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Marché des Cuisines Intégrées
en France 2014
Nouvelles tendances et prévisions
Avril 2014
Il se vend environ 800 000 cuisines complètes en France chaque année. La cuisine type des
Français est aménagée en L, et comprend en moyenne 8,5 caissons et une vingtaine de façades. De
style moderne/contemporain, elle est dotée de façades en mélaminé de couleur neutre (blanc, dérivés
du blanc, bois, gris, beige, taupe) et d’un plan de travail de 38-40 mm en stratifié imitation bois.
En 2013, le marché français de la cuisine intégrée a diminué de 2 à 3% (en montant de
facturations). Pour la plupart, les fabricants et distributeurs interrogés témoignent d’une dégradation
assez nette de l’activité au premier semestre 2013 (surtout au 1 er premier trimestre), souvent dans le
prolongement d’une fin d’année 2012 déjà difficile. En revanche, la plupart d’entre eux font état d’une
amélioration de l’activité au second semestre (à partir de septembre environ).
Parmi les différentes tendances observées ces dernières années, on citera par exemple :
une prise de part de marché du mélaminé (mat, structuré, verni) sur les autres matériaux en
façade, ainsi qu’une démocratisation progressive de la laque
une offre et une demande croissantes pour des cuisines sans poignée
une diminution du nombre moyen de caissons et d’éléments hauts par ensemble de cuisine
une hausse du poids des meubles colonnes dans le chiffre d’affaires Meubles des fabricants
une élévation de la part des cuisines montées dans l’offre des enseignes de la grande distribution
une évolution du métier de « vendeur de cuisine » vers celui « d’agenceur/aménageur » (volonté
des réseaux spécialistes de faire évoluer leurs concepts afin de se distinguer de la grande
distribution)
le souhait de certains fabricants de faire passer leurs clients multimarques au concept de magasin
exclusif
Quelles perspectives pour 2014 et 2015 ?
Une nouvelle étude de marché indispensable pour :
Analyser de manière détaillée l’évolution des différentes composantes du marché
français de la cuisine intégrée, avec de nouvelles données 2013 et des prévisions
MSI
Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l’heure actuelle
Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché
Identifier les forces en présence
Identifier les potentiels de croissance et les enjeux
MSI Reports
4 rue François Vernay
69005 Lyon
France
Tél. : 04 82 53 96 14
Fax : 04 78 08 69 26
Cette étude a pour une large part été réalisée sur la base d’entretiens
téléphoniques menés en janvier et février 2014 auprès de professionnels
du secteur, incluant principalement des fabricants de meubles de cuisine
(français et allemands), des enseignes de distribution et certains fabricants
de composants.
www.msi-reports.com
Pour plus d’informations, tournez la page…
Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données
rétrospectives depuis 2009 ainsi que des données prévisionnelles jusqu’en 2018.
De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et
d’identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de
commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leur évolution.
Nos études ne sont pas établies par une simple addition des chiffres d’affaires des entreprises par code NAF mais par des
entretiens directs avec les différents acteurs du secteur !
