コネクティビティの高まりがもたらす変革アジアのビジネスリーダーが模索する新たな時代への対応ザ・エコノミスト・インテリジェンス・ユニット報告書［エグゼクティブ・サマリー］協賛：コネクティビティの高まりがもたらす変革アジアのビジネスリーダーが模索する新たな時代への対応目次本報告書について　2 はじめに 3 1. 対応準備の重要性 5 7 人材獲得戦略はさらに積極化 2. 対応の阻害要因 8 収益性の高い企業にとって、データのスピード・複雑性は新たな課題 9 サイバーセキュリティへの対応 9 おわりに 11 © The Economist Intelligence Unit Limited 2014 1 コネクティビティの高まりがもたらす変革アジアのビジネスリーダーが模索する新たな時代への対応報告書について「コネクティビティの高まりがもたらす変革」は、 ●調査対象者の約半分（49%）は、年間 5 億米ザ・エコノミスト・インテリジェンス・ユニットドル以上の収益がある企業に所属している。回答（EIU）が Cisco の協賛の下で作成した報告書だ。者の所属業界は 19 にわたっており、特に割合がアジア太平洋地域における “コネクテッドネス” 多いのは製造（15%）・金融サービス（14%）・の高まりをうけ、企業がどのような姿勢を示して IT やその他テクノロジー（11%）などのセクターいるのか、そしてどの程度対応準備ができているだった。のかといった点について検証することを目的とし ●回答者の多くは、経営全般（46%）・戦略およている。び事業開発（36%）・マーケティングおよびセー本報告書の内容は、2014 年 5 〜 7 月にかけルス（25%）などを主な職務としている。てアジア太平洋地域の 11 カ国を拠点とする企業役員 532 名を対象としたアンケート調査に基づ今回は、上記アンケート調査と併せてデスクリいて作成された。サーチも行われた。本報告書内で示される金額は、全て米ドル換算で表示している。本報告書の ●調査対象者の約半数（49%）は、C レベル役員作成にあたっては、Kim Andreasson が執筆、をつとめており、そのうち CEO は 165 名。全 Charles Ross が編集を担当した。本報告書の内ての回答者はアジア太平洋地域を拠点としており、容はザ・エコノミスト・インテリジェンス・ユニッ特に割合が多いのはインド（15%）・オーストラト（EIU）が独自に作成したものであり、その調リア（14%）・中国（14%）・日本（10%）・韓査結果や見解は必ずしも協賛企業の見方を反映す国（10%）といった国々だ。るものではない。 “コネクテッドネス（connectedness）”の定義について本報告書内で使われている“コネクテッドネスデータ量の増加、そして二極分化するビジネストレン（connectedness）”という言葉は、インターネッドやテクノロジー、知識の深化がもたらす機会を活用トあるいは相互接続でつながった状態にある人や端末する企業の能力といったテーマを検証する。の数が、過去に例を見ないほど増加した状態を意味する。本書では、コネクテッドネスの向上により生じる © The Economist Intelligence Unit Limited 2014 2 コネクティビティの高まりがもたらす変革アジアのビジネスリーダーが模索する新たな時代への対応はじめにアジア太平洋地域のインターネット・ユーザーネスがもたらす潜在メリットの活用に向けた投資数は、過去 10 年内でほぼ 4 倍に増加した（2005 がビジネスの成否を左右すると考えている。自社年の 3440 億人から 2014 年の 13 億人）。同の人材・プロセス・テクノロジーの変化対応力が、地域におけるビッグデータの市場規模も、その半コネクテッドネスを活用するために重要だという分程度の期間で 4 倍に達することが予測されてい記述に同意した回答者も、ほぼ同様の割合を占める（2012 年の 5 億 4800 万米ドルから 2017 た（図 1 参照）。年の 23 億 8000 万米ドル）。そして企業は、イしかし、思い描いた理想が常に実現するとは限ンターネット・コネクティビティ（接続性）の拡らない。今回の調査結果によると、アジア太平洋大やテクノロジーの進化といったトレンドを、顧地域を拠点とする多くの企業は、このトレンドを客の理解力向上や自社の人材・プロセス改善につ活用すべく投資を行っている。しかし、全ての企なげる機会を模索している。業で同様の効果が上がっているわけではないよう競争が激化する市場では、“コネクテッドネス” だ。