ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τάσεις, Ανταγωνισμός, Μερίδια στις Ξένες Αγορές Καθηγητής Ιωάννης Χαλικιάς Εξωτερικό Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων 1988 - 2011 6.500 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 Εισαγωγές 3.500 3.000 εκ. € 2.500 2.000 1.500 Εξαγωγές 1.000 500 0 -500 -1.000 -1.500 -2.000 -2.500 -3.000 Έλλειμα 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Αγροτικό Εμπορικό Ισοζύγιο Όγκου και Όροι Εμπορίου 2.500 220% 2.000 200% 1.500 1.000 180% 500 Χιλ. τόννοι 160% 0 -500 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 140% -1.000 120% -1.500 -2.000 100% -2.500 80% -3.000 -3.500 60% ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΟΓΚΟΥ (αριστερή κλιμακα) ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (88=100, δεξιά κλίμακα) Σχέση μεταξύ Ισοζυγίου Όγκου και Όρων Εμπορίου 2.500 2.000 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΟΓΚΟΥ (ΧΙΛ. ΤΟΝΝΟΙ) 1.500 1.000 r = - 0,961 500 0 60% -500 80% 100% 120% 140% 160% -1.000 -1.500 -2.000 -2.500 -3.000 -3.500 ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (1988=100) 180% 200% 220% Εξέλιξη Εξαγωγών Αγροτικών Προϊόντων (2-φηφιες κατηγορίες ΤΤΔΕ) 4.200 4.000 3.800 3.600 3.400 3.200 εκ. € 3.000 2.800 Λοιπές κατηγορίες 2.600 Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής 2.400 Ποτά Λάδια & λίπη φυτικής προέλευσης 2.200 Δημητριακά & παρασκ. δημητριακών 2.000 Γαλακτοκομικά & αυγά πουλιών 1.800 Καπνός & προϊόντα καπνού 1.600 Ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια, κλπ 1.400 Φρούτα και λαχανικά 1.200 1.000 800 600 400 200 0 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06* 07* 08* 09* 10* 11* Ποσοστιαία Κατανομή (%) των Εξαγωγών Αγροτικών Προϊόντων (2-φηφιες κατηγορίες ΤΤΔΕ) 100% 90% 80% Λοιπές κατηγορίες Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής 70% Ποτά Λάδια & λίπη φυτικής προέλευσης 60% Δημητριακά & παρασκ. δημητριακών (%) Γαλακτοκομικά & αυγά πουλιών Καπνός & προϊόντα καπνού 50% Ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια, κλπ Φρούτα και λαχανικά 40% 30% 20% 10% 0% 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06* 07* 08* 09* 10* 11* Μέσοι Ρυθμοί Μεταβολής Μέσης Αξίας Εξαγωγών (1988 - 2011) ΣΥΝ. ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: +3,3% Κτηνοτροφές: +3,9% Καπνός & προϊόντα καπνού: +3,7% Δημητριακά & παρασκ. δημητριακών: +3,6% Ζώα ζωντανά: +2,9% Φρούτα και λαχανικά: +2,0% Ποτά: +1,5% Λάδια & λίπη φυτικής προέλευσης: +1,3% Γαλακτοκομικά προϊόντα & αυγά πουλιών: +1,0% Λάδια & λίπη επεξεργ. ζωικής ή φυτ. προέλ.: +0,6% Καφές, τσάϊ, κακάο & μπαχαρικά: 0,4% Λάδια &λίπη ζωϊκής προέλευσης: 0,3% Διάφορα προϊόντα & παρασκ. διατροφής: -0,2% Ψάρια, οστρακοειδή, μαλάκια, κλπ: -0,4% Ζάχαρη & παρασκ. από ζάχαρη & μέλι: -2,3% Κρέατα & παρασκ. από κρέας: -3,5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% Γεωγραφική Κατανομή Εξαγωγών Αγροτικών Προϊόντων (εκατ. €) 4.500 4.000 3.500 3.000 ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Μ.ΑΝΑΤ. & Β. ΑΦΡ. ΠΡ. ΣΟΣΙΑΛ. ΧΩΡΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΟΟΣΑ ΒΟΡ. ΑΜΕΡΙΚΗ Ε.Ε. (25) εκ. € 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 1988 1990 1995 2000 2005 2011 Ποσοστιαία Γεωγραφική Κατανομή Εξαγωγών Αγροτικών Προϊόντων (%) 100% 90% 80% 2,6% 2,6% 5,9% 5,6% 2,3% 4,0% 4,5% 6,2% 4,1% 6,7% 3,3% 3,5% 14,3% 3,3% 4,0% 4,2% 5,5% 3,2% 12,1% 11,1% 20,4% 3,4% 4,2% 4,0% 6,2% 4,5% 7,0% 70% 3,0% 3,7% 4,7% 60% ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Μ.ΑΝΑΤ. & Β. ΑΦΡ. ΠΡ. ΣΟΣΙΑΛ. ΧΩΡΕΣ ΛΟΙΠΕΣ ΟΟΣΑ ΒΟΡ. ΑΜΕΡΙΚΗ Ε.Ε. (25) 50% 40% 78,9% 76,6% 71,6% 67,3% 71,9% 63,6% 30% 20% 10% 0% 1988 1990 1995 2000 2005 2011 Αγροτικά προϊόντα με εξαγωγές άνω των 30 εκ. € το 2011 (29 προϊόντα με συνολικές εξαγωγές 3.101 εκ. € ή 76% του συνόλου) 453 Άλλα ψάρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Λοιπά λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα 264 251 Βερύκοκα, κεράσια και ροδάκινα 234 Λοιπά τυριά Παρθένο ελαιόλαδο 211 181 Τσιγάρα 165 Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων 146 Πορτοκάλια, νωπά ή αποξεραμένα 114 Λοιπά παρασκευάσματα διατροφής 104 Σταφύλια, νωπά 99 Φρούτα με κουκούτσια, νωπά 92 Σιτάρι σκληρό, ανάλεστο 74 Λαχανικά, καρποί και φρούτα και βρώσιμα μέρη φυτών 71 Ζάχαρη (άλλη σε στερεή κατάσταση) Κρασιά από νωπά σταφύλια 61 Γιαούρτια 53 Σταφίδες 53 'Αλλα φρούτα, νωπά 51 Αποστάγματα και οινοπνευματώδη ποτά 49 Άλλες ντομάτες , παρασκευασμένες ή διατηρημένες 47 Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 47 Ρύζι, μισολευκ. ή λευκασμένο, ή στιλβωμένο 47 Φράουλες, νωπές 35 Μακαρόνια, σπαγγέτι και όμοια προϊόντα 34 Ψάρια καπνιστά (περιλαμβάνονται & φιλέτα) 34 Νερά (μεταλλικά και αεριούχα) 33 Λοιπά προϊόντα αρτοπ., ζαχαροπλ. ή μπισκοτοποιΐας 33 Μανταρίνια .