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942KB - 三洋化成工業

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2014年度4-12月期
決算説明資料
三洋化成工業株式会社
http//:www.sanyo-chemical.co.jp/
コード番号:4471
<注意事項>
この資料に記載している金額は表示単位未満を切り捨てで、
その他、比率等は表示単位未満を四捨五入しております。
<免責事項>
この資料には、2015年1月30日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく
予測等が含まれています。世界経済・競合状況・為替の変動・原料価格の動向等に
かかわるリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予測と大幅に異なる可能性
があります。
<
IRに関するお問い合わせ>
<IRに関するお問い合わせ>
三洋化成工業株式会社
部
三洋化成工業株式会社 広報
広報部
075-541-4312
TEL
075-551-2557
FAX
E-mail [email protected]
1
会社概要
立:1949(昭和24)年11月1日
創
社:京都市東山区
本
資 本 金:130億5,100万円
国内営業所:東京、大阪、名古屋、広島、福岡、富山
国内工場:名古屋、衣浦、鹿島、京都、川崎(サンケミカル)
従業員数:1,971名(連結)[2014年12月31日現在]
事業内容:約3,000種のパフォーマンス・ケミカルス
(機能化学品)の製造販売
2
三洋化成グループ
国内関係会社
(5社)
●SDPグローバル㈱
●サンノプコ㈱
●サンケミカル㈱
●サンアプロ㈱
○㈱サン・ペトロケミカル
●三洋運輸㈱
○名古屋三洋倉庫㈱
○塩浜ケミカル倉庫㈱
○㈱サンリビング
●連結子会社:12社
○持分法適用会社:5社
海外関係会社
(8社)
三洋化成工業
株式会社
物流・サービス
関係会社
(4社)
●三洋化成精細化学品(南通)有限公司
●三大雅精細化学品(南通)有限公司
●三洋化成(上海)貿易有限公司
●Sanyo Kasei (Thailand) Ltd.
●SANAM Corp.
●Sanyo Chemical & Resins, LLC
●Sanyo Chemical Texas Industries, LLC
○Sunrise Chemical LLC
その他の子会社・関連会社:
韓国三洋化成(株)
台湾三洋化成股份有限公司
SAN NOPCO (SHANGHAI) TRADING Co., Ltd.
SAN NOPCO (KOREA) LIMITED
DAXIANG INTERNATIONAL TRADING (SHANGHAI) Co., Ltd.
3
国内生産拠点
京都工場・本社・研究所
(東山区、約2.6万m2)
鹿島工場
(茨城県神栖市、約13万m2)
衣浦工場
サンケミカル 川崎工場
名古屋工場
(愛知県東海市、約10万m2) (愛知県半田市、約14.0万m2)(神奈川県川崎市、約1.1万m2)4
海外生産拠点
三洋化成精細化学品(南通)有限公司
三大雅精細化学品(南通)有限公司
Sanyo Chemical & Resins, LLC
Sanyo Kasei (Thailand) Ltd.
Sanyo Chemical Texas Industries, LLC
5
海外営業拠点
三洋化成(上海)貿易有限公司
SAN NOPCO (SHANGHAI) TRADING Co., Ltd.
韓国三洋化成株式会社
SAN NOPCO (KOREA) LIMITED
Sanyo Kasei (Thailand) Ltd.
台湾三洋化成股份有限公司
SANAM Corp.
