İndirmek için tıklayınız

GÜNLÜK BÜLTEN
Piya sa Ra ka mla rı
04 Ağustos 2014 Pazartesi
Ka p a nış Günlük ∆(%) Ha fta lık ∆(%)
BIST-100
82,094
-0.08
-2.52
BIST-30
101,441
0.05
-2.42
-2.34
BIST-Sınai
75,361
-0.44
156,508
0.26
-3.20
İşlem Hacmi TL mn
3,565
4.44
21.58
MSCI EM End.(US$)
1,060
-0.53
-1.77
566
0.66
-4.30
1,706
-0.50
-2.43
BIST-Banka
MSCI Türkiye End.(US$)
MSCI Dünya End.(US$)
M SCI Türkiye / MSCI Gelişen Ülke Endeksi
0.79
0.76
0.73
0.70
0.67
0.64
0.61
0.58
0.55
0.52
0.49
0.46
0.43
0.40
Gösterge Tahvil
8.78
1.86
6.42
Eurobond - 2030
5.09
-0.01
3.27
2.5128
0.55
2.27
VIX Endeksi
17.03
0.47
34.20
Altın $/ ons
1,295
0.96
-0.40
105
-1.11
-3.28
7,075
-0.57
-0.71
2015T
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
Petrol $/ Varil(Brent)
Bakır $/ mt
D e ğ e rl e m e
So n 1 2 Ay
2014T
BIST F/ K
14.24
11.54
9.72
MSCI EM F/ K
13.31
11.80
10.54
BIST FD/ FAVÖK
9.78
8.91
7.47
MSCI EM FD/ FAVÖK
7.88
7.79
7.14
BIST-100
En Çok Yükselen
En Çok Düşen İşlem Hacm i En Yüksek
Gün ∆ (%) Hisse
M n TL
GOODY
8.57 IHLAS
-5.41 GARAN
868
DGGYO
6.16 ITTFH
-4.56 HALKB
393
ASYAB
5.79 AEFES
-3.08 VAKBN
264
EGEEN
5.31 GOZDE
-2.99 ISCTR
213
TTKOM
4.04 PGSUS
-2.39 YKBNK
117
Hisse
Gün ∆ (%) Hisse
Ajanda
Ü l ke
TSİ D ö n e m
Ve ri
Ta h m .
Ön c.
Türkiye
10:00
Tem.
TÜFE- Aylık %
-0.09%
0.31%
Türkiye
10:00
Tem.
TÜFE- Yıllık %
8.80%
9.16%
Türkiye
10:00
Tem.
Yurt İçi ÜFE - Aylık %
Türkiye
10:00
Tem.
Yurt İçi ÜFE - Yıllık %
AB
11:30
Ağu.
Sentix Yatırımcı Güven Endeksi
AB
12:00
Haz.
10.10
0.00%
-0.10%
-1.10%
-1.00%
0.00%
1.72%
AB
12:00
Haz.
ÜFE - Yıllık %
Türkiye
14:30
May.
Konut Fiyat Endeksi-Aylık %
ABD
16:45
Tem.
New York ISM Endeksi
D üny a End e k s le ri
En d e ks
NKY Index
Çin
BIST-100 Teknik Analiz
9.75%
ÜFE - Aylık %
Japonya
Cuma günü satıcılı seyreden Borsa İstanbul ABD’de tarım dışı istihdam verisinin
açıklanmasının ardından gelen tepki alımları ile toparlandı. Gün içerisinde en düşük
80,915.18, en yüksek 82,553.16 puanı gören BIST 100 endeksi günü %0.08
düşüşle 82,093.94 puandan kapattı. Böylece geçtiğimiz hafta sadece 2 gün işleme
açık olan Borsa İstanbul haftalık bazda %2.52 değer kaybetti. Bugün piyasalarda
gözler açıklanacak Temmuz ayı enflasyonunda olacak. Temmuz ayında TÜFE’de
aylık bazda yaklaşık %0.09 düşüş gerçekleştiği tahmin ediliyor. Haziran'da düşüş
beklentisine karşın TÜFE %0.31 artmış ve yıllık TÜFE %9.16'ya inmişti. Ayrıca bu
hafta Cuma günü Moody's Türkiye için kredi değerlendirme raporunu açıklayacak.
Moody’s’ten kısa vadede bir not indirim haberi gelmesi beklenmiyor. 2013 yılı
Mayıs ayında Türkiye'nin kredi notunu “yatırım yapılabilir” seviyeye çıkaran Moody’s
bu yıl Nisan ayında Türkiye’nin kredi notu görünümünü "durağan"dan, "negatif"e
çevirdiğini açıklamıştı.
Haftanın son işlem gününde Avrupa Borsaları sert düşüşler gösterdi. Cuma günü
%1.21 düşüş gösteren Stoxx Europe 600 endeksi haftalık bazda %2.9 değer
kaybetti. Almanya’da DAX 30 endeksi ise haftanın son işlem gününde %2.10 değer
kaybederken, haftalık bazda %4.5 düşüş ile son iki yılın en sert değer kaybını
