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AVVISO n.7840 - Borsa Italiana

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AVVISO
n.7840
02 Maggio 2014
AIM -Italia/Mercato
Alternativo del Capitale
Mittente del comunicato
:
Borsa Italiana
Societa' oggetto
dell'Avviso
:
Agronomia S.p.A.
Oggetto
:
Ammissione e inizio delle negoziazioni
delle azioni ordinarie, dei warrant e delle
obbligazioni convertibili AGRONOMIA
S.p.A.; also in English
Testo del comunicato
Disposizioni della Borsa
Società:
AGRONOMIA S.p.A.
Oggetto:
A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE
AZIONI ORDINARIE, DEI “WARRANT AGRONOMIA
2014-2017” E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
“AGRONOMIA CONVERTIBILE 8% 2014-2019 CON
FACOLTA’ DI RIMBORSO ANTICIPATO IN AZIONI”
EMESSI DA AGRONOMIA S.p.A.
B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI
ORDINARIE, DEI “WARRANT AGRONOMIA 20142017” E DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI
“AGRONOMIA CONVERTIBILE 8% 2014-2019 CON
FACOLTA’ DI RIMBORSO ANTICIPATO IN AZIONI”
EMESSI DA AGRONOMIA S.p.A.
1
A) AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE, DEI
“WARRANT AGRONOMIA 2014-2017” E DELLE OBBLIGAZIONI
CONVERTIBILI “AGRONOMIA CONVERTIBILE 8% 2014-2019 CON
FACOLTA’ DI RIMBORSO ANTICIPATO IN AZIONI” EMESSI DA
AGRONOMIA S.p.A.
Le azioni ordinarie, i “Warrant Agronomia 2014-2017” e le obbligazioni convertibili “Agronomia
convertibile 8% 2014-2019 con facoltà di rimborso anticipato in azioni” emessi da Agronomia
S.p.A. sono ammessi alle negoziazioni sul mercato AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
con decorrenza dal 2 maggio 2014.
Nominated Adviser (NOMAD): Integrae SIM S.p.A.
Specialista: Invest Banca S.p.A.
B) INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE, DEI
“WARRANT AGRONOMIA 2014-2017” E DELLE OBBLIGAZIONI
CONVERTIBILI “AGRONOMIA CONVERTIBILE 8% 2014-2019 CON
FACOLTA’ DI RIMBORSO ANTICIPATO IN AZIONI” EMESSI DA
AGRONOMIA S.p.A.
CARATTERISTICHE SALIENTI DELLA SOCIETA' EMITTENTE
Denominazione statutaria:
Agronomia S.p.A.
Sede legale:
Via Puccini, 5 – San Paolo D’Argon (BG)
Attività:
Attiva nella produzione e commercializzazione di
prodotti agricoli, nello specifico insalate.
Capitale sociale:
Euro 325.000,00
Composizione del capitale sociale:
n. 32.500.000 az. ord. prive di valore nominale
Esercizio Sociale:
01/01 – 31/12
Sito web:
www.agronomia.biz
CARATTERISTICHE SALIENTI DEL NOMINATED ADVISER
Denominazione statutaria:
Integrae SIM S.p.A.
Sede legale:
Via Meravigli, 13 – Milano
Sito web:
www.integraesim.it
2
CARATTERISTICHE SALIENTI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
B.1) AZIONI ORDINARIE
Società emittente:
Agronomia S.p.A.
Strumenti finanziari:
AZIONI ORDINARIE
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazione:
6 Maggio 2014
Mercato di negoziazione:
AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
Descrizione – denominazione:
AGRONOMIA
Numero titoli:
32.500.000
Valore nominale unitario:
azioni prive del valore nominale
Valore nominale complessivo:
Euro 325.000,00
Valuta:
EURO
Godimento:
01/01/14
Numero cedola in corso:
1
Quantitativo minimo
di negoziazione:
1000
Codice ISIN:
IT0005012908
INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM
DESCRIZIONE/LONG NAME:
AGRONOMIA
SIGLA ALFABETICA/SYMBOL:
A
SEGMENT/SECTOR:
MA1/AI1
INSTRUMENT ID:
759952
EXCHANGE MARKET SIZE:
25000
BTF:
5
IMPEGNI SPECIALISTA
Specialista: Invest Banca S.p.A. (MemberID: IT2470)
3
- Differenziale massimo di prezzo:
- Quantitativo obbligatorio giornaliero:
- Quantitativo minimo di ciascuna proposta:
4,5%
0,6 *EMS
0,1 *EMS
CODICE ICB e SUBSETTORE
3577 – Food Products
B.2) “WARRANT AGRONOMIA 2014-2017”
Società emittente:
Agronomia S.p.A.
