İş Yatırım Menkul Değerler
Eylül 2014
1
Tanıtım Sunumu
İş Yatırım ve Kurumsal Finansman
Referanslar
İş Yatırım İş Bankası Genel Bakış
2
Mevcut Yatırımcılar
•
Yatırım Hesapları
ALMANYA
ISBANK GMBH
AG
13 ŞUBE
Toplam 450.000’i aşkın aktif hesap sayısı
•
Yatırım Hesabı Portföy Büyüklüğü*
HOLLANDA
ISBANK GMBH
1 ŞUBE
İSVİÇRE
ZÜRİH
ISBANK GMBH
1 ŞUBE
RUSYA
MOSKOVA
CJSC ISBANK
12 ŞUBE
ÇİN
TEMSİLCİLİK
38,3 milyar ABD$
•
İş Bankası GmbH
Avrupa’da yerleşik Türklere ulaşım
BULGARİSTAN
SOFYA
1 ŞUBE
Potansiyel Yatırımcılar
•
KOSOVA
PRİŞTİNE
2 ŞUBE
İş Bankası Mevduat Hesabı Sayısı
Yaklaşık 17.800.000 adet
•
İş Bankası Kredi Kartı Sahipler
GÜRCİSTAN
BATUM
2 ŞUBE
Yaklaşık 5.900.000 kredi kartı
•
Maaş Anlaşmalı Müşteri Sayısı
Yaklaşık 1.376.000 personel hesabı
TÜRKİYE
1,317
ŞUBE
İNGİLTERE
LONDRA
1 ŞUBE
FRANSA
PARİS
ISBANK GMBH
MISIR
KAHIRE
1 ŞUBE
TEMSİLCİLİK
BAHREYN
1 OFF-SHORE
ŞUBE
KUZEY KIBRIS
15 ŞUBE
IRAK
ERBİL
BAĞDAT
2 ŞUBE
Neden İş Yatırım? Lider Aracı Kurum ve Yatırım Bankası
Türkiye’nin Lider Yatırım Kuruluşu
•
İş Yatırım, müşterilerinin ihtiyaçlarına tek çatı altında cevap vermeyi
hedefleyen uluslararası anlamda bir yatırım bankasıdır
•
Yurt içindeki 11 şubesi, 1 irtibat ofisi, Kazakistan’da bulunan yurt dışı
ofisinin ve Dubai ve İngiltere’de bulunan iştiraklerinin yanı sıra acente
görevi gören yaklaşık 1.300 İş Bankası şubesi sayesinde güçlü ve
yaygın bir dağıtım ağına sahiptir
•
2014 yılı ikinci çeyrek itibarıyla İş Yatırım:
•
Pay piyasasında %7,7 piyasa payı ile ilk sırada,
•
Vadeli işlem piyasasında %11,2 piyasa payı ile ilk sırada,
•
Tahvil-bono piyasasında aracı kurumlar arasında %7,1
piyasa payı ile dördüncü sırada
yer almaktadır.
2007 yılı içerisinde halka açık hale gelen İş Yatırım
Borsa İstanbul’da işlem gören ilk aracı kurum olma
özelliğine sahiptir.
Kredi Derecelendirme Notu
AA+(tur) Türkiye’de (AA+) kredi derecelendirme
notuna sahip ilk ve tek aracı kurum
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu
AAA (Trk) 8,81 Türkiye’de kurumsal yönetim
derecelendirmesine sahip tek aracı kurum
ISMEN.IS PD: 191 mn$*
3
İştirakler
İş Portföy Yönetimi: (Pay: %70,0)
Ağırlıklı İş Grubu fonlarını yöneten Türkiye’nin önde gelen
portföy yönetim şirketi
ISYAT.IS PD: 75 mn$*
İş Yatırım Ortaklığı: (Pay: %28,9)
Türkiye’nin önde gelen yatırım ortaklığı
ISGSY.IS PD: 77 mn$*
İş Girişim Sermayesi: (Pay: %29,1)
Türkiye’deki en büyük girişim sermayesi ortaklığı
Maxis Securities Ltd.: (Pay: %100,0)
Londra merkezli B grubu sermaye piyasaları lisanslı iştirak
IS Investment Gulf Ltd.: (Pay: %100,0)
Bağlı ortaklığımızın faaliyetlerine son verilerek tasfiye edilmesine karar
verildi
Efes Varlık Yönetimi A.Ş.: (Pay: %74,0)
Özellikle bankaların sorunlu alacakların yönetimi konusunda uzman
Ortaklık Yapısı
İş Bankası
ve İş
Bankası
Grup
Şirketleri
%71
Fiili
Dolaşım
%29
* 26 Ağustos 2014 itibari ile
İş Yatırım Faaliyetler
Geniş Kurumsal ve Bireysel Yatırımcı Tabanı
Hizmetler
Kurumsal Finansman
• Halka Arz
• Birleşme ve Devralma
• Borçlanma Senedi Arzı
4
•
•
•
Özelleştirme
Stratejik Planlama
Girişim Sermayesi
İş Yatırım
Türkiye’nin en
büyük fon
yöneticisidir.
İş Grup %22
Diğer
%78
Portföy Yönetimi
• Özel Portföy Yönetimi
• Yatırım Fonları Yönetimi
• Özel Fon Kurulumu
400.000’i
aşkın
Aktif Hesap
Sayısı ile
Türkiye’de
yaklaşık %50’lik
pazar payı
Türkiye’nin En Beğenilen Aracı Kurumu
Yatırım Danışmanlığı
• Bireysel Müşteriler
• Kurumsal Müşteriler
• Yurt Dışı Satış
Araştırma
• Makroekonomi
• Sektör Araştırmaları
• Şirket Analizleri
•
•
Sabit Getirili Menkul
Kıymet Analizi
Strateji Raporları ve
Sunumlar
Aracılık Hizmetleri
• TL/YP Hisse Senetleri
• TL/YP Hazine Bonosu/ Devlet Tahvili
• TL/YP Özel Sektör Tahvilleri
• TL/YP Türev Ürünler
İş Yatırım’ın başarıları bağımsız finans yayınları tarafından da
tanınmaktadır.
• 2010, 2011, 2012 ve 2013 Türkiye’nin en iyi
yatırım bankası
• 2009 ve 2014 En iyi Birleşme ve Devralma
Danışmanı
• 2007 ve 2008 Türkiye’nin en iyi aracı
kurumu
•
2010 ve 2011 Türkiye Birleşme
Devralmalar Finansal Danışman Ödülü
ve
•
2010, 2011, 2013 ve 2013 Türkiye’nin en iyi
yatırım bankası
•
2003, 2004, 2005, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012,2013
Türkiye’nin en beğenilen aracı kurumu
İş Yatırım Güçlü Araştırma ve Satış Ekibi
5
Organize Piyasalarda Lider Aracı Kurum
Geniş Dağıtım Ağı
Hisse Senedi
Tahvil
Türev
Hisse Senedi-Pazar Payı
Tahvil-Pazar Payı
Türev-Pazar Payı
160
1
1
100
1
1
1
1
1
1
3
2
1
20
1
1
1
2
%20
Call Center ve Interaktif Telefon: Ücretsiz telefon bankacılığı
hizmeti
%15
1
1
NetMatik:Interaktif bankacılık talimatı vermeden bankamatik veya
kredi kartı ile tüm işleri yapabilmek üzere geliştirilmiş bir sistem.
