04/02/2014 Crescita, ricchezza ed elettricità in Italia: 1883-2020 Davide Tabarelli Assemblea Assoelettrica Roma, 30 gennaio 2014 30 gennaio 2014 1 Agenda Energia, elettricità, sviluppo in Italia dall’Unità ad oggi e oltre I cambiamenti degli ultimi 10 anni Il futuro dell’industria elettrica italiana Conclusioni 30 gennaio 2014 2 1 0 Human development index delle nazione unite: reddito, istruzione, attesa di vita Norway United States Australia Netherlands Germany New Zealand Sweden Ireland Switzerland Japan Canada Korea (Republic of) Iceland Hong Kong, China (SAR) Denmark Israel Belgium Singapore Austria France Finland Slovenia Spain Italy United Kingdom Luxembourg Czech Republic Greece Brunei Darussalam Cyprus Malta Estonia Slovakia Qatar Hungary Poland Portugal Chile United Arab Emirates Lithuania Argentina Latvia Croatia Bahrain Montenegro Belarus Uruguay Kuwait Romania Russian Federation Saudi Arabia Bulgaria Cuba Panama Mexico Costa Rica Serbia Malaysia Kazakhstan Albania Venezuela Lebanon Iran Georgia Peru Macedonia Ukraine Bosnia and Herzegovina Azerbaijan Oman Brazil Armenia Libya Ecuador Turkey Colombia Sri Lanka Algeria Tunisia Belize Jordan China Turkmenistan Thailand El Salvador Gabon Bolivia Paraguay Mongolia Egypt Moldova Philippines Arab States Uzbekistan Syrian Arab Republic Botswana Honduras South Africa Indonesia VietNam Namibia Nicaragua Morocco Cape Verde Iraq Guatemala Ghana Equatorial Guinea India Laos Cambodia Congo Kenya Pakistan Bangladesh Angola Myanmar Cameroon Madagascar Senegal Tanzania Nigeria Mauritania Papua New Guinea Nepal Yemen Sudan Ethiopia Zimbabwe Liberia Afghanistan Burundi Sierra Leone Central African Republic Mali Eritrea Burkina Faso Chad Mozambique Congo Niger 04/02/2014 I paesi più ricchi al mondo Indice di sviluppo umano (HDI), 2011 0-1 Norvegia 1 Germania 30 gennaio 2014 Italia Turchia 0,8 Messico Cina Paese OCSE Paese non-OCSE Paese africano 0,6 Niger 0,4 0,2 Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati ONU 30 gennaio 2014 3 Sono anche quelli che consumano più elettricità Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati ONU 4 2 04/02/2014 Più elettricità, più PIL pro capite, più aspettative vita Italia, consumo totale di Elettricità e Pil pro capite dal 1883 al 2013 €2013 GWh 400.000 35.000 350.000 30.000 300.000 250.000 1980: 75 anni 25.000 2013: 83 anni 1940: 61 anni Via media (compresa mortalità infantile) 20.000 200.000 1900: 24 anni 100.000 50.000 1883: 7 anni 15.000 Consumo totale di Elettricità (scala SX) 150.000 Pil procapite (scala DX) 10.000 5.000 0 1883 1887 1891 1895 1899 1903 1907 1911 1915 1919 1923 1927 1931 1935 1939 1943 1947 1951 1955 1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 1999 2003 2007 2011 0 Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Terna, Enel, Istat, Banca d’Italia 5 30 gennaio 2014 Cala l’intensità energetica, non quella elettrica Italia, Pil pro capite, intensità energetica e intensità elettrica dal 1861 al €2013 Pil Pro Capite (Scala SX) Intensità Energetica (Scala DX) Intensità Elettrica (Scala DX) 35.000 Tep-MWh per 1 mil. €2013 di Pil 250 Ricostruzione e Boom Economico Crisi economica Crisi petrolifere 30.000 Unificazione e progressiva industrializzazione 25.000 