Analisi del mercato degli integratori alimentari in farmacia Tra complessità e opportunità: i risultati nel principale canale distributivo ANALISI DEL MERCATO DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI IN FARMACIA Tra complessità e opportunità: i risultati nel principale canale distributivo Elena Folpini New Line Ricerche di Mercato 1 New Line Ricerche di Mercato | Cosmofarma Bologna 9 maggio 2014 Analisi del mercato degli integratori alimentari in farmacia Tra complessità e opportunità: i risultati nel principale canale distributivo ANALISI DEL MERCATO DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI IN FARMACIA I dati generali della farmacia a marzo 2014 2 New Line Ricerche di Mercato | Cosmofarma Bologna 9 maggio 2014 Analisi del mercato degli integratori alimentari in farmacia Tra complessità e opportunità: i risultati nel principale canale distributivo I risultati globali della farmacia (marzo 2014) campione New Line pesato a Totale Italia | anno mobile terminante a marzo 2014 New Line Ricerche di Mercato | Cosmofarma Bologna 9 maggio 2014 3 Analisi del mercato degli integratori alimentari in farmacia Tra complessità e opportunità: i risultati nel principale canale distributivo I risultati globali della farmacia (marzo 2014) I segnali positivi proprio nell’area più commerciale possono sorprendere se pensiamo al contesto generale, sia di crisi sia di maggiore competizione Se però guardiamo bene all’interno della voce parafarmaco, possiamo individuare molte categorie di prodotti legati ancora a un bisogno di salute, dove il driver di vendita è il consiglio professionale del farmacista e del medico Per leggere i risultati della farmacia attraverso questa prospettiva, abbiamo ricostruito interamente il mercato, aggregando categorie e prodotti sulla base del bisogno a cui sono destinati campione New Line pesato a Totale Italia | anno mobile terminante a marzo 2014 New Line Ricerche di Mercato | Cosmofarma Bologna 9 maggio 2014 4 Analisi del mercato degli integratori alimentari in farmacia Tra complessità e opportunità: i risultati nel principale canale distributivo Una “nuova” visione (agg. marzo 2014) 85 % salute RICETTA 61,2% AUTOMEDICAZIONE 8,8% PARAFARMACO CURA 15,0% PARAFARMACO BENESSERE 9,7% PARAFARMACO MASS MARKET 5,3% campione New Line pesato a Totale Italia | anno mobile terminante a marzo 2014 New Line Ricerche di Mercato | Cosmofarma Bologna 9 maggio 2014 5 Analisi del mercato degli integratori alimentari in farmacia Tra complessità e opportunità: i risultati nel principale canale distributivo ANALISI DEL MERCATO DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI IN FARMACIA La Banca Dati degli Integratori 6 New Line Ricerche di Mercato | Cosmofarma Bologna 9 maggio 2014 Analisi del mercato degli integratori alimentari in farmacia Tra complessità e opportunità: i risultati nel principale canale distributivo La Banca Dati degli Integratori Anche per analizzare in modo esauriente il sell-out di questo mercato così complesso occorre tener conto dei meccanismi che portano il consumatore all’acquisto e partire da una classificazione che tenga conto della destinazione d’uso prima ancora che della categoria di registrazione Il mercato è stato quindi ampliato, includendo oltre alle referenze registrate come integratori anche tutte le formulazioni pre-dosate per uso sistemico di origine industriale registrate come: dispositivi medici prodotti “erboristici” (residuale: prodotti non confluiti negli integratori perché introdotti in commercio prima del DL 169/04) 7 New Line Ricerche di Mercato | Cosmofarma Bologna 9 maggio 2014 Analisi del mercato degli integratori alimentari in farmacia Tra complessità e opportunità: i risultati nel principale canale distributivo ANALISI DEL MERCATO DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI IN FARMACIA Analisi delle vendite nel totale mercato e nei principali segmenti 8 New Line Ricerche di Mercato | Cosmofarma Bologna 9 maggio 2014 Analisi del mercato degli integratori alimentari in farmacia Tra complessità e opportunità: i risultati nel principale canale distributivo Totale Mercato Integratori campione New Line pesato a Totale Italia | anno mobile terminante a marzo 2014 New Line Ricerche di Mercato | Cosmofarma Bologna 9 maggio 2014 9 Analisi del mercato degli integratori alimentari in farmacia Tra complessità e opportunità: i risultati nel principale canale distributivo Totale Mercato Automedicazione campione New Line pesato a Totale Italia | anno mobile terminante a marzo 2014 New Line Ricerche di Mercato | Cosmofarma Bologna 9 maggio 2014 10 Analisi del mercato degli integratori alimentari in farmacia Tra complessità e opportunità: i risultati nel principale canale distributivo I principali segmenti del mercato Integratori campione New Line pesato a Totale Italia | anno mobile terminante a marzo 2014 New Line Ricerche di Mercato | Cosmofarma Bologna 9 maggio 2014 11 Analisi del mercato degli integratori alimentari in farmacia Tra complessità e opportunità: i risultati nel principale canale distributivo I principali segmenti del mercato Integratori campione New Line pesato a Totale Italia | anno mobile terminante a marzo 2014 New Line Ricerche di Mercato | Cosmofarma Bologna 9 maggio 2014 12 Analisi del mercato degli integratori