Κλημεντίνες, νωπά ή αποξεραμένα 32 Μείγματα παρασκ. Πρ. αρτοποιίας & ζαχαροπλαστικής 32 0 50 100 150 200 250 εκ. € 300 350 400 450 500 Αγροτικά προϊόντα με εξαγωγές άνω των 10 εκ. € το 2011 (38 προϊόντα με συνολικές εξαγωγές 635 εκ. € ή 16% του συνόλου) 29 Ζαχαρώδη παρασκευάσματα (λοιπά) Μπανάνες, (περιλ. των Αντιλλών), νωπές ή αποξερ. Λοιποί καρποί και φρούτα άψητα Γλυκά κουταλιού, μαρμελάδες και λοιπά Μείγμ. φρούτων ή άλλων φυτών, παρασκ. ή διατηρ. Λάδια, κλάσματα & μίγμ. από ελιές Πεπόνια, νωπά Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων Σάρκα ψαριών (άλλη από τα φιλέτα), κατεψυγμένη Εξευγενισμένο λάδι και κλάσματα Μπύρα από βύνη Ουϊσκυ Μήλα, νωπά Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατ. με απλή ψύξη Ντομάτες, παρασκευασμένες ή διατηρημένες, ολόκληρες Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματα τους Αλλα παρασκευάσματα για την διατροφή των ζώων, μ.α.κ. Ψωμί τύπου φρυγανίας 'Knackebrot',φρυγανίες,ψωμί ψημένο Μπισκότα, γκόφρες & γκοφρέτες, ψωμί με καρυκεύματα Aλλη Μαργαρίνη Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών Μαργαρίνη (εκτός ρευστής μαργαρίνης) Παγωτά, που περιέχουν ή όχι κακάο Ψάρια, ζωντανά Σουπιές, χταπόδια & καλαμάρια, κατεψυγμένα 'Αλλο ελαιόλαδο και τα κλάσματα του Παρασκευάσματα διατροφής παιδιών (συσκ. λιανικής πώλησης) Αλεύρια από σιτάρι ή σμιγάδι Αράπικα φυστίκια παρασκευασμένα ή διατηρημένα, μ.α.κ. Πίτες & υπολείμματα από ελαιόσπορους & φύτρες δημητριακών Άλλα μαλάκια & ασπόνδ.υδρόβια,νωπά ή διατηρ.με απλή ψύξη Παρασκευάματα διατροφής που περιέχουν κακάο, μ.α.κ. Ρέγγες, σαρδέλες, φρίσσες & σαρδελόρεγγες Λαχανικά διατηρημένα Γαρίδες, κατεψυγμένες Ξύδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα Χυμοί πορτοκαλιού Προβατοειδή, ζωντανά 28 28 28 27 26 24 24 21 21 20 19 18 18 17 17 16 15 15 15 14 14 13 12 12 12 12 12 12 11 11 11 11 11 10 10 10 10 0 5 10 15 εκ. € 20 25 30 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Στις χώρες-μέλη της ΕΕ & ΟΟΣΑ στα Ψάρια (453 εκ. € ή 3% των Εξαγωγών) ΛΟΙΠΕΣ; 17% ΠΡΟΜ. ΙΤΑΛΙΑΣ Ελλάδα 40% Ισπανία 20% Γαλλία 12% Ολλανδία 4% Κρατία 4% Τουρκία 3% ΙΣΠΑΝΙΑ; 13% ΙΤΑΛΙΑ; 46% ΓΑΛΛΙΑ; 12% ΗΝ. ΒΑΣ.; 6% ΠΡΟΜ. ΗΝ. ΒΑΣΙΛ. Ισλανδία 25% Ελλάδα 22% Νησια Φαρόε 11% Ολλανδία 10% Γαλλία 7% ΠΟΡΤΟΓ.; 6% ΠΡΟΜ. ΠΟΡΤΟΓ. Ισπανία 66% Ελλάδα 16% Ολλανδία 5% Σενεγάλη 4% Ιταλία 3% ΠΡΟΜ. ΙΣΠΑΝΙΑΣ Γαλλία 18% Ελλάδα 13% Πορτογαλία 12% Μαρόκο 10% Ην. Βασιλειο 8% ΠΡΟΜ. ΓΑΛΛΙΑΣ Ελλάδα 23% Ην. Βασιλειο 21% Ισπανία 17% Δανία 