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Crescita, ricchezza ed elettricità in Italia: 1883-2020

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04/02/2014
Crescita, ricchezza ed elettricità
in Italia: 1883-2020
Davide Tabarelli
Assemblea Assoelettrica
Roma, 30 gennaio 2014
30 gennaio 2014
1
Agenda
Energia, elettricità, sviluppo in Italia dall’Unità
ad oggi e oltre
I cambiamenti degli ultimi 10 anni
Il futuro dell’industria elettrica italiana
Conclusioni
30 gennaio 2014
2
1
0
Human development index delle nazione unite: reddito, istruzione, attesa di vita
Norway
United States
Australia
Netherlands
Germany
New Zealand
Sweden
Ireland
Switzerland
Japan
Canada
Korea (Republic of)
Iceland
Hong Kong, China (SAR)
Denmark
Israel
Belgium
Singapore
Austria
France
Finland
Slovenia
Spain
Italy
United Kingdom
Luxembourg
Czech Republic
Greece
Brunei Darussalam
Cyprus
Malta
Estonia
Slovakia
Qatar
Hungary
Poland
Portugal
Chile
United Arab Emirates
Lithuania
Argentina
Latvia
Croatia
Bahrain
Montenegro
Belarus
Uruguay
Kuwait
Romania
Russian Federation
Saudi Arabia
Bulgaria
Cuba
Panama
Mexico
Costa Rica
Serbia
Malaysia
Kazakhstan
Albania
Venezuela
Lebanon
Iran
Georgia
Peru
Macedonia
Ukraine
Bosnia and Herzegovina
Azerbaijan
Oman
Brazil
Armenia
Libya
Ecuador
Turkey
Colombia
Sri Lanka
Algeria
Tunisia
Belize
Jordan
China
Turkmenistan
Thailand
El Salvador
Gabon
Bolivia
Paraguay
Mongolia
Egypt
Moldova
Philippines
Arab States
Uzbekistan
Syrian Arab Republic
Botswana
Honduras
South Africa
Indonesia
VietNam
Namibia
Nicaragua
Morocco
Cape Verde
Iraq
Guatemala
Ghana
Equatorial Guinea
India
Laos
Cambodia
Congo
Kenya
Pakistan
Bangladesh
Angola
Myanmar
Cameroon
Madagascar
Senegal
Tanzania
Nigeria
Mauritania
Papua New Guinea
Nepal
Yemen
Sudan
Ethiopia
Zimbabwe
Liberia
Afghanistan
Burundi
Sierra Leone
Central African Republic
Mali
Eritrea
Burkina Faso
Chad
Mozambique
Congo
Niger
04/02/2014
I paesi più ricchi al mondo
Indice di sviluppo umano (HDI), 2011
0-1
Norvegia
1
Germania
30 gennaio 2014
Italia
Turchia
0,8
Messico
Cina
Paese OCSE
Paese non-OCSE
Paese africano
0,6
Niger
0,4
0,2
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati ONU
30 gennaio 2014
3
Sono anche quelli che consumano più elettricità
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati ONU
4
2
04/02/2014
Più elettricità, più PIL pro capite, più aspettative vita
Italia, consumo totale di Elettricità e Pil pro capite dal 1883 al 2013
€2013
GWh
400.000
35.000
350.000
30.000
300.000
250.000
1980:
75 anni
25.000
2013:
83 anni
1940:
61 anni
Via media (compresa
mortalità infantile)
20.000
200.000
1900:
24 anni
100.000
50.000
1883:
7 anni
15.000
Consumo
totale di
Elettricità
(scala SX)
150.000
Pil procapite
(scala DX)
10.000
5.000
0
1883
1887
1891
1895
1899
1903
1907
1911
1915
1919
1923
1927
1931
1935
1939
1943
1947
1951
1955
1959
1963
1967
1971
1975
1979
1983
1987
1991
1995
1999
2003
2007
2011
0
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Terna, Enel, Istat, Banca d’Italia
5
30 gennaio 2014
Cala l’intensità energetica, non quella elettrica
Italia, Pil pro capite, intensità energetica e intensità elettrica dal 1861 al
€2013
Pil Pro Capite (Scala SX)
Intensità Energetica (Scala DX)
Intensità Elettrica (Scala DX)
35.000
Tep-MWh per 1
mil. €2013
di Pil
250
Ricostruzione e Boom
Economico
Crisi economica
Crisi petrolifere
30.000
Unificazione e progressiva
industrializzazione
25.000
20.000
15.000
Prima Guerra
Mondiale
Seconda
Guerra
Mondiale
‐1866 annessione Veneto
‐1870 annessione Lazio
‐1871 Roma capitale
‐1918 annessione Trentino‐ Alto Adige e Friuli‐Venezia‐Giulia
200
150
100
10.000
50
0
1861
1865
1869
1873
1877
1881
1885
1889
1893
1897
1901
1905
1909
1913
1917
1921
1925
1929
1933
1937
1941
1945
1949
1953
1957
1961
1965
1969
1973
1977
1981
1985
1989
1993
1997
2001
2005
2009
2013
5.000
0
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Terna, Enel, Istat, P. Vestrucci 2014.
