Sommario dei cambiamenti - HR Infinity

Applicativo Gestione Risorse Umane Web
Versione 05.03.00 del 14 Luglio 2014
Elenco contenuti
PREMESSA.................................................................................................................3
1 - DATI COMUNI.......................................................................................................4
1.1 AZIENDA...........................................................................................................4
1.2 RAPPORTO DI LAVORO..................................................................................4
1.3 GESTIONE AZIENDA CAPOGRUPPO............................................................5
1.4 NATURA GIURIDICA........................................................................................6
1.5 COORDINATE BANCARIE ABI E CAB............................................................6
1.6 GESTIONE LAVORI..........................................................................................7
1.7 TABELLA DOCUMENTO O PERMESSO.........................................................7
1.8 NUOVO GADGET GESTIONE COLLABORATORI..........................................7
2 - ESTRATTORE.......................................................................................................8
2.1 CODICE DI RIFERIMENTO IN ESTRAZIONI DATI ........................................8
2.2 COPIA ESTRAZIONE DATI..............................................................................8
3 - ORGANIZZAZIONE............................................................................................10
3.1 ALLINEAMENTO SU RAPPORTO SPECIFICO.............................................10
3.2 ALLINEAMENTO DATI ORGANIGO - ESCLUSIONE NATURA RAPPORTO11
3.3 TRACCIATI IMPORT PER CONFIGURAZIONE ALLINEAMENTO..............12
3.4 ALLINEAMENTO DATI ORGANICO – COMMESSA......................................13
3.5 IMPORTAZIONE SCHEDULATA....................................................................14
3.6 REVISIONE ORGANIGRAMMA DI SINTESI E DI DETTAGLIO....................16
3.7 PROFILI D'ACCESSO CONFIGURABILI PER RUOLO.................................16
4 - BASE...................................................................................................................17
4.1 NUOVI ATTRIBUTI CON VALORI A LISTA.....................................................17
4.2 MODIFICHE APPORTATE PER DOTAZIONI DEL SOGGETTO...................18
4.3 GADGET – SCHEDA PERSONALE...............................................................19
4.4 RANGE DIPENDENTI IN AGGIORNAMENTO VOCI CALCOLATE..............20
5 - FORMAZIONE....................................................................................................22
5.1 SVOLGIMENTO ATTIVITA' IN ORE NOTTURNE..........................................22
5.2 MAIL/NOTIFICHE DI AVVISO SCADENZA ISCRIZIONE CORSI..................24
5.3 MAIL/NOTIFICHE RICHIESTE DI FORMAZIONE.........................................25
5.4 INSERIMENTO PRESTITI E MUTUI..............................................................25
5.5 PARTECIPAZIONE AI CORSI IN VIDEOCONFERENZA...............................26
5.6 REVISIONE BUDGET DI FORMAZIONE.......................................................29
6 - RETRIBUZIONI...................................................................................................32
6.1 NUOVI CONTROLLI IN PROPOSTA RETRIBUTIVA.....................................32
6.2 PROPOSTA RETRIBUTIVA LIGHT.................................................................32
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7 - VALUTAZIONI.....................................................................................................35
7.1 ADEGUAMENTO OBIETTIVI COMUNI..........................................................35
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PREMESSA
Le novità indicate in questo documento sono relative alla versione 05.03.00 di Gestione
Risorse Umane Web e relativi moduli aggiuntivi.
Questa versione è compatibile con:
HRPORTAL versione 05.00.00 e successivi
RECRUIT SELECTION versione 02.02.00
GESTIONE
RISORSE
UMANE
WEB
versione
05.02.00
+
upd
PDA_HRM_05.03.00_05.02.00_0_0_099_000 (Rilasciato con la versione in esame)
La documentazione ed eventuali patch relative a tale versione sono pubblicate nell'area
riservata MYZ:
Patch, Area tecnica – Portale Post-Vendita – HR Soluzioni – Gestione Risorse Umane –
Ricerca e prelievo aggiornamenti.
Materiale di supporto, Area tecnica – Portale Post-Vendita – HR Soluzioni – Gestione
Risorse Umane – Documentazione.
La documentazione è inoltre reperibile nella funzione “Manuali” presente all'interno
dell'applicativo.
Importante!!
INIZIALIZZAZIONE DELLA RILEVAZIONE CON SCHEDE SALVATE
Da questa versione non risulta più possibile procedere all'inizializzazione della
rilevazione nel caso in cui siano già state salvate delle schede.
Questo poiché il processo di inizializzazione deve essere effettuato una sola volta,
in caso contrario, se i dati vengono variati, quelli presentati a video potrebbero non
corrispondere alla reale situazione aziendale.
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1 - DATI COMUNI
1.1 AZIENDA
Nella sezione “Anagrafici – Azienda-Ente - Autorizzazioni” è ora possibile:
•
indicare la firma per le pubblicazioni di HRPortal (solo dalla versione 06.02.00 del
Portale)
•
specificare messaggio creazione utente per azienda (solo dalla versione 06.02.00
del Portale)
•
indicare il logo per azienda. (viene quindi messa a disposizione una funzione per
permettere la conversione dei loghi già registrati).
Nella sezione “Anagrafici – Azienda-Ente - Strutturali contrattuali”, invece, sono state
eliminate le informazioni “Comparto” e “Sotto comparto”, poiché non utilizzate (la stessa
modifica è stata attuata anche all'interno del rapporto di lavoro di ogni dipendente).
Nella sezione “Anagrafici – Azienda-Ente – Fiscali”, risultano aggiunti due nuovi campi
“Situazione società” e “Stato società” (Non obbligatori).
Infine, nella sezione “Anagrafici – Azienda-Ente – Indirizzi”:
•
la dicitura residenza italiana diventa residenza (se lo stato risulta essere IT-Italia).
•
aggiunto il nuovo campo “Continuazione indirizzo”.
•
il campo relativo all'indirizzo web, risulta allungato a 250 caratteri.
•
il campo relativo alla località e alla frazione risulta allungato da 35 a 50 caratteri (la
stessa modifica è stata attuata anche all'interno dell'anagrafica soggetto).
1.2 RAPPORTO DI LAVORO
Da questa versione, è stato aggiunto il controllo che blocca l'inserimento dei caratteri
speciali nel codice dipendente all'interno della sezione “Anagrafici - Rapporto di lavoro –
Definizione”.
Inoltre, nel caso in cui sia attiva la gestione del modulo Giuridico, il pulsante raffigurante i
puntini visualizzato di fianco ad alcuni campi nel rapporto di lavoro, non viene più
presentato. Le informazioni presenti all'interno della sezione in oggetto, vengono riportate,
tramite apposita conversione in fase di amministrazione, nelle sezioni relative al nuovo
modulo Giuridico.
