Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj godinu nakon ulaska u

Tržište osiguranja u Republici Hrvatskoj
godinu nakon ulaska u Europsku uniju
Gordana Letica,
Opatija, studeni 2014.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,
Članica Upravnog vijeća
Tržište osiguranja u RH godinu dana nakon ulaska u EU
 Tržište
Dani hrvatskog osiguranja 2014.
 400 sudionika
 Odnos osiguranja i gospodarstva
„Doprinos osigurateljne industrije razvoju gospodarstva i
njezinih potencijala za svladavanje izazova aktualnog
gospodarskog trenutka”
 Katastrofalne štete
 Regulativa
 Aktualnosti u regulativi i nadzoru osiguranja u EU
 Paralelno – obrada i likvidacija automobilskih šteta
 Tržište
2
Tržište osiguranja u RH
30.06.2013.
30.09.2014.
Društva za
osiguranje i
reosiguranje*
27+1
26+1
Društva i obrti
za zastupanje*
390
386
Društva za
posredovanje*
39
42
Kreditne
institucije,
FINA, HP*
26
27
* registrirana u RH
3
 Sloboda
pružanja usluga
(FOS) neposredno
 Sloboda
poslovnog
nastana (FOE) podružnice
Slobodno obavljanje poslova u RH društava
za re/osiguranje iz druge države članice
Broj
notificiranih
društava
Vrsta osiguranja
19. Životno osiguranje
21. Dopunska osiguranja uz životno
osiguranje
22. Osiguranje za slučaj vjenčanja ili
rođenja
23. Životna ili rentna osiguranja kod kojih
osiguranik na sebe preuzima
investicijski rizik
25. Osiguranje s kapitalizacijom isplate
70-99
6. Osiguranje plovila
7. Osiguranje robe u
prijevozu
15. Osiguranje jamstava
10-39
2. Zdravstveno osiguranje
10. Osiguranje od odgovornosti za upotrebu
motornih vozila
11. Osiguranje od odgovornosti za upotrebu
zračnih letjelica
12. Osiguranje od odgovornosti za upotrebu
plovila
14. Osiguranje kredita
17. Osiguranje troškova pravne zaštite
18. Putno osiguranje
20. Rentno osiguranje
100 i više
8. Osiguranje od požara i
elementarnih šteta
9. Ostala osiguranja
imovine
13. Ostala osiguranja od
odgovornosti
16. Osiguranje raznih
financijskih gubitaka
 Najviše
notifikacija iz UK,
Irske i Njemačke
 Niti jedno društvo
za osiguranje
nije notificirano
za obavljanje
poslova obveznih
osiguranja u
prometu
Broj
notificiranih
društava
1-9
 174 notifikacije
(FOS)
 Niti jedna
notifikacija za
podružnice
(FOE)
Vrsta osiguranja
40-69
1.
3.
4.
5.
Osiguranje od nezgode
Osiguranje cestovnih vozila
Osiguranje tračnih vozila
Osiguranje zračnih letjelica
Izvor: www.hanfa.hr; stanje na dan 30.9.2014.
4
Slobodno obavljanje poslova u RH društava
za re/osiguranje iz druge države članice
 Najviše interesa za notifikacije za specifične vrste
osiguranja (imovinska osiguranja, ostala osiguranja od
odgovornosti, osiguranja financijskih gubitaka, plovila, robe
u prijevozu, jamstava, …)
 Pretpostavljamo fokus više na pravne osobe, a manje na
pojedince
 Uobičajeno u EU
„2010 Retail Insurance Market Study”, prezentacija, Ljubljana 2013.
Prekogranično pružanje usluga osiguranja namijenjenih pojedincima (AO
i AK) nije jako značajno (1,7% FOE i 0,6% FOS)
5
 Sukladno Direktivama
92/49/EEZ i
2002/83/EEZ
propisana je razmjena
statističkih podataka
između regulatora na
kraju godine za
prethodnu godinu
 Detaljan sadržaj
statističkih podataka
propisan je
Generalnim
protokolom o suradnji
nadležnih tijela država
članica EU
 Na području RH u
2013. dosad je
potvrđena aktivnost iz
Slovenije i
Luksemburga (podaci
još stižu)
 Nije bilo aktivnosti u
RH u 2013.: Češka,
Poljska, Bugarska,
Cipar, Latvija,
Nizozemska, Portugal
i Lihtenštajn,
Mađarska (samo
reosiguranje)
 Podaci za 2014. bit
će dostupni krajem
2015.