また、新たな機会の活用を模索する経営幹部が、の活用が市場での差別化要因となることも多い。コネクテッドネスの向上がもたらすリスクを軽視本報告書の作成に際して実施されたアンケート調する傾向も見られる。 1 2 査の結果によると、アジア太平洋地域を拠点とする回答者 5 人のうち 4 人以上は、コネクテッド図１：変化への対応力は重要企業がコネクテッドネスの向上を活用する上で、人材・プロセス・テクノロジーを変化に対応させる能力は重要ですか？（回答者の割合：％）重要でないわからない 11% 3 % 重要だ 86% 1 ITU World Telecommunication/ ICT Indicators database （注：2014 年のデータは予測値） 2 International Digital Corporation (IDC): http://www.idc.com/ getdoc.jsp?containerId= AP2670103V © The Economist Intelligence Unit Limited 2014 3 コネクティビティの高まりがもたらす変革アジアのビジネスリーダーが模索する新たな時代への対応アジア太平洋地域におけるコネクテッドネス：5つの重要なトレンドコネクテッドネスの活用は、ビジネスの成否を左右する要因だ：今回調査対象となった企業役員は、コネクテッドネスの活用に向けた積極投資の姿勢が、企業の成功と失敗を分ける要因となると考えている。を含む）が、その他回答者よりも多く見られた。企業による変化への対応準備が、人材獲得競争の激化につながる国もある：ベトナムをはじめとする新興国市場の企業は、競争相手からの人材引き抜きを積極的に行う傾向がある。対応準備が整っていないと考える企業はごく少数：アジア太平洋地域は新たなコネクティビティ時代への対応準備が整っていないと考える回答者は、全体アジア太平洋地域では進化のスピードにギャップが生じている：同地域には、企業が意思決定に反映さの３分の１にとどまっている。せるため消費者データへのアクセススピード向上に Cレベル役員は、コネクテッドネスがもたらす収益ンフラの不備により、消費者とコミュニケーション拡大の可能性に高い関心を示している：今回の調査を図る能力自体が阻害されている市場も見られるよでは、コネクテッドネスの向上がさらなる収益拡大うだ。取り組む市場も存在する。その一方で、電気通信イの機会をもたらすと考える経営幹部（Cレベル役員 © The Economist Intelligence Unit Limited 2014 4 コネクティビティの高まりがもたらす変革アジアのビジネスリーダーが模索する新たな時代への対応 1 対応準備の重要性コネクテッドネスをどの程度重要と考えているた。また、ほぼ全員の回答者（93%）が、コネクかは、所属する業界によって異なるようだ。そのテッドネスの向上によりイノベーションの可能性潜在価値を活用するために、自社の人材・プロセが商品・サービス分野で高まるという見方に同意ス・テクノロジーを変化に対応させる能力が重要している。一方、収益向上機会の拡大につながるだと答えた回答者は、データが重要な役割を果たと答えた役員（C レベル役員を含む）は 37％で、す IT・テクノロジー（51%）、ヘルスケア・製薬・同様の回答をしたその他の企業役員の割合（22%）バイオテクノロジー（50%）といったセクターでを上回った。しかし両者はともに、その結果生じ多く見られる。一方、建設・不動産（28%）や製た投資利益の価値を評価するのは困難だという見造（33%）といった従来型セクターでは、その割方を示している（図 2 参照）。合が比較的少なかった。コネクテッドネスの向上がもたらす最大のメではこの機会を最大限活用するため、経営リーリットとして回答者が挙げたのは、消費者データダーはどのような変革を視野に入れているのだろへのアクセスや消費者行動に対する理解の向上うか？（42%）だ。次いで多く挙げられたのは、商品・サーテクノロジー分野で、現在の最重要トレンドとビス力の向上（39%）、内部効率の向上（37%）だっして挙げる回答者の割合が最も多かったのはモバ図2：コネクテッドネスの向上がもたらすメリットについて、回答者の見方は大枠で一致 Cレベル役員とその他役員の見解は？（回答者の割合：％） Cレベル役員その他役員コスト削減 50% 内部効率の向上 40% 商品・サービス力の向上 30% 20% 収益の拡大 10% 消費者理解の向上 0% イノベーションの拡大コンプライアンスの向上透明性の向上不正行為・悪用の発生率低下 © The Economist Intelligence Unit Limited 2014 5 コネクティビティの高まりがもたらす変革アジアのビジネスリーダーが模索する新たな時代への対応イル端末だ。