1
1
80
%25
1 %10
2
1
3
3
5
4
0
2007
2008
2009
Aracı Kuruluşlar Arasında Sıralama
2010
2011
2012
2013
Geniş Ürün Yelpazesi
Günlük
Bültenler
Makro
Ekonomik
Raporlar
Haftalık
Bültenler
Sektör
Raporları
Hisse Senedi ve Sbt.
Getirili Men. Kıy. ile
ilgili strateji raporları
Uluslararası
Piyasalar
Şirket
Raporları
Para ve
Sermaye
Piyasaları
Portföy
Önerileri
Kurumsal Yatırımcılara
Yönelik Özel
Araştırmalar
%5
%0
2006
Pazar Payı (%)
İşlem Hacmi (mr TL)
GSM Bankacılığı: Mobil Banka Şubesi
1
120
40
Internet: İş Bankası ve İş Yatırım internet sitelerinden işlem yapma
kolaylığı
%30
140
60
İş Bankası Şubeleri: Yurt çapında 1.300’ü aşkın şube ve 5.000’den
fazla ATM
2014/6
Kaynak: BİAŞ, VOB
İş Yatırım, güçlü araştırma ekibi,
geniş dağıtım ağı ve kurumsal finansman
tecrübesi ile sermaye piyasalarında lider
konumdadır.
•
Tüm raporlar İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmakta olup internet,
intranet ve basılı olarak yatırımcı ve çalışanlara en etkin şekilde
ulaştırılmaktadır.
İş Yatırım Uluslararası Sermaye Piyasalarında Lider Konum
Uluslararası Piyasalarda İş Yatırım İşlem Hacmi
30.000
Uluslararası Piyasalarda Öncü Kurum
1.400
26.773
1.200
1.179
1.025
18.145
865
800
698
15.000
707
600
10.000
363
400
391
5.000
0
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
2036-Eurotahvil
İhracı Eşlideri
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
2025--Eurotahvil
İhracı Eşlideri
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
2014--Eurotahvil
İhracı Eşlideri
PETROL OFİSİ
2009-Eurotahvil
İhracı Eşlideri
1,5 milyar ABD$
2,0 milyar ABD$
1,3 milyar ABD$
175 milyon ABD$
INTERGAS
FINANCE
2011-Eurotahvil
İhracı Eşlideri
FİNANSBANK
RUSSIA
2008-Eurotahvil
İhracı Eşlideri
GLOBAL YATIRIM
HOLDING
2012-Eurotahvil
İhracı Eşlideri
ALLIANCE BANK
2010-Eurotahvil
İhracı Eşlideri
250 milyon ABD$
150 milyon ABD$
100 milyon ABD$
200 milyon ABD$
BANK POZİTİF
2012-Eurotahvil
İhracı Eşlideri
AK BARS BANK
2010-Eurotahvil
İhracı Eşlideri
BANK POZİTİF
2014-Eurotahvil
İhracı Eşlideri
150 milyon ABD$
250 milyon ABD$
150 milyon ABD$
1.000
20.000
2.904
517
2006
Tahvil
71
882
2.733
885
780
2007
2008
2009
Hisse Senedi
2.782
1.015
391 1.080
71
706
551
9491.103
2010
2011
2012
2013
Türev ( Kontrat sayısı)
Bin
Milyon $
25.000
6
200
316
2014/6
-
İş Yatırım “Uluslararası Sermaye Piyasaları Müdürlüğü” deneyimli
kadrosu ile “International Securities Market Association”a üye
Türkiye’deki tek aracı kurumdur.
İş Yatırım uluslararası piyasalarda büyüme
kararlılığını Londra’da kurduğu Maxis Securities
–FSA lisanslı iştiraki ve Alma Ata temsilciliği ile
sürdürmektedir.
İş Yatırım Kurumsal Finansman Hizmetler
7
Kurumsal Gereksinimlere Kurumsal Çözümler
Gereksinimler
Büyüme
Stratejisi
Çözümler
Kaynak Temini
Halka Arz
Değer
Maksimizasyonu
Birleşme ve
Devralmalar
Borçlanma
Aracı İhracı
Özel Sektör
Danışmanlığı
Proje
Finansmanı
Danışmanlığı
Girişim
Sermayesi
Danışmanlığı
İş Yatırım Kurumsal Finansman Ekip Yapısı
8
29 Kişiden Oluşan Ekibi ile Türk Yatırım
Bankacılığının En Geniş Kurumsal Finansman
Bölümü
152
İşlem
25,1 mr$
HALKA ARZ
117
İşlem*
10,9 mr$
BİRLEŞME VE
DEVRALMALAR
İş Yatırım 2000 yılından itibaren
toplam değeri 39 milyar ABD$’ın**
üzerinde olan 270’ten fazla işleme
danışmanlık hizmeti vermiştir.
* Çağrı işlemleri dahil
** 3,9 milyar ABD$’lık Toptan Satış ve Özel Emir
İşlemleri ile birlikte
Tüketim
Malları
25 İşlem
5,7 mr$
BORÇLANMA
ARACI İHRACI
Temel
Endüstriler
45 İşlem
1,3 mr$
Teknoloji,
Medya ve
İletişim
11 İşlem
103 mn$
ÖZEL SEKTÖR
DANIŞMANLIĞI
Enerji,
İnşaat ve
Madencilik
21 İşlem
4,1 mr$
PROJE
FİNANSMANI
DANIŞMANLIĞI
Sağlık,
Turizm ve
Hizmetler
33 İşlem
1,4 mr$
GİRİŞİM
SERMAYESİ
DANIŞMANLIĞI
Finansal
Kurumlar
130 İşlem
22,2 mr$
İş Yatırım Yurtdışında İşbirliği Yapılan Ülkeler
İş Yatırım yurtdışında birçok ülkedeki yatırım bankaları ile yapmış olduğu anlaşmalarla hem global
ağını genişletmekte hem de yatırımcılarına bu ülkelerde oluşabilecek fırsatları sunabilmektedir
9
Neden İş Yatırım? Hisse Senedi Halka Arzları
10
Hisse Senedi Halka Arzları Adet
Özelleştirme ve Özel Sektör Halka Arzları
1990-2014/06
•
İş Yatırım, 1990-2014 yılları arasında halka arz yoluyla
gerçekleştirilen 33 adet özelleştirmenin 29’unda lider, 4’ünde eş
lider kurum olarak görev almıştır
•
İş Yatırım, 1990-2014 yılları arasında gerçekleşen özel sektör
arzlarında, Borsa İstanbul’daki ilk yabancı şirket arzı olan DO&CO
arzı ile toplam 38 halka arz projesinde lider kurum olarak görev
almıştır
1997-2014/06
67
29
37
İş Yatırım*
Garanti
Yatırım**
15
31
Global
Menkul
İş Yatırım
Global
Menkul
13
Garanti
Yatırım
*İş Bankası ve İş Yatırım toplamıdır.
**Garanti Bankası, Körfezbank ve Garanti Yatırım toplamıdır.
Not: İş Yatırım Aralık 1996’da kurulmuştur.