6
産業分野別主要製品
大分類
生活・健康
産業関連
中分類
生活産業関連
主要製品
洗剤・洗浄剤用界面活性剤、ヘアケア製品用界面活性剤、製紙用薬剤
高吸水性樹脂(SAP)、医薬品原料、殺菌消毒剤、外科用止血材、
健康産業関連 EIA(酵素免疫測定法)用臨床検査薬、人工腎臓用ポッティング材
石油・輸送機産業関連
自動車内装表皮材用ウレタンビーズ(TUB)、ポリウレタンフォーム用原料(PPG)、
潤滑油添加剤、燃料油添加剤、水溶性切削油、非ハロゲン系洗浄剤、
合成潤滑油ベース、デザインモデル製作用盛り付け樹脂、自動車塗料用樹脂
プラスチック
永久帯電防止剤、顔料分散剤、樹脂改質剤、
プラスチック
ポリウレタンエラストマー原料、塗料用樹脂、モデル製作用合成木材
産業関連
・繊維
繊維製造用薬剤、炭素繊維用薬剤、ガラス繊維用薬剤、
産業関連
繊維産業関連 人工皮革・合成皮革用ウレタン樹脂
情報
・電気電子
産業関連
情報産業関連
電気電子
産業関連
環境・住設産業関連他
重合トナー中間体ポリエステルビーズ(PEB)、トナーバインダー
アルミ電解コンデンサ用電解液、電気二重層キャパシタ用電解液、
電子材料用粘着剤、電子部品製造工程用薬剤、UV・EB硬化樹脂
廃水処理用高分子凝集剤、家具・断熱材用PPG、泥水用薬剤、
反応性ホットメルト接着剤、建築シーラント用原料、セメント用薬剤
7
連結産業分野別売上高構成
情報・電気電子
産業関連
147億円
137億円
41%
156億円
'13年度
4-12月期
12%
連結売上高計
145億円
1,227億円
生活・健康
産業関連
12%
11%
13%
環境・住設
産業関連他
507億円
12%
153億円
13%
160億円
39%
'14年度
482億円
4-12月期
連結売上高計
1,243億円
24%
23%
280億円
298億円
プラスチック・
繊維産業関連
石油・ 輸送機
産業関連
8
’14年度4-12月期業績
連結
売上高
営業利益
経常利益
純利益
包括利益
’13年度
4-12月期
(億円)
’14年度
4-12月期
前年同期比
増減額
増減率(%)
1,227.6
65.4
76.4
45.6
1,243.1
59.4
71.3
42.1
15.4
▲5.9
▲5.0
▲3.4
1
▲9
▲7
▲8
94.8
90.8
▲3.9
▲4
(億円)
単体
売上高
営業利益
経常利益
純利益
’13年度
4-12月期
756.1
26.7
43.8
34.1
’14年度
4-12月期
785.6
24.1
40.7
30.3
前年同期比
増減額
増減率(%)
29.4
▲2.5
▲3.0
▲3.8
4
▲10
▲7
▲11
9
連結営業利益の前年同期比増減要因
前年同期比:▲5.9億円減益
(億円)
100
製品・原料売買バランス
▲1.4億円
その他利益増減要因
▲4.6億円
80
10.0
▲20.9
60
40
▲4.7
9.5
▲0.3
0.4
65.4
59.4
20
0
’13年度
4-12月期
営業利益
製品価格
効果
原料価格
効果
為替
効果
数量
効果
コスト
ダウン他
固定費
’14年度
4-12月期
営業利益
10
連結純利益の前年同期比増減要因
(億円)
’13年度
4-12月期
営業利益
持分法投資損益
為替差損益
その他営業外損益
経常利益
固定資産除却・売却による損益
その他特別損益
税金等調整前純利益
法人税等
少数株主利益控除
四半期純利益
65.4
0.2
5.5
5.1
76.4
▲4.9
1.4
72.9
▲20.5
▲6.7
45.6
’14年度
4-12月期
59.4
5.6
5.1
1.0
71.3
▲4.6
▲1.3
65.3
▲17.4
▲5.8
42.1
増減額
▲5.9
5.3
▲0.3
▲4.0
▲5.0
0.3
▲2.7
▲7.5
3.0
0.9
▲3.4
11
連結貸借対照表
2014年 2014年
3月31日 12月31日
流動資産
固定資産
資産合計
流動負債
固定負債
負債合計
株主資本
その他
包括利益
少数株主持分
純資産合計
負債・純資産合計
(億円)
増減額
主な増減要因
812
914
852
900
1,665 1,815
102
47
149
現金及び預金(13)、
受取手形及び売掛金(65)、たな卸資産(18)
538
597
87
103
626
700
899
928
92
134
47
51
1,039 1,114
1,665 1,815
58
15
74
29
41
4
75
149
支払手形及び買掛金(62)、短期借入金(7)
有形固定資産(▲8)、投資有価証券(59)
長期借入金(6)、退職給付に係る負債(▲12)、
繰延税金負債(23)
四半期純利益(42)、配当金支払(▲16)