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1.3 GESTIONE AZIENDA CAPOGRUPPO
Dalla nuova versione, viene resa disponibile una nuova funzione che rivoluziona la
registrazione e la gestione dei dati.
Possono infatti essere definite della aziende capogruppo.
Tale sviluppo risulta utile nella gestione degli studi ma soprattutto per gestire all'interno
dello stesso ambiente aziende holding.
Ci sono infatti, tre casistiche che possono presentarsi all'interno di un impianto:
–
–
–
gestione privati
gestione studi con piccole aziende
gestione studi con grandi aziende associate o holding
In quest'ultimo caso, infatti occorre definire un'azienda capogruppo (Holding) a cui legare
altre aziende.
L'attivazione della funzione viene definita all'interno delle regole di codifica, nello specifico
tramite valorizzazione dei campi “Utilizza azienda/ente” e “Attivazione gestione azienda
capogruppo” (Dati comuni – Regole di codifica – Sez:Regola di codifica).
Successivamente, quindi, sarà possibile creare l'anagrafica dei soggetti solo sull'azienda
capogruppo, e creare la proposta di assunzione, o direttamente il relativo rapporto di
lavoro, solo su di essa o su una delle aziende collegate.
L'associazione tra azienda capo gruppo e aziende associate, avviene indicando all'interno
del campo “codice azienda/ente capogruppo” delle aziende associate (Anagrafici –
Azienda/ente – Anagrafici – Sez:Azienda/Ente capo gruppo), l'azienda di riferimento, ossia
la capogruppo.
A fronte di tale gestione, risultano adeguate anche tutte le tabelle in cui i dati vengono
definiti. All'interno di queste, infatti, viene reso disponibile e quindi editabile il campo
“Azienda”, in chiave in ogni record.
I soggetti dell'azienda X quindi, potranno visualizzare tutti i valori registrati sull'azienda X
o l'azienda 000000.
In questo modo, tutti i soggetti registrati sull'azienda capogruppo o presso una delle
aziende associate, sono vincolati alla visione e alla gestione dei soli dati appartenenti alla
propria azienda di riferimento.
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1.4 NATURA GIURIDICA
Si ricorda che da questo aggiornamento sono cambiati alcuni significati legati ai codici
“Natura giuridica”; queste le variazioni in sintesi.
•
•
•
Il Codice “59 Srl semplificata” è diventato il codice “80 Srl semplificata”
Il Codice 59 ha quindi cambiato descrizione in “Rete di imprese (Rete soggetto)”
Il Codice “60 Srl a capitale ridotto (abrogato)” è obsoleto
Si precisa che non verrà eseguita nessuna conversione automatica, per l'applicazione
delle variazioni di cui sopra; sarà a cura dell'Utente applicarle, ove presenti e ove lo
ritenesse necessario.
1.5 COORDINATE BANCARIE ABI E CAB
Le coordinate bancarie “Codice banca” e “Codice sportello” sono state variate in “Codice
ABI” e “Codice CAB”.
Tutti i dati già registrati quindi, necessitano di conversione.
Tale operazione avviene nel momento in cui, caricata la versione, si amministra il
database.
Essendo un'informazione trasversale, nel caso in cui le applicazioni HR della suite
Zucchetti non vengano aggiornate nello stesso momento, i dati oggetto delle tabelle
dovranno essere mantenute in doppio, sia nelle tabelle “Codice Banca” e “Codice
Sportello”, che nelle tabelle “ABI” e “CAB” (a seconda degli applicativi aggiornati e non).
In sintesi i campi precedenti sono stati mantenuti per poterli utilizzare all'interno delle
applicazioni non aggiornate mentre, per le applicazioni aggiornate, sono utilizzati i nuovi
campi appena rilasciati.
Nel caso in cui ad esempio, per un rapporto di lavoro, si debba modificare la banca di
accredito, presente in “Anagrafici – Rapporto di lavoro - Dati comuni – Accredito”:
•
Se tutte le applicazioni HR Infinity sono state aggiornate all'ultima versione, sarà
sufficiente eseguire la variazione da una qualsiasi delle applicazioni stesse; tutte le
altre acquisiranno l'informazione corretta.
•
Se, al contrario, vengono aggiornate solo tre delle cinque applicazioni in uso, si
dovrà eseguire la variazione suddetta in una delle tre applicazioni aggiornate per
quelle all'ultima versione e si dovrà, altresì, eseguire la stessa variazione su una
delle due applicazioni NON aggiornate, affinché la modifica venga recepita anche
da queste ultime.
Si specifica che la variazioni in esame, influenzano anche l'importazione tramite tracciati,
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che risultano anch'essi modificati di conseguenza. Prendere visione del documento dei
tracciati per adeguare i file di importazione.
1.6 GESTIONE LAVORI
Possibilità di visualizzazione della gestione lavori, per tutti gli ambienti.
Nelle informazioni aggiuntive dell'utente viene reso disponibile il nuovo campo “Visualizza
per ambiente”, che permette di decidere se e per quali utenti abilitare tale gestione.
Nel caso il campo in esame venisse valorizzato, la gestione risulterebbe la medesima
delle versioni precedenti, ossia la gestione lavori presenterebbe i processi (eseguiti e da
eseguire) solo ed esclusivamente dell'ambiente in cui ci si trova.
In caso contrario, nella gestione lavori, verrebbero visualizzati tutti i processi, di tutti gli
ambienti.
1.7 TABELLA DOCUMENTO O PERMESSO
Nella tabella in esame presente nel menu “Tabelle – Comuni – Generiche – Soggetto”
risulta aggiunto il nuovo campo “Esporta al form web”. In questo modo, possono essere
specificati quali dati esportare al cv on line, e quali invece no.
1.8 NUOVO GADGET GESTIONE COLLABORATORI
Dalla nuova versione viene reso disponibile il gadget in oggetto, che permette ai
responsabili di visualizzare e gestire diverse informazioni riguardo i propri collaboratori.
La configurazione deve essere effettuata dal punto di menu “Gadget” (Work-space – My
desk) ricercando il nome “Gestione collaboratori”, selezionando il record, e abilitando lo
stesso alle utenze o al gruppo desiderato.
Per terminare le operazioni di configurazione, accedere all'interno della “Home” del portale
e aggiungere il grafico tramite apposita funzione “Aggiungi gadget”.
Così facendo, nel momento in cui il responsabile effettua l'accesso all'applicativo, ha la
possibilità di visualizzare l'elenco completo dei suoi collaboratori diretti e indiretti, e può
provvedere tramite un semplice click sulla foto di ognuno, alla selezione di una
determinata informazione o attività.