yaşadı. İngiltere FTSE 100 endeksi ise %0.76 gerilerken, zayıf imalat verisi
ardından sterlin dolar karşısında yaklaşık %0.4 değer kaybetti. Geçen hafta
Ukrayna krizi sebebiyle ABD’nin ardından Avrupa Birliği de Rusya’ya yönelik ek
yaptırım paketi açıklamıştı. Bu hafta Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası faiz
kararı toplantısını gerçekleştirecek. ECB’nin para politikasında değişiklik yapması
beklenmiyor ancak ECB Başkanı Draghi’nin açıklamaları yakından izlenecektir.
Cuma günü ABD’de Dow Jones endeksi %0.42 düşüşle 16,493.37, S&P 500
endeksi %0.29 düşüş ile 1,925.15, Nasdaq endeksi %0.39 düşüşle 4,352.64
puandan günü tamamladı. Ayrıca 24 Temmuz’daki rekor kapanış seviyesinden
%3.2 gerileyen S&P 500 endeksi haftalık bazda %2.7 değer kaybederek son iki
yılın en sert düşüşünü gösterdi. ABD'de Temmuz ayında tarım dışı istihdam
beklentilerin altında 209 bin kişi artış gösterdi. (Beklenti: 230 bin). Bir önceki ayda
tarım dışı istihdam 288 bin artıştan 298 bin artışa revize edildi. Ülkenin işsizlik oranı
aynı ayda %6.2'ye çıktı. Piyasa beklentisi %6.1 olan oranın değişmeyeceği
yönündeydi. Öte yandan Philadelhia FED Başkanı Charles Plosser, ABD
ekonomisinin FED'in Aralık ayındaki toplantısında öngördüğü noktadan 18 ay daha
ileride olduğunu öne sürdü ve FED'in sözlü ileriye dönük yönlendirmeye artık
ihtiyacı olmadığını savundu. Dallas FED Başkanı Richard Fisher, FED'in ilk faiz
artırımının tarihinin, ciddi şekilde öne geldiğini hissettiğini söyledi. Ayrıca Fisher,
"FED'in gelecek yılın ilk çeyreğinde bir zamanda faiz artırması çok olası" diye
konuştu.
Bugün Çin’de açıklanan İmalat dışı PMI (resmi) Temmuz ayında 55.0 puandan 54.2
puana gerileyerek son 6 ayın en düşüğüne indi. Asya piyasalarında bu sabah
karışık bir seyir var. ABD vadelileri şu sıralar %0.30 civarı alıcılı seyrediyor. Avrupa
borsalarının yeni güne yükselişle başlamaları beklenirken, BIST-100 endeksi yeni
güne hafif alıcılı başlayabilir.
0.06%
8.80
Ül ke
Hisse Senedi Piyasalarına Bakış
60.50
T Sİ: 8:40 AM
So n
Gü n l ü k ∆(%)
Ha fta l ı k ∆(%)
15,508
-0.10
-0.14
SHCOMP Index
2,210
1.13
1.47
Rusya
RTSI$ Index
1,213
-0.54
0.32
Almanya
DAX Index
9,210
-2.10
-4.50
Fransa
CAC Index
4,203
-1.02
-2.95
Ingiltere
UKX Index
6,679
-0.76
-1.65
Brezilya
IBOV Index
55,903
0.13
-3.32
Amerika
INDU Index
16,493
-0.42
-2.75
Amerika
SPX Index
1,925
-0.29
-2.69
Portekiz
BVLX Index
2,555
-2.93
-9.14
İrlanda
ISEQ Index
4,615
-0.71
-2.16
İtalya
FTSEMIB Index
20,362
-1.01
-3.33
Yunanistan
ASE Index
1,163
-0.52
-4.26
İspanya
IBEX Index
10,514
-1.80
-3.44
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
BIST 100 Endeksi haftanın son gününde önce arz, sonrada talep yönlü hareket
etti. Özellikle birinci seansta önceki günün etkisinde kalan endekste satışlar
hakimdi. Bir ara 80900 puana kadar gerileyen endeks, gün sonunu önceki
seviyenin bir miktar altında kapattı. Satışların devamı durumunda 80000 puanda
desteğimiz bulunuyor. Bu bölgeden talebin gelmesini bekleyeceğiz. 80000 puanın