その他有価証券評価差額金(36)、
為替換算調整勘定(4)
12
連結キャッシュ・フロー計算書
’13年度
’14年度
4-12月期 4-12月期
営業活動CF
税金等調整前純利益
減価償却費
持分法投資損益
運転資金の増減
法人税等
その他
投資活動CF
フリーCF
財務活動CF
現金及び現金同等物に
係る換算差額
現金及び現金同等物の
増減額
現金及び現金同等物の
期首残高
現金及び現金同等物
期末残
期末残高
(億円)
増減額
122
79
▲43
72
70
▲0
9
65
70
▲5
▲20
▲7
▲0
▲5
▲29
▲20
▲8
▲23
▲6
▲3
2
▲61
61
▲8
3
56
101
157
▲60
19
▲6
1
13
154
168
1
▲41
1
▲2
▲42
53
10
主な増減要因
売上債権(▲34)、たな卸資産(▲17)、
仕入債務(22)
(’14年度4-12月期)
借入・返済(12)、配当金支払(▲16)
13
’14年度業績予想
(億円)
連結
売上高
営業利益
経常利益
純利益
単体
売上高
営業利益
経常利益
純利益
’14年度 通期
予想値
1,720.0
88.0
100.0
60.0
’14年度 通期
予想値
1,050.0
35.0
55.0
40.0
’14年度 4-12月期
実績
’13年度 通期
進捗率(%)
1,243.1
59.4
71.3
42.1
72
68
71
70
’14年度 4-12月期
実績
785.6
24.1
40.7
30.3
実績
1,651.8
81.1
92.1
49.1
’13年度 通期
進捗率(%)
75
69
74
76
実績
1,021.4
32.1
53.6
▲2.6
14
連結業績の推移
売上高
経常利益
(億円)
(億円)
60.0
500
400
353 356 348 351
359
365
347 354
389
412
425 424
419
407 415
50.0
40.0
300
200
30.9
28.9
30.0
25.8
22.4
19.7 18.3
18.5
100
33.0
13.0
20.0
22.5
19.6
15.7
15.8
12.1
9.0
0
10.0
0.0
4-6
7-9 10-12 1-3
’11年度
4-6
7-9 10-12 1-3
’12年度
4-6
7-9 10-12 1-3
’13年度
4-6
7-9 10-12
’14年度
15
連結営業利益(同率)の推移
営業利益
営業利益率
(億円)
(%)
60.0
10.0
50.0
8.0
6.6
6.3
40.0
4.6
30.0
4.1
2.9
20.0
6.1
5.7
3.9
4.8
4.3
2.7
23.3
10.0
4.6
14.2
10.3
4.0
24.6
16.3
13.5
6.0
3.7
24.3
16.3
16.4 15.5
3.5
4.0
25.4
19.5
15.6
14.4
2.0
9.6
0.0
0.0
4-6
7-9 10-12 1-3
’11年度
4-6
7-9 10-12 1-3
’12年度
4-6
7-9 10-12 1-3
’13年度
4-6
7-9 10-12
’14年度
16
’14年度4-12月期 産業分野別業績
(億円)
売上高
産業分野
生活・健康産業関連
’13年度 ’14年度
4-12月期 4-12月期
507.2
482.7
生活産業関連
106.1
96.4
健康産業関連
401.0
386.2
石油・輸送機産業関連
280.5
298.6
プラスチック・繊維産業関連
145.5
160.5
プラスチック産業関連
90.2
103.8
繊維産業関連
55.2
56.7
情報・電気電子産業関連
156.9
153.5
情報産業関連
116.7
104.5
電気電子産業関連
40.1
49.0
環境・住設産業関連他
137.4
147.6
合計
1,227.6 1,243.1
営業利益
増減額
▲24.4
▲9.6
▲14.8
18.0
15.0
13.6
1.4
▲3.3
▲12.2
8.8
10.2
15.4
’13年度 ’14年度
4-12月期 4-12月期
増減額
31.6
25.5
▲6.1
11.9
17.5
6.5
18.0
▲5.3
0.4
4.7
8.1
3.3
▲0.5
65.4
1.0
59.4
1.5
▲5.9
17
連結産業分野別売上高の推移
(億円)
180
174
174
171
159
150
125 130 127 126
134
131
140
167
157
157
146
石油・輸送機
産業関連
120
85
90
84
87
85
83
69
60
30
58 50
50
49
49
53
44
43
