Mercato Mondiale delle Nocciole Tendenze ed opportunità Agenda Produzione mondiale Dinamica Domanda/Offerta mondiale Rischi/opportunità 2 Agenda Produzione mondiale Dinamica Domanda/Offerta mondiale Rischi/opportunità 3 La produzione mondiale – ultimi 10 anni per Paese Turchia Italia Azerbaijan + Georgia USA Spagna Altri Totale 1.400 1.172 1.064 6 28 36 39 780 626 21 25 33 14 133 130 6 20 25 44 65 965 135 765 900 825 854 679 14 18 33 55 95 620 1.200 6 26 30 75 27 18 32 57 95 27 20 25 65 87 734 25 16 32 68 84 27 25 32 80 25 18 40 75 741 100 25 20 36 60 120 630 450 400 1.000 100 740 550 908 800 600 400 650 500 450 200 0 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Dati: tons in guscio – fonte: INC 2014 4 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 STIMA 2014/15 La produzione mondiale – ultimi 10 anni – Turchia e Italia Turchia Italia Totale 1.172 1.064 965 900 780 626 825 765 854 679 620 734 908 741 740 650 630 550 450 400 133 130 65 2004/05 2005/06 2006/07 95 2007/08 135 2008/09 95 87 2009/10 2010/11 5 500 450 120 2011/12 84 100 100 2012/13 2013/14 STIMA 2014/15 Produzione italiana – ultimi 10 anni 133 135 130 120 95 95 87 100 100 2013/14 STIMA 2014/15 84 65 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Dati: tons in guscio – fonte: INC 2014 6 2010/11 2011/12 2012/13 Produzione mondiale per Paese – media 2004-2013 USA; 31.800; 4% Spagna; 21.400; 2% Altri; 18.400; 2% Azerbaijan + Georgia; 57.200; 7% Totale: 855.000 Italia; 104.400; 12% Turchia; 621.500; 73% Dati: tons in guscio - media ultimi 10 anni – fonte: INC 2014 7 Produzione Mondiale per Paese – media 2004-2008 USA; 31.400; 3% Spagna; 23.400; 3% Altri; 10.600; 1% Totale: 881.000 Azerbaijan + Georgia; 45.400; 5% Italia; 111.600; 13% Turchia; 659.000; 75% 8 Produzione mondiale per Paese – media 2009-2013 USA; 32.200; 4% Spagna; 19.400; 2% Altri; 26.200; 3% Totale: 828.000 Azerbaijan + Georgia; 69.000; 8% Italia; 97.200; 12% Turchia; 584.000; 71% 9 Agenda Produzione mondiale Dinamica Domanda/Offerta mondiale Rischi/opportunità 10 Composizione della domanda 10% 50% 40% Necessità: Utilizzo industiale  CRESCITA Utilizzo pasticceria/snack Utilizzo in guscio  QUALITA’  SOSTENIBILITA’  TRACCIABILITA’ 11 Domanda/offerta mondiale – ultimi 10 anni 1.400 400 200 0 produzione stima consumo Dati: tons in guscio – fonte: INC 2014 12 734 755 779 766 765 695 780 746 908 898 854 862 870 856 626 600 696 800 664 697 tons in shell 1.000 965 944 1.064 1.172 1.200 Domanda/offerta mondiale – ultimi 5 anni 1.400 1.200 734 755 600 400 200 0 produzione stima consumo Dati: tons in guscio – fonte: INC 2014 13 898 944 908 862 854 766 800 779 tons in shell 965 1.000 L’andamento dei prezzi – Prezzi export vs produzione Turchia 9,00 1000 8,10 7,95 7,49 7,33 825 7,00 7,00 6,37 FOB $/kg 800 6,24 740 6,00 5,00 900 900 630 620 4,90 5,64 630 650 600 550 4,00 480 4,00 5,02 700 500 500 450 450 400 400 3,00 2,25 300 2,00 200 1,00 100 0,00 0 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Produzione Turchia tons in guscio Fonte: INC 2014 14 Export Turchia FOB $/kg tons in guscio 8,00 Agenda Produzione mondiale Dinamica Domanda/Offerta mondiale Rischi/Opportunità per l’Italia 15 Rischi RISCHI  La produzione mondiale è caratterizzata da una forte volatilità ed una tendenza alla riduzione, in particolare in Turchia negli ultimi 5 anni Situazione di rischio sia per i produttori che per i compratori  La Turchia, rimane tuttavia il principale Paese produttore, pur cedendo qualche punto di quota di mercato a nuovi Paesi (Caucaso e altri)  L’Italia tiene in termini di quota di mercato, ma non cresce in termini di volumi  La domanda e l’offerta, soprattutto nell’ultimo quinquennio, risultano sostanzialmente bilanciate, determinando un livello di prezzi fortemente influenzato dalla componente speculativa e pertanto molto volatile 16 Opportunità OPPORTUNITA’  La domanda mondiale crescendo in termini assoluti sta  La domanda di QUALITA’ sta Opportunita’ di sviluppo per Paesi diversi dalla Turchia con filiere organizzate crescendo  Sempre più aziende adottano politiche di approvvigionamento orientate alla diversificazione dei rischi geografici e meteo  Cresce la domanda di filiere tracciabili  Cresce la domanda di filiere sostenibili 17