üzerinde günlük bazda bile dalga boyunun yüksek olduğu bir aralıkta bulunuyoruz.
1
VİOP Teknik Analiz
BIST-30 Teknik Analiz
Endeks 30 kontratları Cuma günü de bir önceki gün olduğu gibi güne
satışlarla başladı, gün içinde 102,000 ve 101,000 puan desteklerini de
aşağı yönlü olarak kıran endeks 30 kontratları saat 15:30 da ABD’den gelen
verilerin bizim piyasamıza olumlu etkileri olacağı beklentisiyle 100,000
puan desteğine kadar geri çekilmişken yüzünü yukarı çevirdi ve gün
sonunda bir önceki kapanışı ile aynı seviyeye kadar yükselerek 102,050
uzlaşma puanından kapandı, açık pozisyon sayısı ise 4,686 kontrat arttı ve
202,670 kontrata ulaştı. Endeks 30 kontratlarının teknik görünümünde
bugün için bir değişiklik yok, yeni haftaya başlarken de 102,000 , 101,000
ve 100,000 puan seviyeleri destek, 102,800 ve 103,500 puan seviyeleri ise
direnç konumunda bulunuyor.
Ko n tra t
Ön c.U zl. U zla şm a D e ğ (%)
F_XU0300814S0
102.050
102.050
0.00
F_TRYUSD0814S0
2.1570
2.1430
-0.65
F_TRYEUR0814S0
2.8840
2.8815
-0.09
F_XAUTRYM0814S0
89.300
89.480
0.20
Sabit Getirili Piyasalar
Cuma günü açıklanan ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Temmuz'da
tarım dışı istihdam 209,000 (Beklenti + 233,000) ile beklentilerin altında
artarken, işsizlik oranı yüzde 6.2'ye yükseldi. ABD Merkez Bankası'nın
tahminlerden önce faiz artırımına gidebileceği beklentisini kuvvetlendiren
verilerle 1.5 ayın zirvesini test eden dolar/TL istihdam verilerinin bu
beklentileri tersine çevirmesiyle yönünü aşağı çevirdi. Cuma sabahı güne
2.1425 seviyesinden başlayan dolar/TL gün içinde en yüksek 2.1500
seviyesini gördükten sonra veri sonrası akşam saatlerinde 2,1305
seviyesindeydi. Hazine bu hafta Ağustos ihale programı kapsamında bugün
5 yıllık sabit kuponlu ve 7 yıl vadeli FRN'in yeniden ihraçlarını, yarın ise 2
yıllık gösterge tahvilin yeniden ihracı ile yeni 10 yıl vadeli gösterge tahvilin ilk
ihracını gerçekleştirecek. Borçlanma Araçları piyasasında gösterge tahvilin
bileşik faizi Cuma günü spot kapanışta yüzde 8.77 seviyesinden
gerçekleşirken, valörlüde ise en son yüzde 8.74 seviyesinden gerçekleşti.
Gösterge Tahvil Getirisi
Getiri Eğrisi
Dün
1 Ay Önce
3 Ay Önce
9.00
8.00
7.00
3M
%
9.0
8.8
8.6
8.4
8.2
8.0
7.8
7.6
7.4
Bir Hafta Önce
10.00
6M
1Y
2Y
3Y
Nominal İşlem Tutarı TL
4Y
5Y
6Y
8Y
Bileşik Faiz(%)
10.0
10Y
Mn TL
300
9.0
8.0
200
7.0
6.0
100
5.0
4.0
0
Döviz Piyasaları
Döviz
Kapanış Günlük ∆(%) Haftalık ∆(%)
Aylık ∆(%)
US$/ TRY
2.1485
0.53
2.52
1.19
EUR/ TRY
2.8771
0.56
2.08
-1.01
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.5128
0.55
2.27
-0.08
Eur/ US$
1.3424
0.25
-0.05
-1.86
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Sepet(0.50 $- 0.50 €)
2.56
2.54
2.52
2.50
2.48
2.46
2.44
2.42
2.40
2
Şirket Haberleri
ANELE
Anel Elek trik
Kapanış, TL
1.43
Piyasa Değeri, Mn TL
157.30
Halka Açıklık(%)
45.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
3.37
Değerleme
Cari
F/ K
0.60
Çemtaş
Kapanış, TL
2.05
Piyasa Değeri, Mn TL
207.00
Halka Açıklık(%)