Koliko su notificirana društva radila u RH?
Država
Slovenija
(3 društva za osiguranje)
Vrste osiguranja
Požar i ostala oštećenja imovine (vrste
osiguranja 8 i 9),
Opća odgovornost (vrsta osiguranja 13),
Krediti i jamstva (vrste osiguranja 14 i
15).
Luksemburg
(4 društva za osiguranje)
Zaračunata
bruto
premija u
2013.
27.348 EUR
3.811 EUR
260.719 EUR
Nezgoda i zdravstveno osiguranje (vrste
1.066 EUR
osiguranja 1 i 2),
Požar i ostala oštećenja imovine (vrste
1.447 EUR
osiguranja 8 i 9),
Zrakoplovno, pomorsko i transportno
osiguranje (vrste osiguranja 4, 5, 6, 7, 11 131.139 EUR
i 12),
Ostale vrste osiguranja (vrste osiguranja
1.997 EUR
16, 17 i 18).
6
Slobodno obavljanje poslova
zastupanja/posredovanja u re/osiguranju
osoba iz drugih država članica
Država članica
 313 notifikacija
(FOS+FOE)
 Od toga dvije
podružnice
(FOE) iz Austrije
i Njemačke
Broj zaprimljenih notifikacija po
državi članici
UK
108
Francuska, Njemačka, Austrija,
Italija, Belgija, Slovenija, Slovačka
od 10 do 40
Irska, Češka, Mađarska, Španjolska,
Švedska, Luksemburg, Malta,
Poljska, Bugarska, Gibraltar, Cipar,
Latvija, Litva, Danska, Estonija,
Finska, Nizozemska, Portugal,
Grčka, Rumunjska
manje od 10
Izvor: www.hanfa.hr; stanje na dan 30.9.2014; uključuje pravne i fizičke osobe
7
Obavljanje poslova u drugoj državi članici
- društva iz RH  Za neposredno (FOS) obavljanje poslova osiguranja u drugim državama
članicama notificiralo se 9 društava za osiguranje i 1 društvo za reosiguranje
 Najviše za osiguranje plovila, osiguranje od požara i elementarnih šteta, ostala
osiguranja imovine te ostala osiguranja od odgovornosti
 Hrvatski nuklearni pool notificiran je za rad u Sloveniji
 Bez zaračunate bruto premije u 2013., podatke za 2014. imat ćemo krajem ove
godine
 Za rad u drugim državama članicama notificiralo se sedam društava za
zastupanje/posredovanje u osiguranju te jedna fizička osoba – zastupnik u
osiguranju
 u Sloveniji (7)
 u Austriji (1)
 u Italiji (1)
8
Tržište osiguranja u RH
Zaračunata bruto premija
01.01. 30.09.2013.
01.01. 30.09.2014.
Udio u
ukupnoj
premiji
Odstupanje
01.01.-30.09.
2014./2013.
Kn
%
Životna osiguranja
1.812.852.378 1.887.143.084
28,76%
Neživotna osiguranja
5.120.216.547 4.673.573.886
71,24% -446.642.661 -8,72%
Ukupno
6.933.068.925 6.560.716.970
100,00% -372.351.955 -5,37%
74.290.706 4,10%
Izdaci za osigurane slučajeve, bruto
01.01. 30.09.2013.
01.01. 30.09.2014.
Udio u
ukupnim
izdacima
za osig. sl.
Odstupanje
01.01.-30.09.
2014./2013.
