＜第2回東レIRセミナー＞東レのフィルム事業戦略について２００２年１２月１３日東レ株式会社フィルム事業部門長折戸祐輔 1 2 目次１．フィルム事業概況２．主力製品ルミラーの事業展開３．今後のルミラー事業展開方針中期経営課題Ｈ１５−Ｈ１７ 3 フィルム事業概況 4 フィルム事業部門の組織樹脂事業部門滋賀工場岐阜工場三島工場フィルム事業部門土浦工場工業材料事業第１部ﾌｨﾙﾑ技術部工業材料事業第２部高機能ﾌｨﾙﾑ技術部記録材料事業部Ｆ加工製品開発Ｃフィルム貿易部国内・海外関係会社ﾌｨﾙﾑ研究所生産本部プラスチック事業本部 5 フィルム製品商標商品ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑ(PET）トレファン TORAYFAN ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝﾌｨﾙﾑ(PP) トレリナ TORELINA ﾎﾟﾘﾌｪﾆﾚﾝ・ｻﾙﾌｨﾄﾞﾌｨﾙﾑ(PPS）ミクトロン MICTRON ｱﾗﾐﾄﾞﾌｨﾙﾑタフトップ TUFTOP 表面高硬度ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑハイビーム HIGHBEAM 金属化ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙﾌｨﾙﾑＡＣ/ＭＣコンデンサ用金属ﾌｨﾙﾑ AC/MC LUMIRROR AC/MC TORAYFAN フィルム加工品 LUMIRROR フィルムルミラーフィルム製品の特長と用途製品名特長ルミラー強靭性、透明性、耐薬品性主な用途一般工業、包装、磁気材料、ｺﾝﾃﾞﾝｻトレファン軽量、抗張力、電気特性、機械一般工業、ﾌﾟﾘﾝﾄﾗﾐ、的性質、耐薬品性、防湿性包装材料、ｺﾝﾃﾞﾝｻｺﾝﾃﾞﾝｻ、電気絶縁、湿度寸法安定性、ｸﾘｰﾌﾟ安定性電子部品、ＯＡ機器ミクトロン高剛性、耐熱性、低吸湿性、表磁気記録媒体面性、ガスバリア性トレリナ耐熱性、難燃性、耐薬品性、 6 国内のフィルム生産拠点東レ（株）三島、滋賀、岐阜工場土浦工場東洋ﾒﾀﾗｲｼﾞﾝｸﾞ㈱三島、福島工場東レ合成フィルム㈱高槻、中津川工場 7 海外のフィルム生産拠点 TPEU社(Toray Plastics Europe S.A.) 8 YTP社(Yihua Toray Polyester Film Co.,Ltd.) China France TSI社(Toray Saehan Inc.) Korea 東レ Japan 3TP社(3TM Plastics Co.,Ltd.) Thailand TPA社(Toray Plastics (America) ,Inc.) U.S.A. ＴＦＺ社(Toray Film Products (Zhongshan) Ltd.). China PFR社(Penfibre Sdn. Berhad) Malaysia フィルム生産工場フィルム蒸着加工場 9 主力製品ルミラーの事業展開ルミラーの用途包装用途磁気材料用途ＨＶ磁気テープＤＬＴＬＴＯ工業材料用途電子部品離型紙、工程紙ラベル、カード受容紙、ＩＣｶｰﾄﾞ光学用（液晶ディスプレイ、ＰＤＰ）コンデンサ 10 11 これまでの事業展開東レ単体ルミラー販売量推移海外生産強化高成長日本国内の設備増強 0 1963 66 69 72 ルミラー 1985〜 1990 1990〜 2000 75 78 81 84 87 90 93 PETフィルム業界のトップＨＶ中心に急拡大工材用途（コンデンサ、ﾘﾎﾞﾝ等）の拡大対応策世界NO.1ﾒｰｶｰを目指した円高 GLOBALIZATION 顧客の海外生産シフト世界６極体制の構築 96 12 ルミラー世界６極体制の構築生産能力（千ｔ／年） 300 ＹＴＰ社０１／７ＴＳＩ社９９／１２ 250 ＰＦＲ社Ｆ２９９／５ＰＦＲ社Ｆ１９８／８ 200 ＴＰＥＵ社Ｖ３ＴＰＥＵ社 150 ＴＰＡ社Ｌ３ＴＰＡ社Ｌ２ 100 ＴＰＡ社Ｌ１ＴＳI社９９／４ＰＦＲ社９６／４９７／４ＴＰＥＵ社９３／１２ＴＰＡ社９１／１ 50 TORAY 0 '60 '70 '80 '90 '00 13 現在のルミラーの生産能力単位：１万ｔ／年 9.0 5.0 TPEU社 FRANCE 3.0 9.0 TSI社 1.5 KOREA 0.6 東レ YTP社 JAPAN TPA社 U.S.A. CHINA PFR社 MALAYSIA 3.0 既存設備今後増設 YTP社2号機2004年前半稼働予定ホームビデオ用ベースフィルムの世界需要推移千ｔ／年 250 世界需要が減少する中、韓国が世界の生産基地へ日本北米欧州 200 韓国 150 100 50 0 