9% Ολλανδία 7% ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ Στην ΕΕ & ΟΟΣΑ στα Βερίκοκα, Κεράσια & Ροδάκινα (251 εκ. € ή 1,7% των Εξαγωγών) ΓΕΡΜΑΝΙΑ; 27% ΛΟΙΠΕΣ; 41% ΠΡΟΜ. ΙΤΑΛΙΑΣ Ελλάδα 47% Ισπανία 11% Γαλλία 10% Γερμανία 7% Αυστρία 6% ΓΑΛΛΙΑ; 11% ΙΤΑΛΙΑ; 5% ΠΟΛΩΝΙΑ; 6% ΠΡΟΜ. ΠΟΛΩΝΙΑΣ Ελλάδα 61% Γερμανία 12% Τσεχία 7% Ουγγαρία 7% Ισπανία 4% ΗΝ. ΒΑΣ.; 10% ΠΡΟΜ. ΗΝ. ΒΑΣ. Ελλάδα 44% Νοτ. Αφρική 14% Ισπανία 14% Γερμανία 5% Κίνα 4% ΠΡΟΜ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ Ελλάδα 30% Ουγγαρία 16% Λουξεμβούργο 12% Ιταλία 8% Νοτ. Αφρική 6% ΠΡΟΜ. ΓΑΛΛΙΑΣ Γερμανία 26% Ελλάδα 21% Ισπανία 15% Μαρόκο 9% Ιταλία 8% ΜΕΤΡΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Βαθμός ανταγωνισμού της χώρας i (π.χ. Ισπανία) στο προϊόν k (π.χ. Ψάρια) στην αγορά της Ιταλίας = Το μερίδιο της Ισπανίας στις εισαγωγές της Ιταλίας για Ψάρια x Δείκτης ανταγωνισμού της κάθε χώρας Συμμετοχή της Ιταλίας στις Ελληνικές Εξαγωγές Ψαριών x = Ποσοστό συμμετοχής του προϊόντος (Ψάρια) στις Ελληνικές Εξαγωγές Άθροισμα των επί μέρους δεικτών για όλα τα προϊόντα Επελέγησαν 67 βασικά εξαγόμενα αγροτικά προϊόντα που αντιπροσωπεύουν το 92% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων ή 25% του συνόλου των εξαγωγών (χωρίς τα πετρελαιοειδή) ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟ 2011 A/A Ανταγωνίστρια Χώρα 1 2 3 4 5 Ισπανία Ιταλία Γαλλία Ολλανδία Γερμανία 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ποσοστό (%) Προοδευτικό Συνολικού Αθροισμα Ανταγωνισμού (%) 20,7% 10,5% 9,3% 8,8% 7,7% 20,7% 31,2% 40,5% 49,4% 57,1% Τουρκία Μ.Βρετανία ΗΠΑ Καναδάς Αυστρία 3,4% 2,7% 2,0% 1,9% 1,8% 60,5% 63,2% 65,3% 67,2% 69,0% Βέλγιο Ρουμανία Νότιος Αφρική Ιρλανδία Κίνα Ουγγαρία Πολωνία Πορτογαλία Δανία Μαρόκο 1,7% 1,7% 1,6% 1,6% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 70,7% 72,3% 73,9% 75,5% 76,8% 78,1% 79,4% 80,5% 81,7% 82,9% Σύνολο (86 χώρες) 100,0% 100,0% Χώρες Ε.Ε. 74,7% Χώρες Ο.Ο.Σ.Α. 81,7% ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011, 1998, 1986 & 1981 Ανταγωνίστρια Χώρα Ισπανία Ιταλία Γαλλία Ολλανδία Γερμανία Ποσοστό (%) Συνολικού ανταγωνισμού 2011 1998 1986 1981 20,7% 10,5% 9,3% 8,8% 7,7% 27,9% 13,0% 11,7% 8,2% 2,5% 11,7% 8,5% 14,8% 24,6% 23,2% 7,5% 5,1% 5,5% 3,1% 4,3% Τουρκία Μ.