Kn
%
Životna osiguranja
1.062.975.155 1.083.846.248
34,38%
Neživotna osiguranja
2.245.104.911 2.069.112.866
65,62% -175.992.045 -7,84%
Ukupno
3.308.080.066 3.152.959.114
100,00% -155.120.953 -4,69%
20.871.092 1,96%
9
Imovinska osiguranja
Zaračunata bruto premija
Rizik/Vrsta osiguranja
30.09.2013
30.09.2014
08.01.Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda izvan
industrije i obrta
278.075.980
292.494.848
08.02.Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda u
industriji i obrtu
134.205.155
121.134.229
08.OSIGURANJE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA
483.151.086
475.754.126
09.OSTALA OSIGURANJA IMOVINE
566.393.533
524.287.147
09.11.Osiguranje usjeva i nasada
101.314.039
91.637.255
Likvidirane štete – bruto iznos
Rizik/Vrsta osiguranja
30.09.2013
30.09.2014
08.01.Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda izvan
industrije i obrta
96.578.653
116.541.564
08.02.Osiguranje od požara i elementarnih nepogoda u
industriji i obrtu
95.006.000
63.900.364
08.OSIGURANJE OD POŽARA I ELEMENTARNIH ŠTETA
199.756.245
186.564.337
09.OSTALA OSIGURANJA IMOVINE
324.705.549
294.454.767
50.681.274
34.944.756
09.11.Osiguranje usjeva i nasada
IZVOR: HANFA, HUO
10
Imovinska osiguranja
Bruto kvote šteta (na bazi 12 mjeseci)
Rizik/Vrsta osiguranja
31.12.2012
30.9.2013
31.12.2013
30.9.2014
08.OSIGURANJE OD POŽARA I
ELEMENTARNIH ŠTETA
56,34
37,48
43,64
57,04
09.OSTALA OSIGURANJA IMOVINE
74,04
76,58
71,90
71,53
09.11.Osiguranje usjeva i nasada
66,51
91,36
78,73
82,76
IZVOR: HANFA
11
Dostatnost osiguranja?
 Općenito pad zaračunate premije imovinskih osiguranja (osim kod 08.01)
 Odraz ukupne gospodarske situacije
i/ili
 Osiguranje kod osiguravatelja iz drugih država članica
 Vidljiv utjecaj katastrofalnih šteta (poplave, oluja, tuča, kiša,…), ali
nedovoljno
 Privatne osobe nisu (dostatno) osigurane – kuće, stanovi, zemljišta i
poljoprivredni nasadi
 Poslovni sektor nije (dostatno) osiguran – osiguranje od požara i drugih
opasnosti, ostala osiguranja imovine, osiguranje financijskih gubitaka,
osiguranje od odgovornosti, osiguranje potraživanja,…
 Na tržištu postoji raznovrsna ponuda proizvoda i usluga, paketa …. ali još
uvijek nedovoljna osviještenost potrebe osiguranja
12
Dostatnost osiguranja?
 Osiguranje može spasiti poslovanje?
 Ne čekati samo pomoć od države?
 Financijska pismenost, edukacije, dugotrajan posao?
 Podići svijest o korisnosti osiguranja?
 Ne se osiguravati samo na poplavnim područjima, osigurati
se trebaju svi: požar, oluja, tuča,… ne bira područje,
posljedice se osjećaju godinama
 Samo tako disperzija rizika koja omogućava sveobuhvatnost osiguranja
i dugoročnu održivost sustava osiguranja uz prihvatljive (niske) premije
(„Osiguranje – prebacivanje potencijalno velike štete na osiguravatelje za relativno
mali iznos premije”)
13
Životna osiguranja
01.01. - 30.06.2012. 48,4 157,6
01.01. - 30.06.2013. 66,2
01.01. - 30.06.2014. 71,1
Zaračunata bruto premija novih osiguranja s
višekratnim plaćanjem premije (mil. kn)
962,1
281,0
371,4
890,0
864,6
Zaračunata bruto premija novih osiguranja s
jednokratnim plaćanjem premije (mil. kn)
Ostalo (Zaračunata bruto premija životnih
osiguranja ugovorenim u prethodnim razdobljima,
mil. kn)
 Rast zaračunate premije generiran je rastom novougovorene jednokratne premije,
posebno osiguranje s jednokratnim plaćanjem premije s garantiranom dobiti
 Višegodišnji trend
 Značajan porast jednokratne premije - portfelj je u cijelosti osjetljiviji na promjene
makroekonomskog okruženja te su rezultati portfelja volatilniji
 Velika ponuda na tržištu, ali, uz štednju, životna osiguranja pružaju i prednost
zaštite u slučaju neželjenih događaja na zdravlje i život?
 Svakom osiguraniku individualan pristup?
