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4. Il profilo del turista olandese

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Briefing operatori italiani
VAKANTIEBEURS 2014
Utrecht, 13 gennaio
Direzione d’Area Estera ENIT per i Paesi di lingua tedesca, Benelux, Europa Centrale
Direttore: Dr. Marco Montini
ENIT Direzione d’Area Estera Francoforte sul Meno
Direttore Paesi di lingua tedesca, Benelux, Europa Centrale
Dott. Riccardo Strano
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
Fiera di Utrecht
Orario di apertura
14 gennaio, 10.00 - 18.00, Trade Day (riservato agli operatori)
15 – 19 gennaio, 10.00 - 18.00
17 gennaio, 10.00 – 21.00
Stand ENIT:
Padiglione 8
A010 e B010
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
Indice
1. Dati generali Paesi Bassi
2. Principali indicatori socioeconomici
3. Il mercato turistico olandese
4. Il profilo del turista olandese
5. Andamento prodotto Italia 2012-2013
6. Strategie di marketing Destinazione Italia
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
1. Dati generali Paesi Bassi
Superficie: 41.526 km²
% delle acque: 1%
Solo il 25% della superficie
terrestre è sopra il livello del
mare
Popolazione: 16.790.770
Popolazione urbana: ca. 89%
Densitá popolazione: 403 ab/km²
Forma di governo: monarchia
parlamentare
Capitale: Amsterdam
Confini: Belgio, Germania, Mare
del Nord
Fonte: Economist Intelligence Unit; Wikipedia
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
2. Principali indicatori socioeconomici
Principali indicatori economici
2011
2012
2013 *
2014 *
2015 *
42.573
43.146
n.d.
n.d.
n.d.
Crescita PIL reale
0,9%
-1,2%
-1,1%
-0,1%
0,9%
Tasso di crescita annuale del reddito
disponibile delle famiglie
-0,4%
-2,3%
n.d.
n.d.
n.d.
Tasso di disoccupazione
4,3%
5,2%
6,7%
7,8%
8,1%
Inflazione
1,7%
2,2%
2,8%
1,7%
0,9%
Tasso di crescita dei consumi
0,7%
-1,5%
-2%
-0,1%
0,3%
PIL pro-capite (in $)
Fonte: OECD 2013, *stime
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
3. Il mercato turistico olandese
Il turismo organizzato nei Paesi Bassi conta su una rete di:
• 1.239 agenzie di viaggio
• 232 tour operators
• 115 AdV business
Fonte: ANVR - Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen 2013
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
3. Il mercato turistico olandese
I principali TOs olandesi
(in base al fatturato annuo milioni €)
Fatturato
2011
Fatturato
2012
Variazione %
2012 vs. 2011
1. TUI NL
946
1.064
12,5
2. Thomas Cook Nederland
493
476
-3,4
3. Sundio Group
333
348
4,5
4. OAD
350
325
-7,1
189,3
231,9
22,5
6. ANWB Reizen groep
172
203,6
18,4
7. Vacansoleil
95
96
1,1
8. De Jong Intra Vakanties
92
83
-9,8
9. De Reisspecialisten Groep
83
81
-2,4
10. @ Leisure (Euro Relais/Belvilla)
76
76
-
5. Corendon
Fonte: TravMagazine, Nr. 38 20/09/2013
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3. Il mercato turistico olandese
I principali TOs olandesi
(in base al numero PAX p.a.)