Marché des cuisines intégrées en France, en volume (nombre de
cuisines complètes) et en valeur (millions d’€ HT), 2005-2018
Marché des cuisines intégrées en France, par secteur utilisateur, en
volume, 2007-2018 :
o
Remplacement :
 Maisons individuelles
 Logements collectifs
o
Construction neuve
Marché des cuisines intégrées en France, par type de conception, en
volume, 2007-2018 :
o
Cuisines en kit
o
Cuisines montées
Marché des cuisines intégrées en France, par type d’implantation, en
volume, 2013 :
o
Cuisines en L
o
Cuisines en I
o
Cuisines en U / C
o
Cuisines en II
o
% de cuisines avec îlot central
Marché des cuisines intégrées en France, par style, en volume,
2007-2013 :
o
Cuisines en kit :
 Contemporain
 Néo-classique
 Rustique
o
Cuisines montées :
 Contemporain
 Néo-classique
 Rustique
Marché des cuisines en kit en France, par type de matériau en
façade, en volume, 2008-2013 :
o
Mélaminé
o
Polymères
o
Placage bois
o
Laque
o
Autres
Marché des cuisines montées en France, par type de matériau en
façade, en volume, 2008-2013 :
o
Mélaminé
o
Laque
o
Bois massif et/ou placage bois
o
Stratifié
o
Polymères
o
Autres
Marché des cuisines intégrées en France, par famille de coloris
(façades), en volume, 2011 et 2013 :
o
Blanc et dérivés
o
Bois et imitation bois
o
Gris
o
Beiges/taupe
o
Rouges (2013 uniquement)
o
Noirs (2013 uniquement)
o
Autres
Marché des cuisines intégrées en France : meubles, par type
d’élément, 2011 et 2013 :
o
Éléments bas
o
Éléments hauts
o
Armoires/colonnes
Nombre moyen de caissons et de façades :
o
Pour une cuisine montée commercialisée par un cuisiniste
o
Pour une cuisine montée commercialisée par une enseigne de
la grande distribution
o
Pour une cuisine en kit
Marché des cuisines en kit en France, par type de plan de travail,
en volume, 2010-2013 :
o
Stratifié
o
Bois massif
o
Autres
Marché des cuisines montées en France, par type de plan de
travail, en volume, 2010-2013 :
o
Stratifié
o
Matériaux composites
o
Pierres naturelles
o
Bois massif
o
Inox
o
Autres
Nouveau : Marché des cuisines intégrées en France, par famille de
coloris (plans de travail), en % du total en volume, 2013 :
o
Bois :
 Imitation bois
 Bois massif
o
Gris
o
Noirs
o
Blanc
o
Nature
o
Autres
Nouveau : Marché des plans de travail, par épaisseur :
o
o
Cuisines en kit
Cuisines montées
L’étude contient également une analyse des éléments suivants:
Marché des appareils de gros électroménager en France, par type
d’appareil, 2005-2013 :
o
Froid :
 Réfrigérateurs
 Congélateurs
o
Lavage :
 Lave-linge
 Sèche-linge
 Lave-vaisselle
o
Cuisson :
 Cuisinières
 Fours à encastrer
 Tables de cuisson
 Fours micro-ondes
 Hottes
Ventes d’appareils de gros électroménager en France, par type
d’appareil et par canal de distribution, 2013 :
o
Pour chaque type d’appareil :
 Réfrigérateurs
 Lave-vaisselle
 Fours à encastrer
 Tables de cuisson
 Fours micro-ondes
 Hottes
o
Le % des ventes ‘réseau’, par canal de distribution :
 GSS
 Indépendants
 Cuisinistes et spécialistes du meuble
 Hypermarchés
 Grands magasins et VAD
Commerce Extérieur :
o
Importations françaises d’éléments de cuisine, par pays
d’origine, en valeur, 2008-2013
o
Exportations françaises d’éléments de cuisine, par pays de
destination, en valeur, 2008-2013
Distribution :
o
Structure de la distribution de meubles de cuisine en France
o
Principaux réseaux de cuisinistes en France : appartenance,
positionnement, fournisseurs de meubles de cuisine
référencés et nombre de points de vente, 2014 :
 Réseaux exclusifs : Schmidt, Mobalpa, Cuisinella, Hygena,
Perene, Arthur Bonnet, Sagne Cuisines, Club Teissa,
