Robert G. Wray

Robert G. Wray
ロバート・G・レイ
カウンセル（外国法事務弁護士登録）
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP
専門分野：ファイナンス取引・一般企業法務
ロバート・G・レイ氏は、インベストメントバンクや法人顧客の代理人として、日本、
中国、モンゴルその他のアジア系発行体による証券のグローバルオファリングや米国
市場における募集・売出を中心とする様々なファイナンス案件を手がけている。また、
米国証券取引委員会への届出やニューヨーク証券取引所及び Nasdaq への上場など、
外国の会社法・証券取引法に関して継続的に法人顧客に対する助言を行っている。こ
れまで取り扱った案件として、複数国にまたがる複雑な IPO 案件、ルール 144A／レ
ギュレーション S に基づく証券募集、米国預託証券の取引、上場なき公募（POWL）、
円建外債・売出債の発行、特定目的買収会社（SPAC）、高利回りデットファイナンス、
転換社債の発行、ハイブリッド証券取引、国営企業の民営化、スピンオフ、証券の交
換買付、デット・リストラクチャリングなどが挙げられる。
代理人を務めた主要な案件
外国法共同事業スキャデン・アープス
法律事務所
スキャデン・アープス外国法事務弁護
士事務所
電話：813-3568-2634
Fax：813-3568-2626
E ﾒｰﾙ: [email protected]
取得学位等
1978 年トロント大学トリニティーカ
レッジ理学号取得
1981 年ウェスタン・オンタリオ経営
学修士号（MBA）取得
1993 年コーネル大学法学博士号
（J.D.）取得
・
中国のコミュニケーション・ソーシャル・プラットフォーム提供会社
YY Inc.が 8,200 万米ドルの新規株式公開及び NASDAQ への上場を行う
にあたり、同社を代理
資格等
ニューヨーク州弁護士
外国法事務弁護士登録
・
ブランド品を販売する中国の大手オンライン・ディスカウント・リテ
ーラーVipshop Holdings Limited が 7,200 万米ドルの新規株式公開及
びニューヨーク証券取引所への上場を行うにあたり、同社を代理
・
飲料水メーカー大手の Tibet 5100 Water Resources Holdings Ltd.が
香港証券取引所にて 2 億米ドルの新規株式公開を行った際、共同スポ
ンサー及びブックランナーである JP Morgan、CCB International、
CITIC Securities International 及び ICBC を代理
・
New World Development Company Limited、NWS Holdings Limited より
スピンオフした Newton Resources Ltd.が香港証券取引所にて新規上場、
株式公開した際、共同スポンサー及びブックランナーである Citi、
Macquarie 及び Rothschild を代理
・
China Gold International Resources Corp. Ltd. (Hong Kong)が香港
証券取引所にて 3.09 億米ドルの新規株式公開及び私募を行った際に、
共同ブックランナーである Citigroup Global Markets Asia Limited
及び BOC International を代理
著作等
「Legal Issues - Capital Raising in
the United States and Listing on the
New York Stock Exchange」 New
York Stock Exchange's Guide to
Japanese Companies Listing on the
NYSE 2002（2002 年 1 月）（日本語
版あり）
「Japan: The Next M&A Frontier」The
M&A Lawyer （2001 年 3 月）
「Recent Developments in Mergers &
Acquisitions」17th Annual M&A Lawyer
Institute – Mergers & Acquisitions,
Glasser LegalWorks（2000 年）
「M&A Activity in 1999 and
Predictions for 2000」The M&A
Lawyer,（2000 年 2 月）
「Recent Developments in Mergers &
Acquisitions」16th Annual Mergers &
Acquisitions in 1999, Glasser
LegalWorks（1999 年）
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・
Mongolia Mining Corporation が 7.48 億米ドルのグローバルオファリン
グ及び香港証券取引所への上場を行う案件（モンゴル企業としては過
去最大規模の募集案件）において、共同グローバルコーディネーター
である Citi 及び JPMorgan Securities を代理
・
あいおい損害保険株式会社が日本最大の損害保険会社を目指してニッ
セイ同和損害保険株式会社及び三井住友海上グループホールディング
ス株式会社との経営統合を行うにあたり、あいおい損害保険株式会社
を代理
・
SouthGobi Energy Resources Ltd.が、香港及びカナダでの公募、国際
的私募及び香港証券取引所における SouthGobi 株式のセカンダリー上
場（「セカンダリー上場」とは、国外で主に上場している海外会社と
しての上場であり、本件はブリティッシュ・コロンビアの企業による
初の試みであった。