しかし、この結果は今後変化する可所属企業は 5 つのうちどの分野で潜在メリット能性が高い。を追求するかという質問に対し、最も多くの回答今回の調査結果によると、回答者は今後 3 年間者（49％）が挙げたのは、従業員の生産性向上だでテクノロジー投資の重点がビッグデータやアナ（例：より少ないマン・アワーで同じ成果を達成すリティクスに移行すると考えているようだ（図 3 ること）。特にこの回答が多く見られたのは、シ参照）。特にデータの重要度が高い、専門的サービンガポール（69%）やオーストラリア（58%）、ス（53％）や IT・テクノロジー（47％）、金融サーフィリピン（58％）といった地域だ。しかし、経ビス（43％）といったセクターでは、建設・不動営リーダーは目標の実現が容易とは考えておらず、産（35%）や製造（39%）などの従来型セクター従業員の生産性を課題として挙げた回答者の割合（24％）は 2 番目に多かった（最も多かったのはよりもその傾向が明らかだった。一方で、モバイル端末への追加投資を今後 3 年顧客体験の 25％）。間で行うとした回答者は、33％にとどまっている。ビジネスプロセスの分野では、部門間コーディこの結果は、コネクテッドネスが成熟段階にさしネーションの向上を挙げる回答者が多かったかかりつつあることの反映だろう。顧客とのつな（38％）。しかし利益性の高い企業では、経営体制がりを模索する初期段階から、もう１つのメリッの上部・下部間のコーディネーション向上（38％トである顧客データの蓄積に重点がシフトしつつ vs 25%）や意思決定の一元化（20％ vs 12%）あるのだ。を挙げる回答者が、その他企業と比べて多かった。この流れが影響を及ぼすのは、テクノロジーのこうした結果から垣間見えるのは、新たな現実へ分野だけではない。組織内で人材・プロセス面のの適応を模索する企業が直面する課題の複雑さと、改善を図る必要性も高まるだろう。変化への対応に近道はないという現実だ。図３：情報への投資コネクテッドネスの向上に対応するため、現在そして今後3年間に企業が投資を行うテクノロジー・トレンドとは？（回答者の割合：％）現在今後3年間 33% クラウドコンピューティング 41% 41% ビッグデータ・アナリティクス 17% 17% モノのインターネットモバイル端末 33% ソーシャルネットワーク 20% 17% サイバーセキュリティソフトウェア・ディファインド・ネットワーク（SDN） 36% 44% 24% 21% 8% 7% © The Economist Intelligence Unit Limited 2014 6 コネクティビティの高まりがもたらす変革アジアのビジネスリーダーが模索する新たな時代への対応人材獲得戦略はさらに積極化２に上っている。それとは対照的に、前者を優先企業は、新たなテクノロジーや業務、ビジネスた（図 4 参照）。今回の調査では、市場をリードプロセスなどの分野で、コネクテッドネスの向上する企業の間で積極的なアプローチをする傾向がへの対応準備を進めている。そして経営リーダー強く見られた。収益力の高い企業とその他企業をは、そのために求められる知識やスキルを従業員比べた場合、今後 3 年間で競合企業からの人材引が身につける必要性を認識している。この傾向をき抜きを行うとした回答者が、前者では後者の約反映するように、3 年後の雇用方針が今と変わら 2 倍に上っている（21％ vs 12%）。するベトナムの経営リーダーは、３分の１を占めないと答えた調査対象者は、わずか 11％にとどまった。しかし、スキル不足を補うために企業がとる方策は、市場によって異なる。回答者の多く（53％）は、人材の内部育成を最適な方策と考えているようだ。例えば、競合企業からの人材引き抜き（7％）よりも、内部育成を優先するオーストラリアの経営リーダーは３分の図４：人材獲得戦略は国によって大きな差が見られるコネクテッドネスの向上に対応するため、今後3年間に企業が注力する人材戦略（回答者の割合：％）海外からの人材雇用 12% オーストラリア 10% 10% 53% 12% 15% インドネシア 7% 56% 13% 14% マレーシア 46% 29% 3% 67% 9% 9% 53% 6% 25% 韓国べトナム 39% 24% 日本タイ 45% 22% インドシンガポール 64% 7% 中国フィリピン競合企業からの人材引き抜き内部人材育成の強化 52% 29% 8% 61% 16% 20% 32% 44% © The Economist Intelligence Unit Limited 2014 7 コネクティビティの高まりがもたらす変革アジアのビジネスリーダーが模索する新たな時代への対応 2 対応の阻害要因コネクテッドネスの活用を模索する企業は、組国によって大きな開きがある。