1996 1998 2000 2001 2002 14 15 汎用ＰＥＴフィルムの価格推移（1996年を100とした指数） 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ﾎｰﾑﾋﾞﾃﾞｵ工材厚物包工材薄物 1996 1998 2000 2001 16 前世紀末の変化に対する対応策環境変化包工材用途汎用品市場の競争激化当社の対応策低コスト供給基地としてのＰＦＲ社（マレーシア）の設立 1998年〜ホームビデオ用途のＴＳＩ社（韓国）の設立 1999年韓国市場へのシフト日本及びＴＰＡ社（米）での需要低下磁材→工材への転換拡大する中国市場対応ＹＴＰ社（中国）の設立 2001年 17 今後のルミラー事業展開方針中期経営課題Ｈ１５−Ｈ１７ 18 今後のフィルム事業展開方針事業環境市場の成長鈍化（+4.4%/年）需給のｲﾝﾊﾞﾗﾝｽ基本方針価格の底打ち（反発）グローバルオペレーションの深化による収益体質強化と事業拡大日米欧市場構造変化フィルム加工事業の拡大（設備能力150万t/年、需要120万t/年）特品用途拡大包装用途競争激化中国市場の拡大 “ＮｅｗＶａｌｕｅＣｒｅａｔｏｒ” 19 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾘｾﾞｰｼｮﾝの深化（進化）による収益体質強化と事業拡大欧州向け付加価値ＨＶ用途ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ生産拠点包工材用途の拡大包工材用途韓国内ｼｪｱ拡大北米向け付加価値包工材用途の拡大中国市場対応２号機の立上げ TPＥＵ社 TSI社設備増強 Toray YTP社 PFR社高付加価値・戦略用途の拡大汎用品ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ生産拠点準汎用分野への転換 TPA社 20 現在のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ図 TPA社⇒TPEu社品種補完 TPEu社⇒TPA社 TTR DFR 包材工材厚物汎用品供給ＴＰＥｕ社 TSI社⇒TPEu社 TSI社⇒東レ包材汎用品供給 TSI社⇒TPA社ＨＶ包材ＴＳＩ社ＨＶ包材東レＹＴＰ社汎用品供給東レ⇒TPA社工材厚物中国市場汎用品供給汎用品供給 PFR社⇒TPEu社工材他汎用品供給ＰＦＲ社 PFR社⇒東レ包材工材厚物工材薄物 PFR社⇒TPA社包材工材厚物ＴＰＡ社東レ（日本）における高付加価値・戦略用途の拡大磁気材料用途工材用途ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ・ﾃﾞｰﾀ・ｽﾄﾚｰｼﾞ（SDLT、LTO）ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ﾋﾞﾃﾞｵ・ｶｾｯﾄ情報技術関連用途（液晶関連部材、ＤＦＲ、工程離型紙）コンデンサ用薄物、極薄品の拡大包装用途付加価値新製品の拡大（ＡＰＴ、ＮＯＡ）新規ﾌｨﾙﾑ新規ﾌｨﾙﾑ日本を開発センターにする高機能フィルム技術部設置 21 フィルム事業でのＩＴ関連用途情報処理電子部品、セラミックコンデンサ離型、ＤＦＲ（ドライフィルムフォトレジスト）、フィルムコンデンサ、回路材料、ＯＡ機器情報表示光学用（液晶ディスプレイ、ＰＤＰ）デジタルビデオ、データ記録用テープ、情報記録リボン、孔版、受容紙、ホームビデオＩＣｶｰﾄﾞ 22 23 戦略的拡大分野１) IT市場の拡大２００２年２００５年ＩＴ用途売上高非ＩＴ関連非ＩＴ関連 41% ＩＴ関連 34% ＩＴ関連 59% 66% ２) 地球環境保護市場の拡大「省エネ」「長寿命」「環境安全」「ゴミ減量」需要拡大 24 液晶ディスプレイ用フィルム液晶ディスプレイパネル構成（ハードコート易接着）ＡＲフィルム：ＰＥＴフィルムタッチパネル：ＰＥＴフィルム偏光板液晶ディスプレイ偏光板ガラス液晶層粘着層偏光板離型フィルム：ＰＥＴフィルム（配向角小）ガラス視野角拡大フィルムプリズムフィルム光拡散フィルム：ＰＥＴフィルム反射型偏光板冷陰極管（超透明，キズ無し）導光板：アクリル板光反射板：ＰＥＴフィルム（白色，高輝度）革新設備によるルミラー超高品位ｸﾞﾚｰﾄﾞの創出導入工場：三島工場（静岡県三島市）生産能力：２，５００ｔ／年（４ﾐｸﾛﾝ換算）生産開始時期：平成１４年末〜設備の特長：強度・寸法安定性に優れ、超平滑かつ欠点のない表面を有する超高品質グレードが生産可能対象用途：高機能デジタル記録用途極薄工業材料用途（コンデンサ） 25 26 包装用途付加価値新製品ＮＯＡ、ＡＰＴＮＯＡ Nano-Order