Pax 2011
Pax 2012
Variazione
%
1. TUI NL
1.360.000
1.458.000
7,2
2. Weekendjeweg.nl
985.000
1.079.000
9,5
3. Thomas Cook NL
987.000
906.000
-8,2
4. Sundio group
618.000
606.000
-1,9
5. OAD
607.000
554.000
-8,7
6. @Leisure (Euro
Relais/Belvilla)
550.000
548.000
-0,4
7. Corendon
393.800
482.544
22,5
8. Vacansoleil
421.500
424.000
0,6
9. ANWB
383.934
325.369
-15,3
10. VacanceSelect
213.000
230.000
8
Fonte: TravMagazine, Nr. 38 20/09/2013
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
3. Il mercato turistico olandese
Principali tour operator per quota % mercato
2012 (PAX venduti per estero)
TUI NL
Weekendjeweg.nl
Thomas Cook NL
11,00%
6,20%
Sundio Group
9,00%
46,80%
5,60%
5,60%
4,30%
1,30%
2,00%
4,90%
3,30%
OAD
@Leisure
Corendon
Vacansoleil
ANWB
Vacanceselect
Altri
Fonte: TravMagazine, Nr. 38 20/09/2013
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3. Il mercato turistico olandese
Nel 2013 12,8 milioni di Olandesi (81% della popolazione) hanno intrapreso ca. 36 milioni di
viaggi (-3% rispetto al 2012) di cui 17,5 milioni nel proprio Paese (-3% vs 2012) e 18,1
milioni all‘estero (-3%)
2010
2011
2012
18,4
2013
18,6
18,6
18,1
17,7 17,7
Vacanza in Olanda
Fonte: NBTC Nipo Research 28/11/2013
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
18,1
17,5
Vacanza all'estero
3. Il mercato turistico olandese
Nel 2013 gli Olandesi hanno speso 15,5 miliardi di euro per le vacanze (-2% rispetto al 2012)
di cui 2,9 miliardi nel proprio Paese (+0% vs 2012) e 12,6 miliardi all‘estero (-2%)
2010
2011
2012
12,886 12,6
12,402
12,212
2013
15,737 15,5
15,155
14,992
2,851 2,9
2,780
2,753
Vacanza in Olanda
Fonte: NBTC Nipo Research 28/11/2013
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
Vacanza all'estero
Totale
3. Il mercato turistico olandese
Nel 2013 gli Olandesi hanno speso:
• 15,5 miliardi di Euro per le vacanze (-2%
vs. 2012), di cui
• 2,9 miliardi di Euro nel proprio paese
(stabile vs. 2012)
• 12,6 miliardi di Euro all‘estero
(-2% vs. 2012)
Italia (rif. 2012): 790 milioni di Euro
= 6% spending estero
Fonti: Fonte: NBTC Nipo Research 28/11/2013, Centraal Bureau voor de Statistiek 2013
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
3. Il mercato turistico olandese
Collegamenti estate 2014 da Amsterdam verso l’Italia
Roma Fiumicino
Milano Linate
Venezia
Bologna
Napoli
Palermo
Catania
Pisa
Treviso
Verona
Roma Fiumicino
Milano Malpensa
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
3. Il mercato turistico olandese
Collegamenti estate 2014 da Eindhoven verso l’Italia
Bologna
Napoli
Roma Ciampino
Bergamo
Pisa
Trapani
Alghero
Brindisi
Catania
Bergamo
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
3. Il mercato turistico olandese
Collegamenti estate 2014 da Maastricht verso l’Italia
Bergamo
Bari
Trapani
Pisa
Treviso
Collegamento estate 2014 da Groningen verso Bergamo
Bergamo
Collegamento estate 2014 da Rotterdam verso Roma Fiumicino
Roma Fiumicino
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
4. Il profilo del turista olandese
Sempre più prenotazioni online!
Telefono
6%
Personal
(counter)
12%
Internet
79%
0%
Fonte: NBTC Nipo Research 2013
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
50%
100%
4. Il profilo del turista olandese
L‘automobile è il mezzo di trasporto preferito dagli Olandesi
Mezzo di trasporto
Vacanza
all‘estero
Auto propria
54 %
Aereo
36 %
Treno
3%
Altro
7%
Fonte: Centraal Bureau voor de Statistiek 2013
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
4. Il profilo del turista olandese
L‘albergo è il tipo di alloggio preferito
Tipo di alloggio
Vacanza all‘estero
Hotel
40 %
Caravan / Camping /
Imbarcazione
10 %
Appartamento /
Villa / Bungalow
23 %
Altro
27 %
Fonte: Centraal Bureau voor de Statistiek 2013
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
4. Il profilo del turista olandese
Target group: la generazione 55+
• 2,7 milioni di olandesi sono
over 65
• Dispongono di tempo libero e di
maggiori risorse finanziarie
• Richiedono offerte di attività
sportive, trekking soft, fitness,
cura e benessere
• Prediligono regioni dal clime
mite e offerta mare soprattutto
nei mesi invernali
Fonte: Centraal Bureau voor de Statistiek 2013
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
5. Andamento prodotto Italia 2012-2013
Vendite Italia 2013
• Gli operatori turistici olandesi
registrano un generale
mantenimento dei risultati 2012
• La domanda rimane stabile: le
destinazioni più richieste sono i
laghi dell’Italia del nord, l’Adriatico
settentrionale, la Toscana, la Sicilia
e la Sardegna. Roma tra le
destinazioni più richieste per i city
breaks.