Per le specifiche fare riferimento al manuale operativo “Gadget” presente all'interno del
menu “Manuali” dell'applicativo “Gestione Risorse Umane Web”.
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2 - ESTRATTORE
2.1 CODICE DI RIFERIMENTO IN ESTRAZIONI DATI
All'interno della definizione delle estrazioni, è stato aggiunto il nuovo campo “Cod.
riferimento” (Estrattore dati – Definizione estrazione – Importazione estrazione/Codice di
riferimento).
L'opzione, se indicata, viene utilizzata dal sistema nella funzionalità di “Importazione
estrazioni” per riconoscere se l'estrazione è già esistente; in quest'ultimo caso le estrazioni
presenti, a parità di codice di riferimento, verranno completamente sostituite con i dati
presenti nell'estrazione in importazione ad eccezione dei Modelli, ove presenti, e della
sezione Autorizzazioni.
Quindi, nel caso in cui dopo l'esportazione dell'estrazione, ma precedentemente all'import,
i dati dell'estrazione di origine venissero modificati, gli stessi saranno sovrascritti.
2.2 COPIA ESTRAZIONE DATI
Utilizzando la funzionalità di copia si ha la possibilità di importare un'estrazione
duplicandola nonostante sia configurata con lo stesso codice di riferimento di
un'estrazione già presente.
Si precisa che, per poter copiare un estrazione, non deve essere presente nessuna
definizione sull'azienda di riferimento '000000' che abbia lo stesso codice di riferimento di
quella che si vuole importare.
Questa funzionalità viene utilizzata nel caso in cui si desideri definire la stessa estrazione
dati per aziende diverse; in questo caso si avranno tante estrazioni quante sono le
aziende che dovranno utilizzarle.
Per procedere alla copia, accedere al punto di menu “Definizione Estrazione” (HR Moduli Estrattore Dati – Definizione estrazione) e assicurarsi che non sia presente nessuna
estrazione codificata sull'azienda 000000 con lo stesso codice di riferimento di quella che
si deve importare.
Utilizzare l'opzione “Copia Estrazione” (
) e selezionare il file di definizione
dell'estrazione premendo il bottone “Add files”; si precisa che il file da importare deve
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avere estensione XML o ZIP, i file con estensioni diverse non saranno importati.
Per le specifiche del procedimento fare riferimento al manuale operativo “Estrattore dati”,
disponibile nel menu “Manuali” dell'applicativo.
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3 - ORGANIZZAZIONE
3.1 ALLINEAMENTO SU RAPPORTO SPECIFICO
Nelle caselle organizzative, più precisamente nella sezione “Personale”, è stata resa
disponibile una nuova sezione attraverso cui specificare per ogni soggetto inserito, il
rapporto di lavoro da prendere come riferimento nel momento di allineamento dati (sia
organico, che verso WF).
In questo modo, nel caso in cui il soggetto avesse più rapporti di lavoro attivi, si potrebbe
decidere per quale dei due rapporti allineare i dati organico.
Fondamentale al fine della configurazione, risulta essere l'azienda di riferimento dell'unità
organizzativa in cui i collaboratori si trovano:
–
–
nel caso in cui l'unità sia associata all'azienda di base 000000, allora il rapporto di
lavoro di riferimento dei collaboratori potrà essere valorizzato con una qualsiasi
azienda;
nel caso invece, l'unità risulti associata ad un'azienda specifica, il rapporto di lavoro
di riferimento dei collaboratori dovrà obbligatoriamente essere legato alla stessa
azienda della casella.
Non indicando alcun valore all'interno della sezione “Rapporto di lavoro di riferimento”, la
funzione di allineamento dati verrà gestita nello stesso modo delle versioni precedenti,
ossia tutti i rapporti di lavoro validi verranno allineati se l'azienda dell'unità risulta essere
quella di base, mentre nel caso l'unità sia legata ad una specifica azienda, verrà allineato
solo il rapporto (o i rapporti) di lavoro validi sull'azienda medesima.
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3.2 ALLINEAMENTO DATI ORGANIGO - ESCLUSIONE NATURA RAPPORTO
Da questa versione, risulta possibile escludere dall'allineamento dei dati organico i
soggetti che possiedono una specifica “Natura del rapporto”, indicata all'interno della
sezione “Rapporto/Organico” del rapporto di lavoro di ogni dipendente.
Per procedere in tale senso, le operazioni possibili sono due:
–
–
Agire attraverso selezione dell'ambiente Predefinito zPRED
Selezionare la funzione tramite servlet
Ambiente Predefinito ZPRED
Accedere all'ambiente predefinito (zPRED) e selezionare dal menu “Valori con lista” (Dati
comuni – Tabelle di sistema). A questo punto ricercare il codice tabella “0132”. Effettuando
tale procedimento, verranno visualizzati tutti i valori di natura rapporto.
Identificare ora i codici interessati, per esempio “02 – Pensionato”.
A questo punto creare un nuovo record attraverso la sezione dell'icona
, ed inserire:
come codice tabella “1075”, come codice record, per esempio “02”, e come descrizione, la
stessa della natura rapporto, in questo caso “Pensione”.
Facendo sempre riferimento all'esempio di cui sopra, nel momento di allineamento dati
organico, tutti i soggetti, presenti in organigramma, ma associati alla natura “02 –
Pensione” non verranno presi in considerazione durante l'allineamento dati organico.
Funzione tramite servlet
Tale procedimento si differenzia dal precedente, solo per la selezione della tabella “Valori
con lista”. La stessa, infatti, oltre che dall'ambiente predefinito, è raggiungibile anche
indicando
nell'URL
del
browser
la
stringa
“http://localhost:8080/GestioneRisorseUmane/servlet/zcts_tvaluelist”, in cui ovviamente
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andranno adattati la posizione dell'applicazione, e il nome della webapps di Gestione
Risorse Umane Web.
Nel caso in cui si decidesse di procedere all'attivazione di questa funzione (in uno o
nell'altro modo), si consiglia, nonostante la spiegazione, di chiedere supporto al
servizio di assistenza Zucchetti.
3.3 TRACCIATI IMPORT PER CONFIGURAZIONE ALLINEAMENTO
Dalla nuova versione risultano disponibili due nuovi tracciati utili all'importazione delle
informazioni necessarie al fine dell'allineamento dati da organigramma.
Oltre che la struttura di ogni casella, dalla versione 05.03.00 risulta quindi possibile,
importare per ogni collaboratore e per ogni responsabile presente in organigramma le
regole valide per l'allineamento dati.
I tracciati possono essere letti attraverso il punto di menu “Utilità – Import dati –
Importazione dati da file”, nello specifico, selezionando il link “Tracciati Record”.