Hisse Senedi Halka Arzları Büyüklük
1997-2014/06
Kaynak: Borsa İstanbul
milyar TL
8,9
5,2
4,5
3,6
1,7
İş Yatırım
•
Finans
Yatırım
Garanti
Yatırım
Halk Yatırım
TSKB
İş Yatırım, toplam halka arz adedinin yanı sıra, toplam halka arz
büyüklüğündeki %31’lik payı ile de lider konumdadır
1988 yılından itibaren İş Bankası ve kuruluşundan
itibaren İş Yatırım, bugüne kadar 67 adet halka
arz projesinde lider kurum olarak görev almış
olup, en yakın rakibinden açık ara önde
durumdadır.
İş Yatırım Borçlanma Aracı Halka Arzları
2014/6 Borçlanma Aracı Halka Arzları*Adet
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
11
Özel Sektör Borçlanma Aracı Halka Arzları
45
24
24
24
24
17
İş Yatırım Garanti
Yatırım
Ak
Yatırım
Deniz
Yatırım
Aktif
Yatırım
Finans
Yatırım
16
Asya
Yatırım
9
8
Vakıf
Yatırım
Yapı
Kredi
Yatırım
6
Ziraat
Yatırım
2014/6 Borçlanma Aracı Halka Arzları*Büyüklük
Milyon TL
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
7.754
5.153
4.175
3.080 2.851
2.676
2.628
1.941 1.878
1.047
İş Yatırım Garanti
Yatırım
Yapı
Kredi
Yatırım
Ak
Yatırım
Finans
Yatırım
Vakıf
Yatırım
Deniz
Yatırım
Ziraat
Yatırım
Halk
Yatırım
Diğer
2014 yılının ikinci çeyreğinde İş Yatırım, 22 adet
nitelikli yatırımcılara satış, 23 adet borçlanma
aracı halka arzı gerçekleştirerek toplam 7,75
milyar TL civarında bir büyüklüğe ulaşmıştır. İş
Yatırım, TL bazında halka arz büyüklüğü baz
alındığında %23’lük pazar payı ile lider aracı
kurum konumdadır.
Kaynak: Borsa İstanbul
Neden İş Yatırım Birleşme & Devralmalar
İş Yatırım B&D İşlemleri (2000-2013)
İşlem Değeri (mn $)
3.500
12
B&D İşlemlerinde Lider Konum
İşlem Sayısı
14
3.000
12
2.500
10
2.000
8
1.500
6
1.000
4
500
2
0
0
•
İş Yatırım, 2000 yılından beri toplam 10 milyar ABD$’ı aşkın
büyüklüğe sahip 105 adet B&D işlemi gerçekleştirmiştir.
•
Tamamlanan projelerin yaklaşık % 20’si cross-border (bir
tarafın Türkiye dışında yerleşik olduğu) işlemlerdir.
•
B&D Hizmetleri arasında;
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
*2007’de 2, 2008’de ise gerçekleşen 1 işlemin tutarı açıklanmamıştır.
Araştırma ve Hedef Belirleme
•
Şirket Birleşmesi
•
Şirket ve/veya Varlık Satışı
•
Ortak Girişim
•
Proje Finansmanı
•
Çağrı Hizmetleri
İşlem Adedine Göre (01.2013-31.12.2013)
İşlem Değerine Göre (01.2008-12.2013)
#
Şirket
34
1
IS Investment Securities
15.603
17
2
Raiffeisen Centrobank
14.637
12
3
8.504
43
#
Şirket
1
Raiffiesen Centrobank
17.117
2
Goldman Sachs
3
JP Morgan
.
…
6
İş Yatırım
Kaynak: Mergermarket
•
Mn$
Adet
PwC
Pragma Corporate
4
Finance
5
Goldman Sachs
Mn$
Adet
550
11
5.135
10
615
7
184
6
1,156
5
•2013
yılında
çeşitli
sektörlerde 11 adet B&D
projesi
başarı
ile
tamamlanmıştır.
•Sektörel dağılım: 2 adet
tüketici ürünleri, 5 adet
üretim sektörü, 1 adet TMT, 1
adet enerji, 2 adet hizmetler
sektörü
• Tamamlanan 8 işlem cross
border, 3 adedi ise outbound,
işlemlerdir.
İş Yatırım, Ocak 2008 – Aralık 2013 tarihleri arasında yerli yatırım bankaları arasında işlem değerine
göre, 2013 yılındaki işlem adetlerine göre de Türkiye’de lider kurum olmuştur.
İş Yatırım Kurumsal Finansman Euromoney Ödülleri
Best M&A House
2009 yılında, İş Yatırım’a Euromoney Magazine
tarafından “Turkey’s Best M&A House” ödülü
verilmiştir. Global finansal krize rağmen İş
Yatırım 2009 yılında bir çok farklı sektörde
birleşme ve devralma işlemleri
gerçekleştirebilmiştir.
İş Yatırım 2007 ve 2008 yıllarında da “Turkey’s
Best M&A House” ödülünü kazanmıştır.
Best Investment Bank
2010, 2011 ve 2012 yıllarında, İş Yatırım’a
Euromoney Magazine tarafından “Turkey’s
Best Investment Bank” ödülü verilmiştir.
Bu ödül “Best Equity House” ve “Best
M&A House” kategorilerini bir kategori
altında birleştiren bir ödüldür.
13
İş Yatırım Kurumsal Finansman Mergermarket Ödülü
14
Mergermarket Avrupa Birleşme ve Devralma Ödülleri 2010
Ülke
Almanya
İberya
Israil
Türkiye
Rusya
Orta Doğu ve Kuzey Afrika
Yılın Finansal Danışmanı
Goldman Sachs
Credit Suisse
Goldman Sachs
İş Yatırım
Goldman Sachs
HSBC Bank
Sektörün en prestijli ve saygı duyulan veri toplayıcı kurumu
olan Mergermarket, 2010 yılında “ Financial Advisor of
the year in Turkey” ödülünü İş Yatırım’a vermiştir.
Mergermarket işlem sayısı ve işlem değeri bazında en
güvenilir sıralamaları sunmaktadır. Pek çok ülkede bu
ödülü uluslar arası yatırım bankaları alırken, Türkiye’de
yerel bir yatırım bankası olan İş Yatırım almıştır.
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özelleştirmeler
29 Proje
Satıcı Tarafa
Danışmanlığı
Alıcı Tarafa
Danışmanlığı
2,7 Milyar
ABD$
38 Proje
1,2 Milyar
ABD$
15
• 2000-2013/12 yılları arasında İş Yatırım, 29 adet satın alma
ve birleşme işleminde satıcı taraf danışmanı olarak
danışmanlık vermiştir. Bu projelerden 7 adedi kapanmış,
yaklaşık 2,7 milyon ABD$ tutarında işlem gerçekleştirilmiştir.
• 2000-2013/12 yılları arasında İş Yatırım, toplam 38 adet satın
alma ve birleşme işleminde alıcı taraf danışmanı olarak
danışmanlık vermiş ve yaklaşık 1,2 milyar ABD$ tutarında 6
adet proje kapanmıştır. İş Yatırım, halen 2 adet satın alma ve
birleşme işleminde alıcı taraf danışmanı olarak danışmanlık
vermektedir.
4 Proje
Halka Arz
2,5 Milyar
ABD$
• 2000-2013/12 yılları arasında İş Yatırım, yaklaşık 2,5 milyar
ABD$ tutarındaki 4 adet halka arz işleminde danışmanlık
vermiştir.
İş Yatırım, 2000-2013 yılları içerisinde yaklaşık 6,4 milyar ABD$ tutarında toplam 71 özelleştirme
projesine danışmanlık vermiştir.