20.000 15.000 Prima Guerra Mondiale Seconda Guerra Mondiale ‐1866 annessione Veneto ‐1870 annessione Lazio ‐1871 Roma capitale ‐1918 annessione Trentino‐ Alto Adige e Friuli‐Venezia‐Giulia 200 150 100 10.000 50 0 1861 1865 1869 1873 1877 1881 1885 1889 1893 1897 1901 1905 1909 1913 1917 1921 1925 1929 1933 1937 1941 1945 1949 1953 1957 1961 1965 1969 1973 1977 1981 1985 1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 5.000 0 Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Terna, Enel, Istat, P. Vestrucci 2014. 30 gennaio 2014 6 3 04/02/2014 Valore aggiunto (PIL) per settore in Italia Industria e costruzioni, i settori che fanno ricchezza e occupazione, che esportano, che necessitano dei servizi dagli altri settori Peso dei singoli set t or i sull'econom ia Mld.€, valore aggiunto per settore in € 2005 1.400 1.344 1.258 82 1.256 64 Turismo (alberghi e ristoranti) Costruzioni 240 Trasporti e comunicazioni Industria 27 Commercio Agricoltura 214 Pubblica amministrazione Intermediazione finanziaria 321 309 te ed a o e a a a Immobiliare; Informatica e servizi alle imprese Immobiliare; Informatica e servizi Pubblica amministrazione alle imprese 73 82 Agricoltura Intermediazione finanziaria 148 153 139 Industria Commercio 123 135 128 Costruzioni Trasporti e comunicazioni Turismo (alberghi e ristoranti) 75 1.200 280 261 1.000 28 28 217 800 205 600 310 400 58 200 0 51 55 54 2002 2007 2012 Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Istat 7 Ottobre 2013 Occupati per settore N umer o di occupat i per pr incipali set t or i (1.000 unità) Qui si crea il maggior numero di occupati; da qui occorre ripartire 30.000 25.000 25.188 23.794 1.973 1.719 20.000 5.224 24.661 Turismo (alberghi e ristoranti) 1.767 Costruzioni Trasporti e comunicazioni 4.688 Industria Commercio 5.178 1.007 928 Agricoltura Intermediazione finanziaria 4.527 4.492 5.188 5.499 Immobiliare, informatica e Pubblica amministrazione servizi alle imprese Pubblica amministrazione Immobiliare, informatica e servizi alle imprese Agricoltura 1.072 15.000 4.507 10.000 5.000 0 4.474 598 652 642 3.517 3.648 3.627 1.659 1.069 1.705 1.264 1.708 1.309 2002 2007 2012 Intermediazione finanziaria Industria Commercio Costruzioni Trasporti e comunicazioni Turismo (alberghi e ristoranti) Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Istat Ottobre 2013 8 4 04/02/2014 Europa: più industria, meno CO2, più rinnovabili 22 gennaio 2014: Commissione Industria, Tajani, rafforzare l’industria, dal 14% al 20% del PIL 24 gennaio 2014: nuovo pacchetto clima energia; CO2 meno 40% al 2030, rinnovabili al 27%; Fra gli elementi di debolezza: prezzi alti elettricità Il doppio di quelli USA per elettricità, il triplo per il gas L’Italia fanalino di coda in Europa per prezzi elettricit 9 30 gennaio 2014 La politica sulla CO2 in Europa Andamento effettivo e obiettiviemissioni gas serra nell'UE 15 (1990=100) 110 100 Obiettivo del 20 20 20 del gennaio 2007: -20% 90 80 70 Obiettivo Kyoto al 2010: fissato nel 1997: -8% raggiunto grazie alla recessione e alle rinnovabili 60 -40%: nuovo obiettivo al 2030 del gennaio 2014 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 50 Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Eurostat 30 gennaio 