Comera, Nolte Küchen, SoCoo’c, Poggenhohl, Snaidero,
Maxima, Kvik
 Réseaux non-exclusifs : Ixina, Ixina City, Cuisines Plus,
Cuisines Références, Aviva, Cuisines Raison
o
Principales enseignes de la grande distribution actives sur le
marché de la cuisine en France : appartenance,
positionnement, fournisseurs référencés et nombre de points
de vente, 2014 :
 Conforama, But, But Cosy, Darty, Atlas, Ikea, Fly, Alinéa,
Leroy Merlin, Castorama, Lapeyre, Brico Dépôt, Bricoman
o
Panier moyen des principales enseignes nationales de
distribution de cuisines intégrées en France, 2013 :
 Cuisinistes : Poggenphol, Snaidero, Nolte Küchen (magasins
exclusifs), Perene, Arthur Bonnet, Mobalpa, Espace Sagne
(magasins exclusifs), Cuisines Références, Teissa,
Schmidt, Comera, Cuisine Plus, Maxima, Ixina, SoCoo’c,
Aviva, Hygena
 Grande distribution : Darty Cuisine, But (monté), But (kit),
Conforama (kit), Lapeyre (monté), Lapeyre (kit), Leroy
Merlin, Castorama, Ikea, Fly
o
Poids des canaux de distribution : Distribution de cuisines en
kit en France, par canal, 2013 :
 Grande distribution :
▫ Jeune Habitat
▫ Distribution bricolage
▫ GSE
 Cuisinistes
 Artisans
 Autres
o
Poids des canaux de distribution : Distribution de cuisines
montées en France, par canal, 2013 :
 Grande distribution :
▫ Jeune Habitat
▫ Distribution bricolage
▫ GSE
 Cuisinistes
 Artisans
 Autres
Structure de l’industrie :
o
Principaux fabricants de meubles de cuisine, 2014 :
appartenance et marques/enseignes :
 Fabricants français
 Fabricants étrangers
o
Evolution comparée du chiffre d’affaires des principaux
fabricants français de meubles de cuisines, 2007 à 2012
Vie des entreprises (acquisitions, reprises, liquidations, etc)
Analyse PEISER :
o
Politique
o
Economie
o
Immobilier :
 Parc de logements en France, par type de logement, 20012012
 Parc de logements en France, par type d’occupant et par
type de logement, 2011
 Parc de résidences principales en France métropolitaine, par
type d’occupant et par type de logement, 2011
 Parc de logements en France, par ancienneté, 2011
 Parc de logements en France, par nombre de pièces, 2011
 Parc de logements en France ; surface moyenne des
résidences principales, par type d’occupant et par type de
logement, 2011
 Mises en chantier de logements en France, par type de
logement, 2007-2013 :
▫ Logements individuels purs
▫ Logements individuels groupés
▫ Logements collectifs
▫ Logements en résidence
 Surface moyenne de logements commencés en France, par
type, 2010-2013
 Commercialisation de logements neufs par les promoteurs
immobiliers en France, par type de logement, données
trimestrielles, 2007-2013
 Commercialisation de logements neufs par les promoteurs
immobiliers en France, par type d’opération, 1995-2012
 Commercialisation de logements neufs par les promoteurs
immobiliers en France, par type de logement, 2007-2012
 Transactions de logements anciens en France (données
mensuelles), 2004-2013
 Prix des logements
o
Social
o
Ecologie
o
Réglementation
Analyse SWOT :
o
Forces
o
Faiblesses
o
Opportunités
o
Menaces
Profil
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
de fabricants :
Alno AG
Chabert Marillier Production
Cuisines AS
Cuisines Morel SN/Bretagne
Discac
Fournier
Groupe André Teisseire (SOFEC)
Häcker Küchen
Hardy Roux Développement
Ikea
Les Menuiseries du Centre (Lapeyre)
Néoform Participations :
 Néoform Industries (ex-S2IM)
 Pyram Industries (ex-Ets Prieur)
Nobia
Nobilia
Nolte
Parisot Mattaincourt (ex-MVM)
Rema You
SALM
CDI/Snaidero
WM 88
____________
Cette étude comporte 175 pages de commentaires et
d'analyse approfondie, avec 99 tableaux de données
chiffrées.