14
Regulativa – Izmjene i dopune Zakona o osiguranju
(NN 54/13)
 neuzimanje u obzir okolnosti spola na pojedinačnoj osnovi
 obavljanje poslova osiguranja/reosiguranja/zastupanja/posredovanja
stranih društava putem podružnice ili neposredno u RH
 obavljanje poslova osiguranja u drugim državama članicama
 povećani minimalni iznosi temeljnog kapitala
 povećani iznosi granice solventnosti društava koja se bave neživotnim
osiguranjem i reosiguranjem
 povećani minimalni iznosi jamstvenog kapitala
 povećan obim dopuštenih usluga u vezi s poslovima osiguranja koje
društvo za zastupanje u osiguranju i društvo za posredovanje u
osiguranju i reosiguranju može obavljati (druge intelektualne i tehničke
usluge)
15
Ulaganja
 danom prijema RH u članstvo EU društva za osiguranje mogu imovinu za pokriće
matematičke pričuve i imovinu za pokriće tehničke pričuve ulagati u druge države
članice i države članice OECD-a na isti način kao i u RH
 ulaganja u vrijednosne papire čiji je izdavatelj Republika Hrvatska, Hrvatska narodna
banka, Hrvatska banka za obnovu i razvoj i obveznice i druge dužničke vrijednosne
papire za koje je Republika Hrvatska izdala jamstvo ne moraju iznositi najmanje 50%
traženog pokrića matematičke pričuve
Opis pozicije
30.06.2013.
30.06.2014.
a) Traženo pokriće matematičke pričuve
13.387.544.687
14.484.845.763
b) Ukupna imovina za pokriće matematičke
pričuve
13.677.236.026
15.095.662.984
c) Ukupna imovina - druga država članica ili
država članica OECD-a
489.972.888
1.538.078.061
Udjel (c / a)
3,7%
10,6%
Udjel (c / b)
3,6%
10,2%
a) Traženo pokriće tehničke pričuve
8.951.588.816
8.684.545.261
b) Ukupna imovina za pokriće tehničke pričuve
9.433.556.559
9.641.137.657
31.312.864
223.841.056
Udjel (c / a)
0,3%
2,6%
Udjel (c / b)
0,3%
2,3%
c) Ukupna imovina - druga država članica ili
država članica OECD-a
16
Izmjene i dopune Zakona o osiguranju
(NN 94/14)
 povećani minimalni iznosi temeljnog kapitala, jamstvenog kapitala i iznosa za
izračun granice solventnosti
 učinkovit sustav upravljanja i ključne funkcije unutar sustava upravljanja
 Funkcija upravljanja rizicima
 Funkcija praćenja usklađenosti
 Funkcija unutarnje revizije
 Aktuarska funkcija
 Fit&proper zahtjevi (stručnost i iskustvo te primjerenost odnosno dobar ugled)
 upravljanje sukobima interesa, nadzor nad poslovanjem
 povećani iznosi osiguranja odgovornosti obavljanja djelatnosti za društva za
zastupanje u osiguranju i posredovanje u osiguranju i reosiguranju
 pomoćnik zastupnika u osiguranju i definiranje dopuštenih usluga u vezi s
poslovima osiguranja za društva za zastupanje i društva za posredovanje
(nuđenje udjela investicijskih fondova, ponude dobrovoljnih mirovinskih
programa…)
+ pravilnici Hanfe (suradnja!)
