Massimo Milani Private Banker Efficienza Coscienza Condivisione I valori della consulenza Massimo Milani Esperienza professionale ♦ 14 anni trascorsi in una banca commerciale ♦ Dal 2000 in Banca Fideuram, da 40 anni protagonista nel private banking “Sono un Private Banker entusiasta e convinto.” Certificazioni ♦ Iscritto all’Albo dei promotori finanziari dal 2001. ♦ Certificato EFA - European Financial Advisor TM. EFPA – European Financial Planning Association – è l’Associazione di categoria più rappresentativa in Europa. Formazione professionale ♦ “Master in Financial Advising” presso l’Università degli Studi di Siena. ♦ “Wealth Planning Familiare e Successorio” presso Business School del Sole 24 ore. ♦ “Fideuram Wealth Advisory” presso SDA Bocconi. ♦ Financial Upgrade Education “International Wealth Management”presso Imperial College London. ♦ Analisi tecnica moderna, basi dell’analisi tecnica e valutazione dei trading system, presso Lombard Report Il futuro è incerto La crisi finanziaria dell’ultimo biennio ha evidenziato che nelle famiglie italiane vi è: ♦ Un minore ottimismo per la situazione economicafinanziaria ♦ Una minore fiducia per l’industria finanziaria ♦ Un maggiore bisogno di consulenza (fonte - Gfk Eurisko-Prometeia sul risparmio degli italiani Salone del Risparmio Gestito 2010) In questi anni di crisi le persone hanno bisogno di chiarezza correttezza trasparenza La Vision Proprio perché è stata sottovalutata l’importanza di una pianificazione finanziaria, il risparmio risulta sempre più in balia del presente e dell’inflazione che, se pur bassa, erode lentamente il risparmio immobile e liquido. Cosa offro Le competenze ◆ Profilatura del rischio identificazione della tolleranza al rischio del cliente ◆ Pianificazione finanziaria distribuzione dei risparmi in funzione del tempo, dei bisogni e delle necessità manifestate dal cliente ◆ Creazione asset allocation selezione delle attività finanziarie sulle quali investire ◆ Selezione del gestore e dei prodotti finanziari ricerca di strumenti efficienti in termini di costo e di rapporto rischio/rendimento da inserire nel portafoglio del cliente ◆ Monitoraggio e ribilanciamento del portafoglio verifica e revisione nel tempo del portafoglio del cliente ◆ Analisi di efficienza check-up del portafoglio attuale del cliente valutando per singolo prodotto efficienza in termini di costo e di rapporto rischio /rendimento ◆ Costruzione del portafoglio di investimento Come lavoro ◆ Ascolto per comprendere le esigenze durante il colloquio di conoscenza ◆ Contatti periodici e newsletter informativa ◆ Presenza costante suggerendo i comportamenti da tenere in ogni situazione sia essa positiva o negativa ◆ Accompagno il cliente durante tutto il percorso tutelare il mio bene più prezioso: il cliente ◆ Accresco le mie competenze con continui aggiornamenti professionali ◆ Rispetto ed equilibrio tra le parti per un rapporto di reciproca soddisfazione Lo stile ◆ Favorisco un rapporto di lungo periodo per La mission I miei valori ◆ Efficienza presenza attiva, discreta e competente ◆ Coscienza solo “l’investitore consapevole può essere anche investitore soddisfatto.” ◆ Condivisione degli obiettivi col cliente: contribuire a valorizzare il suo patrimonio per crescere insieme La storia I miei numeri 25 20 0 anni di esperienza maturati nel settore finanziario gli anni che dedicherò ancora ai miei clienti e a questa professione i clienti coinvolti in crack finanziari Oltre la finanza La gestione di un patrimonio ci mette di fronte a decisioni importanti che richiedono una elevata specializzazione ed elevate competenze. Per questo metto a disposizione una serie di servizi dedicati attraverso selezionate collaborazioni esterne. Consultale sul sito www.milani-privatebanker.it oppure contattami. Referenze Visualizza le segnalazioni su www.linkedin.com oppure su www.milani-privatebanker.it Massimo Milani European Financial Advisor TM Private Banker cell. 333 3774439 e-mail: mmilani@bancafideuram.it www.milani-privatebanker.it Banca Fideuram S.p.A. Via R.Curbastro 56/2 48022 Lugo - Ra Tel 0545/32100 - Fax 0545/288171 Consulente certificato Efpa: http://www.efpa-italia.it Banca Fideuram è una banca del gruppo