Fonti: Sondaggi ENIT 2013
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
5. Andamento prodotto Italia 2012-2013
10 TOP DESTINAZIONI ESTERO
Viaggi estero 2013 = 18,1 milioni (-3% vs. 2012)
Destinazione
Vacanze 2012 (x1000) Vacanze 2013 (x1000)
1. Germania
3.400
3.180
2. Francia
2.800
2.670
3. Belgio
1.810
1.770
4. Spagna
1.800
1.760
5. Austria
1.230
1.180
6. Italia
1.030
1.110
7. Turchia
870
920
8. Regno Unito
770
830
9. Grecia
640
580
10. Portogallo
440
420
Fonte: NBTC Nipo Research 28/11/2013
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
+7,7%
5. Andamento prodotto Italia 2012-2013
Spesa turistica estero 2012
Italia: in leggero aumento la spesa totale (+2,5%) ma in leggero calo la spesa
pro capite per vacanza (-2%)
Spesa turistica
totale in mln Euro
Spesa turistica pro
capite per vacanza
in Euro
Spesa media
giornaliera pro
capite in Euro
Spagna
1.430
797
65
Francia
1.410
503
38
Germania
970
286
41
Italia nel 2012
790
762
58
Italia nel 2011
770
779
58
Austria
780
635
59
Turchia
650
794
65
Grecia
600
929
75
Regno Unito
400
521
75
Belgio
350
191
36
12.890
692
Principali destinazioni
Totale spesa turistica estero
Fonte: Centraal Bureau voor de Statistiek 2013
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
5. Andamento prodotto Italia 2012-2013
Spesa turistica estero 2012
Spesa giornaliera pro capite in Euro
80
70
60
50
40
30
20
10
0
75
65
58
38
41
Fonte: Centraal Bureau voor de Statistiek 2013
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
59
75
65
63
36
Spagna
Francia
Germania
Italia
Austria
Turchia
Grecia
Regno Unito
Belgio
Valore medio
5. Andamento prodotto Italia 2012-2013
Quote mercato outbound
(1 ottobre 2012 – 30 settembre 2013)
18%
19%
15%
10% 10%
7%
Fonte: NBTC Nipo Research 28/11/2013
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
6%
5%
5%
3%
2%
5. Andamento prodotto Italia 2012-2013
Gli arrivi 2006-2012 in Italia in milioni evidenziano un aumento costante
+6,5%
+9%
1,79
+ 2,5%
1,83
+ 0,7%
1,85
+ 1,5%
+ 4,3%
1,93
1,96
1,68
1,54
2006
2007
Fonte: ISTAT 2013 rif. 2012
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
2008
2009
2010
2011
2012
5. Andamento prodotto Italia 2012-2013
Le presenze 2006-2012 in Italia in milioni evidenziano un aumento costante
+10%
- 1,8%
+ 2%
+7,8%
10,67
10,87
10,67
+ 2,3%
+ 3,5%
11,04
11,30
9,62
8,92
2006
2007
Fonte: ISTAT 2013 rif. 2012
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
2008
2009
2010
2011
2012
5. Andamento prodotto Italia 2012-2013
Regioni italiane preferite dagli Olandesi 2012
Arrivi
400.002
328.680
328.462
192.236
129.921
101.706
98.035
15.170
Veneto Lombardia Toscana Trentino/
Alto Adige
Fonte: ISTAT 2013 rif. 2012
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
Lazio
Emilia Piemonte
Romagna
Puglia
5. Andamento prodotto Italia 2012-2013
Arrivi e presenze 2011-2012
Regioni presenti Vakantiebeurs 2014
Regione
Arrivi
2011
Arrivi
2012
Presenze
2011
Presenze
2012
322.803
328.680
1.536.634
1.617.847
Marche
30.355
33.619
196.699
216.833
Puglia
14.362
15.170
51.182
58.760
Umbria
53.298
54.081
347.899
376.016
Lombardia
Fonte: ISTAT 2012-2013
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
5. Andamento prodotto Italia 2012-2013
Destinazione Italia: prodotti turistici
preferiti
•
Vacanza balneare
•
Arte e cultura
•
Vacanza attiva / Natura
•
Offerta lacuale
•
Montagna inverno/estate
•
Shopping
•
Wellness
•
Business trips
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
6. Strategie di marketing Destinazione Italia
Innovare i pacchetti turistici e destagionalizzare
• Creare offerta di prodotti turistici emergenti: benessere/termale, golf,
vacanza attiva, turismo religioso/ pellegrinaggi, gay travel, terza età, lusso.