7-9 10-12 1-3
47
43
46
45
44
76
82
生活・健康
産業関連
87
93
99
100 97
99
プラスチック・
101 繊維産業関連
情報・電気電子
産業関連
51
53
51
49
49
54
52
53
54
53 環境・住設
53 産業関連他
47
49
51
52
44
41
43
41
44
44
43
41
47
43
48
44
51
49
46
48
46
4-6
7-9 10-12 1-3
4-6
7-9 10-12 1-3
4-6
7-9 10-12
0
4-6
’11年度
’12年度
’13年度
’14年度
18
連結産業分野別営業利益の推移
(億円)
15.0
生活・健康
産業関連
11.9
11.6
9.4
10.0
10.0
5.2
5.0
5.5
5.8 5.4 5.3
5.1 3.1
0.3
4.6
0.8
5.0
4.9
石油・輸送機
産業関連
6.5
プラスチック・
繊維産業関連
9.6
8.1
7.6
7.0
10.5
6.7
6.2
6.2
5.0
4.3
1.6
2.9
6.2
6.5
5.8
3.75.1 5.5
1.9 2.2
7.0
4.5
1.4
6.8
5.2
2.9
1.6
1.4
情報・電気電子
4.0 産業関連
3.1
1.0 1.1 環境・住設
産業関連他
1.0
0.7
0.0
0.1
0.2
0.1 ▲ 0.1
0.0
▲ 0.2▲ 0.2▲ 0.5▲ 0.3▲ 0.1
0.6
▲
▲ 0.7
▲ 0.6 ▲ 0.6
▲ 0.2 ▲ 0.9▲ 1.3
▲ 0.6
-5.0
0.0
4-6
0.4
7-9 10-12 1-3
’11年度
2.8
4-6
1.9
2.5
7-9 10-12 1-3
4-6
’12年度
1.9
7-9 10-12 1-3
’13年度
4-6
7-9 10-12
’14年度
19
連結海外売上高の推移
為替(期中平均)
(円
/ $)
130.0
110.0
98.8
114.4
103.8
98.9 100.4 102.8 102.2
92.5
90.0
81.7
77.8 77.4 79.4 80.2 78.7 81.1
海外売上高比率
(%)
70.0
50.0
250
売上高
(億円)
200 35.6 35.9
150
100
50
0
33.0 33.1
35.5
34.9 35.2
41.9
38.8 38.7 40.7
40.0
38.7
38.0
31.2
148
173
164 165 164 166
162
125 128
17
41
129
125 122
115 116
110
28
26
22
24
26 25 23 29
25
49 58
41
52
40 42 45 45
42
39
33 29
4-6
7-9 10-12 1-3
’11年度
29
60
42
24 25
63 64
45 43
35
39
43
7-9 10-12 1-3
4-6
7-9 10-12 1-3
31 30
4-6
30
28
’12年度
29
66
合計
40.0
その他
30.0
米国
20.0
中国
10.0
アジア
(中国除く)
26
60
46 46
0.0
’13年度
4-6
7-9 10-12
’14年度
20
連結所在地別売上高の推移(単純合算)
(億円)
500
450
400
350
300
250
27
35
37
42
45
46
46
58
65
77
79
81
77
76
67
326 339 338 327 334 347
319
319
322
309 306 311 296 305 306
200
その他
(タイ)
米国
150
中国
100
日本
50
0
4-6
7-9 10-12 1-3
’11年度
4-6
7-9 10-12 1-3
’12年度
4-6
7-9 10-12 1-3
’13年度
4-6
7-9 10-12
’14年度
21
連結所在地別営業利益の推移(単純合算)
(億円)
30.0
25.0
20.0
4.0
0.1
15.0
19.1
10.0
5.0
4.3
4.6
0.0
0.8
14.1
16.1 1.9 16.0
2.5
1.1
8.0
8.6
5.5
4.0
20.0
3.6
1.7
18.4
20.9
2.2
15.5 3.2
13.4
12.3
11.3
13.3
10.9
その他
(タイ)
米国
中国
0.0
日本
-5.0
4-6
7-9 10-12 1-3
’11年度
4-6
7-9 10-12 1-3
’12年度
4-6
7-9 10-12 1-3
’13年度
4-6
7-9 10-12
’14年度
22
戦略的開発品の進捗状況
29アイテム
収益力向上と事業領域拡大を支える“原動力”
戦略的開発品
戦略的開発品
