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Comunicato Stampa

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COMUNICATO STAMPA
MINIBOND “MPG S.P.A. Eur3m + 4% 2014 - 2019”
3 milioni di euro – chiuso con successo il collocamento
(Gallarate, 30 luglio 2014) MPG Manifattura Plastica SpA, azienda specializzata nella
produzione di imballaggi in plastica termoformata o iniettata per uso alimentare, rende
noto che il 28 luglio 2014 si è chiusa con successo la sottoscrizione del prestito
obbligazionario MiniBond di 3 milioni di euro denominato “MPG S.P.A. Eur3m + 4% 2014
- 2019”, destinato a Investitori Qualificati.
E’ già stata presentata domanda di ammissione per le obbligazioni che saranno quotate
sul nuovo segmento di Piazza Affari, riservato ai soli investitori professionali, nato per
offrire alle società italiane un mercato nazionale flessibile in cui cogliere le opportunità
ed i benefici fiscali derivanti dal nuovo quadro normativo del cosiddetto Decreto Sviluppo
(dl 83/20123), elaborato dal passato Governo Monti.
“Abbiamo deciso di intraprendere il percorso del collocamento del MiniBond, perché lo
riteniamo uno strumento innovativo sia per accedere a nuove forme di finanziamento,
importanti per supportare la nostra crescita, sia per poterci dotare anche di strumenti
organizzativi interni adeguati al percorso stesso” afferma Giampiero Perego, Presidente
e Amministratore Delegato di MPG.
Ai portatori delle Obbligazioni sarà riconosciuto un tasso di interesse variabile nominale
annuo parametrato all’Euribor a 3 mesi + 400bps, con cedola semestrale.
Il Prestito ha una durata di 5 anni, con scadenza il 31 luglio 2019, e sarà oggetto di
ammortamento a partire dal 31 gennaio 2018, con rate semestrali pari al 25% del valore
nominale.
Si tratta di un MiniBond Senior Unsecured emesso per supportare un importante piano
di sviluppo a medio termine.
La società presenta nel 2013 un fatturato di 15.3 milioni, un’EBITDA superiore al 10%
e un indebitamento netto bancario di 5.4 milioni.
Il patrimonio netto è di 6.4 milioni.
MPG, per l’emissione, veicolata dal Gruppo Bipiemme, si è avvalsa di ADB – Analisi Dati
Borsa S.p.A., nel ruolo di Advisor e di Banca Akros Gruppo Bipiemme come Arranger.
Per quanto riguarda il supporto legale, lo studio legale Simmons & Simmons con gli
avvocati Piergiorgio Leofreddi e Annalisa Feliciani ha assistito Banca Akros, mentre lo
studio R&P Legal con l’avv. Giovanni Luppi ha assistito la società MPG Manifattura
Plastica
Il Documento di Ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Mercato ExtraMOT
PRO ed il Regolamento del Prestito sono consultabili sul sito della Società:
www.mpgplast.it
La presente comunicazione non costituisce un’offerta o un invito a sottoscrivere o acquistare titoli. I titoli non sono stati e non saranno
registrati negli Stati Uniti ai sensi dell’United States Securities Act of 1933 (come successivamente modificato) (the "Securities Act"),
o in Australia, Canada o Giappone nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sia soggetta all’autorizzazione
da parte di autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. I titoli ivi indicati non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti
o a U.S. persons salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act o in presenza di un’esenzione alla registrazione applicabile ai
sensi del Securities Act. Copie di questo annuncio non vengono preparate né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, in
Canada, Australia o Giappone.
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