Strumenti finanziari:
Warrant Agronomia 2014-2017 (“Warrant”)
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazioni:
6 maggio 2014
Mercato di negoziazione:
AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
Denominazione a Regolamento:
Warrant Agronomia 2014-2017
Numero dei warrant in circolazione:
n. 6.245.000 Warrant
Rapporto di esercizio:
sottoscrizione di n. 1 nuova azione ordinaria
Agronomia ogni n. 2 Warrant presentati per
l’esercizio
Periodo di esercizio:
in qualunque giorno lavorativo bancario compreso
tra il 6 maggio 2014 e il 30 giugno 2017 compresi
Prezzo di esercizio:
Euro 1,00 per azione
Codice ISIN:
IT0005012916
Quantitativo minimo di negoziazione:
n. 1 Warrant
INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM
DESCRIZIONE/LONG NAME:
WARR AGRONOMIA 2014-2017
SIGLA/SYMBOL:
WA17
SEGMENT/SECTOR:
MA1/AI1
INSTRUMENT ID:
759953
4
EXCHANGE MARKET SIZE:
16.000
B.3) “AGRONOMIA CONVERTIBILE 8% 2014-2019 CON FACOLTA’ DI RIMBORSO
ANTICIPATO IN AZIONI”
Società emittente:
Agronomia S.p.A.
Strumenti finanziari:
Agronomia convertibile 8% 2014-2019 con facoltà
di rimborso anticipato in azioni (“Obbligazioni
Convertibili”)
Oggetto:
INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI
Data inizio negoziazioni:
6 maggio 2014
Mercato di negoziazione:
AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
Denominazione a regolamento:
Agronomia convertibile 8% 2014-2019 con facoltà
di rimborso anticipato in azioni
Numero obbligazioni in circolazione:
n. 1.000
Valore nominale unitario:
Euro 1.000 cadauna
Valore nominale complessivo delle
obbligazioni in circolazione:
Euro 1.000.000
Rapporto di conversione:
n. 800 azioni Agronomia di nuova emissione (prive
di valore nominale) ogni n. 1 Obbligazione
Convertibile presentata in conversione
Periodo di conversione:
dal venticinquesimo Giorno Lavorativo Bancario
(compreso) antecedente la Data di Scadenza (ossia
il 27 maggio 2019) e sino al quinto Giorno
Lavorativo Bancario (compreso) antecedente la
Data di Scadenza (ossia il 24 giugno 2019). La
Data di Scadenza è il 30 giugno 2019 (si vedano
gli artt. 3 e 9 del Regolamento)
Godimento del Prestito:
6 maggio 2014
Interessi:
interesse fisso nominale annuo dell’8% (tasso fisso
nominale semestrale del 4%), corrisposto in via
posticipata il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni
anno (si veda l’art. 7 del Regolamento)
5
Importo della prima cedola:
la prima cedola, pagabile il 30 giugno 2014, è di
Euro 12,05 per obbligazione e rappresenta interessi
maturati a partire dal 6 maggio 2014
Modalità di calcolo dei ratei:
actual/actual su base periodale
Scadenza:
30 giugno 2019. Le obbligazioni non convertite
saranno rimborsate alla pari in un’unica data
coincidente il 30 giugno 2019 (fatta eccezione per
quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento)
Codice ISIN:
IT0005013559
Importo minimo di negoziazione:
Euro 1.000 (pari a 1 obbligazione convertibile)
INFORMAZIONI PER LA NEGOZIAZIONE SULLA PIATTAFORMA MILLENNIUM
DESCRIZIONE/LONG NAME:
AGRONOMIA 8% CV 2014-2019
SIGLA/SYMBOL:
A19
SEGMENT/SECTOR:
MA1/AI1
INSTRUMENT ID:
759954
EXCHANGE MARKET SIZE:
25.000
***
DISPOSIZIONI DI BORSA ITALIANA
Dal giorno 6 maggio 2014 le azioni ordinarie AGRONOMIA, i warrant WARR AGRONOMIA
2014-2017 e le obbligazioni convertibili AGRONOMIA 8% CV 2014-2019 saranno negoziati su
AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale.