17
Smjernice EIOPA-e
 svrha: uspostava dosljedne, učinkovite i djelotvorne nadzorne prakse
i osiguranja jedinstvene i dosljedne primjene prava EU
 upućene su nacionalnim nadzornim tijelima, a time i subjektima
nadzora
 „comply or explain” mehanizam (čl. 16. Uredbe 1094/2010) –
nacionalna nadzorna tijela ne moraju prihvatiti primjenu smjernica, ali
svoje neprihvaćanje moraju objasniti EIOPA-i
 nacionalnim nadzornim tijelima je prepušten način prenošenja
smjernica u nacionalni pravni poredak
18
Smjernice za pripremu za Solventnost II
Smjernice EIOPA-e za pripremu za Solventnost II od 01.01.2014:
 Smjernice o sustavu upravljanja
 Smjernice za anticipativnu procjenu vlastitih rizika društva
(utemeljenu na načelima ORSA-e)
 Smjernice za podnošenje informacija nacionalnim nadležnim
tijelima
19
Smjernice za pripremu za Solventnost II
2014. godina
 Sustav upravljanja – ustrojiti ključne funkcije (odrediti nositelje
ključnih funkcija pri čemu jedna osoba može obavljati poslove više
ključnih funkcija izuzev unutarnje revizije, a društvo može odrediti i
više osoba za pojedinu ključnu funkciju, izraditi procedure vezane uz
zahtjeve sustava upravljanja)
 FLAOR (ORSA) - sva društva i grupe osiguravatelja dužna su
izraditi procjenu svojih ukupnih potreba solventnosti od 2014. godine
 Izvještavanje – priprema za izvještavanje prema zahtjevima
Solventnosti II
20
Smjernice za pripremu za Solventnost II
2015. godina
 Sustav upravljanja
 ustrojiti ključne funkcije najkasnije do 31.03.2015. (čl. 309. Direktive Solventnost II),
ustrojiti adekvatan sustav upravljanja
 FLAOR (ORSA)
 izrađivati procjenu kontinuirane usklađenosti s regulatornim kapitalnim zahtjevima i
zahtjevima u vezi s tehničkim pričuvama (najmanje 80% tržišnog udjela)
 izrađivati procjenu odstupanja svoga profila rizičnosti od pretpostavki na kojima se
temelji izračun potrebnog solventnog kapitala od 2015. godine
 Izvještavanje
 podnijeti godišnje kvantitativne informacije za poslovnu godinu koja završava
31.12.2014., najkasnije 22 tjedna nakon završetka poslovne godine
 podnijeti tromjesečne kvantitativne informacije za tromjesečje koji završava s danom
30.09.2015., najkasnije 8 tjedana nakon kraja tromjesečja
21
Novi Zakon o osiguranju prema Direktivi „Solventnost II”
(2009/138/EZ i Omnibus II 2014/51/EU)
 Radna skupina za rad na prijedlogu teksta Zakona o osiguranju
(MFIN, HUO, HGK, HAD, HANFA)
 Države članice donose zakone i druge propise za odredbe potrebne
za usklađivanje s Direktivom do 31.03.2015.
 Stupanje na snagu 01.01.2016.
 Pojedine odredbe stupaju na snagu s 01.04.2015.
22
Novi Zakon o osiguranju prema Direktivi „Solventnost II”
(2009/138/EZ i Omnibus II 2014/51/EU)
Odredbe koje stupaju na snagu s 01. travnja 2015.
 Odlučivanje o odobrenju:
 pomoćnih vlastitih sredstava;
 razvrstavanja stavki vlastitih sredstava;
 provođenja posebnih parametara;




primjene prijelazne mjere na tehničke pričuve;
odrediti razinu i opseg grupnog nadzora;
odrediti nadzornika grupe;
uspostaviti kolegij nadzornika.
Odredbe koje stupaju na snagu s 01. srpnja 2015.
 odrediti izbor metode izračuna solventnosti grupe;
 prema potrebi odlučivati o primjeni prijelaznih mjera;
 ...
23
 Level 1 – regulatorni okvir - Direktiva Solventnost II
 Level 2 – provedbene mjere i delegirani akti
 Dana 10.10.2014. Europska komisija usvojila je Delegirani akt koji sadrži
provedbena pravila za Solventnost II, a koji će stupiti na snagu kada ga
usvoje i Europski parlament i Vijeće nakon razdoblja razmatranja u
trajanju od najviše šest mjeseci.