新分野アイテム
新分野アイテム
基盤拡大アイテム
基盤拡大アイテム
エネルギー関連薬剤
電子部品用薬剤
バイオ関連薬剤 など
SAP
トナー用材料
PPG など
(億円)
’10年度
生活・バイオ分野他
自動車分野
情報・電気電子材料分野
戦略的開発品 合計
1
91
125
218
’11年度
13
113
117
243
’12年度
46
135
116
297
’13年度
85
154
112
352
’14年度
4-12月期
80
120
81
281
23
設備投資と減価償却(連結)
設備投資 減価償却
160
(億円)
133
140
120
127
116
100
94
98
97
96
91
82
74
80
60
70
58
40
4-12月期
実績
20
0
'10年度
'11年度
'12年度
'13年度
'14年度(計画)
24
TOPICS 薄膜表皮用ウレタンビーズを増産
自動車の省燃費化と、製造工程における省エネに貢献
薄膜表皮用ウレタンビーズ『メルテックスLF』
■場所
:名古屋工場、米国(テキサス)
■生産能力 :600トン/年(現在)⇒3,000トン/年(増産後)
■稼働時期 :名古屋工場
2015年10月
米国(テキサス) 2016年1月
25
TOPICS 薄膜表皮用ウレタンビーズを増産
『メルテックスLF』の特徴
・樹脂強度が従来品の2倍⇒省燃費化に貢献
インパネなどの自動車内装材を最大1/2薄膜化。
・従来品よりも低温で成形が可能⇒省エネに貢献
成形時の熱エネルギー低減。金型の長寿命化も。
環境負荷低減ニーズに対応
26
参考資料
国産ナフサ価格の推移
国産ナフサ価格
(千円/kl)
80
60
40
59.0
54.9 51.7 54.1
67.8
63.8 65.5 63.9
60.6
49.8
72.0 69.9 70.9
66.0
55.8
20
0
4-6
7-9
10-12
’11年度
1-3
4-6
7-9
10-12
’12年度
1-3
4-6
7-9
10-12
’13年度
1-3
4-6
7-9
10-12
’14年度
(参考-1)
国内連結子会社(5社)
会社名
略号
議決権所有割合
SDPグローバル㈱
SDP
三洋化成工業㈱
豊田通商㈱
サンノプコ㈱
SNL
三洋化成工業㈱
サンケミカル㈱
三洋化成工業㈱
SCC
JX日鉱日石エネルギー㈱
サンアプロ㈱
SA
三洋化成工業㈱
エアー・プロダクツ
三洋運輸㈱
三運
三洋化成工業㈱
事業内容
70%
30% 高吸水性樹脂の製造販売
100%
紙・パルプ薬剤、塗料用薬剤、
各種工業用薬剤等の製造販売
50%
50% ポリウレタンフォーム用原料等の製造
50% エポキシ樹脂硬化促進剤、
50% ウレタン化反応触媒等の製造販売
100% 運送業
(参考-2)
海外連結子会社(7社)
会社名
所在国
略号
三洋化成精細化学品
(南通)有限公司
中国
SKN
三洋化成工業㈱
100% 界面活性剤、
ウレタン樹脂等の製造
三大雅精細化学品
(南通)有限公司
中国
SDN
SDPグローバル㈱
100% 高吸水性樹脂の製造販売
三洋化成(上海)貿易
有限公司
中国
SCST 三洋化成工業㈱
Sanyo Kasei (Thailand)
Ltd.
タイ
SKT
議決権所有割合
三洋化成工業㈱
豊田通商㈱ほか
SANAM 三洋化成工業㈱
事業内容
100% 界面活性剤、
ウレタン樹脂等の販売
89% 界面活性剤、ウレタン樹脂
11% 等の製造販売
米国子会社の統括会社、
100% 潤滑油添加剤、ウレタン
ビーズ等の販売
SANAM Corporation
米国
Sanyo Chemical &
Resins, LLC
米国
SCR
Sanyo Chemical
Texas Industries, LLC
米国
SCTI SANAM Corporation 100% ウレタンビーズの製造
SANAM Corporation 100% 潤滑油添加剤等の製造
(参考-3)
持分法適用会社(5社)
会社名
略号
議決権所有割合
事業内容
三洋化成工業㈱
SPCC
JX日鉱日石エネルギー㈱
50%
50% 合成ゴム原料の製造
Sunrise Chemical LLC
SANAM Corp.
SRC
JX・ニッポン・ケミカル・テキサス
[米国]
50%
50% 合成ゴム原料の製造
㈱サン・ペトロケミカル
名古屋三洋倉庫㈱
名三倉 三洋化成工業㈱
塩浜ケミカル倉庫㈱
三洋化成工業㈱
塩ケミ JX日鉱日石エネルギー㈱
㈱サンリビング
SL
三洋化成工業㈱
100% 倉庫業
50%
50% 倉庫業
100% 不動産、保険代理業
(参考-4)
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