Proposte di negoziazione: si comunica agli operatori che il primo giorno di negoziazione sulle
azioni AGRONOMIA, sui warrant WARR AGRONOMIA 2014-2017 e sulle obbligazioni
convertibili AGRONOMIA 8% CV 2014-2019 non sarà consentita l’immissione di proposte
senza limite di prezzo. Pertanto tali strumenti nella seduta del 6 maggio 2014 saranno negoziati nel
settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium.
Per ulteriori informazioni si rimanda al sito internet dell’emittente www.agronomia.biz
6
The Italian text of this notice shall prevail over the English version
Company: AGRONOMIA
Subject:
S.p.A.
A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES,
“WARRANT AGRONOMIA 2014-2017” WARRANT
AND “AGRONOMIA CONVERTIBILE 8% 2014-2019
CON FACOLTA’ DI RIMBORSO ANTICIPATO IN
AZIONI” CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY
AGRONOMIA S.p.A.
B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES,
“WARRANT AGRONOMIA 2014-2017” WARRANT
AND “AGRONOMIA CONVERTIBILE 8% 2014-2019
CON FACOLTA’ DI RIMBORSO ANTICIPATO IN
AZIONI” CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY
AGRONOMIA S.p.A.
6
The Italian text of this notice shall prevail over the English version
A) ADMISSION TO TRADING OF ORDINARY SHARES, “WARRANT
AGRONOMIA 2014-2017” AND “AGRONOMIA CONVERTIBILE 8% 20142019 CON FACOLTA’ DI RIMBORSO ANTICIPATO IN AZIONI”
CONVERTIBLE BONDS ISSUED BY AGRONOMIA S.p.A.
Ordinary shares, “Warrant Agronomia 2014-2017” warrant and “Agronomia convertibile 8% 20142019 con facoltà di rimborso anticipato in azioni” convertible bonds issued by Agronomia S.p.A.
are admitted to trading on the AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale as of May 2, 2014.
Nominated Adviser (NOMAD): Integrae SIM S.p.A.
Specialist: Invest Banca S.p.A.
B) START OF TRADING OF ORDINARY SHARES, “WARRANT AGRONOMIA
2014-2017” AND “AGRONOMIA CONVERTIBILE 8% 2014-2019 CON
FACOLTA’ DI RIMBORSO ANTICIPATO IN AZIONI” CONVERTIBLE
BONDS ISSUED BY AGRONOMIA S.p.A.
ISSUER MAIN DATA
Company name:
Agronomia S.p.A.
Registered Office:
Via Puccini, 5 – San Paolo D’Argon (BG)
Business Activity:
Operates as a producer and distributor of readyto-eat salad vegetables.
Share Capital:
Euro 325.000,00
Share Capital composition:
nr. 32.500.000 no par value ordinary shares
Accounting Period:
01/01 – 31/12
Website:
www.agronomia.biz
NOMAD MAIN DATA
Company name:
Integrae SIM S.p.A.
Registered Office:
Via Meravigli, 13 – Milano
Website:
www.integraesim.it
7
The Italian text of this notice shall prevail over the English version
FINANCIAL INSTRUMENTS MAIN DATA
B.1) ORDINARY SHARES
Issuer:
Agronomia S.p.A.
Type of shares:
ORDINARY SHARES
Subject:
START OF TRADING
Start of trading date:
May 6, 2014
Trading market:
AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
Description – denomination:
AGRONOMIA
Number of shares:
32.500.000
Nominal value:
no par value shares
Total nominal value:
Euro 325.000,00
Currency:
EURO
Dividend entitlement:
01/01/14
Coupon attached to the shares:
1
Minimum trading lot of the shares:
1000
Share Code ISIN:
IT0005012908
INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM
DESCRIPTION/ LONG NAME:
AGRONOMIA
TICKER SYMBOL /
SYMBOL:
A
SEGMENT/SECTOR:
MA1/AI1
INSTRUMENT ID:
759952
EXCHANGE MARKET SIZE:
25000
BTF:
5
8
The Italian text of this notice shall prevail over the English version
OBLIGATIONS OF SPECIALIST
Specialist: Invest Banca S.p.A. (Member ID: IT2470)
- Bid/ask spread:
- Minimum daily value:
- Minimum value for each proposal:
4,5%
0,6 *EMS
0,1 *EMS
ICB CODE and SUBSECTOR
3577 – Food Products
B.2) “WARRANT AGRONOMIA 2014-2017”
Issuer:
Agronomia S.p.A.