32.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
Cari
F/ K
9.16
PD/ DD
1.14
2014T
Kardemir (D)
Kapanış, TL
2.28
Piyasa Değeri, Mn TL
1,646.28
Halka Açıklık(%)
89.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
90.65
Değerleme
F/ K
PD/ DD
PGSUS
Cari
2014T
15.69
14.98
1.79
1.71
Şirketin 3.000.000.000 TL. olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 1.055.000.000 TL.
olan mevcut çıkarılmış sermayesine, olağanüstü yedekler hesabından 85.000.000
TL. lık kısmının eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların (% 8,05687 oranında)
bedelsiz olarak ortaklara dağıtılarak çıkarılmış sermayesinin 1.140.000.000 TL.na
yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına başvuruda bulunulmuştur.
Pegasus
Kapanış, TL
24.55
Piyasa Değeri, Mn TL
2,510.78
Halka Açıklık(%)
35.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
46.79
Değerleme
F/ K
PD/ DD
T EBNK
Kocaeli’de kurulu Makas Fabrikasının arsa, binalar ve diğer teferruatı ile bir bütün
olarak ilişkili şirket hüviyetinde olmayan Baldur Süspansiyon Üretim Sanayi Ve
Ticaret A.Ş.'ne (İstanbul) 26.836.788 TL (KDV hariç) fiyatla satılmıştır.
0.91
Değerleme
KRDMD
2014T
111.40
PD/ DD
CEMT S
Anel Elektrik, 9 milyon 807 bin 954 TL nominal tutarlı Anel Telekom payının kaydı
için Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurdu.
Cari
2014T
-
10.48
2.34
1.81
Pegasus Havca Taşımacılığı A.Ş., 2014 yılının ilk 6 ayında koltuk sayısını yüzde
22,3 ve yolcu sayısını yüzde 22,4 artırdığını, doluluk oranının yüzde 0,1 artışla
yüzde 79,4'e yükselttiğini bildirdi. Yılın ilk 6 ayında yurtdışı uçuşlarda taşınan yolcu
sayısı yüzde 24 artarak 2,83 milyondan 3,50 milyona yükseldi, doluluk oranı ise
yüzde 0,8 düşüşle yüzde 75,4'e geriledi.
T . Ek onomi Bank .
Kapanış, TL
2.01
Piyasa Değeri, Mn TL
4,430.82
Halka Açıklık(%)
4.00
Ort. Aylık İşlem Hacmi,Mn TL
0.74
Değerleme
Cari
F/ K
9.06
PD/ DD
0.81
Çekince için lütfen son sayfaya bakınız.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türk Ekonomi Bankası'na kadınların
kurduğu küçük ve orta ölçekli işletmelere finansman sağlaması amacıyla 50 milyon
euroya kadar kredi vermeyi değerlendirdiğini bildirdi.
2014T
3
Ekonomi ve Sektör Haberleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında ihracat, geçen yılın aynı ayına göre aynı seviyede kalarak 12
milyar 539 milyon dolar oldu. İlk 7 ayda ihracat yüzde 5,7 artışla 92 milyar 711 milyon dolar oldu. Son 12 aylık ihracatımız ise yüzde 2,2 artışla 156
milyar 319 milyon dolara yükseldi. Temmuz ayında en fazla ihracatı, 1 milyar 994 milyon dolarla Otomotiv sektörü yaptı. Temmuz ayında en fazla
ihracat yaptığımız 5 ülke sırasıyla Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa ve Irak oldu. Irak aylık ihracat sıralamasında 5. ülke konumuna geriledi. Irak'a
ihracat ise yüzde 46 azaldı. TİM yapılana açıklamada, "Eğer bayramda işgünü farkı olmasaydı artış rakamı 12,4 puan, Irak'a ihracatımız geçen
seneki seviyesinde devam etseydi artış rakamı ek 3,9 puan daha fazla olacaktı” ifade edildi.