I tracciati in esame sono:
–
–
B11 – Collaboratori – Configurazione allineamento
B12 – Responsabili – Configurazione allineamento
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3.4 ALLINEAMENTO DATI ORGANICO – COMMESSA
Dalla nuova versione, viene data la possibilità di allineare da organigramma un nuovo dato
organico: la commessa (tale informazione, viene visualizzata all'interno del rapporto di
lavoro di ogni dipendente, nello specifico in “Anagrafici – Rapporto di lavoro –
Rapporto/Organico – Dati organico”).
A tale scopo è stata implementata sia la tabella relativa alle entità, che quella relativa alle
unità organizzative (Hr-Moduli – Organizzazione – Tabelle – Unità organizzativa –
Entità/Unità organizzativa).
Il processo necessario alla gestione e all'allineamento della commessa, risulta essere il
medesimo utilizzato per qualsiasi altro dato organico (filiale, reparto, centro di costo,
ecc...).
Gli step necessari, quindi, sono:
–
–
–
selezionare il valore “Commessa/OL” nel campo “Tipologia elemento” (primario,
secondario, o terziario) dell'entità organizzativa;
associare l'entità di cui sopra, all'unità organizzativa in esame
allineamento dei dati organico da organigramma tramite funzione, oppure in tempo
reale se configurato all'interno della definizione del modello organizzativo.
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3.5 IMPORTAZIONE SCHEDULATA
Da questa versione risulta possibile
all'organizzazione, tramite schedulazione.
effettuare
l'importazione
dei
dati
relativi
A tal proposito, successivamente all'amministrazione del database, viene reso disponibile
il processo “usor_bimpsched” (Pannello di controllo – Sistema – Schedulatore –
Schedulazione processi).
Attraverso il punto di menu di cui sopra, si ha la possibilità di configurare la schedulazione
del processo, facendo in modo che l'importazione dei dati avvenga nei giorni e nelle ore
prestabilite.
Per procede con la configurazione, basta creare una nuova schedulazione, scegliere il
programma “usor_bimpsched”, impostare i parametri desiderati, e attivare il processo.
Al fine invece, di indicare le modalità con cui il processo deve essere eseguito, viene reso
disponibile il nuovo punto di menu “Schedulazione importazione dati” (Hr Moduli –
Organizzazione – Utilità – Importazione).
All'interno della maschera, si richiede l'inserimento delle seguenti informazioni:
–
Definizione dell'importazione, quindi inserimento del codice e della relativa
descrizione del record.
–
Percorso
In questo campo indicare il percorso nel quale il file da importare si trova.
–
Nome file
Nome del file da prendere in esame, nel quale sono contenuti i dati da importare.
–
Separatore
In questo campo indicare il separatore utilizzato nel tracciato per dividere il valore di
un campo da quello successivo.
–
Rimuovi log evento
Valorizzare il campo nel caso in cui, in caso di esito positivo dell'import, si intende
non far registrare l'evento al sistema, all'interno del punto di menu “Importazione
dati” (Hr Moduli – Organizzazione – Utilità – Importazione).
–
Rinomina file errori
Nel momento in cui l'import non termina con successo, nello stesso percorso in cui
si trova il file da importare, viene generato un file nel quale si specifica la
motivazione per cui l'import è fallito. Secondo standard, tale file verrebbe nominato
come il file di origine “NomeFileOrigine.err”, valorizzando questo campo, invece, il
file contenente l'errore avrebbe come descrizione la data dell'import con relativi
minuti e secondi: “AAAAMMGGhhmmss”.
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–
Tipo selezione/Tracciati
Mantenendo il valore di default “Tutti” il sistema prende in considerazione
nell'importazione dati, tutti i tracciati presenti nel file da importare.
Valorizzando il campo con il valore “Includi”, verranno presi in esame al fine
dell'import, solo i tracciati specificati nel campo “Tracciati”.
Valorizzando invece, il campo con il valore “Escludi”, verranno presi in esame al
fine dell'import tutti i tracciati presenti nel file tranne quelli evidenziati nel campo
“Tracciati”.
Esempio:
Una volta terminata la configurazione, e attivato il processo, i dati verranno importati
secondo quanto impostato, nei giorni e nelle ore definite.
NB: Le informazioni settate all'interno del punto di menu “Configurazione” (Hr Moduli –
Organizzazione – Utilità – Importazione) influenzano la schedulazione solo per quanto
riguarda la gestione o meno del codice esterno. L'inclusione/esclusione dei tracciati,
invece, viene pilotata solo e unicamente da quanto presente in “Schedulazione
importazione” (Hr Moduli – Organizzazione – Utilità – Importazione).
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3.6 REVISIONE ORGANIGRAMMA DI SINTESI E DI DETTAGLIO
Dalla nuova versione è stata effettuata una revisione grafica
dell'organigramma di sintesi e di dettaglio, nello specifico:
e
funzionale
–
veste grafica modernizzata e resa più user friendly (sia per quanto riguarda
l'organigramma di sintesi che quello di dettaglio)
–
ricerca semplificata (sia per quanto riguarda l'organigramma di sintesi che quello di
dettaglio)
–
possibilità di esportare la struttura in formato “.png” (solo organigramma di sintesi).
Per le specifiche della funzione fare riferimento al manuale operativo “Organizzazione”
presente all'interno della sezione “Manuali” dell'applicativo (Manuali – manuali operativi).
3.7 PROFILI D'ACCESSO CONFIGURABILI PER RUOLO
Tale implementazione riguarda il punto di menu "Configurazione profili d'accesso",
dell'organizzazione (HR Moduli – Organizzazione – Utilità).
Selezionando qualsiasi casella organizzativa, nella sezione "Abilitazioni" viene infatti reso
disponibile il nuovo campo "Ruolo". Tale informazione permette di differenziare i gruppi da
associare, in funzione dei ruoli ricoperati dai soggetti.
Lasciando il campo non compilato, il gruppo, nel momento di allineamento profililazione
utente, viene riportato nell'utente di ogni soggetto presente nell'unità selezionata.
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4 - BASE
4.1 NUOVI ATTRIBUTI CON VALORI A LISTA
Dalla nuova versione, viene resa disponibile una nuova tipologia di attributi: valori con
lista.
Tali attributi possono fare riferimento a:
–
Vestiario (Soggetto – Risorse Umane – Dati amministrativi)
–
Materiale un dotazione (Soggetto – Risorse Umane –
Candidati – Candidatura)
–
Benefits (Soggetto – Risorse Umane – Retribuzioni)
Dati amministrativi /
I valori con lista permettono di assegnare a vestiario, materiali e benefits degli attributi, ai
quali associare valori precedentemente censiti, appunto, in una lista.