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özelleştirmeler
16
Satıcı Tarafa Danışmanlık
Aralık 2009
Aralık 2009
2008
AYVALIK TUZ
İŞLETMESİ
ÇAMALTI
TUZLASI
TEKEL SİGARA
SANAYİ
6,0 milyon
ABD$
76,0 milyon
ABD$
1,7 milyar
ABD$
2003
2003
2003
TEKEL
ALKOLLÜ
İÇKİLER
292,0 milyon
ABD$
GERKONSAN
3,0 milyon
ABD$
2007
2005
HALKBANK
YAVŞAN, KAYACIK,
ÖZELLEŞTİRME
KALDIRIM
HALKA ARZI
TUZLALARI
1,8 milyar
ABD$
2003
TAKSAN
SAKARYA
TRAKTÖR
SANAYİ
10,0 milyon
ABD$
2,3 milyon
ABD$
120,0 milyon
ABD$
2000
TDİ- ALANYA VE
ÇEŞME
LİMANLARI
27,9 milyon
ABD$
2005
2004
KIBRIS TÜRK
HAVAYOLLARI
İSTANBUL GÜBRE
SANAYİ
33,0 milyon
ABD$
100,5 milyon
ABD$
2000
TDİ- DİKİLİ VE
KUŞADASI
LİMANLARI
2000
TDİ- MARMARİS
LİMANI
66,2 milyon
ABD$
14,9 milyon
ABD$
2000-2013 yılları içerisinde İş Yatırım;
• 29 adet satın alma ve birleşme işleminde satıcı taraf danışmanı olarak danışmanlık vermiş, bu projelerden yaklaşık
2,7 milyar ABD$ tutarındaki 7 adedi kapanmıştır.
• Yaklaşık 2,5 milyar ABD$ tutarındaki 4 adet halka arz işleminde danışmanlık vermiştir.
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özelleştirmeler
17
Alıcı Tarafa Danışmanlık
2012
Başkent
Doğalgaz
Dağıtım
2012
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2010
Yerli
Yatırımcı
Yerli
Yatırımcı
Yerli
Yatırımcı
Yerli
Yatırımcı
Aksa Grubu
Yerli
Yatırımcı
Aksa Grubu
Boydak
Holding
Aksa Grubu
Portföy B
Portföy C
İstanbul
Deniz
Otobüsleri
Toroslar
Elektrik
Dağıtım
Akdeniz ve
AYEDAŞ
Elektrik
Dağıtım
Trakya ve
Boğaziçi
Elektrik
Dağıtım
Kümaş
Manyezit
EUAŞ Akarsu
Santralleri
Çamlıbel,
Uludağ ve
Fırat Elektrik
Dağıtım
2009
2009
2009
2008
2008
2008
2007
2006
2006
2006
Aksa Grubu
Bilkent Kültür
Girişim
Yerli
Yatırımcı
Yerli
Grup
Torunlar
Gıda
Yerli
Grup
Yurt içi
Konsorsiyum
Uluslar
arası
Yatırımcı
Doğuş
Çay
Uluslararası
Yatırımcı
Milli
Piyango
ADÜAŞ
Santralleri
Derince
Limanı
Petkim
Petrokimya
Çoruh,
Osmangazi ve
Yeşilırmak
Elektrik Dağıtım
Müzeler
2005
2005
Yatırımcı
2005
2005
Kuveytli
Yatırımcı
Grubu
Assan
Demir ve
Sac Sanayi
Anadolu Sig.
& Anadolu
Emeklilik
Seydişehir
Alüminyum/
Oymapınar
Başak Hay.
& Başak
Emeklilik
Tüpraş
Kazancı
Holding
Samsun
Gübre
Sanayi
Bandırma
Limanı
2005
2004
2004
Yerli
Yatırımcı
Petrol
Ofisi
Yerli
Grup
Mersin
Limanı
Araç
Muayene
İstasyonları
Eti Krom
Elektrik
Dağıtım
T. Şeker
Fabrikaları
Erdemir
2002
İş-Doğan
Ortaklığı
Petrol Ofisi
2000-2013 yılları içerisinde İş Yatırım, toplam 34 adet satın alma ve birleşme işleminde alıcı taraf danışmanı olarak
danışmanlık vermiş ve yaklaşık 1,2 milyar ABD$ tutarında 5 adet proje kapanmıştır.
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özel Sektör Danışmanlığı
Strateji
Geliştirme
Ekonomik
Fizibilite
Değerlendirmesi
Stratejik
Planlama
İş Planı
Oluşturulması
Portföy Stratejisi
Finansal
Değerleme
Yeniden
Yapılandırma
Fizibilite
Çalışması
18
Yatırım ve
Finansman
İhtiyacının
Tespiti
Finansman
İhtiyacının
Belirlenmesi
Yatırımcılar
ile Bağlantı
Kurulması
Finansal Kaynaklar ile
Bağlantı Kurulması
Sunum ve
Görüşmeler
Danışmanlık Hizmeti Verdiğimiz
Müşterilerimizden Bazıları
Sektör Analizi
İş Yatırım B&D işlemlerinin yanı sıra yeniden yapılandırma (Restructuring) alanında Türkiye’nin lider
kuruluşudur.
İş Yatırım Kurumsal Finansman Proje Finansmanı & Girişim Sermayesi Danışmanlığı
Proje Finansmanı Referanslarımız
2010
ÇORUH
ELEKTRİK
DAĞITIM A.Ş.
2010
FIRAT
ELEKTRİK
DAĞITIM A.Ş.
2005
KAYSERİ
ŞEKER
FABRİKASI
A.Ş.
2007
ODE
YALITIM
SANAYİ VE
TİCARET
A.Ş.
Türkiye’de Girişim Sermayesi İşlemleri
2008
82 MW
HES
5.000
4.000
124,5 milyon
€
19,0 milyon 45,0 milyon
ABD$
€
0
40
39
31
2.978
28
3.000
1.000
50
4.701
44
4.287
29
1.600
2.000
145,0 milyon 140,0 milyon
ABD$
ABD$
19
18
1.211
4
34
83
2003
2004
245
6
20
21
17
803
458
998
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 2013/12
İşlem Adedi
Kaynak: Dealwatch
•
Tüketim Malları Sektöründeki bir özelleştirme için 200 milyon
ABD$’a kadar satın alma finansmanı
•
İnşaat sektöründe şirket satın alma finansmanı
10
0
2005
İşem Hacmi
Devam Eden Proje Finansmanı Çalışmaları
30
Girişim Sermayesi İşlemlerine Danışmanlık
Temel
Endüstriler
Finansal
1
Kurumlar
2
Sağlık, Turizm,
Hizmetler
7
Tüketim Malları
5
Telekom, Medya
ve İletişim
7
Girişim Sermayelerine gerçekleştirdikleri 15 yeni yatırım ve 7 çıkış
işleminde finansal danışmanlık hizmeti verilmiştir
20
Tanıtım Sunumu
İş Yatırım ve Kurumsal Finansman
Referanslar
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özel Sektör Birleşme ve Devralma Tecrübeleri
Ağustos 2014
Mart 2014
Ağustos 2013
Ağustos 2013
Temmuz 2013
Temmuz 2013
Mermerler Group
Nisan Enerji
Aksa Akrilik
OZN Elektronik Ticaret
İş Girişim Sermayesi
Moova Gıda Sanayi ve Ticaret
A.Ş.’deki tüm payları Tat Gıda
Sanayi A.Ş. satın aldı.
