>> HOME 第１３０６９号 PRESS RELEASE 株式会社富士経済２０１３年９月１２日〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 12-5 小伝馬町ＹＳビル TEL.03-3664-5811 FAX.03-3661-0165 http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ https://www.fuji-keizai.co.jp/ 広報部 03-3664-5697 スマートフォン・タブレット、自動車用で需要増加が期待される加飾フィルムの世界市場を調査－２０１７年予測（２０１２年比）－ ■加飾フィルム世界市場は１，４５３億円（３６．８％増）～飛散防止フィルム、ＩＭＦフィルム（自動車用）の市場拡大が牽引 ■飛散防止フィルム（加飾印刷・抜き加工品）は９１１億円（５４．４％増）～スマートフォンやタブレットの成長と連動し需要増加が続く総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町社長阿部界 03-3664-5811）は、２０１３年５月から７月にかけて、スマートフォンとタブレットが台頭したことで、市場構造が一変している加飾フィルムの市場動向について調査した。その結果を報告書「２０１３年加飾フィルム関連市場の展望とメーカー戦略」にまとめた。加飾フィルム市場では、フィーチャーフォンとノートＰＣ用の需要縮小により従来市場を牽引してきたＩＭＲ（Ｉｎ－Ｍｏｌｄ－Ｒｅｌｅａｓｅｓ）転写箔の需要が縮小し、各メーカーは事業戦略の大幅な転換を余儀なくされている。そこで注目されているのが、飛散防止フィルム、自動車用加飾フィルム、新規加飾フィルム製品である。飛散防止フィルムは、スマートフォンとタブレットのデザインの多様化や、ＯＧＳタイプ（カバーガラス一体型）のタッチパネル搭載が進んだことで需要が増加している。高度な技術が必要なため日系材料メーカーの優位性が期待できる分野である。自動車用加飾フィルムは、これまでＩＭＦフィルムの採用が着実に増加していたが、ターゲットを自動車部品用へシフトしたＩＭＲ転写箔も採用が進んでおり競合が激しくなっている。新規加飾フィルム製品としては、自動車部品やウルトラブック用の３次元被覆工法用フィルム、まだサンプル出荷段階ではあるが金属転写箔が注目されている。この報告書では、加飾フィルムの主力製品を網羅することで市場の全体像の把握に努めると共に、有力メーカーの直近の開発動向を整理した。加えて、主要部材やモバイル用筐体の動向、３次元被覆工法装置についても調査し、加飾フィルム市場の現状と将来性を幅広い視点で考察した。＜調査結果の概要＞ ■加飾フィルム世界市場２０１２年２０１３年見込２０１７年予測２０１２年比１，０６２億円１，１１２億円１，４５３億円１３６．８％２０１２年の世界市場は、２０１１年比５．７％増の１，０６２億円となった。２０１３年も拡大が続き、市場は２０１２年比４．７％増の１，１１２億円と見込まれる。品目別では、スマートフォンやタブレットの成長と連動し飛散防止フィルムの需要が拡大している。タッチパネルのカバーガラスへの多色印刷が技術的に困難なことや、スマートフォンのバリエーション増加、モデルチェンジサイクルの加速、機種デザイン多様化・多色化、タブレットの大型化などの要因により、フィルムによる加飾トレンドは続くと考えられ、今後も飛散防止フィルムの市場は拡大が予測される。フィーチャーフォンとノートＰＣ用で２００８年以降急成長したＩＭＲ転写箔の市場構成比は、数量ベースでは依然として高い。しかし、スマートフォンやタブレットの普及により、フィーチャーフォンの生産縮小が進み、ノートＰＣの生産も頭打ちとなっており、需要は縮小している。ＩＭＲ転写箔を展開するメーカーは、新たな用途としてデザイン性を訴求できる自動車部品用をターゲットとしていくと見られる。また、ＩＭＦフィルム・ＩＭ－Ｌフィルム、３次元被覆工法用フィルムは自動車用で市場拡大している。特に、ＩＭＦフィルムは自動車部品の装飾法として、加飾フィルムを採用する流れが強まっており、市場は好調に推移している。３次元被覆工法用フィルムは、ウルトラブックにおいて軽量で耐久性の高い金属筐体を採用する傾向 >> HOME が強まっており、需要増加が期待できる。用途別に見ると、今後は自動車用やスマートフォン用、タブレット用が期待される。自動車用は、加飾フィルムの持つデザイン性と生産性に優れている点で需要が増加しており、北米や欧州、韓国、中国市場を中心に成長が期待される。スマートフォン用、タブレット用は飛散防止フィルムが大幅に市場を拡大し、２０１５年頃には３次元被覆工法用フィルムの台頭も考えられる。加飾フィルム世界市場は、２０１７年には２０１２年比３６．８％増の１，４５３億円が予測される。＜注目市場＞ ■飛散防止フィルム（加飾印刷・抜き加工品）２０１２年２０１３年見込２０１７年予測２０１２年比５９０億円６６９億円９１１億円１５４．４％加飾印刷済みの飛散防止フィルムを対象とする。スマートフォンやタブレットでは、加飾印刷を施した飛散防止フィルムを、静電容量式タッチパネルのカバーガラスとパネルの間に挟み込む構造で使用するケースが増えている。