）を含む 4.38 億米ドルの国際的募集案件において、
共同グローバルコーディネーターである Citi 及び Macquarie を代理
・
Westpac Banking Corporation による 27 億米ドルの円建外債（『Finance
Asia』において「Best Samurai Deal in 2009」に選ばれている。）及
び 1.05 億豪ドルの売出債の発行において、保証人であるオーストラリ
ア連邦政府を代理
・
中国のカスタマイズモジュールデザインソリューション会社である
Comtech Group Inc.が新規株式公開及び 1.1 億米ドルの追加株式売出
を行うにあたり、Comtech Group Inc.を代理
・
Telstra Corporation Limited が日本で 3.3 億米ドルの上場なき公募
（POWL）を行うにあたり、売主側株主であるオーストラリア連邦政府
を代理
・
特定目的買収会社（SPAC）である China Fundamental Acquisition
Corporation が 3,400 万米ドルの新規株式公開（IPO）を行いその調達
資金で Beijing Wowjoint Machinery Co.の株式取得を行うにあたり、
China Fundamental Acquisition Corporation を代理
・
中国の大手オンライン旅行サービス会社である eLong, Inc.（主要株主
は IAC/InterActiveCorp.）が 7,100 万米ドルの新規株式公開及び
NASDAQ への上場を行うにあたり、同社を代理
・
中国第二位の固定通信会社であるチャイナ・ネットコム・グループ・
コーポレーション（香港）リミテッドが 13 億米ドルの新規株式公開並
びにニューヨーク証券取引所及び香港証券取引所への同時上場を行う
にあたって、同社を代理
・
日本電気株式会社が円建トパーズ（NEC トラスト優先証券）の 1,000
億円（8 億米ドル）の公募を行うにあたり、引受会社であるメリルリン
チ日本証券株式会社を代理
・
中国のオフショア石油・ガス産業の最大手である中国海洋石油総公司
が 14 億米ドルの新規株式公開及びニューヨーク証券取引所への上場を
行うにあたり、同社を代理。本件は『International Financial Law
Review, CFO Asia and Emerging Markets Investor』において「Asian
Equity Deal of the Year」に選ばれている。
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「Legal Developments: Poison Pills」
The M&A Lawyer（1998 年 5 月）
「A Summary of 1997 and Outlook for
1998」The M&A Lawyer, Vol. 1, No. 9
（1998 年 2 月）
「Recent Developments in Mergers &
Acquisitions」15th Annual M&A Lawyer
Conference – Mergers & Acquisitions,
Glasser LegalWorks,（1998 年）
・
中国海洋石油総公司が二度にわけて総額 5 億米ドルのルール 144A/S に
基づく債券の募集を行うにあたり、事務幹事証券会社であるクレディ
スイスファーストボストン証券株式会社及びメリルリンチを代理。両
案件ともに中国企業による債券取引としては史上最大規模のものであ
り、うち一件は『The Asset』において「Best Bond Deal in Asia for
2003」に選ばれている。
・
日本のパチンコメーカーであるサミー株式会社が 1 億 5,500 万米ドル
のグローバル・エクイティ・オファリングを行うにあたり、ドイツ証
券株式会社と国際証券株式会社を代理（その後サミー株式会社と株式
会社セガが 14 億米ドルの経営統合を行うにあたり、米国法に関する法
的助言を提供）
・
韓国預金保険公社(Korea Deposit Insurance Corporation)による 5 億
米ドルの交換社債の発行において、ゴールドマン・サックス、UBS ウォ
ーバーグ及び JP モルガンを代理。本件は『International Equity
Review』で 2001 年「Best Equity-Linked Issue」に選ばれている。
・
Conoco Inc.による 44 億米ドルの新規株式公開（当時における米国最
大規模の新規株式公開案件）及びその後の 118 億ドル相当のスプリッ
トオフに伴う交換買付を行うにあたり、同社及びその親会社である E.
I. du Pont de Nemours and Company を代理
・
カナダの携帯電話会社である Clearnet Communications Inc.が総額 30
億米ドル超のクロスボーダー・エクイティ、高利回り債、転換社債そ
の他による資金調達取引において、同社を代理
レイ氏は、当事務所のニューヨークオフィスでの７年間の実務経験を経た後東京オフィスに
異動した。それ以前は、Toronto Dominion Bank 及び TD Securities のニューヨーク、トロ
ント、メルボルン、シドニー及びシンガポールの各オフィスにおいて、主にコーポレートフ
ァイナンスやプロジェクトファイナンス案件を手がけていた。
また、レイ氏は、国内外において M&A 関連の記事を多数執筆しており、ニューヨーク証券取
引所の「Guide to Japanese Companies Listing on the NYSE」にも寄稿している。
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