La configurazione avviene all'interno della tabella “Attributi” (Tabelle – Anagrafiche –
Dotazioni).
Una volta associato l'attributo al tipo di dotazione (Tabelle – Anagrafiche – Dotazioni –
Tipi), lo stesso sarà disponibile all'interno dell'anagrafica soggetto in tutte e tre le sezioni
precedentemente citate:
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4.2 MODIFICHE APPORTATE PER DOTAZIONI DEL SOGGETTO
Al fine di uniformare le modalità di registrazione delle dotazioni del soggetto (vestiario,
materiale in dotazione e benefits), sono state apportate due modifiche alle relative
maschere presenti nei menu “Soggetto – Risorse Umane – Dati amministrativi” (vestiario e
materiale) e “Soggetto – Risorse Umane – Retribuzioni” (Benefits):
–
–
Eliminazione del campo “Attivo” presente di fianco ad ogni dotazione registrata
Spostamento grafico delle date di validità delle dotazioni assegnate.
Eliminazione del campo “Attivo” presente di fianco ad ogni dotazione registrata
Tale cancellazione è stata effettuata poiché l'informazione relativa alla validità del dato è
evidenziata grazie alle date di assegnazione e di scadenza. L'informazione “Attivo” quindi,
risultava ridondante.
Spostamento date di validità
Le date di validità delle dotazioni registrate, da questa versione, risultano disponibili non
più al termine della maschera, ma nella stessa tabella in cui vengono registrate le
dotazioni. In questo modo, il layout di ogni maschera utile alla registrazione di vestiario,
materiale e benefits, risulta con una grafica uniforme, che permette l'inserimento dei dati in
modo più semplice e intuitivo.
Al fine di non creare criticità nel momento di import dati, i tracciati relativi all'importazione
delle informazioni in esame, non sono stati variati.
In questo modo, chi utilizzava tale funzione, non deve procedere ad alcun adeguamento.
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4.3 GADGET – SCHEDA PERSONALE
Da questa nuova versione, viene reso disponibile un nuovo gadget, denominato “Scheda
personale”, che permette di visualizzare il proprio materiale assegnato, senza dover
obbligatoriamente accedere all'applicativo Gestione Risorse Umane Web.
Le configurazioni necessarie al fine della gestione del gadget sono:
–
valorizzazione del campo “Materiale in dotazione” all'interno del setup di
installazione
–
configurazione del gadget e abilitazione dello stesso ai gruppi o agli utenti
desiderati (Workspace – My desk)
–
abilitazione degli utenti o dei gruppi in esame, alla sezione “Materiale in dotazione”
dell'anagrafica soggetto (Anagrafici – Soggetto – Risorse umane – Dati
amministrativi)
Valorizzazione del campo “Materiale in dotazione”
Il primo step necessario al fine della gestione del gadget in esame, è la
valorizzazione del campo “Materiale in dotazione” presente all'interno della sezione
“Gadget – Scheda personale” del setup di installazione (Gestione Risorse Umane –
Sistema – Setup – Setup installazione).
Tale valorizzazione permette al gadget di reperire le informazioni necessarie
all'interno dell'anagrafica soggetto (Anagrafici – Soggetto – Risorse Umane – Dati
amministrativi – Materiale in dotazione).
Configurazione del gadget
Il secondo passaggio, consiste nel rendere disponibile il gadget in esame agli utenti
desiderati.
Effettuare quindi le seguenti operazioni:
–
accedere al punto di menu “Workspace – My desk – Gadget”, ricercare
“Scheda personale” nelle descrizioni e selezionare il record.
–
Indicare all'interno della sezione “Permessi” gli utenti o i gruppi per cui si
intende rendere il gadget disponibile.
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–
Accedere al punto si menu “Workspace – My desk - Home” e procedere
all'inserimento del gadget nella maschera, di modo che gli utenti configurati
che procedono alla login, possano visualizzare il gadget all'interno di questa
sezione. Per far ciò, selezionare
e in successione: “HRRISORSE UMANE – Scheda personale – Aggiungi”.
Nel momento in cui gli utenti abilitati, effettuano la login del portale, all'interno della
sezione “Workspace – My desk – Home” vedranno ognuno il proprio materiale in
dotazione, associato a ciascun attributo censito in anagrafica.
(Per le specifiche si rimanda alla visione del manuale operativo “Gadget”.)
4.4 RANGE DIPENDENTI IN AGGIORNAMENTO VOCI CALCOLATE
Dalla nuova versione, viene data la possibilità in caso di aggiornamento schedulato delle
voci retributive, di selezionare il range di dipendenti da prendere, alla volta, in
considerazione.
Tale possibilità garantisce, nel caso in cui la mole di soggetti da elaborare sia significativa,
che la funzione termini con successo.
A questo scopo, risulta aggiunto all'interno del setup di installazione il nuovo campo “N°
max rapporti di lavoro” (Sistema – Setup – Setup d'installazione – Retribuzioni), che:
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–
–
se valorizzato con un numero, pilota l'aggiornamento delle voci calcolate,
evidenziando al sistema, quante persone prendere in esame alla volta, per il
calcolo;
se NON valorizzato, non impatta su nulla. In questo caso la funzione elabora i dati
in un'unica transazione, esattamente come nelle versioni precedenti.
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5 - FORMAZIONE
5.1 SVOLGIMENTO ATTIVITA' IN ORE NOTTURNE
Dalla nuova versione viene data la possibilità di indicare lo svolgimento del corso di
formazione, anche in orario notturno.
In alcuni casi, per esempio a causa di turnazione nell'orario di lavoro, le attività formative
potrebbero infatti, essere programmate in orari notturni.
In questi casi, basta indicare all'interno delle date certe dell'attività a calendario
(Formazione – Attività a calendario – Date certe), il giorno in cui l'attività inizia e l'ora di
inizio e fine corso.
In automatico, se necessario, il sistema provvederà a modificare la data fine del corso
nell'apposita sezione “Durata dell'attività formativa in ore” (Formazione – Attività a
calendario – Definizione), indicando la giornata successiva a quella indicata nelle date
certe.
Es:
Il corso di formazione “Sicurezza” viene programmato per il giorno 27/06/2014 con ora di
inizio 22:00 e ora di fine 02:00.
Effettuato il salvataggio delle operazioni, il sistema indica in automatico all'interno della
sezione sopra descritta, la data di fine corso: 28/06/2014.
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La visione a calendario del corso e dell'occupazione aula (Formazione – Visione a
calendario), provvederà a visualizzare il corso anche se svolto in orario notturno, ma
senza l'evidenza grafica delle ore occupate.