- tehnički standardi EIOPA-e
 Dana 31.10.2014. EIOPA predala 1. set Provedbenih tehničkih standarda na
usvajanje od strane Europske komisije u periodu od 3 mjeseca
 Level 3 – smjernice EIOPA-e za osiguravanje učinkovite
implementacije i koordinacije između država članica
 29.08.2014. završena javna rasprava o 1. setu Smjernica EIOPA-e za SII
 Level 4 – provedba regulative u EU i provjera od strane
Europske komisije
24
Novi Zakon o osiguranju prema Direktivi „Solventnost II”
(2009/138/EZ i Omnibus II 2014/51/EU)
 Potpuno novi regulatorni okvir za osiguravateljnu industriju u EU
 Temelj:
 viša razina zaštite potrošača
 izračun adekvatnosti kapitala uzimajući u obzir profil rizičnosti društva
 veća transparentnost poslovanja, način upravljanja i učinkovitost društva
u upravljanju rizicima
 proces nadzora temeljenog na rizicima
 novi način izvještavanja i objave
 Novost za sve, osiguravatelje i nadzorna tijela
 Radna grupa HANFA_HUO_HAD
25
Nadzor temeljen na rizicima (RBS)
Pravni temelj za
provedbu:
 Zakon o osiguranju
 Smjernica Europskog
nadzornog tijela za
osiguranje i strukovno
mirovinsko osiguranje
(EIOPA)
 Pripremne radnje za
primjenu Direktive
2009/138/EZ Europskog
parlamenta i Vijeća od
25.11.2009. (Solventnost
II)
 Priprema započela u 2010. – umjesto nagle i direktne promjene
sa metode usklađenosti na RBS
 RBS ne znači da Hanfa prestaje nadzirati usklađenost društava
sa zakonom odnosno kapitalnim zahtjevima i zahtjevima
licenciranja
 Pristup temeljen na riziku pojačava nadzor društava za
osiguranje i promiče pristup najbolje prakse za nadzor
 Cilj:
 Identificirati, i kontrolirati rizike društava za osiguranje,
 Odrediti cjelokupni pristup, prioritet i intenzitet nadzora (posredni ili
neposredni) za određeno društvo,
 Ocijeniti financijsku ranjivost na potencijalno negativna iskustva (stress
testovi)
 Identifikacija postojećih i potencijalnih nedostataka u poslovanju društva
za osiguranje
 Promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor
zakonitosti poslovanja
26
Okvir za procjenu rizika
Kvalitativna procjena
• procjena područja aktivnosti i učinkovitosti sustava
upravljanja na temelju procjena ovlaštenih osoba
(uprava i nositelji ključnih funkcija, direktori, voditelji)
- inicijalno provedeno kod svih društava za osiguranje
i društva za reosiguranje - podložno promjenama
sukladno utvrđenjima iz neposrednog ili posrednog
nadzora
• određena doza subjektivnosti, ali velika dodana
vrijednost
Kvantitativna procjena
• izračun indikatora (opći pokazatelji, pokazatelji
solventnosti,
pokazatelji
likvidnosti,
pokazatelji
efikasnosti i pokazatelji profitabilnosti…) temeljen na
podacima dostupnim nadzornom tijelu kao i
provođenje testiranja otpornosti na stres
–
planirano u sljedećim koracima Hanfe
27
Tržište osiguranja u RH
30.09.2014.
ŽO
28,8%
AO
28,1%
Ostala NŽO
13,9%
08, 09 i 13
18,3%
02
3,4%
AK
7,5%
35,6%
28
Tržište osiguranja u RH
Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika motornih vozila od
odgovornosti za štete trećim osobama (AO)
30.09.2013.
30.09.2014.
Odstupanje 30.09.
2014./2013.