2014 10 5 04/02/2014 Prezzi elettrici alle famiglie Prezzi alle fam iglie in U E nel 1† semest r e 2013 €/kW h, 2.500 kW h< consumi < 5.000 kW h Bulgaria Iceland Romania Estonia Lithuania Croatia Latvia Hungary France Poland Czech Republic Greece Finland Slovenia Luxembourg Slovakia Malta United Kingdom Norway Netherlands U E 27 European Union 27 Portugal Austria Sweden Belgium Spain ItItaly aly Ireland Cyprus Germany Denmark 0,00 0,02 0,08 0,020,00 0,08 0,02 0,03 0,09 0,02 0,01 0,10 0,02 0,11 0,03 0,001 0,11 0,02 0,11 0,03 0,01 0,11 0,03 0,02 0,10 0,03 0,005 0,12 0,03 0,001 0,12 0,02 0,02 0,12 0,02 0,03 0,11 0,02 0,03 0,12 0,01 0,01 0,14 0,03 0,003 0,14 0,01 0,16 0,01 0,17 0,02 0,04 0,14 0,03 0,03 0,13 0,03 0,03 0,14 0,05 0,04 0,12 0,03 0,03 0,14 0,03 0,04 0,14 0,02 0,04 0,16 0,01 0,04 0,18 0,06 0,02 0,15 0,03 0,01 0,20 0,23 0,05 0,15 0,06 0,13 Prezzo elettricità IVA UE 27 0,00 0,05 0,10 0,15 Altre tasse Italia 0,04 0,10 0,11 0,20 0,01 0,25 0,30 0,35 Source: Eurostat, NE Nomisma Energia analysis 11 January 2014 Prezzi elettrici alle imprese Pr ezzi alla gr ande indust r ia in U E nel 1† sem est r e 2013 €/kW h, 20.000 MWh< consumi < 70.000 MW h Prezzi alle PM I in U E nel 1† semest r e 2013 €/kW h, 2.000 MW h< consumi < 20.000 MW h Sweden Bulgaria Finland Luxembourg Romania Norway Poland Croatia France Slovenia Netherlands Estonia Belgium Hungary Czech Republic Austria Denmark Portugal Latvia Spain UK Greece European Union 27 EU 27 Ireland Slovakia Lithuania Germany Italy It aly Malta Cyprus 0,00 0,07 0,001 0,07 0,001 0,06 0,01 0,07 0,003 0,08 0,06 0,02 0,07 0,005 0,08 0,001 0,07 0,02 0,07 0,01 0,07 0,01 0,08 0,01 0,08 0,01 0,09 0,01 0,10 0,001 0,08 0,02 0,09 0,01 0,09 0,01 0,10 0,10 0,01 0,10 0,004 0,09 0,02 0,08 0,02 0,11 0,003 0,11 0,004 0,12 0,0003 0,08 0,05 0,10 0,05 0,16 0,19 Prezzo elettricità Tasse diverse dall'IVA 0,05 0,10 UE 27 Italia 0,01 0,15 0,20 Finland Luxembourg Bulgaria Sweden Croatia Norway Romania Belgium France Netherlands Poland Slovenia Estonia Austria Spain Portugal Denmark U E 27 European Union 27 Greece Hungary Czech Republic UK Latvia Ireland Slovakia Germany Lithuania ItItaly aly Malta 0,00 0,05 0,01 0,06 0,001 Prezzo elettricità 0,06 0,001 0,06 0,001 0,06 0,001 0,05 0,02 Tasse diverse 0,07 dall'IVA 0,06 0,01 0,06 0,01 0,07 0,01 0,07 0,005 0,07 0,01 0,07 0,01 0,07 0,02 0,08 0,004 0,08 0,01 0,08 0,01 0,08 0,02 0,08 0,02 0,09 0,01 0,09 0,001 0,10 0,003 0,10 0,10 0,002 0,10 0,004 0,07 0,04 0,13 0,001 0,09 0,04 0,15 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 Source: Eurostat, NE Nomisma Energia January 2014 12 6 04/02/2014 Chi detta le politiche è la Germania Ger m ania, pr oduzione di ener gia elet t r ica TWh Previsioni 800 700 Altre fonti 600 Biocombusti bili e Rifiuti 500 Eolico 400 Nucleare 300 Petrolio 200 Gas Naturale 100 2030 2025 2020 2013 2012 2011 1990 1973 Carbone 0 Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati IEA 13 30 gennaio 2014 Chi esporta le idee è l’UK Gr an Br et agna, pr oduzione di ener gia elet t r ica TWh Previsioni Altre Rinnovabili 400 350 Idro 300 Nucleare 250 27,4% 200 Petrolio 39,9% 150 100 50 2030 2025 2020 2013 Carbone 2012 2011 1990 29,5% 1973 0 Gas Naturale 39,3% Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati IEA 30 gennaio 2014 14 7 04/02/2014 La rivoluzione americana: prezzi un terzo Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Heren, Platts, Nymex, DOE, Alba Soluzioni 30 gennaio 2014 15 Gli ultimi 15 anni in Italia Liberalizzazioni privatizzazioni, richieste dall’Europa Favorite per incapacità di fare sistema Prezzi aumentati del 30%, ma benefici a valle Miglioramenti sulle reti, attività regolate Internazionalizzazione del sistema Rivoluzione energetica verso le rinnovabili Drastico abbattimento delle emissioni 30 gennaio 2014 16 8 04/02/2014 La democrazia dell’elettricità Numero di impianti e generazione elettrica 100% bio geotermico 4,0% 1,8% 6,0% 4,3% 90% 80% fotovoltaico eolico 13,3 Idroelettrico 70% 18,6% 60% 489,922 Impianti 50% altri termici 478.331 14,8% 40% carbone 30% 20% 37,3% 10% cicli combinati 0% Numero di impianti Generazione (GWh) Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati GSE e Terna. 17 30 gennaio 2014 I vantaggi delle liberalizzazioni Risparmio annuo di una famiglia media italiana conseguibile con sconti-tessera legati a contratti luce e gas sottoscrivibili sul mercato libero in € 1.800 1.726 Spesa M edia A nnua Luce e Gas I t r im est r e 2014 1.600 1.208 Spesa media gas 1.400 1.200 1.000 Catena GDO 507 Rispar m io t ot ale € 951 800 Servizi Sanitari 400 200 0 Copertura Spesa Luce e Gas: 55% Catena Alberghiera 600 Parcheggio e Noleggio Auto 13 Agenzia Viaggi 19 Carburanti 25 Sconto Fornitura Catena GDS 82 107 127 518 Spesa media Luce 70 Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia 30 gennaio 2014 18 9 04/02/2014 Troppa capacità Italia capacità installata e domanda di picco (GW) Previsioni 180 160 2012: 130 Capacità 140 Domanda di picco 120 100 80 2012: 56 60 40 20 0 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 Fonte: NE-Nomisma Energia su dati Terna, GRTN, ENEL 19 30 gennaio 2014 L’abbattimento delle emissioni Emissioni di CO2 in grammi per kWh prodotto in Italia 600 Spostamento da olio a gas 580 Previsioni Entrata nuovi cicli combinati a gas 560 540 520 500 480 460 440 420 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Terna e ISPRA -SINAnet 30 gennaio 2014 20 10 04/02/2014 Elettricità: 1883-2050 Domanda elettrica e sua copertura in Italia, 18831883-2050 TWh Previsioni 600 Anni/mln . 100 Importazioni 90 Nucleare 500 80 Vita Media (Scala DX) 400 Altri Fossili 70 60 50 300 Popolazione (Scala DX) 200 0 1883 1888 1893 1898 1903 1908 1913 1918 1923 1928 1933 1938 1943 1948 1953 1958 1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 2008 2013 2018 2023 2028 2033 2038 2043 2048 100 40 Carbone Gas Naturale Olio 30 Geotermico 20 Eolico e Fotovoltaico 10 Idroelettrico 0 Vita Media Popolazione Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Terna, Enel, Istat. 21 Conclusioni Urgente dare elettricità a tutto il mondo In Europa e in Italia, più industria più elettricità Necessità di rincorrere gli americani L’elettricità serve alle fabbriche, poi alle rivoluzioni verdi Più penetrazione nel residenziale e nel terziario Il PIL deve crescere di più grazie all’elettricità La capacità esistente è un patrimonio, per la futura domanda 30 gennaio 2014 22 11
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