Βρετανία Βέλγιο - Λουξεμβ. ΗΠΑ Καναδάς 3,4% 2,7% 2,3% 2,0% 1,9% 6,3% 1,4% 2,8% 3,6% 0,7% Αυστρία Ρουμανία Ν. Αφρική Ιρλανδία Κίνα Ουγγαρία Πολωνία Πορτογαλία Δανία Μαρόκο 1,8% 1,7% 1,6% 1,6% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,2% 0,2% * 4,5% 0,8% 0,6% 0,7% 0,5% 1,8% 0,8% 1,5% Σύνολο 83,5% 89,3% 91,9% 77,6% Χώρες Ε.Ε. 74,7% 71,3% 65,7% 53,6% Χώρες Ο.Ο.Σ.Α. 81,7% 83,4% 89,1% 73,1% Σειρά Σπουδαιότητας 2011 1998 1 2 3 4 5 1 2 3 4 10 4 2 1 6 9 3 1 5 6 7 5 14 9 8 19 3 10 8 5 7 4 12 14 2 13 28 * 6 16 21 20 22 11 17 13 * 26 11 30 * * * 14 20 17 * * 8 * * * * 27 * 23 13,1% 8,1% 6 2,1% 1,5% 7 4,2% 1,2% 11 & 30 5,8% 10,0% 8 4,4% 1,4% 9 * 0,6% 1,5% 0,1% * * * 0,9% 0,5% 0,7% * * 3,8% * * * * 0,5% * 0,7% 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1986 1981 Η θέση των Ελληνικών Αγροτικών Προϊόντων στις Ξένες Αγορές Η Ελλάς είναι: 1ος προμηθευτής σε 12 χώρες σε 43 προϊόντα 2ος προμηθευτής σε 15 χώρες σε 19 προϊόντα 3ος προμηθευτής σε 15 χώρες σε 23 προϊόντα 4ος προμηθευτής σε 14 χώρες σε 22 προϊόντα 5ος προμηθευτής σε 14 χώρες σε 19 προϊόντα Ειδικότερα: Λαχανικά: Αξία εξαγ. 264,4 εκ. € Ψάρια νωπά (ή σε απλή ψύξη): Αξία εξαγ. 452,6 εκ. € 45% 20% 40% 35% 30% 17.1 23% 22% 20% 16% 13% 15% 10% Μερίδιο Εισαγωγών (%) Μερίδιο Εισαγωγών (%) 17% 18% 40% 25% 19% 16% 14% 12% 12% 10% 10% 7% 8% 6% 4% 5% 2% 0% 0% 1ος προμ. 1ος προμ. 2ος προμ. 2ος προμ. 2ος προμ. 3ος προμ. 3ος προμ. 3ος προμ. 4ος προμ. 5ος προμ. ΙΤΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΗΝ. ΒΑΣΙΛ. ΠΟΡΤΟΓ. ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛ. ΗΠΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΗΝ. ΒΑΣΙΛ. Λοιπά τυριά: Αξία εξαγ. 234,2 εκ. € Βερύκοκα, κεράσια & ροδάκινα: Αξία εξαγ. 251,2 εκ. € 70% 25% 61% 47% 50% 44% 40% 30% 30% 21% 20% Μερίδιο Εισαγωγών (%) Μερίδιο Εισαγωγών (%) 60% 24% 20% 15% 10% 10% 5% 10% 0% 0% 1ος προμ. 1ος προμ. 1ος προμ. 1ος προμ. 2ος προμ. 2ος προμ. 4ος προμ. ΠΟΛΩΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΗΝ. ΒΑΣΙΛ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΣΟΥΗΔΙΑ Παρθένο ελαιόλαδο: Αξία εξαγ. 211,1 εκ. € 45% 17% 15% 42% 40% 17.2 12% 12% 10% 5% 3% Μερίδιο Εισαγωγών (%) Μερίδιο Εισαγωγών (%) 20% Τσιγάρα: Αξία εξαγ. 180,6 εκ. € 35% 30% 25% 20% 15% 7% 10% 5% 0% 0% 2ος προμ. 2ος προμ. 2ος προμ. 5ος προμ. 1ος προμ. 5ος προμ. ΙΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΝΑΔΑΣ ΗΠΑ ΒΟΥΛΓ. ΟΛΛΑΝΔΙΑ Καπνά χωρίς αφαίρεση μίσχων: Αξία εξαγ. 164,7 εκ. € 70% Πορτοκάλια: Αξία εξαγ. 145,9 εκ. € 80% 67% 80% 70% 50% 40% 29% 30% 20% 12% 10% Μερίδιο Εισαγωγών (%) Μερίδιο Εισαγωγών (%) 