AVVISO n.16262 17 Settembre 2014 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'Avviso : INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION BEI Oggetto Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, BEI' Società emittenti: INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION BEI Titoli: "EIB TRY 10.500 per cent. Bonds due 29th April, 2024" (Codice ISIN XS1059896016) "EIB TRY 8.25 per cent. Bonds due 29th June, 2015" (Codice ISIN XS0640933809) "EIB ZAR 9.00 per cent. Bonds due 31st March, 2021" (Codice ISIN XS0605996700) "IFC MXN 3.25 per cent. Notes due January 23, 2017" (Codice ISIN XS1020293210) Rating Emittente: INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa AAA NA Rating Emittente: BEI Società di Rating Moody's Standard & Poor's Fitch Ratings Long Term Aaa AAA AAA Oggetto: INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Data inizio negoziazioni: 18/09/2014 Mercato di negoziazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' Clearing: n.a. Sistemi di regolamento: Euroclear e Clearstream Calendario di regolamento: TARGET Termini di liquidazione: Il terzo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita EMS: 360.000 relativamente al titolo "EIB ZAR 9.00 per cent. Bonds due 31st March, 2021" (XS0605996700) 440.000 relativamente al titolo "IFC MXN 3.25 per cent. Notes due January 23, 2017" (XS1020293210) 70.000 relativamente ai titoli "EIB TRY 10.500 per cent. Bonds due 29th April, 2024" (XS1059896016), "EIB TRY 8.25 per cent. Bonds due 29th June, 2015" (XS0640933809) Disposizioni normative: Provvedimento n. LOL-002142 del 17/09/2014 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE Vedi scheda riepilogativa delle caratteristiche delle obbligazioni. DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 18/09/2014 gli strumenti finanziari "EIB TRY 10.500 per cent. Bonds due 29th April, 2024", "EIB TRY 8.25 per cent. Bonds due 29th June, 2015", "EIB ZAR 9.00 per cent. Bonds due 31st March, 2021" e "IFC MXN 3.25 per cent. Notes due January 23, 2017" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Scheda riepilogativa delle caratteristiche degli strumenti finanziari; - Provvedimento n. LOL-002142 del 17/09/2014 di Borsa Italiana. N. Cod. ISIN Emittente Subordinazione Outstanding Valore Nominale Taglio Minimo Lotto minimo di negoziazione Divisa di Trattazione Rimborso a scadenza Scadenza Prezzo di Rimborso Godimento Data Stacco Prima Cedola Cedola Periodicità della cedola Tasso cedola periodale 1 XS1059896016 BEI Senior 75000000 1000 1000 1000 TRY Unica Soluzione 29/04/24 100 29/04/14 29/04/15 Tasso Fisso Annuale 10,5 2 XS0640933809 BEI Senior 100000000 1000 1000 1000 TRY Unica Soluzione 29/06/15 100 29/06/11 29/06/12 Tasso Fisso Annuale 8,25 3 XS0605996700 BEI Senior 700000000 10000 10000 10000 ZAR Unica Soluzione 31/03/21 100 18/03/11 31/03/12 Tasso Fisso Annuale 9 4 XS1020293210 INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION Senior 300000000 10000 10000 10000 MXN Unica Soluzione 23/01/17 100 23/01/14 23/01/15 Tasso Fisso Annuale 3,25 N. Cod. ISIN 1 XS1059896016 2 XS0640933809 3 XS0605996700 4 XS1020293210 Instrument Id 764698 764699 764700 764701 Descrizione BEI TF 10,5% AP24 TRY BEI TF 8,25% GN15 TRY BEI TF 9% MZ21 ZAR IFC TF 3,25% GE17 MXN EMS Base di calcolo ratei 70000 ACT/ACT su base periodale 70000 ACT/ACT su base periodale 360000 ACT/ACT su base periodale 440000 ACT/ACT su base periodale Modalità di negoziazione Corso Secco Corso Secco Corso Secco Corso Secco Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "EIB TRY 10.500 per cent. Bonds due 29th April, 2024"(XS1059896016) "EIB TRY 8.25 per cent. Bonds due 29th June, 2015"(XS0640933809) "EIB ZAR 9.00 per cent. Bonds due 31st March, 2021"(XS0605996700) "IFC MXN 3.25 per cent. Notes due January 23, 2017"(XS1020293210) Provvedimento n. LOL-002142 Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su iniziativa della Divisione Fixed Income & Securitised Derivatives e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento1, DISPONE ai sensi dell’art. 2.1.2, comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni2: - l’ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BEI, INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION; - a decorrere dal 18 settembre 2014, l’inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali MXN 10.000 per i titoli denominati in MXN, in nominali TRY 1.000 per i titoli denominati in TRY, in nominali ZAR 10.000 per i titoli denominati in ZAR. Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 17 settembre 2014 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito www.borsaitaliana.it. 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito www.borsaitaliana.it.
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