Ant Gıda A.Ş.’nin %100
hissesini satın aldı
Paylarının %50’si Boydak Enerji
tarafından satın alındı.
Ak-Tops’un %40’ını satın aldı.
Paylarının %37’si EBRD, 212
Capital Ventures ve Simile
Ventures tarafından satın alındı.
Aras Kargo’daki %25 hissesini
Oesterreichische Post AG’ye
sattı.
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Alıcı tarafa mali danışmanlık
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Alıcı tarafa mali danışmanlık
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Satıcı tarafa mali danışmanlık
32,3 milyon TL
Açıklanmadı
43,2 milyonn €
11 milyon ABD$
5 milyon ABD$
65 milyon ABD$
Haziran 2013
Mayıs 2013
Mayıs 2013
Trakya Cam
Trakya Cam
Dharma İlaç
Doğuş Çay A.Ş.
Paylarının 100% Expanscience
S.A. Tarafından satın alındı
Kraft Gıda San. ve Tic. A.Ş’nin
%100 hissesini satın aldı.
Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret
A.Ş.
Temmuz2013
Hakan Plastik
Haziran 2013
Seramiksan
Nisan 2013
Richard Fritz Holding GmbH’ın
Ceramica Rondine’nin %50’sini
satın aldı
Çoğunluk payları Georg Fischer
Piping Systems Ltd. tarafından
satın alındı
HNG Float Glass’e eşit oranda
iştirak etti
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Alıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Açıklanmadı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
%100’ünü satın aldı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
Satıcı tarafa mali danışmanlık
4,0 milyon ABD$
Açıklanmadı
Alıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Ekim 2012
Ekim 2012
Ağustos 2012
Haziran 2012
Haziran 2012
Mart 2012
İş Girişim Sermayesi
Yılport Holding A.Ş.
İş Girişim Sermayesi
İş Girişim Sermayesi
Trakya Cam
SAB Miller Anadolu Efes
Gemport’un %54 hissesini satın
aldı.
Havaş’daki %6,67 hissesini sattı
Toksöz Spor’un %58,5 hissesini
satın aldı.
Alıcı tarafa mali danışmanlık
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Alıcı tarafa mali danışmanlık
15,2 milyon ABD$
Açıklanmadı
20 milyon ABD$
Num Num’ın %61,7 hissesini
satın aldı.
13,3 milyon ABD$
Glass Corp’un %90 hissesini
satın aldı.
Alıcı tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Anadolu Efes hissesini TSP’ında
satın aldı.
TSP Alım danışmanlığı
1,9 milyar ABD$
21
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özel Sektör Birleşme ve Devralma Tecrübeleri
Şubat 2012
Kasım 2011
Temmuz 2011
Ağustos 2011
Temmuz 2011
Haziran 2011
İş Girişim Sermayesi
Serenas Group
Dem Medikal ve Ecza Deposu
İş Girişim Sermayesi
İş Girişim Sermayesi
İş Girişim Sermayesi
Ode Yalıtım San. ve Tic.
A.Ş.’deki azınlık hissesini sattı
%70 hissesini GL Events’e sattı.
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
NBK Cpital’dan mezzanine
finansmanı sağladı.
Satan tarafa mali danışmanlık
Probil A.Ş.’deki hisselerini sattı.
Frik İlaç San ve Tic A.Ş.’deki
hisselerini sattı.
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Alan tarafa mali danışmanlık
4,0 milyon ABD$
30,5 milyon ABD$
10,8 milyon ABD$
Aras Kargo A.Ş.’nin %20
hissesini satın aldı.
10,5 milyon ABD$
Açıklanmadı
Mayıs 2011
Mart 2011
Mart 2011
Şubat 2011
Ocak 2011
Ekim 2010
STFA
Poliya
CCI International Holland B.V.
Bayraktarlar Holding A.Ş.
Mahle GmBH
T. İş Bankası
Sofra Grup’u Compass Group’a
sattı.
Cam Elyaf Sanayi A.Ş.’nin
akrilik reçine bölümünü satın
aldı.
Açıklanmadı
Odelo Group’un %100 hissesini
satın aldı
Coca Cola Bottling of Iraq’ın
%50 hissesini satın aldı.
Mahle Mopisan’ın geri kalan
%40’ını satın aldı.
T. Şişe ve Cam Sanayi A.Ş.’nin
%4,04’ünü satın aldı.
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Alan tarafa mali danışmanlık
Alan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Alan tarafa mali danışmanlık
Açıklanmadı
Açıklanmadı
36,9 milyon ABD$
Açıklanmadı
Açıklanmadı
77,7 milyon ABD$
Ekim 2010
Eylül 2010
Ağustos 2010
Aralık 2009
Ekim 2009
Ekim 2009
Milli Reasurans TAS
Investcorp
Asseco South Eastern
Europe SA
Ak-Al Tekstil
İş Girişim Sermayesi
İş GYO
Tiryaki Agro’nun azınlık hissesini
satın aldı.
ITD İletişim Teknoloji
Danışmanlık Tic. A.Ş.’yi satın
aldı.
Aksu İplik Dokuma ve Boya
Apre Fabrikaları T.A.Ş.’yi satın
aldı
Havaş’ın %6,67’sini satın aldı
Paşabahçe Tuzla Porselen
Fabrika’sını satın aldı
Alan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Alan tarafa mali danışmanlık
Alan tarafa mali danışmanlık
Alan tarafa mali danışmanlık
172,2 milyon ABD$
50,0 milyon ABD$
14,1 milyon ABD$
23,0 milyon ABD$
10,0 milyon ABD$
15,0 milyon ABD$
Anadolu Sigorta’nın
%35,53’ünü satın aldı.
22
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özel Sektör Birleşme ve Devralma Tecrübeleri
Ekim 2009
Ocak 2009
Kasım 2008
Haziran 2008
Haziran 2008
Haziran 2008
Anadolu Efes Biracılık
ve Malt San.
İş Girişim Sermayesi
Flap Kongre Toplantı Hiz.
Otomotiv ve Turizm A.Ş.
Coca Cola İçecek
Tarım Kredi Kooperatifleri
bünyesinde bulunan Güven
Sigorta
Toreador Türkiye’yi satın aldı
Etap Tarım ve Gıda Ürünleri
Ambalaj San. ve Tic.’i satın aldı
Frik İlaç San. ve Tic. A.Ş.’nin
azınlık hissesini satın aldı
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.’yi
satın aldı
Coca Cola Beverages Pakistan
Ltd’i satın aldı
Groupama Sa’ya satıldı
Satan tarafa mali danışmanlık
Alan tarafa mali danışmanlık
Alan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Alan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
12,7 milyon ABD$
13,4 milyon ABD$
8,8 milyon ABD$
80,0 milyon ABD$
280,0 milyon ABD$
Tiway Oil
11,0 milyon ABD$
Haziran 2008
Haziran 2008
Mart 2008
Şubat 2008
Ocak 2008
Aralık 2007
Türkiye İş Bankası bünyesinde
bulunan Anadolu Turizm İnşaat
ve Tur. A.Ş.
İş Girişim Sermayesi
Step Halıcılık ve Mağazacılık
A.Ş.’yi
Türkiye İş Bankası bünyesinde
bulunan ASMAŞ Ağır Sanayi
Makinaları A.Ş.