60% 59% 60% 50% 40% 30% 20% 13% 5% 10% 0% 0% 1ος προμ. 1ος προμ. 2ος προμ. 1ος προμ. 1ος προμ. 2ος προμ. 4ος προμ. ΒΟΥΛΓ. ΒΕΛΓΙΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ Σταφύλια: Αξία εξαγ. 104,3 εκ. € Λοιπά παρασκευάσματα διατροφής: Αξία εξαγ. 113,9 εκ. € 40% 10,0% 39% 10% 30% 17.3 25% 20% 15% 10% Μερίδιο Εισαγωγών (%) Μερίδιο Εισαγωγών (%) 35% 5% 0% 8% 6,0% 6% 4% 2% 0% 1ος προμ. 4ος προμ. 4ος προμ. 5ος προμ. ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ Σιτάρι σκληρό, ανάλεστο: Αξία εξαγ. 91,7 εκ. € Φρούτα νωπά (με κουκούτσια): Αξία εξαγ. 98,6 εκ. € 40% 40% 60% 30% Μερίδιο Εισαγωγών (%) Μερίδιο Εισαγωγών (%) 7,0% 20% 10% 0% 58% 50% 40% 30% 20% 15% 10% 0% 1ος προμ. 1ος προμ. 3ος προμ. ΡΟΥΜΑΝ. ΤΟΥΡΚΙΑ ΙΤΑΛΙΑ Λαχανικά, Φρούτα & Καρποί: Αξία εξαγ. 74,4 εκ. € Ζάχαρη: Αξία εξαγ. 71,4 εκ. € 30% 30% 20% 17% 17.4 10% 6% 5% Μερίδιο Εισαγωγών (%) Μερίδιο Εισαγωγών (%) 25% 15% 20% 13% 15% 9% 10% 5% 0% 0% 3ος προμ. 4ος προμ. 1ος προμ. 4ος προμ. 4ος προμ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΤΣΕΧΙΑ Κρασιά: Αξία εξαγ. 60,9 εκ. € 30% 90% 26% 20% 15% 10% 5% 87% 80% Μερίδιο Εισαγωγών (%) 25% Μερίδιο Εισαγωγών (%) Γιαούρτια: Αξία εξαγ. 53,3 εκ. € 70% 60% 50% 40% 30% 18% 20% 10% 0% 9% 7% 0% 1ος προμ. 1ος προμ. 3ος προμ. 3ος προμ. 4ος προμ. ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΟΣ ΔΑΝΙΑ ΗΝ. ΒΑΣΙΛ. ΙΤΑΛΙΑ Άλλα Φρούτα Νωπά: Αξία εξαγ. 51,2 εκ. € Σταφίδες: Αξία εξαγ. 53 εκ. € 35% 34% 40% 17.5 20% 14% 15% 12% 8% 10% Μερίδιο Εισαγωγών (%) Μερίδιο Εισαγωγών (%) 25% 5% 25% 20% 15% 10% 0% 1ος προμ. 2ος προμ. 3ος προμ. 4ος προμ. ΤΟΥΡΚΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΗΝ. ΒΑΣΙΛ. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 1ος προμ. ΡΟΥΜΑΝΙΑ Άλλες Ντομάτες Παρασκευασμένες: Αξία εξαγ. 47,3 εκ. € Ρύζι, Μισολευκ., κλπ (όχι θραύσμ.): Αξία εξαγ. 46,5 εκ. € 14,0% 40% 32% 11,0% 10% 8,0% 5% 2,0% 2,0% 0% Μερίδιο Εισαγωγών (%) Μερίδιο Εισαγωγών (%) 30% 5% 0% 15% 35% 35% 30% 30% 24% 20% 17% 20% 10% 0% 3ος προμ. 4ος προμ. 5ος προμ. 5ος προμ. 4ος προμ. 2ος προμ. 2ος προμ. 3ος προμ. 2ος προμ. ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΗΝ. ΒΑΣΙΛ. ΠΟΛΩΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ Φράουλες, Νωπές: Αξία εξαγ. 35,4 εκ. € 90% Μακαρόνια: Αξία εξαγ. 34,4 εκ. € 86% 60% 56% 50% 70% 60% 17.6 50% 40% 30% 18% 20% 8% 10% Μερίδιο Εισαγωγών (%) Μερίδιο Εισαγωγών (%) 80% 3ος προμ. 3ος προμ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΙΤΑΛΙΑ 30% 35% 25% 20% 6% Μερίδιο Εισαγωγών (%) Μερίδιο Εισαγωγών (%) 40% 8% ΜΑΛΤΑ ΚΥΠΡΟΣ 4ος προμ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 37% 15% 11% 10% 0% ΚΥΠΡΟΣ ΙΤΑΛΙΑ 20% 0% 3ος προμ. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 25% 5% 5ος προμ. 2ος προμ. 30% 5% 1ος προμ. 2ος προμ. 20% 35% 10% 1ος προμ. 30% Λοιπά Πρ. Αρτοπ. & Ζαχαροπλ.: Αξία εξαγ. 33,2 εκ. € 35% 10% 33% 0% Νερά (Μεταλλικά & Αεριούχα): Αξία εξαγ. 33,5 εκ. € 15% 34% 10% 0% 1ος προμ. 40% 1ος προμ. 3ος προμ. ΚΥΠΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ Μείγμ. Παρ. Πρ. Αρτοπ. & Ζαχαρ.: Αξία εξαγ. 32 εκ. € 60% Μανταρίνια, Νωπά: Αξία εξαγ. 32 εκ. € 79% 54% 80% 17.7 70% Μερίδιο Εισαγωγών (%) Μερίδιο Εισαγωγών (%) 50% 40% 30% 20% 10% 10% 5% 0% 60% 50% 34% 40% 30% 20% 10% 0% 1ος προμ. 4ος προμ. 5ος προμ. 1ος προμ. 2ος προμ. ΚΥΠΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Συμπεράσματα • • • Η Ελλάς είναι βασικός προμηθευτής αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές με σημαντική παρουσία στις περισσότερες αγορές των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ο.Ο.Σ.Α. Η εικόνα που αποκαλύπτεται από την ανάλυση των εξαγωγών 67 αγροτικών προϊόντων (με αξία εξαγωγών άνω των 10 εκ. € το 2011) προς τις χώρες - μέλη της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α., είναι εντυπωσιακή. Η χώρα μας περιλαμβάνεται στους πέντε πρώτους προμηθευτές σε 25 χώρες με ποσοστά συμμετοχής στις εισαγωγές τους που σε ορισμένες αγορές ξεπερνούν το 80%. Η σημαντική παρουσία της χώρας μας στις διεθνείς αγορές αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα του αγροτικού τομέα. Μπορεί, όμως, να ενισχύσει τη θέση της σε περισσότερες αγορές και σε νέα αγροτικά προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας, υιοθετώντας στρατηγικές και επιχειρησιακά σχέδια που θα έχουν τους εξής στόχους: Τη σημαντική αύξηση των εξαγωγών των επωνύμων τυποποιημένων και πιστοποιημένων προϊόντων σε βάρος των εξαγωγών χύμα προϊόντων (όπως ελαιόλαδο, οπωροκηπευτικά, οίνοι ποιότητας, ΟΠΑΠ, VQPRD, ΟΠΕ, κλπ., γαλακτοκομικά & άλλα γεωργικά προϊόντα εθνικής σημασίας) Την αύξηση των μεριδίων που κατέχει στις διάφορες διεθνείς αγορές και ιδιαίτερα σε ορισμένες αγορές στις οποίες κατέχει χαμηλά μερίδια αγοράς, και Την διείσδυση σε νέες δυναμικές αγορές ταχέως αναπτυσσόμενων χωρών. Ευχαριστώ για τη προσοχή σας
© Copyright 2024 Paperzz