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5.2 MAIL/NOTIFICHE DI AVVISO SCADENZA ISCRIZIONE CORSI
Dalla versione 05.03.00 di Gestione Risorse Umane Web viene resa disponibile la nuova
mail di sistema “Informa i responsabili che l'iscrizione ai corsi di formazione sta per
chiudersi”.
Per poter essere inviata correttamente, tale mail deve venir configurata dal punto di menu
“Messaggio mail” (Email – Sistema) selezionando il codice “Sistema: Informa i
responsabili che l’iscrizione ai corsi di formazione sta per chiudersi”.
Come per tutte le altre mail di sistema è possibile configurare il destinatario,l’oggetto e il
testo della mail facendo uso anche dei parametri disponibili.
Nel punto di menu “Setup formazione” (Sistema - Setup – Setup formazione) è stato
aggiunto il campo “Mail da inviare alla chiusura delle iscrizione all’attività”, tale campo
permette di inserire quanti giorni prima, rispetto alla data di chiusura delle iscrizioni, deve
essere inviata la mail.
Per poter inviare la mail è necessario schedulare il processo il “hvfo_bcalsendamail” (dal
punto di menu “Pannello di controllo – Sistema – Schedulatore”).
Tale processo confronta il campo sopra citato con il campo “Data fine iscrizioni”
(Formazione – Attività a calendario) presente nella sezione “Definizione – Regole di
iscrizione all’attività formativa”.
Nel caso in cui il numero di giorni mancanti coincida con il numero di giorni definito nel
setup, allora viene inviata la mail a tutti i responsabili presenti nei raggruppamenti del
modulo formazione che hanno almeno un collaboratore in gestione.
Come per tutte le mail di sistema è possibile gestire sia la mail che la notifica, seguendo le
logiche della gestione notifiche, già presente nelle versioni precedenti.
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5.3 MAIL/NOTIFICHE RICHIESTE DI FORMAZIONE
Con la nuova versione dell’applicativo Gestione Risorse Umane Web, vengono rese
disponibili due nuove mail di sistema, riguardanti il modulo formazione:
•
Informa il responsabile superiore che la richiesta formativa è stata approvata.
•
Informa la direzione che la richiesta formativa è stata approvata
Informa il responsabile superiore che la richiesta formativa è stata approvata
La mail viene inviata al responsabile superiore, quando il responsabile diretto del
collaboratore che ha effettuato la richiesta, la approva dal punto di menu “Gestione
richieste” (Formazione).
Informa la direzione che la richiesta formativa è stata approvata
La mail viene inviata a tutti i soggetti che hanno associato il gruppo “Uff. del personale”,
quando il responsabile superiore approva a sua volta la richiesta di formazione.
E’ possibile configurare queste due nuove tipologie di mail dal punto di menu “Messaggio
mail” (Sistema – Email).
Dopo aver terminato tale configurazione, accedere al menu “Pannello di controllo –
Sistema – Notifiche – Publisher”, selezionare il codice “HRM” ed indicare per la voce
“Informa il responsabile superiore che la richiesta formativa è stata approvata” e “Informa
la direzione che la richiesta formativa è stata approvata”, se si desidera inviare, la mail, la
notifica, o entrambe (di default tutte e due le opzioni sono valorizzate).
5.4 INSERIMENTO PRESTITI E MUTUI
Dalla nuova versione viene data la possibilità di inserire eventuali richieste di prestiti e
mutui nel sistema.
In particolare nel punto di menu “Tipo richiesta” (Tabelle – Anagrafiche – Eventi Richieste) è stato inserito l’omonimo campo che permette di selezionare la tipologia di
richiesta che si sta effettuando: “Prestiti/ mutui” e “Altro”.
Tutte le tipologie di richieste già presenti nel sistema, vengono in automatico associate al
valore “Altro”.
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Nella sezione “Richieste” (Anagrafici – Soggetto – Presente – Eventi – Richieste) è
possibile quindi inserire eventuali richieste effettuate dal soggetto.
Nel caso si inserisse una richiesta con tipologia “Prestito/Mutuo”, verrà visualizzata la
sezione “Importo”.
In questa sezione sono presenti i campi “Quantità”,”Cod valuta” e “Importo”.
Il campo “Quantità” permette di definire il numero di rate del mutuo, nel campo
“Cod.Valuta” si ha la possibilità di specificare la valuta con la quale si ha richiesto il
prestito/mutuo, mentre il campo “Importo” contiene il valore del prestito o del mutuo
richiesto.
5.5 PARTECIPAZIONE AI CORSI IN VIDEOCONFERENZA
Con la nuova versione viene data la possibilità di pianificare la partecipazione ai corsi in
videoconferenza.
Nel punto di menu “Attività a catalogo” (Formazione) è stato reso disponibile il flag
“Videoconferenza” che permette di specificare se tutte le attività a calendario collegate
possono essere seguite in videoconferenza.
Non valorizzando tale flag non sarà possibile seguire i corsi in videoconferenza.
Creando una nuova attività a calendario viene effettuato il controllo sull’attività a catalogo
collegata:
–
nel caso in cui quest’ultima sia predisposta alla videoconferenza, viene visualizzato
l’apposito flag nella sezione “Regole di iscrizione all’attività formativa”
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–
se così non fosse non è possibile predisporre l’iscrizione in videoconferenza.
Nel caso in cui, per una data attività a calendario, la videoconferenza fosse prevista, nella
sezione “Attività a calendario – Definizione – Regole di iscrizione all'attività formativa,
viene data la possibilità di inserire il numero massimo di partecipanti in videoconferenza,
all’interno del campo “N° massimo partecipanti (videoconferenza)”.
La valorizzazione dell’apposito flag non è però l’unica condizione necessaria affinché si
possa effettuare correttamente l’iscrizione in videoconferenza, infatti risulta necessario
anche associare all’attività a calendario un’aula interna all’azienda che sia predisposta per
la videoconferenza.
Per effettuare questa configurazione è stato quindi reso disponibile il flag
“Videoconferenza” all’interno del punto di menu “Aule” (Tabelle – Formazione – Aule –
Sez: Definizione).
Lasciando vuoto il campo “Aula” nell’attività a calendario, oppure selezionando una sede
esterna, il sistema permette comunque di seguire l’attività in videoconferenza.
L’iscrizione in videoconferenza quindi non viene resa disponibile nei seguenti casi:
•
Flag “videoconferenza” non valorizzato nell’attività a catalogo: in questo caso non
vengono nemmeno visualizzati il flag e il numero massimo di partecipanti
nell’attività a calendario.
•
Flag “videoconferenza” non valorizzato nell’attività a calendario: non valorizzando
questo flag nell’attività a calendario, il sistema permette solamente di iscrivere i
partecipanti nell’aula definita.
