21 Ekim 2014 MİLYAR TL İşlem Hacmi Bist 100 8 100000 6 90000 80000 4 70000 2 60000 0 50000 BIST Verileri BIST-100 Piyasa Değeri (milyar $) BIST-100 Piyasa Değeri (milyar TL) BIST-100 İşlem Hacmi (milyar $) BIST-100 İşlem Hacmi (milyar TL) BIST-100 F/K 213,48 478,94 1,49 3,35 10,84 BIST - Değişim BIST-30 (TL) BIST-100 (TL) BIST-30 ($) BIST-100 ($) BIST-Mali Endeksi BIST-Sınai Endeksi Katılım Endeksi Katılım 50 Endeksi Kapanış Günlük(%) 93.323,7 0,94% 76.331,4 1,06% 41.597,4 0,94% 34.023,4 1,06% 103.139,7 1,05% 72.634,2 1,05% 70.647,2 0,97% 71.004,0 0,99% Yüksek Hacimliler Hacim (milyon TL) GARAN HALKB VAKBN THYAO ISCTR AKBNK YBB(%) 13,19% 12,58% 13,19% 12,58% 13,97% 16,50% 7,63% - Günlük (%) 724,0 354,6 258,1 255,3 168,8 157,4 0,97% 1,07% 1,57% 3,32% 0,97% 0,79% YÜKSELENLER/DÜŞENLER BURCE BURVA MRTGG ACSEL SELGD MENBA BALAT IHMAD VANGD GLRYH LATEK AKGUV -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% GGÜNDEM 21 Ekim 2014 Salı:  Çin’de GSYH (05:00)  Türkiye’de Bina İnşaatı Maliyet Endeksi (10:00)  ABD’de 2. El Konut Satışları (17:00) 20% HİSSE SENETLERİ Dün makroekonomik veri gündeminin yoğun olmaması nedeniyle şirket bazlı haberler ve açıklanan bilanço rakamları fiyatlandırıldı. Zayıf kalan bilançolar Avrupa’da toparlanmaya yönelik endişeleri artırarak borsalara satış olarak yansıdı. ABD tarafında ise şirket bilançoları endeksleri yukarı taşıdı. Borsa İstanbul Perşembe günü yapılacak TCMB Para Politikası Toplantısına yönelik olumlu beklentiler ve Dolar/TL’deki geri çekilmenin etkisiyle haftaya yükselişle başladı ve dalgalı bir seyrin ardından günü %1,06 primlenerek 76.331 puan seviyesinden tamamladı. Bu sabah Çin’de açıklanan 3. çeyrek büyüme verisinin beklentileri karşılamasına rağmen bir önceki çeyreğin altında kalması Asya tarafında satışlara sebep oluyor. Bugün yurt içinde Hazine tarafından gerçekleştirilecek tahvil ihalesi ve yurt dışında ABD 2. el konut satışları verisi takip edilecek. EKONOMİ Dün Çin’den gelen 3. çeyrek büyüme oranları %7,3 ile ekonomistlerin beklentilerinin üzerinde kalırken Çin Hükümeti’nin yıllık büyüme hedefinin ise altında kaldı. Asya borsaları Çinden gelen büyüme verisini karışık fiyatlarken, Japonya’da ise güçlenen yenin ihracatçıları ve petrol üreticilerini olumsuz etkilemesi ve makine hisselerinin düşüşlere öncülük etmesi ile haftanın ikinci işlem gününde satışlar yaşanıyor. Eylül ayında Çin’de sanayi üretimi %8 artarken, perakende satışlar ise %11,6 yükseldi. Avrupa’da ise banka yöneticilerinin birçoğu AMB’nin denetlemelerinin bölgede kredi akışını rahatlatacağı ve özellikle bölgenin güneyindeki kredi problemlerini çözeceği yönünde görüşler dile getiriyorlar. Piyasalar yarın açıklanacak ABD enflasyon verisine odaklanmış durumda. Fed’in politikaları üzerinde belirleyici etkiye sahip olan enflasyon verisi tüm küresel piyasalar tarafından merakla bekleniyor. PARA PİYASALARI Cuma günü Merkez Bankalarının ekonomileri desteklemeye devam edeceklerine dair beklentiler doların değer kaybetmesine sebep olmuş, Dolar/TL 2,2437 seviyesine kadar gerilemişti. Önemli bir veri akışının da olmamasının etkisiyle dövizde hareketlilik sınırlı kalırken, Dolar/TL en düşük 2,2407 seviyesini gördü. Bu sabah ise yatay bir seyirle 2,2443 seviyelerinde işlem görüyor. 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi ise gerilemeye devam ederek %8,67 seviyesinden günü tamamladı. 