しかし今回の調査織内外で数多くの課題に直面している。では、消費者のネット・コネクティビティ拡大を “外的” な阻害要因として最も多くの回答者課題として挙げた回答者の割合が 4 番目にとど（40％）が挙げたのは、技術インフラ・技術標準まった。理由の１つとして考えられるのは、そもだ（図 5 参照）。だが結果の詳細を見ると、日本そもインフラ整備が不十分な市場では、消費者の（26％）をはじめとする先進国と、タイ（55％）・コネクティビティに対する企業の期待が低いことインド（49%）・べトナム（48％）のような新興だ。しかし、コネクテッドネスがもたらす機会を国では回答者の割合に差が見られる。こうした差活用する準備ができていると答えた企業の間では、が生じる理由の１つは、既存インフラの質だろう。消費者のネット・コネクティビティを課題と考えしかし、このギャップを解消出来れば、新興市場る回答者が倍増した。先進的な企業が現在のトレには大きな機会が眠っているという見方もできる。ンドを最大限活用するためには、この課題の解消が必要なのかもしれない。アジア太平洋地域内のインターネット普及率は、図５：ネット接続という課題コネクテッドネスの向上を活用する際の阻害要因とは？（回答者の割合：％）人材：従業員のテクノロジー・スキル財務：収益機会人材：リモート接続・モビリティ 32% 28% 15% 財務：予算編成プロセス：商品・サービスの開発 21% 26% 21% 37% テクノロジー：データ分析 40% プロセス：ビジネスプロセス管理（例：内部効率）テクノロジー：インフラストラクチャ・標準 © The Economist Intelligence Unit Limited 2014 8 コネクティビティの高まりがもたらす変革アジアのビジネスリーダーが模索する新たな時代への対応収益性の高い企業にとって、データのスピード・複雑性は新たな課題分析（32% vs 39%）の際の情報抽出を課題と考える回答者は少なかった。サイバーセキュリティへの対応コネクテッドネスの活用をつうじて意思決定力コネクテッドネスの向上がもたらす機会の活用の向上を図る際の “内部” 課題として多く挙げられに必要なのは、対応準備を整えることだけではなたのは、データの複雑性（32％）、コスト・資金い。それにともなって生じるリスクへの対処を誤調達（34％）、組織文化（34％）、従業員のスキれば、大きな損失につながる恐れがある。ル不足（32％）などの項目だ（図 6 参照）。しかメディアを賑わせた数々な事件を受け、サイバーし収益性の高い企業では、組織文化を主な課題とセキュリティは企業・政府の課題として近年ますして挙げる割合（29％）が比較的少なかった（そます重要視されるようになっている。今回の調査の他企業では 40％）。また収益性の高い企業ででは、アジア太平洋地域を拠点とする企業役員のは、データ量（24% vs 14%）やデータの複雑４分の３が、セキュリティ上の課題はコネクテッ性（40% vs 32%）を、意思決定力向上の課題ドネスの向上を最大限活用する際の足かせになるとして挙げる割合がその他企業と比べて多かった。という記述に同意した。おそらく前者は、後者によって挙げられたようなその一方で、サイバーセキュリティを今後 3 年初期段階の障害をある程度克服し、次の段階でも間の主な投資分野として挙げた回答者は、全体のたらされる課題に直面しているのだろう。わずか５分の１にとどまっている。またアジア太収益性の高い企業では、情報への適時アクセス平洋地域では、サイバーセキュリティを最も重要を最大の課題として挙げる割合（48%）が多いとでないテクノロジー・トレンドの１つと見なす回いう調査結果からも、この見方の正しさが裏付け答者が多く見られた（図 3 参照）。これは大きなられる（その他企業では 37％）。一方こうした企損失につながりかねない憂慮すべき傾向だ。