Kn
Zaračunata
bruto premija
%
2.260.200.163 1.844.505.139 -415.695.024 -18,4%
Liberalizacija AO
 Svako društvo za osiguranje koje ima dozvolu za obavljanje poslova
obveznih osiguranja u prometu – poslove radi temeljem vlastitih uvjeta i
cjenika, odnosno više nije na snazi zajednički TPS
 Društvo određuje premiju samo
29
Liberalizacija AO
Moguće pozitivne strane (+)
 Smanjenje cijene za osiguranike/ugovaratelje
 Različita podjela rizika i uvođenje novih
premijskih faktora (starost, regije, intenzitet
vožnje, …)
 Veći popusti za dobre osiguranike (iznad 50%)
 Popusti na dobrovoljna osiguranja
 Popusti na sklapanje paketa osiguranja
 Akcije ovisno o strategiji osiguravatelja
 Dodatna osiguranja uz AO
 Optimizacija troškova poslovanja
 …
 Veća individualizacija premija i pokrića
 Nema univerzalno najboljih uključivo niti
najjeftinijih (ovisi što je kojem
osiguraniku bitno)
Dodatna osiguranja uz AO
Kasko pokrića
•Kasko – tuča, sudar, lom stakla
•Djelomični kasko
Asistencije i zaštite bonusa
•Asistencija na cesti (osnovno)
•Asistencija na cesti
•Rent A Car/Zamjenska vozila
•Aplikacije za automatski poziv za pomoć u
slučaju nezgode
•Pravna zaštita
•Zaštita ostvarenog bonusa
Ostalo
•Provala u auto
•AO plus
•Autonezgoda
•Osiguranje liječenja
•Osiguranje rente za vozače i putnike
•Otkup regresa
30
Liberalizacija AO
Moguće negativne strane (-)
 Prežestoka tržišna utakmica
 Cijena kao prvenstveni faktor odabira (posljedica liberalizacije u doba
recesije i gospodarske krize)
 Opasnost neodgovarajuće (preniske) cijene
 Povećani troškovi poslovanja
 Ugrožena adekvatnost kapitala
 Potreba za dodatnim kapitalom
…
 Štete, likvidacije, Garancijski fond
31
Gdje smo sada?
Prosječna bruto premija za rizik 10.01 (kn) na kvartalnoj
razini – ukupno tržište RH
2.000,00
1.800,00
1.600,00
-19,5%
1.400,00
1.200,00
1.000,00
01-2012
02-2012
03-2012
04-2012
01-2013
02-2013
03-2013
04-2013
01-2014
02-2014
03-2014
AO – Broj osiguranih vozila i broj društava (2013.)
Broj osiguranih
vozila (u 000)
Broj društava koja
se bave
automobilskim
osiguranjem
Hrvatska
1.884
14
Austrija
6.512
25
Češka
6.942
13
Mađarska
4.168
15
Njemačka
107.882
97
Poljska
20.105
34
Slovačka
2.419
12
Slovenija
1.396
7
Švicarska
6.092
27
IZVOR: HUO (CEGCB)
Zakonski okvir
 Zakon o obveznom osiguranju u prometu
• članak 10.
Društvo za osiguranje dužno je oblikovati premije osiguranja na temelju aktuarskih metoda i
načela tako da omogućuju trajno ispunjavanje svih obveza društva za osiguranje iz ugovora
o osiguranju uključivo i formiranje dostatnih tehničkih pričuva za navedeno osiguranje
 Zakon o osiguranju
• članak 68. stavak 2.
Imenovani ovlašteni aktuar odgovoran je oblikuju li se premije osiguranja sukladno
aktuarskoj struci i važećim propisima te jesu li oblikovane tako da omogućuju trajno
ispunjavanje svih obveza društva za osiguranje iz ugovora o osiguranju
• članak 92. stavak 1.
Društvo za osiguranje dužno je održavati razinu kapitala adekvatnu opsegu i
vrstama poslova osiguranja koje obavlja te s obzirom na rizike kojima je izloženo
(adekvatnost kapitala)
• članak 92. stavak 2.
Društvo za osiguranje dužno je poslovati na način da rizici kojima je izloženo u
pojedinačnim, odnosno svim vrstama poslova osiguranja koje obavlja ne prijeđu vrijednosti
ili granice propisane ovim Zakonom te na temelju njega donesenim propisima
34
Gdje smo sada?
Obvezno AO - Kombinirana kvota (kvota šteta + kvota troškova)
KOMBINIRANA KVOTA*, bruto – ukupno tržište RH
Ukupno
2011
2012
2013
1Q_2014
2Q_2014
3Q_2014
90
84
82
82
92
?
*Pokazatelji na kraju kvartala su izračunati na bazi 3 mjeseca, dok su pokazatelji na kraju godine izračunati na bazi 12 mjeseci
 Rast udjela šteta u premiji, ali i udjela troškova u premiji
Što dalje?
 Kombinirana kvota > 90% ?
 Velika osjetljivost na bilo koji parametar (obuhvat i promjene
portfelja, broj i iznos šteta, promjenu trendova u štetama – pad
broja nesreća i šteta niz godina, troškove,…); provoditi stress
testove
 Upravljanje rizikom dostatnosti premije odgovornost uprave i
društava
 Troškovi u granicama održivosti poslovanja (uključivo provizije)?
