N° e data : 141220 - 20/12/2014 Diffusione : 46338 Pagina 25 : Periodicità : Settimanale Dimens.53.58 : % MILANOFINANZA_141220_25_20.pdf 669 cm2 Sito web: www.milanofinanza.it Eccoi signori degli Npl L interesse degli investitori internazionali per i crediti in sofferenza delle banche italiane ha innescato un risiko trai servicer le società specializzate nella gestione e recupero degli asset deteriorati ' , di StefaniaPeveraro come il mercato dei crediti in sofferenza della banche italiane è in fermento e attirasempre più l interesse degli investitori internazionali anche i soggetti in grado di classificare monitorare e gestire i portafogli crediti stanno cercando di ampliare la loro potenza di fuoco o al contrario puntano alla sinergia con operatori più grandi In questo quadro si inserisce l acquisizione del 45%% di Bcc Gestione Crediti da parte di Italfondiario nei giorni scorsi un' operazione che crea una partnership strategica nella gestione delle sofferenze e degli incagli delle oltre 400 banche di credito cooperativo italiane del gruppo Iccrea Un' operazione a sorpresa quando tuttal attenzione del mercato era concentrata sull altro grande deal del settore in attesadi firma ' Così , , , , . ' , annunciata , . ' comunicata , ' ovvero sul passaggio del controllo di Uccmb , da Unicredit alla cordata Prelios-Fortress. Peraltro il fondo Fortress dal 2004 al 100%% proprio Italfondiario e oggi la società si colloca tra i principali servicer sul credito indipendenti nel panorama italiano con 39 ,1 miliardi di euro in gestione distribuiti su oltre 385 mila crediti. Sinora le banche di credito cooperativo avevano condotto due cessionidi crediti in sofferenza una a inizio novembre ha coinvolto 27 banche di credito cooperativo e casse rurali per un valore nominale complessivo di 250 milioni di euro l altra risale al dicembre 2013 e ha riguardato 22 Bcc per un valore nominale di 150 milioni di euro In entrambi i casi a comprare è stato il fondo Usa Christofferson Robb & Company ( Crc assistito dal servicer di credito Fbs che ora gestisce come servicer il da 250 milioni. controlla , : , Fbsè un servicer indipendente che investe anche direttamente in crediti A fine giugno vantava un portafoglio di asset in gestione di 5 ,4 miliardi di euro spalmati su oltre 300 mila posizioni Tra le ultime operazioni Fbs ha acquistato da Banca Marche un portafoglio di crediti ipotecari e in sofferenza per 305 milioni di euro mentre a breve insieme ad altri due ( Caf e Europa factoring gestirà parte del portafoglio di Npl di Intesa Sanpaolo Sempre in tema di ( si veda box in pagina passaggi di mano di portafoglio come rivelato lo scorso 11 dicembre da MF-Milano Finanza il Credito Valtellinese è in per esternalizzare a Cerved Group la gestione di tutti o comunque di buona parte dei crediti problematici della banca Cerved da parte sua lo scorso ottobre ha siglato il closing del l acquisizione dell 80%% di Recus società operativa nella gestione dei problematici per conto di terzi con circa 900 mila pratiche gestite nel 2013 per un controvalore complessivo di oltre 900 di euro A fine settembre Cerved gestiva 9 ,1 miliardi di euro di crediti ponendosi al secondo posto nella classifica dei servicer italiani indipendenti dopo Italfondiario. Più di un anno fa nell ottobre 2013 Prelios si era portata avanti su questo fronte e aveva riacquistato da Dgad International ( Gruppo Crédit Agricole tutte le azioni dei suo servicer . . , chirografari , servicer ) ) . , , trattative , , . , , ' ' , crediti milioni . , ' , , ) , ' ; . , ) , portafoglio 1/3 Copyright (Milano Finanza) Riproduzione vietata FAST-COM - ITA N° e data : 141220 - 20/12/2014 Diffusione : 46338 Pagina 25 : Periodicità : Settimanale Dimens.53.58 : % MILANOFINANZA_141220_25_20.pdf 669 cm2 Sito web: www.milanofinanza.it che oggi possiede quindi al 100%%. mo non performing da una società italiana Andrea Munari ex specializzata parte di un gruppo bancario internazionale A fine settembre il direttore generale di Banca Imi è stato nominato nuovo amministratore delegato del Fonspa portafoglio crediti di proprietà di Hoist aveva un valore netto di 800 milioni di euro. ( Credito Fondiario spa l istituto acquisito nel novembre 2013 dalla Tages Holding di Panfilo Tra gli altri servicer italiani parecchio Tarantelli e da Harvip Investimenti spa dal attivi c' è anche Fare Npl che la scorsa estate precedente proprietario Morgan Stanley. ha affiancato nella sua prima operazione in Munari ha preso il posto di Guido Lombardo Italia Bayside Capital investitore fondatore di Harvest nel credito con una potenza di fuoco da ( ex Morgan Stanley Investment Partners a