BC Partners
Mahle GmBH
İş Girişim Sermayesi
Nemtaş Nemrut Liman
İşletmelerine satıldı
Swicorp’a sattı
Soda Sanayi A.Ş.’ye satıldı
Çağrı yoluyla Migros hisselerini
satın aldı
Mopisan Motor Gömlek Piston
San. ve Tic. A.Ş.’yi satın aldı
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Alan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Turkmed Diyaliz ve Böbrek
Sağlığı Kurumları A.Ş.’nin
azınlık hissesini satın aldı
Alan tarafa mali danışmanlık
10,8 milyon ABD$
6,8 milyon ABD$
9,8 milyon ABD$
1,2 milyar ABD$
Açıklanmadı
2,5 milyon ABD$
Ağustos 2007
Aralık 2007
Kasım 2007
Kasım 2007
Kasım 2007
İş Girişim Sermayesi
Ada Metal Geri Dönüşüm Ltd.
Kemer Group
Kemer Group
Danone
Şişecam A.Ş., bünyesinde
bulunan Ferro Döküm Sanayi’yi
Haziran 2007
Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’nin azınlık hissesini
satın aldı
Alan tarafa mali danışmanlık
Ecomelt Alüminyum Geri
Kazanım Üretim ve Pazarlama
A.Ş.’yi satın aldı
Satan tarafa mali danışmanlık
Port Kundu’yu Dolphin Capital
Investors Ltd’e sattı
LaVanta Gayrimenkul’ü Dolphin
Capital Investors Ltd.’e sattı
Çağlar Suyu satın aldı
Efesan Demir Çelik A.Ş.’ye sattı
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Alan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
6,0 milyon ABD$
Açıklanmadı
4,6 milyon ABD$
3,5 milyon ABD$
Açıklanmadı
82,0 milyon ABD$
23
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özel Sektör Birleşme ve Devralma Tecrübeleri
Haziran 2007
Mayıs 2007
Nisan 2007
Şubat 2007
Ekim 2006
Ağustos 2006
İş GYO
Kanyon Ofis Merkezi’ni
İş Girişim Sermayesi
Fiba Holding & Turkon Denizcilik
Konsorsiyumu
İş Girişim Sermayesi
Tuyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş’yi
İş Girişim Sermayesi
İş Girişim Sermayesi
Mars Sinema Turizm ve Sportif
Tesisleri İşletmeciliği A.Ş.’yi
Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’ye sattı
Kumport Liman Hizmetleri
Lojistik San. A.Ş.’yi satın aldı
Fuar Destek Hizmetleri A.Ş.’ye
sattı
Beyaz Filo Oto Kiralama A.Ş.’nin
azınlık hissesini satın aldı
Mars Entertainment Group
A.Ş.’ye sattı
Satan tarafa mali danışmanlık
Ode Yalıtım San. ve Tic.
A.Ş.’nin azınlık hissesini satın
aldı
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Alan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
79,7 milyon ABD$
5,0 milyon ABD$
250,6 milyon ABD$
10,8 milyon ABD$
4,0 milyon ABD$
19,4 milyon ABD$
Aralık 2005
Ekim 2005
Ekim 2005
Temmuz 2005
Temmuz 2005
Temmuz 2005
İş Girişim Sermayesi
Coca Cola İçecek A.Ş.
İş Bankası bünyesinde olan
İzmir Demir Çelik A.Ş.
TMSF
Netsel Tourism Investment Co.
Inc’i
TMSF
Netsel Tourism Investment Co.
Inc’i
Tepe Grubu’na ait Cinemaxx
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım
A.Ş.’nin azınlık hissesini satın
aldı
Alan tarafa mali danışmanlık
Efes Sınai Yatırım Holding
A.Ş.’ye satıldı
Şahin Koç Çelik Sanayii A.Ş.’ye
satıldı
Toray İnşaat San. ve Tic.’e sattı
Cinemars’a satıldı
Alan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe
Marmara Turizm Tesisleri
A.Ş.’ye sattı
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
6,9 milyon ABD$
255,0 milyon ABD$
79,1 milyon ABD$
12,0 milyon ABD$
8,0 milyon ABD$
13,6 milyon ABD$
Temmuz 2004
Ocak 2004
Aralık 2003
Temmuz 2003
Aralık 2002
Aralık 2002
İş Girişim Sermayesi
Toros Tarımsal Üretim ve
Pazarlama A.Ş.
İş Girişim Sermayesi
İş Girişim Sermayesi
İş Girişim Sermayesi
Petrol Ofisi
Step Halıcılık ve Mağazacılık
Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin
azınlık hissesinii satın aldı
Alan tarafa mali danışmanlık
Sapeksa Mensucat ve Toprak
Mahsülleri Tic. ve San. A.Ş.’yi
satın aldı
Alan tarafa mali danışmanlık
Nevotek Bilişim Ses ve İletişim
Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.’nin
çoğunluk hissesini satın aldı
Alan tarafa mali danışmanlık
Mars Sinema Turizm ve Sportif
Tesisler İşletmeciliği A.Ş.’nin
satın aldı
Alan tarafa mali danışmanlık
İletişim Teknoloji Dan. A.Ş.’nin
azınlık hissesini satın aldı
İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.
(Holding)’i satın aldı
Alan tarafa mali danışmanlık
Alan tarafa mali danışmanlık
3,5 milyon ABD$
Açıklanmadı
3,0 milyon ABD$
5,0 milyon ABD$
1,9 milyon ABD$
215,0 milyon ABD$
24
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özel Sektör Birleşme ve Devralma Tecrübeleri
Ekim 2002
Mart 2002
Temmuz 2000
İş Girişim Sermayesi
TSKB (Industrial Development
Bank of Turkey)
Petrol Ofisi
Probil Bilgi İşlem Destek IT’nin
azınlık hissesini satın aldı
Sınai Yatırım Bankası A.Ş.’yi
satın aldı
İş Doğan Petrol Yatırımları A.Ş.
(Holding)’yi satın aldı
Alan tarafa mali danışmanlık
Alan tarafa mali danışmanlık
Alan tarafa mali danışmanlık
3,2 milyon ABD$
48,0 milyon ABD$
1,1 milyar ABD$
25
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özelleştirme Birleşme ve Devralma Tecrübeleri
Ağustos 2010
Mayıs 2010
Şubat 2010
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş’yi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Bayburt, Çemişgezek, Girlevik
Akarsu Santrallerini
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş’yi
Özelleştirme İdaresi
Özelleştirme
İdaresi Başkanlığı
Başkanlığı’na
ait
Van GölüAyvalık
ElektrikTuzlası
Dağıtım A.Ş’yi
Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’na ait
Çamaltı Tuzlası
Aksa Elektrik Perakende Satış
A.Ş’ye sattı
Boydak Elektrik Üretim A.Ş’ye
sattı
Aksa Elektrik Perakende Satış
A.Ş’ye sattı
Aksa Elektrik Perakende Satış
A.Ş’ye sattı
Binbir Gıda Tarım Ürünleri’ne
satıldı
Binbir Gıda Tarım Ürünleri’ne
satıldı
Alan tarafa mali danışmanlık
Alan tarafa mali danışmanlık
Alan tarafa mali danışmanlık
Alan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
622,0 milyon ABD$
29,1 milyon ABD$
230,3 milyon ABD$
101,1 milyon ABD$
76,0 milyon ABD$
6,0 milyon ABD$
Kasım 2009
Mayıs 2009
Eylül 2008
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş’yi
Kültür Bakanlığı
Müzeler ve Ören Yerleri Satış
Noktalarını
Aksa Elektrik Perakende Satış
A.Ş’ye sattı
Bilkent Kültür Girişimi’ne sattı.