30 gennaio 2014
6
3
04/02/2014
Valore aggiunto (PIL) per settore in Italia
Industria e costruzioni, i settori che
fanno ricchezza e occupazione, che
esportano, che necessitano dei
servizi dagli altri settori
Peso dei singoli set t or i sull'econom ia
Mld.€, valore aggiunto per settore in € 2005
1.400
1.344
1.258
82
1.256
64
Turismo (alberghi e ristoranti)
Costruzioni
240
Trasporti e comunicazioni
Industria
27
Commercio
Agricoltura
214
Pubblica
amministrazione
Intermediazione
finanziaria
321
309
te ed a o e a a a
Immobiliare; Informatica e servizi
alle imprese
Immobiliare; Informatica e servizi
Pubblica
amministrazione
alle
imprese
73
82
Agricoltura
Intermediazione finanziaria
148
153
139
Industria
Commercio
123
135
128
Costruzioni
Trasporti e comunicazioni
Turismo (alberghi e ristoranti)
75
1.200
280
261
1.000
28
28
217
800
205
600
310
400
58
200
0
51
55
54
2002
2007
2012
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Istat
7
Ottobre 2013
Occupati per settore
N umer o di occupat i per pr incipali set t or i
(1.000 unità)
Qui si crea il maggior numero di
occupati; da qui occorre ripartire
30.000
25.000
25.188
23.794
1.973
1.719
20.000
5.224
24.661
Turismo (alberghi e ristoranti)
1.767
Costruzioni
Trasporti e comunicazioni
4.688
Industria
Commercio
5.178
1.007
928
Agricoltura
Intermediazione finanziaria
4.527
4.492
5.188
5.499
Immobiliare,
informatica e
Pubblica
amministrazione
servizi alle imprese
Pubblica amministrazione
Immobiliare, informatica e
servizi
alle imprese
Agricoltura
1.072
15.000
4.507
10.000
5.000
0
4.474
598
652
642
3.517
3.648
3.627
1.659
1.069
1.705
1.264
1.708
1.309
2002
2007
2012
Intermediazione finanziaria
Industria
Commercio
Costruzioni
Trasporti e comunicazioni
Turismo (alberghi e ristoranti)
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Istat
Ottobre 2013
8
4
04/02/2014
Europa: più industria, meno CO2, più rinnovabili
22 gennaio 2014: Commissione Industria, Tajani, rafforzare
l’industria, dal 14% al 20% del PIL
24 gennaio 2014: nuovo pacchetto clima energia; CO2 meno
40% al 2030, rinnovabili al 27%;
Fra gli elementi di debolezza: prezzi alti elettricità
Il doppio di quelli USA per elettricità, il triplo per il gas
L’Italia fanalino di coda in Europa per prezzi elettricit
9
30 gennaio 2014
La politica sulla CO2 in Europa
Andamento effettivo e obiettiviemissioni gas
serra nell'UE 15 (1990=100)
110
100
Obiettivo del 20 20
20 del gennaio
2007: -20%
90
80
70
Obiettivo Kyoto al
2010: fissato nel
1997: -8% raggiunto
grazie alla
recessione e alle
rinnovabili
60
-40%: nuovo obiettivo al
2030 del gennaio 2014
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
50
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Eurostat
30 gennaio 2014
10
5
04/02/2014
Prezzi elettrici alle famiglie
Prezzi alle fam iglie in U E nel 1† semest r e 2013
€/kW h, 2.500 kW h< consumi < 5.000 kW h
Bulgaria
Iceland
Romania
Estonia
Lithuania
Croatia
Latvia
Hungary
France
Poland
Czech Republic
Greece
Finland
Slovenia
Luxembourg
Slovakia
Malta
United Kingdom
Norway
Netherlands
U E 27
European Union
27