業では、データ活用（30％ vs 37%）やデータ図６：収益性と課題の関係直面する課題は、企業の収益性によっても異なる（回答者の割合：％）収益性の高い企業その他企業組織文化 40% 組織のコネクティビティの不足データ量 29% 24% 拠点とする国のインフラ不備 22% 技術標準の欠如 16% 18% 14% 15% 14% 13% 30% 15% 23% 24% 規制 26% リスク 40% 32% 23% 25% 30% 39% データの複雑性 35% 従業員のスキル不足 25% 経営チームの認識不足 28% プロセスの欠如コスト・資金調達 © The Economist Intelligence Unit Limited 2014 9 コネクティビティの高まりがもたらす変革アジアのビジネスリーダーが模索する新たな時代への対応米国の大手企業を襲ったサイバー攻撃には、多すべてのセクターでデータへの依存度が高まるくの注目が集まった。しかしマイクロソフトが、現在、アジア太平洋地域でサイバーセキュリティ 2014 年にサイバー攻撃による最大の損失を被るを軽視する傾向が見られるのは懸念材料だ。コネと予測するのは、アジア太平洋地域の企業だ（推クテッドネスの向上が世界規模で進む中、セキュ計 1380 億ドル）。リティの確保は優先事項の１つと見なされなけれ同地域でサイバーセキュリティ軽視の傾向が見ばならない。 3 られる理由の１つとして考えられるのは、関係者の認識不足だ。例えば、データの重要性が高い金融サービス（49%）や専門的サービス（40％）といったセクターでは、建設・不動産（31%）や製造（29%）といった従来型セクターよりもデータ侵害を懸念する回答者の割合が多かった。 Microsoft: http://www. microsoft.com/apac/news/ PlayItSafe.aspx 3 © The Economist Intelligence Unit Limited 2014 10 コネクティビティの高まりがもたらす変革アジアのビジネスリーダーが模索する新たな時代への対応おわりにアジア太平洋地域を拠点とする企業は、コネク今後の動向を考える上で憂慮すべき事態といえる。テッドネスの向上がもたらす機会を認識している。収益性のレベルなどによって、対応の進み具合に情報社会がもたらすメリットを最大限活用するは差が見られる。しかし、データを重視するビジためには、民間セクターと公共セクターが連携し、ネス体制へのシフトは、全ての企業にとって優先 ICT インフラやインターネット普及率の拡大を図事項だ。る必要がある。グローバルなビジネス環境で競争こうした取り組みが遅々として進まない理由のに打ち勝つための機会を今捉えることは、どの企１つは、優先事項の順位づけを行う意識の不足だ。業にとってもきわめて重要な課題なのだ。　特にコネクテッドネスの向上がもたらすサイバーセキュリティのリスク拡大を軽視する傾向が見られること（とりわけ従来型セクターの企業）は、 © The Economist Intelligence Unit Limited 2014 11 本報告書に記載された情報の正確を期すためにあらゆる努力を行っていますが、ザ・エコノミスト・インテリジェンス・ユニットは、第三者が本報告書に記載された情報、見解、調査結果に依拠することによって生じる損害に関して、一切の責任を負わないものとします。 LONDON 20 Cabot Square London E14 4QW United Kingdom Tel: (44.20) 7576 8000 Fax: (44.20) 7576 8500 E-mail: [email protected] NEW YORK 750 Third Avenue 5th Floor New York, NY 10017 United States Tel: (1.212) 554 0600 Fax: (1.212) 586 1181/2 E-mail: [email protected] HONG KONG 6001, Central Plaza 18 Harbour Road Wanchai Hong Kong Tel: (852) 2585 3888 Fax: (852) 2802 7638 E-mail: [email protected] GENEVA Rue de l’Athénée 32 1206 Geneva Switzerland Tel: (41) 22 566 2470 Fax: (41) 22 346 93 47 E-mail: [email protected] SINGAPORE No. 8 Cross Street, #23-01 & 04 PWC Building, 048424, Singapore Tel: +65 6534 5177