Presentazione di Mediocredito Europeo Roma, 20 ottobre 2014 1 Background & Company history Ktesios è cos1tuita il 29 aprile 1991 con un c.s. di 1 mld (lire) §  Acquisizione rete direUa (Sa.Ro S.p.A.) §  Lancio del marchio CreditoXte §  Avvio progeUo is1tuzionale (Eichelos) Gli azionis1 della Società individuano nella CQS un’area strategica di sviluppo del mercato del credito ai lavoratori dipenden1 ed avviano un piano dedicato 1991-‐92 1993-‐95 1996-‐99 Prima analisi di seUore (PWC) su performance portafoglio (PD/LGD) 2002-‐03 2004 -‐06 2009-‐10 2007-‐08 4,6 mld Asset under management (outstanding) ProgeUo Lending §  Accordi funding -‐ assicurazioni §  Avvio origina1on Turnaround ML + CIR/MCE §  Acquisto ramo d’azienda Ktesios S.p.A. §  AuCap da 630k a 4 mil §  Quotazione al Marche Libre Ingresso (90%)dei partner ML e CIR Origina1on (flussi finanzia1) §  BP Crotone acquista il FinecoBank (già Novara Icq) 2% di Ktesios acquista il 10% di Ktesios §  Au Cap da 1 a 2 mld di lire Razionalizzazione a`vità di Servicing in Key Service Scarl 2011-‐12 2013-‐14 Distribuzione §  §  §  §  Ampliamento perimetro Nuovo albo 106 Quotazione Alternext Opera1on & servicing “Cap1ve” 2015-‐16 Origina1on 2,3 mld §  AXA: Partnership industriale §  ProgeUo Opera1on & servicing “Cap1ve” §  Acquisizione QG Italia (art. 106) Razionalizzazione rete direUa in §  Trasformazione MCE Retail C-‐Zone (Sa.Ro, BNF, Kema e (agente) – Iscr. OAM Cedifin) Ampliamento rete direUa: acquisizione Cedifin, Kema e BNF §  AuCap a €4mln §  Iscrizione elenco art. 107 TUB 2 MCE Company Overview Mediocredito Europeo S.p.A. è un intermediario finanziario con una consolidata competenza nel mercato italiano dei finanziamen1 garan11. Fondata nel 2006, con sede a Roma, Mediocredito Europeo S.p.A é iscriUa nell elenco degli intermediari finanziari al n. 38266 ai sensi dell art. 106 (d.lgs. 385/1993 TUB), ed al Registro Unico degli Intermediari, previsto dall Ivass al n. E000410048. Nel 2012 ha integrato tuUe le a`vità industriali e commerciali sviluppate da Ktesios, storico primario operatore del seUore con un portafoglio di oltre 200.000 clien1, un outstanding di 2 miliardi di euro ed un track record di processo di circa 4,7 miliardi per oltre 250.000 operazioni (1992-‐2010). Mediocredito Europeo ha aUualmente ca. 70 risorse di cui circa 30 dedicate alla struUura di vendita direUa. La società si è focalizzata sul business della cessione del quinto con l acquisizione da CIR e Merrill Lynch del ramo d azienda commerciale del Gruppo Ktesios, avviando un nuovo piano industriale coerente con la ristruUurazione dell impianto norma1vo italiano del seUore. La mission MCE è razionalizzare e dare con1nuità alla distribuzione ed ai processi, rivedendo la catena del valore in un contesto industriale in consolidamento. Lo start up del nuovo Piano di sviluppo di Mediocredito Europeo, ar1colato nel triennio 2013/2015, ha visto la quotazione al Marché Libre francese, avvenuta nel novembre 2012, finalizzata al rafforzamento della consistenza e delle dimensioni del piano. Nel 2013 è stato completato un primo ampliamento del piano di sviluppo, integrando un operatore ex. art 106 (QG Italia), rifocalizzandone l a`vità verso l area commerciale. Il 16 Dicembre 2011 cambia la compagine societaria di Mediocredito Europeo S.p.A, ed oltre al precedente socio Methorios Capital S.p.A., entrano a far parte del capitale sociale Consor1a Italia S.r.l ed Edita Sidera s.r.l . Contestualmente i soci deliberano un aumento di capitale da € 630.000 a € 4.000.000 da versare entro il 31.12.2013, aumento di capitale che risponde ai criteri rappresenta1 nel piano industriale (business plan) e ai criteri patrimoniali richies1 dalla nuova norma1va (d.lgs. 141/2010). L aumento si è regolarmente perfezionato. In data 20 novembre 2012 MCE ha acquisito il 49% di QG Italia, società già operante nel seUore. Successivamente in data 07 gennaio 2013, si è perfezionata la cessione dell intero paccheUo azionario di QG Italia, dai soci Giordi S.r.l. e People on line S.r.l. al socio Mediocredito Europeo S.p.A., con aUo di conferimento in società di partecipazioni sociali. 3