TABLE DES MATIÈRES
1
POINTS DE REPÈRES
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4
INTRODUCTION
La Société MSI
Méthodologie
Définitions
Cadre de l'Étude
Données : Méthodologie et Sources
Définitions des Segments du Marché
Définitions relatives au Thème de la Distribution
Définitions des Secteurs Utilisateurs
Autres Définitions
Abréviations
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.6
ANALYSE PEISER
Politique
Économie
Point de Conjoncture
Production de Crédits Habitat aux Ménages
Prix des Matières Premières (Panneaux, Pétrole)
Immobilier
Parc de Logements : Taille et Caractéristiques
par Type de Logement
par Type d'Occupant
par Ancienneté
selon le Nombre de Pièces
Surface Moyenne
Construction Neuve de Logements
Promotion Immobilière de Logements
Transactions de Logements Anciens
Prix des Logements
Social
Aperçu Général
Les Français et l'Achat de Meubles de Cuisine
Écologie
Réglementation
4
4.1
4.2
4.3
4.4
ANALYSE SWOT
Forces
Faiblesses
Opportunités
Menaces
5
5.1
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7
5.1.8
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.3
5.3.1
5.3.1.1
5.3.1.2
5.3.2
5.3.3
TAILLE DU MARCHÉ
Aperçu Général
Aperçu Général, 2005-2013
Prévisions, Aperçu Général, 2014-2018
par Secteur Utilisateur, 2007-2013
Prévisions, par Secteur Utilisateur, 2014-2018
par Type de Cuisine (Conception), 2007-2013
Prévisions, par Type de Cuisine (Conception), 2014-2018
par Type d'Implantation, 2013
par Style, 2007-2013
Meubles
par Type de Matériau en Façade, 2008-2013
Cuisines en Kit
Cuisines Montées
par Famille de Coloris (Façades), 2011 et 2013
par Type d'Élément, 2011 et 2013
Nombre Moyen de Caissons et de Façades
Plans de Travail
par Type Matériau, 2008-2013
Cuisines en Kit
Cuisines Montées
par Famille de Coloris, 2013
par Épaisseur
6
MARCHÉ DU GROS ÉLECTROMENAGER
7
7.1
7.2
ÉCHANGES INTERNATIONAUX
Importations
Exportations
8
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.2
8.3
DISTRIBUTION
Structure de la Distribution
Aperçu Général
Cuisinistes
Grande Distribution
Panier Moyen par Enseigne
Poids des Canaux de Distribution
9
STRUCTURE DE L'INDUSTRIE (FABRICATION)
10
VIE DES ENTREPRISES
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
11.12.1
11.12.2
11.13
11.14
11.15
11.16
11.17
11.18
11.19
11.20
PROFIL DE FABRICANTS
Alno
Chabert Marillier Production
Cuisine AS
Cuisines Morel SN/Bretagne
Discac
Fournier
Groupe André Teisseire (SOFEC)
Häcker Küchen
Hardy Roux Développement
Ikea
Les Menuiseries du Centre (Lapeyre)
Néoform Participations
Néoform Industries (ex-S2IM)
Pyram Industries (ex-Éts Prieur)
Nobia
Nobilia
Nolte
Parisot Mattaincourt (ex-MVM)
Rema You (You Industrie, Charles Rema)
SALM
Snaidero Group
WM 88
12
12.1
12.2
12.3
12.4
INFORMATIONS
Associations Professionnelles
Magazines
Salons Professionnels
Pour Aller plus Loin
LISTE DES TABLEAUX
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
Marché des cuisines intégrées en France : points de repères
Évolution du produit intérieur brut en France, 1990-2013
Taux de chômage en France métropolitaine, 2004-2013
Indicateurs de la confiance des ménages et du climat des
affaires en France, 2003-2013
Évolution de la consommation en biens des ménages français,
2006-2013
Production de crédits nouveaux à l'habitat des particuliers en
France, 2005-2013
Taux d'intérêt moyen des crédits habitat octroyés aux
ménages en France, 2007-2013
Indice de prix de production des panneaux de particules, des
panneaux surfacés mélaminés et des panneaux et placages à
base de bois, 2005-2013
Prix du baril de pétrole, 2004-2013
Parc de logements en France métropolitaine, par type de
logement, 2001-2012
Parc de logements en France, par type d'occupant et par type
de logement, 2011
Parc de résidences principales en France métropolitaine, par
type d'occupants et par type de logement, 2011
Parc de logements en France, par ancienneté, 2011
