COMMERCIAMO FUTURO Nuovi scenari per il Retail Real Estate in un mercato che cambia Massimo Moretti, Presidente CNCC EAST END STUDIOS - Via Mecenate 90 – MI 16 dicembre 2014 Centri Commerciali censiti nel mercato italiano • 962 numero di centri commerciali in Italia • 15.700.000 mq di GLA totale in Italia • 263 mq GLA per 1.000 abitanti Dati CNCC: dicembre 2013 2 Valore Immobiliare Centri Commerciali 40 miliardi circa 3 PdV Centri Commerciali - Italia circa 34.000 PdV (esclusa l’ancora alimentare) numero totale di negozi presenti nei centri commerciali in Italia circa 35 PdV per centro commerciale numero medio di negozi per centro commerciale in Italia 4 Dipendenti – Centro Commerciali Italia 324.000 dipendenti (escluso l’indotto) numero di dipendenti impiegati nei centri commerciali in Italia – inclusa l’ancora alimentare 5 Numero di centri commerciali in Italia 962 centri commerciali in Italia 3 centri > 80.000 mq = GLA totale 289.000 mq 37 centri > 40.000 mq = GLA totale 1.946.000 mq 199 centri > 20.000 mq = GLA totale 5.347.000 mq 672 centri > 5.000 mq = GLA totale 7.097.000 mq 23 Leisure centers = GLA totale 343.000 mq 28 Factory outlet = GLA totale 682.000 mq Dati CNCC: dicembre 2013 6 Distribuzione geografica Centri Commerciali Italia 23% 32% 20% Numero Centri Commerciali suddivisi per aree geografiche 24% Italia Nord Occidentale – n. 311 Italia Nord Orientale – n. 224 Italia Centrale – n. 192 Italia Meridionale ed Isole – n. 235 Dati CNCC: dicembre 2013 7 Dati CNCC: dicembre 2013 8 ITALIA 263 mq GLA ogni 1000 abitanti INDICE DI CONCORRENZA (mq/ 1000 ab.) > 400 300-400 200-300 100-200 Fonte: CNCC – Dicembre2013 9 Una Selezione di Prossime Aperture 2015 - 2016 REGIONE LAZIO VENETO PIEMONTE EMILIA ROMAGNA LOMBARDIA TRENTINO ALTO-ADIGE PUGLIE VENETO LOMBARDIA EMILIA ROMAGNA PUGLIE LAZIO LAZIO LOMBARDIA CALABRIA LOMBARDIA EMILIA ROMAGNA PIEMONTE CAMPANIA VENETO PROVINCIA ROMA VERONA TORINO RAVENNA MILANO TRENTO FOGGIA VERONA MILANO PARMA BARI ROMA ROMA BRESCIA CATANZARO MILANO PARMA TORINO NAPOLI VERONA CITTA' ROMA ANGIARI NICHELINO FAENZA LOCATE TRIULZI MORI FOGGIA SAN BONIFACIO ARESE PARMA BARI ROMA ROMA BRESCIA SAN SOSTENE CASCINA MERLATA PARMA SETTIMO TORINESE AFRAGOLA VERONA NOME CENTRO COMMERCIALE LAURENTINO THE MOON MONDOJUVE SHOPPING CENTER PERLE LIFESTYLE VILLAGE SCALO MILANO MORI Trento Centro Commerciale GRANDAPULIA CENTRO COMMERCIALE SAN BONIFACIO ARESE SHOPPING CENTRE IKEA PARMA BARINOVA SHOPPING CENTER PESCACCIO SELVA CANDIDA BRESCIA - RONCADELLE SHOPPING LA PERLA SHOPPING CENTER CENTRO COMMERCIALE CASCINA MERLATA PARMAUNO RETAIL PARK SETTIMO CIELO - fase 2 POLICENTRO AFRAGOLA VERONA PORTA SUD DEVELOPMENT STAGE UC UC UC UC UC UC UC UC UC PLANNED PLANNED PLANNED PLANNED PLANNED PLANNED PLANNED PLANNED PLANNED PLANNED PLANNED GLA (around) 60.000 44.000 27.000 26.000 60.000 33.000 40.000 31.000 92.000 48.000 37.000 135.000 21.000 88.000 21.000 65.000 52.000 48.000 43.000 40.000 10 Arese Shopping Centre 11 Scalo Milano 12 Affluenze Centri Commerciali - Italia 1.800.000.000 visitatori Affluenza Anno Totale Italia centri commerciali 32 visite medie annue per abitante in Italia nei centri commerciali 2,5 visite medie mensili per abitante in Italia nei centri commerciali 13 Fatturati Centri Commerciali - Italia ! 