•
Aula selezionata non predisposta per la videoconferenza: se l’attività è stata
configurata per essere svolta in videoconferenza e non è selezionata un’aula
attrezzata, al momento del salvataggio viene visualizzato un messaggio d’errore
che comunica tale situazione e non permette di salvare.
Nella sezione “Partecipanti” (Formazione – Attività a calendario) è inoltre stata data la
possibilità di visualizzare quali partecipanti sono iscritti in videoconferenza e il loro numero
totale.
Se l’attività è stata correttamente configurata per la videoconferenza, allora nella sezione
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“Dettaglio ore” (Formazione – Attività a calendario - Partecipanti) è stato aggiunto il flag
“Videoconferenza”, presente per ogni partecipante, che permette di identificare quale sono
i soggetti iscritti in videoconferenza.
Sono quindi stati aggiornati anche i totali riportati sotto la tabella, aggiungendo anche la
voce “N° iscritti in videoconferenza”, che riporta appunto il numero di iscritti al corso con
questa modalità.
A seguito di questa modifica è stata modificata anche la pagina di iscrizione dei
partecipanti (Formazione – Iscrizione partecipanti).
Nella maschera in esame, infatti, all'interno della sezione di elenco collaboratori, è stato
aggiunto il flag “Videoconferenza”.
Dal momento in cui si abilita questo flag, tutti i soggetti che vengono iscritti parteciperanno
al corso in videoconferenza.
Per quanto riguarda l'auto-iscrizione da parte del collaboratore, invece, è stato aggiunto il
pulsante “Iscrizione (Videoconferenza)” per partecipare al corso in videoconferenza.
L'iscrizione da parte del collaboratore viene effettuata dal punto di menu “Formazione –
Iscrizione partecipanti”.
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Come conseguenza di tale sviluppo sono state aggiornate le mail di sistema disponibili,
aggiungendo il parametro [Videoconferenza], che permette di riportare nella mail se
l’iscrizione del collaboratore è in videoconferenza o meno.
5.6 REVISIONE BUDGET DI FORMAZIONE
Con la nuova versione di Gestione Risorse Umane sono state effettuate alcune
implementazioni riguardanti le richieste di formazione e il budget di formazione.
In particolare inserendo una nuova richiesta formativa dal punto di menu “Gestione
richiesta” (Formazione) e selezionando la tipologia “Collettiva generica”, viene resa
disponibile una griglia “Raggruppamenti” in cui indicare le chiavi di budget su cui
suddividere i costi e i partecipanti.
Tale griglia viene resa disponibile solo nel caso in cui il piano di formazione associato alla
richiesta, ha definito al suo interno delle chiavi di budget, definite in “Budget pianificazione”
(Formazione – Piani di formazione – Piano di formazione).
La griglia sarà valorizzata con tante righe quante sono le combinazioni di centro di costo e
business unit da prevedere per la richiesta che si sta inserendo.
Per ciascuna combinazione indicata in tabella, ovvero per ciascuna riga, sarà necessario
indicare il numero di persone da formare.
Dopo aver salvato la richiesta sarà necessario pianificarla e dare conferma della
pianificazione effettuata, l'unica modifica apportata in queste funzionalità riguarda la
visualizzazione dei costi al momento dell'elaborazione delle richieste, in particolare in
questa maschera (Formazione – Piano di formazione – Pianificazione richieste) vengono
riportati i costi suddivisi per le chiavi definite nella richiesta.
Un ulteriore modifica apportata, riguarda l'iscrizione dei partecipanti dal pulsante “Iscrivi”,
dopo aver confermato la pianificazione.
Ora, infatti, il sistema mostra un maschera in cui vengono suddivisi i soggetti da iscrivere
per ogni combinazione di chiave di budget.
Nel caso di esempio, per la combinazione “Centro di costo: risorse umane e Business unit:
risorse umane”, vengono mostrati solo i soggetti che nel rapporto di lavoro hanno questi
due valori come centro di costo e business unit.
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E' quindi possibile, da questa sezione, iscrivere i soggetti sulle singole chiavi di budget
definite.
Tramite il triangolino giallo vengono mostrati i soggetti già iscritti a edizioni precedenti
dell'attività.
La suddivisione dei costi su più chiavi viene poi visualizzata anche nella pagina del
preventivo/consuntivo (Formazione – Piano di formazione), che è stata rivista
graficamente.
La pagina in esame, al fine di presentare i dati, richiede la selezione dei seguenti campi:
–
“Codice piano”: in cui si seleziona il piano di formazione per cui si vuole visualizzare
il budget.
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–
“Cod.azienda/ente”: in cui si seleziona l'azienda per cui di desidera visualizzare il
budget impostato.
–
“Tipo raggruppamento”: in cui è possibile selezionare due flag “Dettaglio” e “Chiavi
di budget”.
◦
Selezionando il primo campo, viene visualizzato il dettaglio delle attività presenti
nel piano di formazione,suddivise per area o per catalogo, in funzione di quanto
indicato nel menu “Formazione – Piano di formazione – Piano di formazione –
Budget/Pianificazione – Filtro attività formative a budget”
◦
Selezionando, invece, il secondo campo, vengono le visualizzate le attività ed i
relativi costi, in funzione delle chiavi di budget impostate all'interno del piano di
formazione in esame (Formazione – Piano di formazione – Piano di formazione
– Budget/Pianificazione – Definizione chiavi) e definite poi nella richiesta di
formazione.
In testa alla maschera, sono stati inoltre aggiunti 3 quadrati colorati:
–
–
–
la selezione di quello grigio permette di visualizzare tutte le attività presenti nel
piano,
quello rosso permette la visualizzazione delle sole attività per le quali si ha superato
il budget prestabilito,
infine quello verde, permette la visualizzazione delle sole attività per le quali si è
rispettato il budget preimpostato.
Indicando la volontà di visualizzare le attività in funzione delle chiavi di budget, vengono
mostrate per ognuna, anche le relative specifiche, ossia le informazioni riguardanti
eventuali edizioni dell'attività selezionata.
In questa sezione di dettaglio viene visualizzata la data di inizio e di fine dell'attività, il
codice catalogo, la descrizione dell'attività, il numero di persone iscritte, il numero ore
totale di tutti i partecipanti (numero ore attività * numero di partecipanti all'edizione),
l'importo finanziato e quello consuntivato.
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6 - RETRIBUZIONI
6.1 NUOVI CONTROLLI IN PROPOSTA RETRIBUTIVA
Dalla nuova versione, sono stati resi disponibili dei nuovi controlli all'interno della proposta
retributiva, che regolano l'inserimento dei dati da parte dei responsabili:
–
è stato aggiunto il controllo per cui la RAL proposta deve essere maggiore della
RAL posseduta
–
è stato aggiunto il controllo per cui la promozione che si assegna al dipendente
deve essere diversa dall'inquadramento contrattuale che già ricopre.