Parc de logements en France, selon le nombre de pièces, 2011
Parc de logements en France : surface moyenne des
résidences principales, par type de logement et selon le type
d'occupant, 2011
Nombre de logements commencés en France, par type, 2007
2013
Nombre de logements locatifs sociaux financés en France, par
type d'opération, 2005-2012
Surface moyenne des logements commencés en France, par
type, 2010-2013
Commercialisation de logements neufs par les promoteurs
immobiliers en France (série trimestrielle, en glissement
annuel), 2007-2013
Commercialisation de logements neufs par les promoteurs
immobiliers en France, par type d'opération, 1995-2012
Commercialisation de logements neufs par les promoteurs
immobiliers en France, par type de logement, 2000-2012
Transactions de logements anciens en France, 2004-2013
Indice de prix des logements anciens en France, 2000-2013
Prix moyens des appartements neufs en France, 2000-2013
Prix de vente moyen des maisons neuves en France, par
région, 2011
Nombre de ménages en France, selon le nombre de personnes
qui les composent, 2009
Structure des ménages en France, 2009
Evolution du taux d'épargne moyen des ménages français,
1990-2012
Principaux indicateurs de l'activité immobilière résidentielle en
France, 2007-2013
Orientation récente de l'activité de construction de logements
en France, 2012-2013
Marché des cuisines intégrées en France, 2005-2013
Prévisions du marché des cuisines intégrées en France, 20142018
Marché des cuisines intégrées en France, par secteur
utilisateur, 2007-2013
Évolution de l'activité de construction neuve de logements en
France, 2007 2013
Prévisions du marché des cuisines intégrées en France, par
secteur utilisateur, 2014-2018
Marché des cuisines intégrées en France, par type de
conception, 2007-2013
Prévisions du marché des cuisines intégrées en France, par
type de conception, 2014-2018
Marché des cuisines intégrées en France, par type
d'implantation, 2013
Marché des cuisines intégrées en France, par style, 2007-2013
Marché des cuisines en kit en France, par type de matériau en
façade, 2008-2013
Marché des cuisines montées en France, par type de matériau
en façade, 2008-2013
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
59)
60)
61)
62)
63)
64)
65)
66)
67)
68)
69)
70)
71)
72)
73)
74)
75)
76)
77)
78)
79)
80)
81)
82)
83)
84)
Marché des cuisines intégrées en France, par famille de coloris
(façades), 2011 et 2013
Marché des cuisines intégrées en France : meubles, par type
d'élément, 2011 et 2013
Marché des cuisines en kit en France, par type de plan de
travail, 2010-2013
Marché des cuisines montées en France, par type de plan de
travail, 2010-2013
Marché des cuisines intégrées en France, par famille de coloris
(plans de travail), 2013
Marché des appareils de gros électroménager en France, par
type, 2005-2013
Répartition des ventes d'appareils de gros électroménager en
France, par type d'appareil et par canal de distribution, 2013
Importations françaises d'éléments de cuisine, par pays
d'origine, 2008-2013
Exportations françaises d'éléments de cuisine, par pays de
destination, 2008-2013
Panier moyen des principales enseignes nationales de
distribution de cuisines intégrées en France, 2013
Distribution de cuisines intégrées en France, par type de
cuisine et par canal, en volume, 2013
Évolution comparée du chiffre d'affaires des principaux
fabricants français de meubles de cuisine entre 2007 et 2012
Chiffre d'affaires consolidé du groupe Alno, 2006-2012
Données financières d'Alno France, 2003-2011
Données financières de Chabert Marillier Production, 20042011
Données financières de Cuisine AS, 2004-2012
Données financières de Cuisines Morel SN, 2004-2012
Données financières de Cuisines Jean-Louis Morel, 2004-2011
Données financières de Discac, 2004-2012
Chiffre d'affaires "Réseau" de Mobalpa (France + étranger),
2010-2013
Taille et chiffre d'affaires du réseau SoCoo'c, 2007-2013