İstanbul'da 2014 Temmuz ayında perakende fiyatlar yüzde 0,64 azaldı, toptan fiyatlar ise yüzde 0,44 oranında arttı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO)
1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi Temmuz 2014 ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 7,90, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde
10,03 artış gösterdi. Perakende fiyatlar 2014 Temmuz'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,01, toptan fiyatlar ise yüzde 12,35 arttı.

HSBC Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Temmuz ayında 2009 yılının Nisan ayından bu yana ölçülen en düşük seviye olan 48,5'e
geriledi.



Merkez Bankası, Ağustos ayında DİBS ve kira sertifikası geri alımı yapacağını açıkladı.


Salıpazarı Kruvaziyer Limanı projesi ÇED raporu görüşe açıldı.

Türk çelik sektörü 2014 yılının Ocak-Temmuz dönemini değerde 8,07 milyar dolar, miktarda ise 10,6 milyon ton ihracat ile tamamladı. Sektörün en
önemli ihracat pazarlarından biri olan Ortadoğu’da yaşanan düşüşler, diğer bölgelere olan ihracatla telafi ediliyor. Çelik İhracatçıları Birliği verilerine
göre yedi aylık dönemde Türkiye’nin Ortadoğu Bölgesi’ne gerçekleştirdiği çelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 21,4
oranında gerilerken, AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 9,3 oranında arttı. Irak özelinde Ortadoğu’da yaşanan ihracat düşüşü ise çelik sektörüne
yılsonu hedefinde yüzde 6 oranında bir revizyon getirdi.

Ulaşımda maliyeti düşürmenin son yöntemlerinden biri de “jet yakıtı” oldu. Bazı firmaların, ÖTV’siz olarak aldıkları jet yakıtını, istasyonlarda satarak,
bu şekilde kârını katladığı tespit edildi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2010-2014 yılları arasında 19 şirketin jet yakıt lisansını sahte
faturalar ve kaçakçılık yaptıkları gerekçesiyle iptal etti. Söz konusu şirketlerin sattıkları toplam jet yakıtı miktarının yaklaşık 450 bin ton olduğu tahmin
ediliyor. Bu miktarda kaçağın piyasa değeri yaklaşık 2.2 milyar lirayı buluyor. Kaynak: Hürriyet

Yılın ilk yarısında Türkiye'nin otomobil ihracatının yüzde 44.38'ini gerçekleştiren Oyak Renault, motor ihracatında da hedef büyüttü. Oyak Renault,
Bursa tesislerinde Renault'nun yanı sıra Dacia ve Nissan için de motor üretmeye başladı. İhracat yaptığı fabrikalara son olarak Renault'nun Arjantin
fabrikası ile Dacia'nın Romanya'daki fabrikası ve Nissan'ın Güney Afrika fabrikası eklendi. Kaynak: Sabah

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, yurtiçi tasarruf oranlarının 2018 sonunda yüzde 19’a çıkarılması hedeflendiğini bildirdi. Babacan, Yurtiçi
Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi adlı dönüşüm programının 2018 sonuna kadar yürürlükte olacağını belirtti. Kaynak: Milliyet

BDDK faizsiz bankacılık için yeni ürün alternatifleri sunan bir rapor hazırladı. Faizsiz emeklilikten tasarrufa yönelik yeni yatırım araçlarına kadar
birçok ilk raporun öngörüleri arasında yer alıyor. Kaynak: Sabah

Hazine Müsteşarlığı, 'Üst Fonlara Kaynak Taahhüdüne' ilişkin açıklamada bulundu. Hazine Müsteşarlığı tarafından kaynak aktarılacak üst fonların
tamamı için taahhütte bulunulacak tutar azami toplam 250 milyon TL olacak.
CNBC-e Tüketici Güven Endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,98 artarak 82,83 değerini aldı.
Türkiye üzerinden geçen 4 boru hattından Haziran'da geçen petrol miktarı bir önceki aya göre yüzde 19,9 düşüşle 22 milyon 975 bin varil oldu. Bir
önceki ay petrol akışı 27 milyon 547 bin varil olmuştu.
Hazine, bu hafta 4 tahvil ihalesi birden düzenleyeceğini açıkladı. Hazine'den yapılan açıklamaya göre, bugün 5 yıl (1.799 Gün) vadeli sabit kuponlu
tahvil ve 7 yıl(2.478 Gün) vadeli değişken faizli tahvil yeniden ihraç edilecek. Sabit kuponlu tahvilin itfası 10 Temmuz 2019, değişken faizli tahvilin
itfası ise 19 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer
alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılmas ı sonucunda yatırımcıların
ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa
olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
4

Download Report