Alan tarafa mali danışmanlık
Alan tarafa mali danışmanlık
227,0 milyon ABD$
Şubat 2010
Aralık 2009
26
Aralık 2009
Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’na ait
Ayvalık Tuz İşletmesi
Haziran 2008
Şubat 2008
Kasım 2005
FEM O.G.G.
Medtur Gıda – FEM O.G.G.
Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’na ait Tekel Sigara
Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’na ait
Yavşan Tuz İşletmesi
Tekel Ayvalık Tuzlaları’nı satın
aldı.
British American Tobacco’ya
satıldı
Cihanbeyli Madencilik Makine
Kimya Joint Venture’ına satıldı
Satan tarafa mali danışmanlık
Tekel Nargile ve Tütün Markaları
ve Bunlara İlişkin Varlıkları satın
aldı
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
6,1 milyon ABD$
0,3 milyon ABD$
1,7 milyar ABD$
37,3 milyon ABD$
Kasım 2005
Ekim 2005
Ağustos 2005
Aralık 2004
Kasım 2004
Mayıs 2004
Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’na ait
Kayacık Tuz İşletmesi
Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’na ait
Kaldırım Tuz İşletmesi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Kıbrıs Türk Hava Yolları’nı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Diyarbakır Pamuklu Sanayi
İşletmesi’ni
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Çanakkale Sentetik Deri
İşletmesi’ni
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Tümosan Türk Motor Sanayi ve
Ticaret A.Ş.’yi
Özmutlu Mad. İnş. ve Tic. A.Ş. –
Birol Mutlu Joint Venture’ına
satıldı
Satan tarafa mali danışmanlık
Koyuncu Nakliye Pazarlama ve
Ticaret A.Ş.’ye satıldı
M. Sait Dilek’e sattı
İremsan Kağıtçılık Turizm Sanayi
ve Ticaret Ltd. Şti.’ne sattı
Alçelik Yapı İnşaat A.Ş.’ye sattı
Satan tarafa mali danışmanlık
ADA Havacılık Ltd. (Ada
Havacılık ve Taşımacılık OGG)’e
sattı
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Satıcı tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
42,2 milyon ABD$
40,7 milyon ABD$
33,0 milyon ABD$
2,5 milyon ABD$
2,1 milyon ABD$
27,2 milyon ABD$
İş Yatırım Kurumsal Finansman Özelleştirme Birleşme ve Devralma Tecrübeleri
27
Mart 2004
Şubat 2004
Aralık 2003
Aralık 2003
Aralık 2003
Ekim 2003
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
İstanbul Gübre Sanayi A.Ş.’yi
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Malatya Pamuklu Sanayi
İşletmesi’ni
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Adıyaman Pamuklu Sanayi
İşletmesi’ni
Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’na ait
TEKEL Alkollü İçkiler
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Gerkonsan’ı
Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı’na ait Çankırı Kaya
Tuzu San. ve Tic. A.Ş.
Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic.
A.Ş.’ye
MGG – Malatya Girişim Grubu’na
sattı
A-D Tekstil İşletmeleri Sanayi
ve Ticaret A.Ş.’ye sattı
Nurol-Limak-Özaltın-Tütsab
Konsorsiyum’una satıldı
Teknoteks Mühendislik İnşaat’a
sattı
Çankara Kaya Tuz San. ve Tic.
A.Ş.’ye satıldı
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
100,5 milyon ABD$
6,4 milyon ABD$
1,5 milyon ABD$
292,0 milyon ABD$
3,0 milyon ABD$
0,5 milyon ABD$
Haziran 2003
Mayıs 2003
Kasım 2000
Kasım 2000
Kasım 2000
Kasım 2000
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Taksan’ı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Sakarya Traktör Sanayi
İşletmesi’ni
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
TDI – Dikili Limanı’nı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
TDI – Alanya Limanı’nı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
TDI – Çeşme Limanı’nı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
TDI – Kuşadası Limanı’nı
HES Fiber Optik ve Elektronik’e
sattı
Sakarya 17 Ağustos OGG’ye sattı
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası
Girişim Grubu’na sattı
Çeşme Liman ve Turizm İşl.
Ortak Girişim Grubu’na sattı
Limaş A.Ş.’ye sattı
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Dikili Liman ve Tur. İşl. OGG ve
Ege Akdeniz Liman İşl. OGG’ye
sattı.
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
Satan tarafa mali danışmanlık
10,0 milyon ABD$
2,3 milyon ABD$
5,2 milyon ABD$
1,6 milyon ABD$
26,3 milyon ABD$
61,0 milyon ABD$
Ocak 2000
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
TDI – Marmaris Limanı’nı
Marmaris Ortak Girişim
Grubu’na sattı
Satan tarafa mali danışmanlık
14,9 milyon ABD$
İş Yatırım Liderliğinde Özel Sektör Halka Arz Tecrübeleri
28
2013
2010
2010
2010
2010
2007
Pegasus
DO&CO
Torunlar GYO
Akfen Holding
Koza Altın İşletmeleri
A.Ş.
Tekfen Holding
361,0 milyon ABD$
90,5 milyon ABD$
288,8 milyon ABD$
65,1 milyon ABD$
435,5 milyon ABD$
490,8 milyon ABD$
2007
2006
2006
2005
2005
2004
İş Yatırım
Coca Cola İçecek A.Ş
Selçuk Ecza
Vakıfbank
BİM
İş Girişim Yatırım
Ortaklığı
74,2 milyon ABD$
318,3 milyon ABD$
181,8 milyon ABD$
1.269,1 milyon ABD$
214,2 milyon ABD$
21,6 milyon ABD$
2004
2002
2002
2000
2000
2000
DESA
BJK A.Ş.