51.000.000.000 (netto IVA) Fatturato Totale Italia Centri Commerciali al 30.6.2014 - incluso fatturato alimentare 3,2% incidenza fatturati Centri Commerciali Italia sul PIL nazionale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enchmark Fatturati Centri Commerciali 6F83' K&&%1%&L'$%'>")1%2% B%>&,)/2%,#" KII%.-%/="#&,'(")>,#/-" C-"&&),#%+/'$%'+,#>D=, U8F63' !"#$%&"'(")'*")+",-,.%/'''01/)%/2%,#%'34 Trimestre (da luglio a settembre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х/ĚĂƚŝĐĞŶƐŝƚŝƐŽŶŽĂůŶĞƚƚŽĚĞůů͛/sĞĚĞŶƚƌĂŶŽŶĞůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞƐŽůŽŝƉƵŶƚŝǀĞŶĚŝƚĂĐŚĞŚĂŶŶŽĨŽƌŶŝƚŽŝĚĂƚŝƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌŽƉĞƌŝŽĚŽĚŝĂŶĂůŝƐŝ;ϮϰŵĞƐŝͿ͘>ĞǀĂƌŝĂnjŝŽŶŝƐŽŶŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞĂƉĂƌŝƚăĚŝŶĞŐŽnjŝ;>ŝŬĞͲĨŽƌͲ>ŝŬĞͿ͘ 8FT3' 6F73' !"#$%&"'(")'5-/>>"'$%'GD(")M%+%"'''01/)%/2%,#%'34 ;FT3' Indice5D-&D)/F'<"=(,'H%I"),F'B"./-% Nazionale Affluenze Centri Commerciali 7F63' *"$%"'GD(")M%+%'0$/'R78'/'8AP77'*Q4 >P>>"Q"#$%&'()*+"P)</-%),$"1$*"/,"6),-*$"2$,,$"6$%2/.$"2$/">$%.*/">-(($*&/),/"R"A.),/)%"#$%&'()*+"S-*"C'-11/%8">$%.$*"C),$0 GRT @)/#$%'GD(")M%+%'0S8AP77'*Q4 J"#%'(")'-/'+/>/ B%>&,)/2%,#" 5/&".,)%/ !/)%/2%,#%'3'6789':'678; U7F;3' Anno Mobile (Novembre 2013 – Ottobre 2014) 8FT3' 8F83' <,&/-"'+,=(-">>%1, K&&%1%&L'$%'>")1%2% 6F;3' N".,2%'0O6P7'*Q4 Confronto con anni precedenti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х/ĚĂƚŝĐĞŶƐŝƚŝƐŽŶŽĂůŶĞƚƚŽĚĞůů͛/sĞĚĞŶƚƌĂŶŽŶĞůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞƐŽůŽŝƉƵŶƚŝǀĞŶĚŝƚĂĐŚĞŚĂŶŶŽĨŽƌŶŝƚŽŝĚĂƚŝƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌŽƉĞƌŝŽĚŽĚŝĂŶĂůŝƐŝ;ϮϰŵĞƐŝͿ͘>ĞǀĂƌŝĂnjŝŽŶŝƐŽŶŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞĂƉĂƌŝƚăĚŝŶĞŐŽnjŝ;>ŝŬĞͲĨŽƌͲ>ŝŬĞͿ͘ Ottobre KII%.-%/="#&,'(")>,#/-" Variazione % N".,2%'0$/'6P8'/'R77'*Q4 *"$%"'GD(")M%+%'0$/'R78'/'8AP77'*Q4 2014 - 2013 6F73' >P>>"Q"#$%&'()*+"P)</-%),$"1$*"/,"6),-*$"2$,,$"6$%2/.$"2$/">$%.*/">-(($*&/),/"R"A.),/)%"#$%&'()*+"S-*"C'-11/%8">$%.$*"C),$0 Anno mobile B%>&,)/2%,#" GRT 7F63' @)/#$%'GD(")M%+%'0S8AP77'*Q4 (Nov13-Ott14) 6F83' 8FT3' -0,4% !"#$%&"'(")'5-/>>"'$%'GD(")M%+%"'''01/)%/2%,#%'34 U7F;3' Dati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х/ĚĂƚŝĐĞŶƐŝƚŝƐŽŶŽĂůŶĞƚƚŽĚĞůů͛/sĞĚĞŶƚƌĂŶŽŶĞůĐĂůĐŽůŽĚĞůů͛ŝŶĚŝĐĞƐŽůŽŝƉƵŶƚŝǀĞŶĚŝƚĂĐŚĞŚĂŶŶŽĨŽƌŶŝƚŽŝĚĂƚŝƉĞƌů͛ŝŶƚĞƌŽƉĞƌŝŽĚŽĚŝĂŶĂůŝƐŝ;ϮϰŵĞƐŝͿ͘>ĞǀĂƌŝĂnjŝŽŶŝƐŽŶŽĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚĞĂƉĂƌŝƚăĚŝŶĞŐŽnjŝ;>ŝŬĞͲĨŽƌͲ>ŝŬĞͿ͘ 5/&".,)%/ >P>>"Q"#$%&'()*+"P)</-%),$"1$*"/,"6),-*$"2$,,$"6$%2/.$"2$/">$%.*/">-(($*&/),/"R"A.),/)%"#$%&'()*+"S-*"C'-11/%8">$%.$*"C),$0 !/)%/2%,#%'3'6789':'678; 15 GRT CNCC - Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali Via Orefici, 2 – 20123 Milano (MI) Tel.: 02.83412120 Fax: 02.83412129 [email protected] - www.cncc.it
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