Chiffre d'affaires consolidé du groupe Fournier, 2002-2013
Ventilation du chiffre d'affaires consolidé du groupe Fournier,
par famille de produits, 2011-2013
Données financières de Fournier, 2003-2011
Données financières de Société de Fabrication d'Eléments de
Cuisine (S.O.F.E.C.), 2004-2012
Données financières de Hardy Roux Développement, 20032011
Composantes du pôle industriel de Groupe Lapeyre
Données financières des Menuiseries du Centre, 2003-2012
Données financières de S2IM, 2002-2012
Données financières de Pyram Industries (ex-Établissements
Prieur), 2003-2012
Données financières d'Hygena Cuisines, 2004-2011
Données financières de Poggenpohl France, 2005-2012
Chiffres d'affaires consolidé de Nobilia, 2002-2012
Données financières de Parisot Mattaincourt (ex-MVM), 20062012
Données financières de You Industrie, 2004-2013
Données financières de Charles Rema, 2004-2013
Chiffre d'affaires des réseaux Schmidt et Cuisinella, 2004-2012
Chiffre d'affaires consolidé du groupe SALM, 2007-2013
Données financières de SALM, 2003-2010
Données financières d'EMK, 2003-2010
Chiffre d'affaires des filiales françaises du groupe Snaidero,
2003-2010
Données financières de Cuisines Design Industries (CDI),
2009-2012
Données financières de WM88, 2011-2012
LISTE DES TABLEAUX présentés en supplément dans le fichier Excel
LISTE DES ANALYSES
I.
1)
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2009-2013
Nombre de logements commencés en France, par type
d'opération, 2010-2013
Surface des Logements Commencés en France au cours des 12
derniers mois, par Type de Logement, 2009-2013
Nombre de Logements Commencés en France, par Région et
par Type de Logement, 2007-2013
Population française, par classe d'âge, au 1er janvier 2013
Marché des appareils de gros électroménager en France, par
type (détail)
Marché des appareils de gros électroménager en France : parc
installé et taux d'équipement, 2011
Importations françaises de meubles en bois des types utilisés
dans les cuisines (hors sièges et éléments de cuisines), par
pays d'origine, 2008-2013
Exportations françaises de meubles en bois des types utilisés
dans les cuisines (hors sièges et éléments de cuisines), par
pays de destination, 2008-2013
Répartition du chiffre d'affaires de Nobilia à l'export, par pays,
2012
Données financières de Cuisines & Bains Industries, 2003-2012
Données financières de Plus International, 2003-2010
Données financières d'Ixina France, 2006-2010
Données financières d'Ixina Belgium, 2006-2012
Données financières de Société Manuest, 2003-2009
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur
du logement en France, 2013
Analyse SWOT du marché des meubles de cuisine en France,
2014
Principaux dispositifs gouvernementaux en faveur du secteur
du logement en France, 2014
Propriétés de résistance des différents matériaux utilisées en
façade
Propriétés de résistance des différents matériaux de plan de
travail
Avantages et inconvénients des différents matériaux de plan
de travail
Structure de la distribution de meubles de cuisines en France
Principaux réseaux de cuisinistes en France : appartenance,
positionnement tarifaire, fournisseurs de meubles de cuisine
référencés et nombre de points de vente, 2014
Principales enseignes de la grande distribution actives sur le
marché de la cuisine en France : appartenance,
positionnement et fournisseurs de meubles de cuisine
référencés, 2014
Principaux fabricants de meubles de cuisine actifs sur le
marché français, 2014
Filiales du groupe Nobia, 2014
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 MSI Étude : Marché de la Robinetterie Sanitaire en France (décembre 2012)
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Chaude Sanitaire en France (août 2013)
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Cadrage (septembre 2013)
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