Atakule GYO
Alkim Kağıt
SANKO Pazarlama
AYEN Enerji
14,7 milyon ABD$
14,0 milyon ABD$
18,8 milyon ABD$
13,6 milyon ABD$
69,0 milyon ABD$
51,6 milyon ABD$
İş Yatırım Liderliğinde Özel Sektör Halka Arz Tecrübeleri
29
2000
2000
2000
2000
2000
1999
Sınai Yatırım Bankası
Soda Sanayii
Alkim Alkali Kimya
Anadolu Hayat
İş Finansal Kiralama
İş GYO
22,5 milyon ABD$
38,4 milyon ABD$
16,4 milyon ABD$
69,3 milyon ABD$
15,0 milyon ABD$
57,0 milyon ABD$
1999
1996
1996
1993
1993
1993
Yatırım Finansman
Yatırım Ortaklığı
İş Yatırım Ortaklığı
Akın Tekstil
AKSU
Anadolu Sigorta
Koniteks
0,4 milyon ABD$
7,9 milyon ABD$
7,0 milyon ABD$
17,0 milyon ABD$
17,4 milyon ABD$
0,4 milyon ABD$
1992
1992
1991
1991
1991
1990
Alarko
Hürriyet Gazetecilik
Sun Elektronik
Sun Elektronik
Lüks Kadife
Dışbank
6,0 milyon ABD$
7,0 milyon ABD$
0,3 milyon ABD$
16,1 milyon ABD$
1,6 milyon ABD$
35,9 milyon ABD$
İş Yatırım Liderliğinde Özel Sektör Halka Arz Tecrübeleri
1990
1990
Aselsan
Trakya Cam
30,9 milyon ABD$
81,0 milyon ABD$
30
İş Yatırım Liderliğinde Özelleştirme Halka Arz Tecrübeleri
31
2007
2006
2004
2002
1994
1993
Halkbank
Türk Hava Yolları
Türk Hava Yolları
Petrol Ofisi
TOFAŞ Fabrika
NETAŞ
1.837,0 milyon ABD$
207,8 milyon ABD$
191,3 milyon ABD$
168,4 milyon ABD$
332,8 milyon ABD$
8,7 milyon ABD$
1993
1991
1991
1991
1991
1991
USAŞ Uçak Sanayi
TOFAŞ OTO
TOFAŞ Fabrikası
GİMA
Niğde Çimento
Ditaş Doğan
15,2 milyon ABD$
1,0 milyon ABD$
6,1 milyon ABD$
0,4 milyon ABD$
2,6 milyon ABD$
0,2 milyon ABD$
1991
1991
1991
1991
1991
1990
Petrol Ofisi
Migros
Adana Çimento
Afyon Çimento
Tüpraş
Petkim
14,4 milyon ABD$
5,6 milyon ABD$
28,0 milyon ABD$
7,8 milyon ABD$
6,0 milyon ABD$
150,6 milyon ABD$
İş Yatırım Liderliğinde Özelleştirme Halka Arz Tecrübeleri
32
1990
1990
1990
1990
1990
1990
Çelik Halat
Bolu Çimento
Türk Hava Yolları
Arçelik
Mardin Çimento
Kepez Elektrik
7,8 milyon ABD$
8,3 milyon ABD$
5,0 milyon ABD$
19,9 milyon ABD$
9,2 milyon ABD$
9,4 milyon ABD$
1990
1990
1990
1990
1988
Çukurova Elektrik
Ünye Çimento
ERDEMİR
Konya Çimento
TELETAŞ
38,8 milyon ABD$
0,9 milyon ABD$
53,1 milyon ABD$
17,7 milyon ABD$
13,1 milyon ABD$
İş Yatırım Liderliğinde Yurtiçi Borçlanma Araçları İhraç Tecrübeleri
Temmuz
2014
Temmuz
2014
3 ay vadeli 4 seri
4 ay vadeli 4 seri
6 ay vadeli 3 seri
7 ay vadeli 2 seri
9 ay vadeli 2 seri
12 ay vadeli 7 seri
Vade: 1.093 gün
Ek getiri: 400 bps
Talep: 3,7
Vade: 728 gün
Ek getiri: 350 bps
Talep: 6,4
7.157.674.886 TL
25.000.000 TL
25.000.000 TL
2014
Mayıs
2014
Vade 178 gün
Ek getiri: 250 bps
Talep: 1,9
30.000.000 TL
Mart
2014
Mayıs
2014
Mayıs
2014
Vade: 329 gün
Ek getiri: 100 bps
Talep: 1,0
Vade: 175 gün
Ek getiri: 65 bps
Talep: 1,85
39.959.505 TL
410.040.495 TL
Şubat
2014
Vade: 3 ay
Ek getiri:200 bps
Talep: 1,0
Vade: 178 gün
Ek getiri: 90 bps
Talep: 2,4
30.000.000 TL
100.000.000 TL
Temmuz
2014
Vade: 2 yıl
Ek getiri: 200 bps
Talep: 2,6
100.000.000 TL
Mayıs
2014
Vade: 2 yıl
Ek getiri: 500 bps
Talep: 1,5
50.000.000 TL
Şubat
2014
Ocak
2014
Vade: 2 yıl
Ek getiri: 175 bps
Talep: 1,0
Vade: 174 gün
Ek getiri: 65 bps
Talep: 2,2
100.000.000 TL
150.000.000 TL
Haziran
2014
Vade: 2 yıl
Ek getiri: 250 bps
Talep: 1,0
100.000.000 TL
Nisan
2014
Vade: 2 yıl
Ek getiri: 200 bps
Talep: 2,0
100.000.000 TL
Ocak
2014
Vade: 179 gün
Getiri Oranı: %10,1
Talep: 1,6
100.000.000 TL
33
Haziran
2014
Vade: 3 ay
Ek getiri:200 bps
Talep: 1,5
30.000.000 TL
Nisan
2014
Vade: 2 yıl
Ek getiri: 225 bps
Talep: 3,0
100.000.000 TL
Ocak
2014
Vade: 3 yıl
Ek getiri: 325 bps
Talep: 0,7
140.000.000 TL
İş Yatırım Liderliğinde Yurtiçi Borçlanma Araçları İhraç Tecrübeleri
2013
3 ay vadeli 12 seri
6 ay vadeli 12 seri
12 ay vadeli 13 seri
24 ay vadeli 1 seri
Toplam
11.015.436.631 TL
Ağustos
2013
Vade: 3 yıl
Ek getiri:300 bps
Talep: 1,0
Aralık
2013
Vade: 3 yıl
Ek getiri: 500 bps
Talep: 1,5
100.000.000 TL
Temmuz
2013
Finansman Türk
A.Ş.
Vade: 2 yıl
Ek getiri: 135 bps
Talep: 1,0
Aralık
2013
Vade 2 yıl
Ek getiri: 400 bps
Talep: 1,0
30.000.000 TL
Temmuz
2013
Mayıs
2013
Mart
2013
Mart
2013
115.000.000 TL
Vade: 178 gün
Ek getiri: 85 bps
Talep: 1,5
20.840.000 TL
354.160.000 TL
Haziran
2013
3.800.000 TL
175.000.000 TL
100.000.000 TL
Vade: 370 gün
Ek getiri: 115 bps
Talep: 0,4
Vade: 18 ay
Ek getiri: 500 bps
Talep: 1,0
75.000.000 TL
Vade: 179 gün
Ek getiri: 80 bps
Talep: 1,0
Kasım
2013
Vade: 3 yıl
Ek getiri: 325 bps
Talep: 1,0
50.000.000 TL
Vade: 3 yıl
Ek getiri: 300 bps
Talep:4,0
Kasım
2013
Vade: 1 yıl
Gelir Dağıtım Oranı: %7,1
Talep: 1,3
125.000.000 TL
Şubat
2013
Vade: 2 yıl
Ek getiri: 475 bps
Talep: 1,0
15.000.000 TL
Mayıs
2013
Vade: 2 yıl
Ek getiri: 400 bps
Talep: 3,2
100.000.000 TL
Ocak
2013
Vade: 2 yıl
Ek getiri: 325 bps
Talep: 1,2
25.000.000 TL
34
Ekim
2013
Vade: 456 gün
Ek getiri: 225 bps
Talep: 1,6
50.000.000 TL
Mayıs
2013
Vade: 2 yıl
Ek getiri: 350 bps
Talep: 1,0
30.000.000 TL
Ocak
2013
Vade: 179 gün
Ek getiri: 80 bps
Talep: 1,4
279.037.251 TL

tım adı şehir adres ılce semt

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

1- İŞ GSYO 31 Aralık 2013 Faaliyet raporu