Portugal
Austria
Sweden
Belgium
Spain
ItItaly
aly
Ireland
Cyprus
Germany
Denmark
0,00
0,02
0,08
0,020,00
0,08
0,02
0,03
0,09
0,02 0,01
0,10
0,02
0,11
0,03 0,001
0,11
0,02
0,11
0,03 0,01
0,11
0,03
0,02
0,10
0,03 0,005
0,12
0,03 0,001
0,12
0,02 0,02
0,12
0,02
0,03
0,11
0,02
0,03
0,12
0,01 0,01
0,14
0,03 0,003
0,14
0,01
0,16
0,01
0,17
0,02
0,04
0,14
0,03
0,03
0,13
0,03
0,03
0,14
0,05
0,04
0,12
0,03
0,03
0,14
0,03
0,04
0,14
0,02
0,04
0,16
0,01
0,04
0,18
0,06
0,02
0,15
0,03 0,01
0,20
0,23
0,05
0,15
0,06
0,13
Prezzo elettricità
IVA
UE 27
0,00
0,05
0,10
0,15
Altre tasse
Italia
0,04
0,10
0,11
0,20
0,01
0,25
0,30
0,35
Source: Eurostat, NE Nomisma Energia analysis
11
January 2014
Prezzi elettrici alle imprese
Pr ezzi alla gr ande indust r ia in U E nel 1† sem est r e 2013
€/kW h, 20.000 MWh< consumi < 70.000 MW h
Prezzi alle PM I in U E nel 1† semest r e 2013
€/kW h, 2.000 MW h< consumi < 20.000 MW h
Sweden
Bulgaria
Finland
Luxembourg
Romania
Norway
Poland
Croatia
France
Slovenia
Netherlands
Estonia
Belgium
Hungary
Czech Republic
Austria
Denmark
Portugal
Latvia
Spain
UK
Greece
European Union
27
EU 27
Ireland
Slovakia
Lithuania
Germany
Italy
It aly
Malta
Cyprus
0,00
0,07
0,001
0,07
0,001
0,06
0,01
0,07
0,003
0,08
0,06
0,02
0,07
0,005
0,08
0,001
0,07
0,02
0,07
0,01
0,07
0,01
0,08
0,01
0,08
0,01
0,09
0,01
0,10
0,001
0,08
0,02
0,09
0,01
0,09
0,01
0,10
0,10
0,01
0,10
0,004
0,09
0,02
0,08
0,02
0,11
0,003
0,11
0,004
0,12
0,0003
0,08
0,05
0,10
0,05
0,16
0,19
Prezzo elettricità
Tasse diverse dall'IVA
0,05
0,10
UE 27
Italia
0,01
0,15
0,20
Finland
Luxembourg
Bulgaria
Sweden
Croatia
Norway
Romania
Belgium
France
Netherlands
Poland
Slovenia
Estonia
Austria
Spain
Portugal
Denmark
U E 27
European Union
27
Greece
Hungary
Czech Republic
UK
Latvia
Ireland
Slovakia
Germany
Lithuania
ItItaly
aly
Malta
0,00
0,05
0,01
0,06
0,001
Prezzo elettricità
0,06
0,001
0,06
0,001
0,06
0,001
0,05
0,02
Tasse diverse
0,07
dall'IVA
0,06
0,01
0,06
0,01
0,07
0,01
0,07
0,005
0,07
0,01
0,07
0,01
0,07
0,02
0,08
0,004
0,08
0,01
0,08
0,01
0,08
0,02
0,08
0,02
0,09
0,01
0,09
0,001
0,10
0,003
0,10
0,10
0,002
0,10
0,004
0,07
0,04
0,13
0,001
0,09
0,04
0,15
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
0,14
0,16
Source: Eurostat, NE Nomisma Energia
January 2014
12
6
04/02/2014
Chi detta le politiche è la Germania
Ger m ania, pr oduzione di ener gia elet t r ica
TWh
Previsioni
800
700
Altre fonti
600
Biocombusti
bili e Rifiuti
500
Eolico
400
Nucleare
300
Petrolio
200
Gas
Naturale
100
2030
2025
2020
2013
2012
2011
1990
1973
Carbone
0
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati IEA
13
30 gennaio 2014
Chi esporta le idee è l’UK
Gr an Br et agna, pr oduzione di ener gia elet t r ica
TWh
Previsioni
Altre
Rinnovabili
400
350
Idro
300
Nucleare
250
27,4%
200
Petrolio
39,9%
150
100
50
2030
2025
2020
2013
Carbone
2012
2011
1990
29,5%
1973
0
Gas
Naturale
39,3%
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati IEA
30 gennaio 2014
14
7
04/02/2014
La rivoluzione americana: prezzi un terzo
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Heren, Platts, Nymex, DOE, Alba Soluzioni