cui fa capo Harvip e 4 ,5 miliardi di euro e controllato dal che cura personalmente le operazioni di equity paneuropeo Hig Capital La scorso acquisto e cessione di crediti in sofferenza di luglio infatti Bayside ha acquisito un altri istituti In particolare Credito Fondiario portafoglio di crediti in sofferenza originati da è in prima linea sull operazione di salvataggio Cassa di Risparmio Ravenna Fare Npl è di Banca Marche in amministrazione controllato all 80%% dal management guidato da Massimiliano Bertolino ex responsabile straordinaria a dall ottobre 2013 Il salvataggio prevede la creazione prima di una bad bank divisione Npl della Pirelli Real Estate Il assumendo i crediti deteriorati ( si parla di 5 restante 20%% fa capo invece a Daniel Buaron miliardi lordi e poi il rilancio della banca fondatore del Gruppo First AtlanticReal a un aumento di capitale sottoscritto da Estate ( ora Idea Fimit ). A Conegliano Veneto infine Finanziaria nuovi soci italiani e internazionali. Internazionale tramite Finanziaria « Accanto ai servicer più importanti ci Internazionale Securitisation Group con sono parecchie altresocietà di dimensioni più piccole ma molto specializzate con oltre 100 operazioni pubbliche strutturate particolare focus sui crediti chirografari ha il quasi-monopolio del servicing dei che a volte investono anche in proprio e crediti oggetto di cartolarizzazioni strutturate dalla maggior parte delle banche e delle sonoentrate a loro volta nell orbita internazionali » spiega a società finanziarie italiane Sul fronte Npl degli investitori Finanza MF-Milano Antonella Pagano il gruppo è inoltre attivo con la partner di Pwc In effetti proprio la scorsa Eurisko Italia srl dedicata alla gestione estate la svedese Hoist Finance Group ha dei crediti giudiziali e stragiudiziali ( riproduzione riservata acquisito la romana Tre spa con la lavorava già dal 2011 Host Finance presente in nove Paesi europei nei giorni scorsi ha annunciato di aver acquisito un importante portafoglio di crediti al consu dicredito , Lo scorso febbraio , . , ' ) , , , specializzato ) , , private . . ' . ' , ' , . , della . , ) , grazie , , , , , , ' . , , , controllata . , . ) , quale . , , 2/3 Copyright (Milano Finanza) Riproduzione vietata FAST-COM - ITA N° e data : 141220 - 20/12/2014 Diffusione : 46338 Pagina 25 : Periodicità : Settimanale Dimens.53.58 : % MILANOFINANZA_141220_25_20.pdf 669 cm2 Sito web: www.milanofinanza.it QUANTO GESTISCONO I PRINCIPALI SERVICER INDIPENDENTI IN ITALIA Miliardi di euro lordi Attivo in gestione Variaz. 2013 ( 1 ) ) ) 39 S&P 8%% 36 Cerved C.M. 9 ,7 9 ,1 -6%% CAF 4 ,0 5 ,5 37%% FBS Guber Prelios Archon At Npl s spa 5 ,6 5 ,4 -2%% 4 ,5 4 ,7 4%% 7 ,7 4 ,2 -46%% 1 nd ,1 ,8 ,1 1 1 : Strong - Fitch RSS1 CSS1 S&P n.a - Fitch n.a. : : : . Average Positive - Fitch n.a. S&P Above Av - Fitch RSS2 IT CSS2 IT ABSS2 S&P : : : : . S&P S&P : : n.a - Fitch RSS2 CSS2 : . ABSS2 Above Average - Fitch RSS2 CSS2 S&P n.a - Fitch n.a. : : ,1 0 ,8 ,0 Rating al 30 / 09 / 14 ( 2 oto Italfondiario Npl ( 1 -12%% S&P : S&P : : . n.a - Fitch n.a. n.a - Fitch n.a. . : . : Dati a fine 2013 ( Prelios a fine 2012 ) ( 2 ) A fine terzo trimestre 2014 ( FBS a fine giugno 2014 Prelios a fine 2013 ) Fonte : elaborazioni PwC su dati forniti dalle società , GRAFICA MFMILANO FINANZA Quattro per gestire quelli di Intesa Sanpaolo sta ridisegnando la Intesa squadra di professionisti ai quali la gestione deipropri creditiin sofferenza Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza il gruppo bancario guidato da Carlo Messina che sinora si era affidato completamente a Italfondiario per la gestione dei non performing loan sta rinnovando il contratto in scadenza con il servicer in un'ottica di selezione più precisa dei portafogli di cui affidare la gestione. In particolare i crediti di medie e dimensioni verranno invece affidati a servicer a loro volta di dimensionipiù affidare . , , , , piccole contenute ma molto forti e radicatisul , territorio Lascelta per la tipologia di crediti in questione è planata su Caf (fondato e guidato da Paolo Bassi ) Fbs ( fondato e guidato da Paolo Strocchi ) ed Europa Factoring ciascuno dei avrà in gestione gli npl di Intesa Sanpaolo relativi a una particolare area geografica ( Sud Centro Nordest e Centro Nordovest ) Più nel dettaglio ai tre servicer verrà inizialmente affidato un portafoglio crediti chirografari nelle dimensioni che poi si amplierà via via che nuovi crediti deteriorati verranno classificati a sofferenza. . , , quali , . , nuovi contenuto 3/3 Copyright (Milano Finanza) Riproduzione vietata , FAST-COM - ITA
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