alimentari in farmacia Tra complessità e opportunità: i risultati nel principale canale distributivo ANALISI DEL MERCATO DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI IN FARMACIA Il medico e il farmacista 13 New Line Ricerche di Mercato | Cosmofarma Bologna 9 maggio 2014 Analisi del mercato degli integratori alimentari in farmacia Tra complessità e opportunità: i risultati nel principale canale distributivo Il medico e il farmacista Un passo in più nella direzione di comprendere sempre meglio le dinamiche che muovono la domanda, consiste nel guardare il mercato sulla base delle logiche utilizzate dalle aziende per promuovere i propri prodotti: informazione medica training e attività in store in farmacia Per fare questo abbiamo attribuito i listini delle Aziende coinvolte a 3 aree principali: 1. Prevalente attività sul Medico (ISF) 2. Prevalente attività sulla Farmacia (Farmacia) 3. Attività mista (Misto) 14 New Line Ricerche di Mercato | Cosmofarma Bologna 9 maggio 2014 Analisi del mercato degli integratori alimentari in farmacia Tra complessità e opportunità: i risultati nel principale canale distributivo Il medico e il farmacista euro medi per pezzo quota % fatturato anno mobile diff. % fatturato diff. % fatturato anno prec. 1° trim 2013 ISF 17,23 +8,9% +7,7% FARMACIA 12,33 +8,1% +6,8% MISTO 14,05 +2,2% +8,7% ND 15,81 +9,8% +10,8% 27,2% 34,8% 12,6% 25,3% campione New Line pesato a Totale Italia | anno mobile terminante a marzo 2014 New Line Ricerche di Mercato | Cosmofarma Bologna 9 maggio 2014 15 Analisi del mercato degli integratori alimentari in farmacia Tra complessità e opportunità: i risultati nel principale canale distributivo Il medico e il farmacista 0 20 40 60 80 100 integratori di vitamine e sali minerali probiotici altri integratori prodotti per patologie invernali coadiuvanti nel controllo del peso energetici coadiuvanti della funzione intestinale nutricosmetici antiossidanti coadiuvanti nel controllo del colesterolo prodotti per la circolazione coadiuvanti per la salute degli occhi prodotti per le articolazioni coadiuvanti del riposo e calmanti prodotti per il ciclo e la menopausa prodotti per gravidanza e allattamento coadiuvanti le funzioni immunitarie coadiuvanti le funzioni delle vie urinarie prodotti per memoria e funzioni cognitive prodotti per la prostata ISF farmacia misto ND 16 New Line Ricerche di Mercato | Cosmofarma Bologna 9 maggio 2014 Analisi del mercato degli integratori alimentari in farmacia Tra complessità e opportunità: i risultati nel principale canale distributivo Il medico e il farmacista A questa visione, che rappresenta le diverse modalità con cui l’offerta viene comunicata, è interessante affiancare, come visto all’inizio, l’analisi delle logiche che guidano la domanda 17 New Line Ricerche di Mercato | Cosmofarma Bologna 9 maggio 2014 Analisi del mercato degli integratori alimentari in farmacia Tra complessità e opportunità: i risultati nel principale canale distributivo Una “nuova” visione quota % fatturato anno mobile diff. % fatturato anno prec. diff. % fatturato 1° trim 2013 RICETTA -0,0% -1,5% AUTOMEDICAZIONE +0,8% -2,1% PARAFARMACO CURA (ALTRO) +4,4% +3,1% PARAFARMACO CURA (INTEGRATORI) +8,9% +7,2% PARAFARMACO BENESSERE (INTEGRATORI) +7,2% +9,9% PARAFARMACO BENESSERE (ALTRO) +0,4% -2,3% PARAFARMACO MASS MARKET -0,9% +0,6% 4,3% 4,4% campione New Line pesato a Totale Italia | anno mobile terminante a marzo 2014 New Line Ricerche di Mercato | Cosmofarma Bologna 9 maggio 2014 18 Analisi del mercato degli integratori alimentari in farmacia Tra complessità e opportunità: i risultati nel principale canale distributivo Analisi di alcuni modelli di farmacia Per questa analisi abbiamo definito, sulla base della distribuzione del fatturato 2013, 6 diversi modelli di farmacia farmacia orientata al Farmaco ricetta farmacia orientata al Parafarmaco parafarmaco cura parafarmaco benessere automedicazione > 67% > 37% grande media piccola grande media piccola > 2.148.000 < 2.148.600 > 1.139.000 < 1.139.000 > 2.148.000 < 2.148.600 > 1.139.000 < 1.139.000 euro anno euro anno euro anno euro anno euro anno euro anno 26,6% 14,9% 23,7% 9,7% 8,4% 16,6% 19 New Line Ricerche di Mercato | Cosmofarma Bologna 9 maggio 2014 Analisi del mercato degli integratori alimentari in farmacia Tra complessità e opportunità: i risultati nel principale canale distributivo ANALISI DEL MERCATO DEGLI INTEGRATORI ALIMENTARI IN FARMACIA Conclusioni 20 New Line Ricerche di Mercato | Cosmofarma Bologna 9 maggio 2014 Analisi del mercato degli integratori alimentari in farmacia Tra complessità e opportunità: i risultati nel principale canale distributivo Conclusioni I segnali positivi nell’ambito dell’extra-farmaco confermano il posizionamento della Farmacia all’interno del bacino di utenza: molte categorie di prodotti sono legate ancora a un bisogno di salute, qui il driver di vendita è il consiglio professionale del farmacista e del medico Gli Integratori rappresentano una fetta molto importante di questa domanda sia di salute, sia di prevenzione sia di benessere La complessità del mercato, il numero di “bisogni” e di attori, obbliga a scelte difficili per ottimizzare gli assortimenti e massimizzare la marginalità 21 New Line Ricerche di Mercato | Cosmofarma Bologna 9 maggio 2014
© Copyright 2024 Paperzz