21 Ekim 2014 Yurt Dışı Piyasalar Son ABD-DJ INDUSTRIAL Günlük (%) F/K 16.399,7 0,12% 14,34 ABD-S&P 500 1.904,0 0,91% 15,85 ABD-NASDAQ 4.316,1 1,35% 21,43 Almanya-DAX 8.717,8 -1,50% 12,21 İngiltere-FTSE 100 6.267,1 -0,68% 13,10 Fransa-CAC40 3.991,2 -1,04% 13,89 Rusya-RSI 1.056,7 -1,51% 4,73 Brezilya-BOVESPA 54.302,6 -2,55% 11,95 Japonya-NIKKEI 225 14.819,0 -1,93% 16,36 2.342,8 -0,59% 9,36 Son Günlük (%) YBB (%) 2,2435 2,8766 1,2820 106,39 1248,63 90,09 17,47 1,26 18,57 84,83 8,67% 8,95% 2,14% 0,01% -0,14% 0,16% 0,53% 0,14% -0,17% 0,17% -0,10% -15,55% -0,15% -1,70% -0,44% -2,17% -4,25% 2,65% -6,72% -1,02% 3,91% -7,57% -10,29% 6,71% 35,35% 5,98% -14,16% -14,02% -29,22% Çin-SHANGHAİ Döviz ve Diğer Veriler Dolar/TL Euro/TL Euro/Dolar Dolar/Yen Altın ($/ons) Altın (TL/gram) Gümüş ($/ons) Gümüş (TL/gram) VIX DX Gösterge Tahvil Faizi Türkiye 10 yıl Tahvil Faizi ABD 10 yıl Tahvil Faizi 1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 2,30 EUR/USD Paritesi USD VAKIFBANK (VAKBN: Fiyat; 4,52) Bankacılık Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, 20.10.2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiştir. Tasarı'da 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu'nda yapılan değişiklikler ile, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği Vakıfbank hisselerinin Hazine'ye devrine ilişkin koşullar belirlenmektedir. Ayrıca, Vakıfbank'ın (C) grubu hissedarlarından Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı'na ve Vakıfbank'ın (B) grubu hisselerinden diğer mülhak vakıflara ait olan hisseler ile (C) grubu hisselerinden diğer gerçek ve tüzel kişilere ait olan hisselerin sahiplerine, sahip olduğu hisselerin belirtilen koşullarda Hazine tarafından devralınmasını talep etme imkanı tanınmaktadır. Buna ilaveten, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'na ilave edilen maddeler ile, 4603 sayılı Kanun'a tabi Bankalar veya Vakıfbank tarafından kamu sermayeli katılım bankaları kurulması için yasal çerçeve oluşturulmaktadır. SİNPAŞ GYO (SNGYO: Fiyat; 0,88) Marmara Metal Mamulleri A.Ş. 17.10.2014 tarihinde SNGYO hisselerinden 2.693.476 adet alış işlemi gerçekleştirdi. İşlemden sonra sahip olunan payların Sinpaş GYO içindeki payı %10,33 oldu. USD - EURO Göreceli Performansı 2,50 ŞİRKET HABERLERİ EMLAK KONUT (EKGYO: Fiyat; 2,34) Şirket tarafından geliştirilen projelerde, 01 Ocak - 30 Eylül 2014 tarihleri itibariyle, toplamda 3.023.242.592,87 TL (KDV Hariç) değerinde, 6188 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirildiği açıklandı. EURO 2,10 1,90 1,70 1,50 BMD Fonlar Son Günlük (%) YBB (%) Akasya A Tipi Karma Fon BMD A Tipi İnşaat Sektör BMD A Tipi Altın ve Enerji TFKB B Tipi Kira Sertifikası DJIM Türkiye A Tipi BYF Katılım Endeksi A Tipi BYF B Tipi Silverplus Gümüş BYF B Tipi Goldplus Altın BYF 0,02634 0,02662 0,34% 0,72% 2,07% 12,74% 0,01829 0,01075 0,43% 0,01% 4,22% 6,29% 15,00 11,56 0,00% 0,17% 0,94% 2,48% 1,27 87,60 -0,78% -0,57% -5,93% 5,54% 21 Ekim 2014 Bizim Menkul Değerler A.Ş Araştırma Departmanı Email : [email protected] Telefon : 0216-444-1-263 0216-547-13-00 Önemli Uyarı Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da belli bir getiri garantisi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir. Burada yer alan bilgiler BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenmiştir. Kullanılan bilgilerin hatasızlığı ve/veya eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla tüm BMD müşterilerine eşzamanlı olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dökümanın yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü daha önce hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerle çelişen başka raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun dikkatine sunma zorunluluğu yoktur. Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma Bölümü’nün izni olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat değerlemeleri de dahil olmak üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma Bölümü‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. BMD bu araştırma raporunu yayınlamaya, müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunu düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma herhangi bir hisse senedinin veya finansal yatırım enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya da öneri oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır. BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.