ECB’deki oy hakkı dikkate alınarak alım yapılacak ki
sırasıyla Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya tahvilleri en yüksek paya sahip olacaktır. 2. Seçenek sadece en yüksek
seviyede yatırım yapılabilir notlu ülkeleri içerdiğinden piyasa beklentilerini tatmin etmeyebilir. Son seçenekte de alımı
ülke merkez bankaları yapacağından ECB risk üstlenmeyecek, ülkeler riskleri üstleniyor olacaktır.
YURTİÇİ ÖNEMLİ GELİŞMELER VE ŞİRKET HABERLERİ
Hazine 3 ihale düzenledi.. Hazine'nin 3 ihalesinde toplam satış ROT dahil 4,27 milyar TL oldu. (2 milyar 348,3 milyon TL
ROT satış) 2 yıl vadeli sabit kuponlu ihalede bileşik faiz ortalama yüzde 7,76, 6 yıl vadeli değişken faizlide reel bileşik faiz
oranı yüzde 4,40 ve 10 yıllık sabit kuponluda bileşik faiz ortalama yüzde 7,73 olarak gerçekleşti.
Bugün Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı yapılacak.. Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı Başbakan Ahmet
Davutoğlu’nun başkanlığında gerçekleşecek. Ana gündem maddesinin Çin ile sözleşme görüşmeleri süren 4 milyar
dolarlık füze ihalesi olması, Güney Kore’den alınacak KT-1 eğitim uçakları konusunun da görüşülmesi ayrıca milli tank
projesinin seri üretimine ilişkin ihale kararının da çıkabileceği beklentileri söz konusu..
Benzine 6 kuruş indirim yapıldı.. Önceki gün yapılan 3 kuruşluk zam kararının ardından dün de benzinin litre fiyatına 6
kuruş indirim yapıldı. Petrol fiyatlarında dalgalanma ile fiyatlar yurt içinde de hareketlilik gösteriyor..
Yabancılar Aralık’ta net satış yaptı.. Borsa İstanbul Pay Piyasasında yabancı yatırımcılar Aralık ayında net 108 milyon
271 bin 691 dolarlık satım gerçekleştirdi. 2014 yılında ise 2 milyar 225,5 milyon dolar net alım söz konusu.
EKGYO : 01 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle, toplamda 5.343.777.269,03 TL (KDV Hariç) değerinde, 10.032 adet
bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir. Aralık ayı içerisinde satışı (ön satışlar dahil) gerçekleşen
bağımsız bölüm sayısı ise 1450. Bu bağımsız bölümlerin KDV hariç peşin satış değeri ise toplam 843.854.897,96 TL’dir.
THYAO : Rekabet Kurulu, soruşturma yürütülen şirkete idari para cezası verilmesine gerek olmadığına karar verdi.
FROTO : 25.07.2014 tarihinde, Ford Motor Company'nin %32 ortağı olduğu Jiangling Motors ve bu şirketin iştiraki JMC
Heavy Duty Vehicle şirketlerine Ford marka kamyonların şasi, kabin ve parçalarının tasarımı, üretimi ve satış sonrası
hizmetleri ile ilgili olarak JMC markalı araçlarda kullanılmak üzere teknoloji lisans anlaşması imzaladığını duyurmuştu.
Duyurudaki Teknoloji Lisans Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi için gerekli olan onay Çin resmi makamlarından alınmıştır.
VAKBN : Fitch, 5 Ocak 2014 tarihinde yayımladığı raporla bankanın notlarını ve görünümlerini teyit etti.
SKBNK : 5 yıla kadar vadeli 500 milyon TL'ye kadar bono veya tahvil ihracı kararı alındığı bildirilmiştir.
BAGFS : Trammo, Chemagagrar ve Teotrade firmalarından Avrupa'ya ihraç edilmek üzere toplam tutarı 4.849.000,- USD
olan 8.000 ton DAP gübresi, 3.000 ton AS gübresi ve 5.000 ton Sülfürik Asit siparişleri alınmıştır.
TSPOR, GEREL : TSPOR’un çıkarılmış sermayesinin %300 bedelli artırımında rüçhan haklarının 07.01.2015 tarihinde
Birinci Seans'ta referans olarak alınabilecek fiyatı 2,37 TL, GEREL’in %33,33 artırımında 0,07 TL.
GEREL : BIST’ten yapılan bildirime göre; şirketin çıkarılmış sermayesinin %33,33 bedelli artırılarak 40.000.000 TL'ye
yükseltilmesinde rüçhan haklarının 07.01.2015 tarihinde Birinci Seans'ta referans olarak alınabilecek fiyatı 0,07 TL'dir.
VESTL [VESBE] : 06.01.2015 tarihinde Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili 10,75 fiyat seviyesinden
5.177 TL nominal değerli payın alış işlemi VESTL tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte VESTL’in, Vestel Beyaz
Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payı 06.01.2015 tarihi itibariyle %94,54'e ulaşmıştır.
ASYAB : 900.000.000 TL'lik ödenmiş sermayesinin 225.000.000 TL artırılmak suretiyle 1.125.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
artırılacak 225.000.000 TL sermayenin tamamının nakden karşılanmasına karar verilmiştir. "Sermaye" maddesinin
tadiline SPK’nın 02.10.2014 tarih ve 9714 sayılı yazısı ile uygun görüş verildiği bildirilmiştir. Söz konusu esas sözleşme
tadili, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin sonrasında 22.11.2014 olağanüstü genel kurulda kabul edilmiştir.
ULUUN : Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu (UNRWA) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine
verilen teklif kapsamında ihale kazanıldı, tutar : 6.655.821,98 Amerikan Doları (15.508.065,21 Türk Lirası)
Lütfen son sayfadaki çekinceyi okuyunuz.
Abdi İpekçi Caddesi No:57, Reasürans Han, E Blok, 6. Kat Harbiye-İstanbul Tel: +90 (212) 315 10 00
Günlük Bülten
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
www.turkishfx.com
07/01/2015
Turkish Yatırım A.Ş.’nin diğer raporlarına;
www.turkishyatirim.com
www.turkborsa.net
https://twitter.com/turkishyatirim
https://twitter.com/turkborsanet
https://tr-tr.facebook.com/turkborsa
https://twitter.com/turkishfx
http://www.turkishfx.com/
adreslerinden ulaşabilirsiniz.
ÇEKİNCE :
Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan
derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım, bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir
garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri,
mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi
çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan
analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme
hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve
personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu
tutulamaz.

Download Report