Alloy Controlled PET film ナイロンのもつ強靱性＋PETの持つ加工安定性ＡＰＴ Amorphous-controlled PET film 耐熱・耐寒性向上成型性良＋環境安全性＋易滑性付与フィルム加工品事業の拡大１) 包装用蒸着事業の拡大 27 レトルト、パウチなどハイバリア軟包装需要の拡大とアルミフォイル代替の進展＝環境の要請＝グローバルオペレーション活用による拡大と高収益確保東レ合成フィルム／東洋メタライジング、３ＴＰ社（タイ）、ＴＳＩ社（韓国）新規ベースフィルム（ＮＯＡ、ＰＢＴなど）加工品需要の開拓２) 工業用フィルム加工品事業の拡大情報関連、ディスプレイ関連需要の進化拡大スパッタリング、コーティング技術を駆使、IT関連・環境・医療等の分野での拡大東洋メタライジング、協力工場ＴＳＩ社での設備増強と韓国市場の開拓３) コンデンサ蒸着事業の再構築日米汎用需要のシフトと新規需要の拡大ＴＦＺ社（中国）の拡大日本での新規高機能需要の開発ＩＴ関連と自動車関連 28 東洋メタラインジング社概況主な事業内容包材蒸着で日本一１．真空蒸着加工品の製造・販売２．フィルム加工品の製造・販売本社中央区日本橋工場三島、福島工業材料：ラベル、ルミエース、ＳＰ、セラピール包装材料：一般包材、バリアロックスコンデンサ、ＡＲ、メタロイヤルメタロイヤルは、接着剤を使用せずメッキ法によりポリイミドフィルム上に銅層を形成した2層FPC基板材料。 29 東レ合成フィルム社概況主な事業内容各種合成樹脂フィルムの製造・加工・販売本社大阪府高槻市工場高槻、中津川商標商品トレファンＮＯ無延伸ＰＰフィルムＣＦフィルムピーラブルフィルムトレテック表面保護フィルムレイファンＮＯナイロンフィルムトヨフロンフッ素フィルムＬＬフィルム直鎖状低密度ポリエチレントレパロイ特殊ポリエステル系アロイフィルムｺﾝﾃﾞﾝｻ用ﾌｨﾙﾑ市場と当社の位置づけ１．コンデンサ用フィルムの流れ原反メーカー東レＧ (PET,OPP,PPS) 蒸着コンバーターコンデンサメーカー東レＧコンデンサ専業メーカーフィルム＆蒸着兼業メーカー蒸着＆コンデンサ兼業メーカーフィルム専業メーカー計３，５９０ｔ／月（４３，０８０ｔ／年）蒸着専業メーカー計２，５００ｔ／月（３０，０００ｔ／年）箔巻 10,000t／年計２，５００ｔ／月（３０，０００ｔ／年） 30 ｺﾝﾃﾞﾝｻ用ﾌｨﾙﾑ事業の素材別戦略フィルムコンデンサ市場をめぐる環境変化１．電子部品業界は世界的に回復の兆しを見せている。２．他種コンデンサとの競合激化。＝＝＞価格下落。３．生産基地の移転加速（日、米、欧から中国他のアジアへ）当社の戦略１．日本での新製品開発強化２．需要地に合わせた生産体制の再構築素材現状生産拠点新規開発（日本）再構築戦略ルミラー日本（滋賀、三島）高機能超極薄フィルムの開発汎用品の韓国(TSI社)、中国(YTP社)への生産移管（PET）韓国（TSI社) 耐熱性向上フィルムの開発日本での生産体制の再構築トレファン日本（土浦）ハイブリッド車用極薄フィルムの開発高機能用途に集中日本（岐阜）超極薄（サブミクロン）フィルムの開発日本（東メタ、加古川）ハイブリッド車用特殊蒸着フィルム中国新蒸着会社（ＴＦＺ社）の早期立上げ米国（TPA社) の開発蒸着事業見極め (OPP) トレリナ (PPS) 蒸着品 31 ハイブリッドカー用高機能ｺﾝﾃﾞﾝｻの開発台／年Ｘ社のハイブリットカー販売実績推移 60000 アルミ電解コンデンサタイプC 50000 タイプB 40000 30000 タイプＡ 20000 10000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 発電器インバーターの高電圧化によりハイブリッドカー用コンデンサはフィルムコンデンサが品質的に優位インバータバッテリーエンジンモータートランスミッションハイブリットカーの市場予測 2005年30万台/年 32 フィルム事業戦略のまとめルミラー世界一のメーカーで有り続ける。グローバルオペレーションの深化による収益性改善。６極の役割と位置づけ。トレファン工材・包材はｎｉｃｈe、コンデンサで世界一。トレリナ世界唯一の供給メーカーとして拡大。ミクトロン高機能フィルムとして、次世代ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾄﾚｰｼﾞ用途、工業用途の拡大。フィルム加工品新規フィルム加工事業の拡大総合フィルムメーカーとして世界をリード 33 34 本資料中の業績予想、見通し及び事業計画についての記述は、現時点における将来の経済環境予想等の仮定に基づいています。本資料において当社の将来の業績を保証するものではありません。