>> HOME PRESS RELEASE 第１３００１号株式会社富士経済２０１３年１月１５日〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 12-5 小伝馬町ＹＳビル TEL.03-3664-5811 FAX.03-3661-0165 URL : http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ https://www.fuji-keizai.co.jp/ 広報部 03-3664-5697 メンテナンスから省エネ、更には新しいソリューションビジネスにつながるリモート監視の国内市場を調査 ―２０１５年予測― リモート監視関連市場は１兆７,７７１億円（２０１１年比１７.８％増） ◆進展する「スマート化」と期待される「ビッグデータ活用」によるソリューション提案◆ 総合マーケティングビジネスの株式会社富士経済（東京都中央区日本橋小伝馬町社長阿部界 03-3664-5811）は、２０１２年９月から１２月にかけてリモート監視市場を調査した。その結果を報告書「２０１３リモート監視関連市場徹底総調査」にまとめた。この報告書では、リモート監視サービス市場４分野（家庭向け、ビル向け、商業店舗向け、工場・プラント・その他向け）と、リモート監視を実現するためのハードウェア市場４分野（映像系、計測・表示系、制御・監視系、モジュール・デバイス＆通信）を対象に調査・分析した。＜調査結果の概要＞ ◆リモート監視関連市場◆ ２０１２年見込２０１５年予測１５年/１１年１兆５,６０９億円１兆７,７７１億円１１７.８％４分野１９品目のサービス市場と４分野３３品目のハードウェア市場を合算したリモート監視関連市場は、２０１２年に１兆５,６０９億円が見込まれ、２０１５年には１兆７,７７１億円が予測される。リモート監視は故障対応や予防保全から始まり、セキュリティなどの無人監視システムとして普及してきた。近年では、エネルギー管理を対象としたリモート監視への関心が高まっており、サービスではＥＭＳ（エネルギーマネジメントシステム）とリンクさせた省エネサービスが拡大している。ハードウェアではスマートメータやＨＥＭＳコントローラが伸び、通信モジュールでは、新規格無線の対応製品登場により、高速化や伝送範囲の広域化、省電力化が図られている。クラウドサービスの普及、ハードウェアにおけるネットワーク対応製品の拡充、通信モジュールの多様化、通信規格のオープン化など、通信環境の整備により機器とのネットワーク構築が容易になったことと、映像情報の収集などで監視／制御レベルの高度化が進んだことにより、リモート監視サービスとして提供可能なアプリケーションが格段に広がっている。そのため、今後のリモート監視は、現在のメンテナンスや省エネなどの特定の目的に対して必要な情報を機器から吸い上げ、分析や制御などを行うサービスの提供に留まらず、ビッグデータの収集や分析によるアプリケーションの創出やマーケティング戦略の立案などのソリューションビジネスとして変貌を遂げようとしている。＜クラウドサービスの普及で活性化するサービス市場＞ ◇家庭向け◇ ２０１２年見込１,０２６億円２０１５年予測１,２４８億円（１１年比３０.４％増）家庭向けは、防犯・防災、都市ガス監視、在宅健康管理などのサービスを対象としている。セキュリティを主とする居住者への異常検知報告や現場駆けつけなどのサービスがあるためＡＳＰの利用が多い。現状では防犯防災サービスが底堅く、更には高齢者世帯の増加による安否確認サービスの拡大が予測される。また、スマートメータやＨＥＭＳの普及によりエネルギー管理分野でのサービス増加が進むとみられる他、家電やヘルスケア機器のネットワーク対応拡充により、ＨＥＭＳと連携する形でのスマート化の広がりも期待される。 >> HOME ◇ビル向け◇ ２０１２年見込７,９８３億円２０１５年予測８,４８２億円（１１年比９.０％増）ビル向けは、エレベータ監視、防犯・防災監視などのサービスを対象としている。市場は更新需要を中心に安定しており、今後も堅調に拡大すると予測される。エレベータ、受変電設備などのセキュリティや設備メンテナンスが中心だが、省エネ監視／制御の需要が高まっている。また、エレベータや空調など設備単体の管理から、ビル全体の管理やエネルギー管理へサービス拡充を狙う事業者も多い。ＢＥＭＳによるエネルギー消費量の可視化によって、スマートビルの下地が形成されつつある。設備の最適稼働制御やデマンド監視、省エネ分析なども既に実施されているが、今後はデマンド制御やピークカットの自動制御などが進むことで、更なるスマートビル化が期待される。 ◇商業店舗向け◇ ２０１２年見込１２５億円２０１５年予測１２４億円（１１年比１.６％増）商業店舗向けは、売上管理、冷凍・冷蔵ショーケース監視などのサービスを対象としている。ＣＶＳ、食品スーパー、銀行など、小規模な店舗を多数展開する事業者がメインユーザーであるが、小売店舗数の頭打ちや消費税増税による設備投資意欲の冷え込みが懸念される。依然としてセキュリティ関連サービスが中心の市場であるが、ビル向け同様エネルギー管理サービスのニーズが高まっている。更に小売店舗ならではのものとして、ＰＯＳデータのマーケティングへの活用が期待される。 ◇工場・プラント向け◇ ２０１２年見込２,０２２億円２０１５年予測２,３２７億円（１１年比２１.２％増）工場・プラント向けは、生産管理、ボイラ監視などのサービスを対象としている。ＡＳＰサービスは社外でデータを管理するため、生産管理情報やボイラの運転状況などの情報漏えいを懸念する大手事業者は自主運営によるシステム構築が一般的である。