Type of securities:
Warrant Agronomia 2014-2017 (“Warrant”)
Subject:
START OF TRADING
Start of trading date:
May 6, 2014
Trading Market:
AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
Name in the Rule:
Warrant Agronomia 2014-2017
Number of warrants:
nr. 6.245.000 Warrant
Subscription Ratio:
subscription of nr. 1 new ordinary share for every
nr. 2 Warrant
Exercise period:
from May 6, 2014 to June 30, 2017
Strike price:
Euro 1,00 for each share
ISIN Code:
IT0005012916
Minimum trading lot:
n. 1 Warrant
INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM
DESCRIPTION/ LONG NAME:
WARR AGRONOMIA 2014-2017
TICKER SYMBOL /
SYMBOL:
WA17
9
The Italian text of this notice shall prevail over the English version
SEGMENT/SECTOR:
MA1/AI1
INSTRUMENT ID:
759953
EXCHANGE MARKET SIZE:
16.000
B.3) “AGRONOMIA CONVERTIBILE 8% 2014-2019 CON FACOLTA’ DI RIMBORSO
ANTICIPATO IN AZIONI”
Issuer:
Agronomia S.p.A.
Type of securities:
Agronomia convertibile 8% 2014-2019 con facoltà
di rimborso anticipato in azioni
Subject:
START OF TRADING
Start of trading date:
May 6, 2014
Trading Market:
AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale
Name in the Rule:
Agronomia convertibile 8% 2014-2019 con facoltà
di rimborso anticipato in azioni
Number of convertible bonds issued:
nr. 1.000
Nominal Value of each bond:
Euro 1.000
Nominal Value of the bonds:
Euro 1.000.000
Conversion ratio:
subscription of nr. 800 new ordinary shares
(without nominal value) for each nr. 1 convertible
bond
Conversion period:
from May 27, 2019 to June 24, 2019
Entitlement date:
May 6, 2014
Interests:
the convertible bonds bear annual interest of 8%
(biannual of 4%) payable on June 30 and
December 30 each year, accordingly to what
established in article 7 of the Terms and
Conditions of the convertible bond
Current coupon amount:
the first coupon, payable on June 30, 2014 amounts
at Euro 12,05 per convertible bond (interests
accrued since May 6, 2014)
Method of calculating accrued interest:
Actual/Actual on a period basis
10
The Italian text of this notice shall prevail over the English version
Redemption Date:
June 30, 2019 (except for what established in
article 12 of the Terms and Conditions of the
convertible bond)
ISIN Code:
IT0005013559
Minimum trading amount:
Euro 1.000 (equal to 1 convertible bond at nominal
value)
INFORMATION FOR TRADING ON THE MILLENNIUM PLATFORM
DESCRIPTION/ LONG NAME:
AGRONOMIA 8% CV 2014-2019
TICKER SYMBOL /
SYMBOL:
A19
SEGMENT/SECTOR:
MA1/AI1
INSTRUMENT ID:
759954
EXCHANGE MARKET SIZE:
25.000
***
PROVISIONS OF BORSA ITALIANA
As of May 6, 2014 AGRONOMIA ordinary shares, WARR AGRONOMIA 2014-2017 warrant
and AGRONOMIA 8% CV 2014-2019 convertible bonds will be traded on AIM Italia / Mercato
Alternativo del Capitale.
Orders: traders are informed that on the first trading day, market orders will not be allowed on
AGRONOMIA ordinary shares, on related warrants and convertible bonds. Therefore the
mentioned shares, warrants and convertible bonds will be traded on the AI1X sector on MA1
segment of Millennium platform for the trading session of May 6, 2014.
For further information please refer to the Company website www.agronomia.biz
11
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