30 gennaio 2014
15
Gli ultimi 15 anni in Italia
Liberalizzazioni privatizzazioni, richieste dall’Europa
Favorite per incapacità di fare sistema
Prezzi aumentati del 30%, ma benefici a valle
Miglioramenti sulle reti, attività regolate
Internazionalizzazione del sistema
Rivoluzione energetica verso le rinnovabili
Drastico abbattimento delle emissioni
30 gennaio 2014
16
8
04/02/2014
La democrazia dell’elettricità
Numero di impianti e generazione elettrica
100%
bio
geotermico
4,0%
1,8%
6,0%
4,3%
90%
80%
fotovoltaico
eolico
13,3
Idroelettrico
70%
18,6%
60%
489,922
Impianti
50%
altri
termici
478.331
14,8%
40%
carbone
30%
20%
37,3%
10%
cicli combinati
0%
Numero di impianti
Generazione (GWh)
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati GSE e Terna.
17
30 gennaio 2014
I vantaggi delle liberalizzazioni
Risparmio annuo di una famiglia media italiana conseguibile con sconti-tessera legati a
contratti luce e gas sottoscrivibili sul mercato libero in €
1.800
1.726
Spesa M edia A nnua
Luce e Gas
I t r im est r e 2014
1.600
1.208
Spesa
media
gas
1.400
1.200
1.000
Catena
GDO
507
Rispar m io t ot ale € 951
800
Servizi
Sanitari
400
200
0
Copertura
Spesa Luce
e Gas:
55%
Catena
Alberghiera
600
Parcheggio e
Noleggio
Auto
13
Agenzia
Viaggi
19
Carburanti
25
Sconto
Fornitura
Catena
GDS
82
107
127
518
Spesa
media
Luce
70
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia
30 gennaio 2014
18
9
04/02/2014
Troppa capacità
Italia capacità installata e domanda di picco
(GW)
Previsioni
180
160
2012: 130
Capacità
140
Domanda di picco
120
100
80
2012: 56
60
40
20
0
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Fonte: NE-Nomisma Energia su dati Terna, GRTN, ENEL
19
30 gennaio 2014
L’abbattimento delle emissioni
Emissioni di CO2 in grammi per kWh prodotto in Italia
600
Spostamento da olio a
gas
580
Previsioni
Entrata nuovi cicli combinati
a gas
560
540
520
500
480
460
440
420
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Terna e ISPRA -SINAnet
30 gennaio 2014
20
10
04/02/2014
Elettricità: 1883-2050
Domanda elettrica e sua copertura in Italia, 18831883-2050
TWh
Previsioni
600
Anni/mln
.
100
Importazioni
90
Nucleare
500
80
Vita Media (Scala DX)
400
Altri Fossili
70
60
50
300
Popolazione (Scala
DX)
200
0
1883
1888
1893
1898
1903
1908
1913
1918
1923
1928
1933
1938
1943
1948
1953
1958
1963
1968
1973
1978
1983
1988
1993
1998
2003
2008
2013
2018
2023
2028
2033
2038
2043
2048
100
40
Carbone
Gas Naturale
Olio
30
Geotermico
20
Eolico e
Fotovoltaico
10
Idroelettrico
0
Vita Media
Popolazione
Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Terna, Enel, Istat.
21
Conclusioni
Urgente dare elettricità a tutto il mondo
In Europa e in Italia, più industria più elettricità
Necessità di rincorrere gli americani
L’elettricità serve alle fabbriche, poi alle rivoluzioni verdi
Più penetrazione nel residenziale e nel terziario
Il PIL deve crescere di più grazie all’elettricità
La capacità esistente è un patrimonio, per la futura domanda
30 gennaio 2014
22
11
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