Ukupno na razini tržišta RH;
podaci pojedinih društava se
36
razlikuju
Što dalje?
 Niži troškovi za vlasnika vozila, ali upitna dugoročna održivost
 Potrebno razumno ponašanje svih sudionika na tržištu
 Sačuvati/postići adekvatnu premiju – UPRAVLJANJE RIZICIMA –
ODGOVORNOST UPRAVA I DRUŠTAVA
 Faktor odabira – ne (samo) cijena nego kvalitete i raznovrsnost
usluga, dostupnost servisa
 Kada se rezerve osiguravatelja iscrpe, ili promijene bilo koji
uvjeti na tržištu – morat će se podizati cijene/premije
 EU iskustvo: stanovita cikličnost u usponu i padovima premije i
šteta
 Nisu sva društva u istom položaju!
37
Nastavak nadzora temeljenog na rizicima – sadašnje
i potencijalne (buduće) neadekvatnosti
PREGLED NADZORA
Razumijevanje poslovnog modela društva što uključuje:
Razmatranje poslovnih
planova i projekcija
poslovanja u očekivanim
uvjetima
i. Projicirano kretanje premije (društva pretpostavljaju rast zaračunate
bruto premije vrste 10 na osnovu pretpostavke rasta obuhvata)
ii. projicirana dostatnost premije za osiguranja za vrste 03 i 10 te
ukupna neživotna osiguranja (pojedina društva projicirala
nedostatnu premiju za vrstu 03)
iii. projicirana adekvatnost kapitala
Praćenje kretanja
dostatnosti premije i
tehničkih pričuva te
kapitalne adekvatnosti
kretanje pojedinih pokazatelja te usporedba ostvarenih rezultata u
odnosu na projicirane
razlozi eventualnih značajnijih odstupanja od pretpostavki projekcija
Upravljanje rizicima
dostatnosti premije
proces praćenja rizika dostatnosti premije osiguranja za vrstu 03 i rizik
10.01 unutar društva
kvantitativni i kvalitativni pokazatelji poslovanja koje društvo koristi u
procesu: prihvatljive odnosno neprihvatljive razine pokazatelja
mjere koje društvo namjerava poduzeti (kontrola troškova,
izmjena cjenika, ograničavanje popusta) – KAKO I KADA?
Identificiranje slabosti
za različite razine
nepovoljnog odstupanja
od predviđenih uvjete
poslovanja
odražavanje tržišnog pada premije vrsta 10 i 03 na dostatnost premije
navedenih vrsta te na dostatnost premije ukupnih neživotnih osiguranja
kao i na adekvatnost kapitala
sposobnost društva da podnese gubitke nastale uslijed nepovoljnih
kretanja vrsta 10 i 03
• Smanjenje prihoda/ povećanje gubitka
• Analiza utjecaja na poslovanje društva
• Kršenje zakonske regulative …
PREMIJE OSIGURANJA, DEFINICIJA
 Premija osiguranja je cijena rizika odnosno cijena osiguranja koju kupac
plaća osiguratelju koji mu prodaje osiguravateljnu zaštitu
 Premija služi za isplatu šteta, za pokriće troškova osiguratelja i ostvarivanje
profita osiguratelja
Bruto premija = riziko premija + režijski dodatak + profit osiguratelja
Bruto premija je ukupna premija koju plaća kupac.
Riziko premija je jednaka očekivanom iznosu šteta.
Režijski dodatak je jednak očekivanoj sadašnjoj vrijednosti
troškova.
Izvor: Temeljni tečaj osiguranja, CEDOH
39
Osiguranje cestovnih vozila – kasko ?
KVOTA ŠTETA, bruto i KOMBINIRANA KVOTA, bruto – ukupno tržište RH
2011
2012
2013
3Q_2014
KVOTA ŠTETA
75
80
89
97
KOMBINIRANA KVOTA
112
116
127
139
*Svi pokazatelji su izračunati na bazi 12 mjeseci.
 Formiranje pričuva za neistekle rizike – mjera za
postojeće police
 Mjere za buduće police
 Druge profitabilne vrste osiguranja?
 Izmjene cjenika?
… hvala na pažnji!

Download Report