しかし、クラウドサービスの普及にともないネットワークセキュリティの強化も進んでおり、システムの維持コスト削減を目的に中小規模事業者でＡＳＰサービスの採用が徐々に増加しており、市場の本格化が期待される。＜ＥＭＳ市場拡大、デジタル化などでネットワークへの対応が進むハードウェア市場＞２０１２年見込２０１５年予測１５年/１１年４,４５４億円５,５９０億円１２９.９％ハードウェアは、(1)カメラなどの映像系、(2)メータやモニタなどの計測・表示系、(3)コントローラや監視システムなどの制御・監視系、(4)無線ＬＡＮやＺｉｇＢｅｅなどのモジュール・デバイスに分類される。空調、照明、設備機器などの電力設備における使用量データの収集や設備の最適制御といったＥＭＳ関連の需要増加、機器のデジタル化、通信モジュールの多様化などによりハードウェア市場は拡大が予測される。今後ビッグデータの活用が本格化することで、ハードウェア及び通信モジュールにおける通信ネットワークへの対応がより重要性を増す。 (1)映像系は、現状セキュリティやメンテナンス監視での導入が多いが、今後画像情報よる顧客属性分析などのデータ活用が期待される。 (2)計測・表示系は、ガスメータ、水道メータ、電力量計、ＰＶモニタなどエネルギー分野での導入が多い。ガスメータや水道メータなどもスマートメータ化が進むとみられ、特に家庭における計測はこれに集約される可能性がある。 (3)制御・監視系は、ホームセキュリティユニットや絶縁監視装置、中央監視盤などのメンテナンスやセキュリティ向け、省エネ監視機能付き分電盤、デマンドコントローラなど、エネルギー監視向けがある。エネルギー監視向けについては、ＨＥＭＳコントローラやＢＥＭＳサーバなど各ＥＭＳへ機能が集約され、ビッグデータ対応が進むとみられる。 (4)通信モジュールやデバイスでは、新規格の通信モジュールが多数登場しており、今後これらの採用が期待される。無線ＬＡＮの大容量通信対応やＬＴＥなどにより無線通信で取り扱える情報量も増加し、現状は機器が取込む情報に対して、通信モジュールのスペックはオーバー気味にある。しかし、今後ビッグデータの収集・活用本件に関するお問合せ：広報部（Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]） >> HOME が進むことで取り扱う情報量は飛躍的に拡大し、重要視されるとみられる。なお、無線通信は通信切れが不安視されるが、エネルギー管理についてはデータの蓄積により補足が可能なため、採用が進むと見られる。一方、エレベータ監視など人命に関わるものや生産管理、ＡＴＭ監視など情報漏れによる被害が大きいものについては有線利用が続くと見られる。＜調査対象＞ハードウェア映像系監視カメラ、画像記録装置、映像総合管理ソフトウェア、エンコーダ／デコーダ計測・表示系ガスメータ、水道メータ、電力量計、ＰＶモニタ（家庭用）、電力モニタ、流量計、スマートメータ、電力計測機能付ブレーカ制御・監視系ホームセキュリティユニット、ＨＥＭＳコントローラ、絶縁監視装置、省エネ監視機能付分電盤、デマンドコントローラ、中央監視盤／システム、エネルギー監視システム（専用タイプ）、ＢＥＭＳサーバ、各種通信間ゲートウエイ無線ＬＡＮモジュール（IEEE802.11a/b/g/n）、Ｚｉｇｂｅｅモジュール、ＰＬＣモジュール、特定小電力無線モジュール、Ｌｏｎチップ／モジュール、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈモジュール・デバイス＆通信モジュール、Ｚ－ＷＡＶＥモジュール、Ｗｉ－Ｆｉモジュール、ＬＴＥモジュール、９２０ＭＨｚ無線モジュール、無線ＬＡＮモジュール（IEEE802.11ac）、ＦＯＭＡユビキタスモジュールシステム／サービス・ＡＳＰ家庭向け住宅向け監視、家電・ＡＶ制御系監視、在宅健康管理、高齢者在室安否確認、ＬＰガス監視、都市ガス監視ビル向けビル総合系監視、空調設備監視、エレベータ監視、防犯・防災監視、受変電設備監視商業店舗向け商業店舗売上管理、冷凍・冷蔵ショーケース監視、飲料自動販売機監視、ＡＴＭ監視工場・プラント・その他生産管理、ボイラ監視、駐車場管理、災害現場監視＜調査方法＞富士経済専門調査員による参入企業・周辺企業に対する直接面接取材などによるヒアリング調査＜調査期間＞２０１２年９月～１２月以上資料タイトル：「２０１３リモート監視関連市場徹底総調査」体裁：Ａ４判２５６頁価格：９７,０００円（税込み１０１,８５０円）書籍版・ＰＤＦセット１１７,０００円（税込み１２２,８５０円）調査・編集：富士経済大阪マーケティング本部第二事業部 TEL:06-6228-2020 FAX:06-6228-2030 発行所：株式会社富士経済〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町１２－５小伝馬町ＹＳビル TEL:03-3664-5811（代） FAX:03-3661-0165 e-mail:[email protected] この情報はホームページでもご覧いただけます。 URL：http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ https://www.fuji-keizai.co.jp/ ※http://www.group.fuji-keizai.co.jp/ はデザインを一新し、ユーザビリティを向上させました。ぜひご利用ください。本件に関するお問合せ：広報部（Tel.03-3664-5697 Fax.03-3664-5842またはmail address：[email protected]）