• Promuovere prodotti ad alto potenziale di business (nautica,
agriturismo in residenze nobili, palazzi storici e in antiche masserie) per un
turismo facoltoso ed esclusivo
• Incentivare il turismo nella bassa stagione realizzando offerte speciali
“tutto incluso” / “settimane azzurre” (pensione completa abbinata a
possibilità di pasti in trattorie e ristoranti tipici; partecipazione a programmi
culturali, pratica di sport nautici, escursioni in città d’arte e nell’entroterra,
biglietti per concerti, visite ai mercatini di antiquariato, shopping).
• Creare circuiti (inter)regionali ovvero nazionali per tipologia di
prodotto: Città d’arte; siti archeologici; itinerari enogastronomici e dello star
bene.
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
6. Strategie di marketing Destinazione Italia
Attività presso i canali della promozione e della
commercializzazione
• Partecipazione a rassegne fieristiche del turismo e di settore
• Digitalizzazione offerta nel web (Google+); new travel technology e uso
dei blogger, social network (Twitter, Facebook, LinkedIn), applicazioni
smartphone e tablets
• Educational tour e Fam Trip per TO/AdV/stampa
• Roadshows congiunti con TO/AdV e incontri con canali distribuzione
• Azioni di co-marketing con TO, vettori aerei, operatori privati
• E-learning: seminari di formazione tecnica per banconisti
• Partecipazione a borse turistiche in Italia
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
6. Strategie di marketing Destinazione Italia
Start fanpage Facebook in lingua tedesca
25.9.2013
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
6. Strategie di marketing Destinazione Italia
Start pagina Pinterest in lingua tedesca
„EntdeckeItalien“
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
6. Strategie di marketing della Destinazione Italia
Start canale Youtube in lingua tedesca
„EntdeckeItalien“
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
6. Strategie di marketing della Destinazione Italia
Campagna pubblicitaria ENIT 2014
Mese / 2014
Medium
Durata
Canale / Medium
gennaio
Online
4 settimane Spiegel.de - Reise
Streaming ad 30"
(3 spots rotierend)
1/2 S. Advertorial
gennaio - febbraio Print
1x
marzo
Digital TV
marzo-aprile
Online
aprile
Cinema
aprile
Print
maggio e
novemvbre
Out of Home
Media
4 settimane Romance TV, Goldstar TV,
Heimatkanal
4 settimane gmx.de und web.de (26,7 milioni
UU/mese, 2,7 milioni interessati
viaggi)
4 settimane 230 cinema, 415 schermi, 72
cittá, 1.755.732 contatti
1x
Süddeutsche Zeitung (tiratura:
535.250)
4 settimane Stazioni centrali (Berlino,
Amburgo, Monaco, Francoforte,
Lipsia e Dresda)
giugno
Print
1x
giugno
TV ARD
4 settimane 30 spots, 36 milioni contatti
Spots 30"
4 settimane Goldstar TV, Heimatkanal,
Romance TV
Spots 30”
ottobre-novembre Digital TV
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
Der Feinschmecker
Tipo pubblicità
Brigitte (tiratura: 585.000)
Spots 30"
Streaming-ad (spot
30" e 60" Roma)
Spots 30"
1/1 S. Advertorial
Big Banner,
Infoscreen, OC
Station, Ground
posters
1/3 S. Advertorial
6. Strategie di marketing della Destinazione Italia
Campagna Pubblicitaria ENIT 2014
•
“Bella Italia Special” sulla televisione commerciale Sonnenklar TV
di proprietà del TO FTI Touristik, al 4°posto nella classifica dei TO
tedeschi per fatturato
•
Sonnenklar TV è una delle principali reti commerciali tedesche
dedicata alla promozione e alla vendita di viaggi con una media
giornaliera di 550.000 telespettatori
•
Trasmissione di uno special dedicato all’Italia di 6-8 minuti (3 vv. / 3
gg. mese per un totale di 9 passaggi al mese)
•
Presentazione delle regioni italiane con relative offerte pacchetti FTI
Touristik
•
Possibilità di mandare in onda interviste live a rappresentanti ovvero
personalità di spicco delle Regioni
sonnenklar – Bella Italia Special
Germany‘s leading TV-travel shopping
channel
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
CONTATTI
Commercializzazione & MICE: Simona Laboccetta
Comunicazione & Marketing: Antonella Rossi
Fiere & Eventi: Elena Baggetta
ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo
Direzione d‘Area Estera Paesi di lingua tedesca,
Benelux, Europa Centrale
Barckhausstraße 10
60325 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 237434, Fax +49 69 232894
[email protected]
www.enit.de ‫ ׀‬www.italia.it
Vakantiebeurs Utrecht, 13 gennaio 2014
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