飛散防止フィルムは、ロゴや額縁、ヘアライン等の多色印刷した端末で主に採用されている。２０１２年の飛散防止フィルム市場は５９０億円となった。スマートフォンのモデル形状・デザインは多様化している上、ロゴや額縁のカラーバリエーションの多色化ニーズも高まっている。またＯＧＳタイプのタッチパネルの需要増も追い風となり、ニーズが拡大している。スマートフォン用では、ＳａｍｓｕｎｇＥｌ．で採用されていることが大きく、端末生産量と連動して急成長している。スマートフォンのモデルチェンジサイクルは速く、端末も少量多品種モデルが増加している。加飾デザインの切り替えに際しても、ガラスに印刷するより加飾フィルムを採用した方が生産性の面でも望ましいとされており、今後も飛散防止フィルムの需要が高まると見られる。また、タブレット用は中国での生産拡大と連動し成長している。ノートＰＣ用でも、Ｗｉｎｄｏｗｓ８でタッチパネル機能が付加されたことで採用が期待できる。 ■ＩＭＦフィルム・ＩＭ－L フィルム(自動車用) ２０１２年２０１３年見込２０１７年予測２０１２年比２０３億円２１１億円２５３億円１２４．６％ＩＭＦフィルム・ＩＭ－Ｌフィルムは、ＩＭＦ（ＩｎＭｏｌｄＦｏｒｍｉｎｇ）、ＦＩＭ（ＦｉｌｍＩｎｓｅｒｔＭｏｌｄｉｎｇ）、ＩＮＳ（ＩｎｓｅｒｔＭｏｌｄｉｎｇ）及びＩｎ－Ｍｏｌｄ－Ｌａｍｉｎａｔｉｏｎ（Ｌａｂｅｌ）フィルムを対象とする。ＩＭＦフィルムとＩＭ－Ｌフィルムの違いは、プリフォーム工程の有無であり、ＩＭＦフィルムはプリフォーム工程がある。２０１２年の市場は、ＩＭＦフィルムは１５５億円、ＩＭ－Ｌフィルムは４８億円であり、合計で２０３億円となった。世界的に自動車部品のフィルムによる加飾面積は拡大する方向にあり、２０１３年も拡大し、ＩＭＦフィルム・ＩＭ－Ｌフィルム合計で２１１億円となる見込みである。ＩＭＦフィルム・ＩＭ－Ｌフィルムの需要は、自動車の内装・外装部品用途が中心である。需要動向は自動車メーカーのデザイナーによる選定と自動車部品の生産量に依存する。自動車向けはモデルチェンジまでの期間が長いため、一度採用されれば比較的堅調な需要が期待できる市場である。ＩＭＦフィルムの利点は、深絞り性や高級感と言った見栄えの良さにあり、部品のデザイン性が重視される中、一車種あたりの加飾フィルム採用面積も増加している。ＩＭＦフィルムの対象車種は、これまでの高級車主体から中級車種にも浸透しており、今後、軽自動車向けにも高級柄のデザインニーズが高まり、加飾フィルムを採用する可能性もある。地域別では、北米、欧州、韓国の自動車部品メーカーへの採用が好調である。北米、欧州では、ＩＭＦフィルムが一般的な加飾方法として自動車メーカーにも定着しており、今後とも安定した需要が期待される。韓国の大手自動車メーカーは、イメージ戦略で高級ブランド化を志向しているため、フィルム加飾による高級柄の採用を今後も拡大する。市場は、数量ベースでは年率５～８％程度の成長が期待できる。また、自動車用フィルムは品質を重視するため、単価の大きな下落も考えにくく、ＩＭＦフィルム・ＩＭ－Ｌフィルム市場は順調に拡大し２０１７年には２５３億円が予測される。本件に関するお問合せ：広報部（Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]） >> HOME ＜調査対象＞加飾フィルムフィルム加工品 ※加飾フィルム用原反フィルム、コーティング材 ※加飾フィルム用ＩＭＲ転写箔、ＩＭＦフィルム・ＩＭ－Ｌフィルム(自動車用)、ＩＭＦフィルム・ＩＭ－Ｌフィルム(電気電子・その他用 )、水圧転写フィルム、３次元被覆工法 (OMD/TOM)用フィルム、金属調フィルム、金属転写箔、飛散防止フィルム (加飾印刷・抜き加工品) 飛散防止フィルム用粘着フィルム、ハードコートフィルム、自己修復コートフィルムＰＥＴフィルム、ＰＭＭＡフィルム、ハードコーティング材＜調査方法＞富士経済専門調査員による対象企業および関連企業、関連団体などへの面接取材と一部文献調査＜調査期間＞２０１３年５月～７月以上資料タイトル：「２０１３年加飾フィルム関連市場の展望とメーカー戦略」体裁：Ａ４判１７６頁価格：書籍版９７，０００円（税込み１０１，８５０円）ＰＤＦ/データ版１０７，０００円（税込み１１２，３５０円）書籍版＋ＰＤＦ/データ版セット１１７，０００円（税込み１２２，８５０円）調査・編集：富士経済東京マーケティング本部第二統括部第三部 TEL：０３－３６６４－５８２１ FAX：０３－３６６１－９５１４発行所：株式会社富士経済〒１０３－０００１東京都中央区日本橋小伝馬町１２－５小伝馬町ＹＳビルＴＥＬ：０３－３６６４－５８１１（代）ＦＡＸ：０３－３６６１－０１６５ｅ‐ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ＠ｆｕｊｉ－ｋｅｉｚａｉ.ｃｏ.ｊｐこの情報はホームページでもご覧いただけます。ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ.ｇｒｏｕｐ.ｆｕｊｉ－ｋｅｉｚａｉ.ｃｏ.ｊｐ/ ｈｔｔｐｓ：//ｗww.fuji-keizai.co.jp/ 本件に関するお問合せ：広報部（Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]）