–
è stata introdotta nei calcoli per la promozione, la % di job sharing e la % di Part
Time (per tutte le proposte: responsabile, dirigente, DRU).
6.2 PROPOSTA RETRIBUTIVA LIGHT
Da questa versione viene resa disponibile la nuova proposta retributiva light, che permette
l'inserimento delle proposte in modo semplice e veloce.
L'attivazione della funzione in oggetto viene effettuata direttamente all'interno del modello ,
nel quale tramite il campo “Tipo proposta” (Retribuzioni – Politiche – Modello – Gestione
proposte), è possibile scegliere se attivare la proposta standard, il cruscotto light, o
entrambe le funzioni.
Attivazione della proposta standard
In questo caso i responsabili, per effettuare una proposta retributiva per i propri
collaboratori, agiscono esattamente nello stesso modo delle versioni precedenti.
Attivazione della proposta retributiva light
In questo caso i responsabili, nel momento in cui accedono al punto di menu “Proposte”,
possono effettuare le proposte retributive per i propri collaboratori tramite un cruscotto
light, che permette l'inserimento dei dati in modo semplificato e più veloce, senza dover
accedere alla proposta di ogni dipendente.
Attivazione di entrambe
Quest'ultima opzione offre la possibilità al responsabile di decidere se procedere alla
creazione delle proposte tramite processo standard oppure tramite la nuova funzione light.
Nel momento in cui si accede alla maschera “Proposte”, infatti, viene presentato il
cruscotto light, ma selezionando la foto del soggetto, il sistema offre la possibilità di
gestire, oltre alla scheda retributiva, anche la proposta standard.
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Nel caso in cui si valorizzi la proposta light, oppure l'opzione “Entrambe”, risulta
necessario completare la configurazione tramite selezione del pulsante “Configurazione
proposta light”, posto in testa alla maschera del modello.
All'interno di quest'ultimo, viene data la possibilità di impostare le sezioni che
comporranno il cruscotto attraverso cui i responsabili potranno effettuare le proposte ai
propri collaboratori, senza dover accedere alla singola proposta di ognuno.
Configurato l'ordine in cui visualizzare le informazioni, nel momento in cui il responsabile
accede al sistema, visualizza la maschera di gestione delle proposte come un cruscotto
nel quale viene data la possibilità di indicare per ogni soggetto l'eventuale promozione,
premio o aumento.
Come nella proposta standard i valori di aumento vengono gestiti tramite configurazione
proposta (Retribuzioni – Politiche – Configurazione proposta).
Mentre le promozioni vengono pilotate dalla nuova tabella “Configurazione proposta light”
(Retribuzioni – Politiche) nel quale vengono censiti i passaggi di livello/qualifica.
Per ogni soggetto all'interno del cruscotto vengono visualizzate le seguenti informazioni:
–
–
–
foto
nominativo
ruolo ricoperto
Selezionando la foto, il sistema offre la possibilità al responsabile, di accedere alla
proposta standard (se configurato nel modello), e procedere da li alla compilazione della
stessa, e di visualizzare la scheda retributiva del dipendente.
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Come nella maschera disponibile nelle versioni precedenti, anche in quella in oggetto
viene data la possibilità di filtrare l'elenco dei soggetti presentati.
Per le specifiche della funzione, fare riferimento al manuale operativo “Proposte
retributive”.
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7 - VALUTAZIONI
7.1 ADEGUAMENTO OBIETTIVI COMUNI
Dalla nuova versione, anche l'assegnazione e la valutazione degli obiettivi comuni, è stata
adeguata ai cambi organizzativi.
La gestione degli obiettivi comuni, viene attivata all'interno del modello scheda utilizzato
nella rilevazione in esame, e permette di gestire l'assegnazione massiva da parte dei
responsabili di obiettivi comuni a un'intera area, che può essere identificata con il reparto
di appartenenza, la business unit, ecc...
La tipologia di assegnazione obiettivi comuni può essere:
–
”a pioggia”: ciò significa che il responsabile nel momento in cui assegna l'obiettivo,
lo stesso viene riportato a cascata su tutti i collaboratori a lui in gestione
–
“selettiva”: al contrario rispetto alla precedente modalità, il responsabile sceglie
obiettivo per obiettivo, a quali dei suoi collaboratori in gestione, assegnare lo
stesso.
Nel caso in cui si verifichi un cambio organizzativo, quindi, gli obiettivi assegnati per una
certa area, potrebbero non risultare più validi.
A fronte di ciò, gli adeguamenti di maggior rilievo risultano essere:
1. Se, precedentemente all'assegnazione, nella gestione schede viene disabilitato per
il soggetto X il responsabile A:
•
•
In caso di assegnazione obiettivi comuni a pioggia: gli obiettivi comuni
assegnati dal responsabile A non verranno presentati all'interno della scheda
obiettivi del collaboratore X, mentre per tutti gli altri si.
Nel caso in cui l'assegnazione degli obiettivi comuni sia selettiva: il
responsabile A non vedrà nell'elenco proposto il collaboratore X quindi non
potrà assegnare per quest'ultimo alcun obiettivo.
2. Se, successivamente all'assegnazione, all'interno della gestione schede viene
disabilitato per il soggetto X il responsabile A:
•
•
Se la scheda del collaborare X è ancora in bozza, nel momento in cui il
responsabile B (che ha in gestione il valutato) apre la scheda, l'obiettivo
precedentemente assegnato dal responsabile A viene eliminato.
Se la scheda del collaboratore X risulta già inviata, sarà necessario
procedere allo sblocco della scheda affinché gli obiettivi comuni assegnati
dal responsabile A vengano cancellati.
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3. Se il soggetto ha subito un cambio di unità organizzativa successivamente
all'assegnazione degli obiettivi comuni:
•
•
nel caso in cui il cambio sia automatico, allora i nuovi responsabili dovranno
procedere allo sblocco della scheda per cancellare gli obiettivi assegnati dai
precedenti responsabili. Se tale processo non venisse effettuato, la
valutazione degli obiettivi comuni sarebbe anch'essa relativa ai vecchi
responsabili.
Nel caso in cui il cambio di unità sia gestito tramite gestione schede, allora la
scheda legata all'unità di origine potrà essere chiusa, e successivamente
riaperta, associata alla nuova unità, per cui verranno caricati i nuovi obiettivi
comuni assegnati.
Cordiali saluti
ZUCCHETTI
Divisione HR
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