Transport Market Monitor

Transport Market Monitor
I prezzi ritornano al livello esatto del T3 2012
Edition: 17 (Novembre 2013)
Distribuzione e pubblicazione limitata del Transport Market Monitor
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TRANSPOREON ai sensi della legge sul diritto d'autore. Questo materiale comprende descrizioni di conoscenze,
metodologie e concetti derivati da approfonditi lavori di ricerca e sviluppo realizzati da Capgemini Consulting e
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© Capgemini Consulting/TRANSPOREON 2013
Il Transport Market Monitor è un'iniziativa di TRANSPOREON e Capgemini Consulting
2
Sommario
Questa è la diciassettesima edizione del Transport Market
Monitor. In questo numero viene illustrato l'andamento delle
tariffe dei trasporti stradali in Europa e vengono riportati i dati
relativi al terzo trimestre del 2013.
●
L'indice dei prezzi (vedi figura 1) è diminuito dello 0,6% nel
T3 2013 (indice 100,0) rispetto al T2 (indice 100,6).
●
Rispetto al livello dell'indice dell'anno precedente, T3 2012
(indice 100,0), l'indice dei prezzi è esattamente allo stesso
livello.
●
Nel T3 2013 l'indice del gasolio è aumentato a 105,9
(+2,0% rispetto al T2).
●
Un altro fattore con un elevato impatto sui prezzi dei
trasporti è rappresentato dall'indice di capacità che,
rispetto al T2 (indice 78,2), nel T3 2013 è aumentato del
10,3% (indice 86,2).
●
Le lievi modifiche dell'indice dei prezzi possono essere
spiegate con l'andamento stagionale durante l'estate.
●
Nel T4 si prevede un leggero calo dei prezzi dovuto
all'andamento stagionale osservato negli anni precedenti.
●
Sia le dinamiche di mercato che l'attuale situazione di
incertezza economica sottolineano l'esigenza di
monitorare molto attentamente l'andamento dei prezzi dei
trasporti per ridurre il rischio di un imprevisto impatto
negativo sui risultati aziendali.
Questa è la diciassettesima edizione del
Transport Market Monitor. Ogni trimestre
un nuovo numero descriverà gli sviluppi
dei tre mesi precedenti ed esaminerà
anche altri argomenti relativi al settore dei
trasporti.
Tutti gli indici di questa relazione si
basano sulla piattaforma logistica
TRANSPOREON, che gestisce un
volume di trasporto annuale (diversi tipi di
camion, soprattutto FTL ed LTL) di più di
2 miliardi di euro in tutti i paesi europei.
Le informazioni vengono esportate dalla
piattaforma in forma anonima e analizzate
nell'insieme da Capgemini Consulting.
Le cifre del Transport Market Monitor
risalgono a gennaio del 2008, il punto di
misurazione degli indici più lontano nel
tempo. Il confronto di tutti gli indici è
basato sul periodo di 6 mesi che va da
gennaio a giugno 2008 (indice 100).
Queste sono le conclusioni del Transport Market Monitor elaborato da TRANSPOREON e Capgemini
Consulting. Transport Market Monitor è una pubblicazione trimestrale il cui obiettivo è quello di tracciare le
dinamiche del mercato dei trasporti.
Il Transport Market Monitor è un'iniziativa di TRANSPOREON e Capgemini Consulting
3
I prezzi rimangono abbastanza stabili nel T3 2013
In questa sezione del Transport Market Monitor viene illustrato
l'andamento trimestrale dell'indice dei prezzi e dell'indice di
capacità con riferimento a un intervallo di tempo compreso tra il
2008 e il terzo trimestre del 2013.
L'indice dei prezzi si calcola confrontando
il prezzo medio per chilometro nel tempo.
L'indice dei prezzi (vedi figura 1) è diminuito dello 0,6% nel T3
2013 (indice 100,0) rispetto al T2 (indice 100,6). Rispetto al
livello dell'indice dell'anno precedente, T3 2012, si osserva che
l'indice dei prezzi non è variato. In questo trimestre non si sono
osservati sviluppi evidenti dell'indice dei prezzi, per cui si può
concludere che sta seguendo un normale andamento
stagionale.
L'indice di capacità è un indicatore della
“capacità disponibile”, il rapporto fra la
domanda assoluta e la capacità. L'indice
di capacità si calcola confrontando il
numero medio di offerte in risposta a una
richiesta di trasporto nel tempo.
Ad eccezione del 2009, l'indice di capacità è sempre aumentato leggermente passando dal T2 al T3 e ciò
significa che è disponibile più capacità di trasporto rispetto al trimestre precedente. L'aumento dell'indice della
capacità di trasporto dal T2 al T3 2013 è pari al 10,3% e quindi leggermente minore dell'aumento dell'11,5%
osservato nello stesso periodo dell'anno precedente. L'indice di capacità del T3 di quest'anno è pari a 86,2,
mentre l'indice di capacità era pari a 87,2 nel T3 2012.
La diminuzione dei prezzi accompagnata dall'aumento della capacità nello stesso periodo è una tendenza
normale. Il calo dei prezzi è stato molto limitato in questo trimestre, mentre l'indice di capacità è aumentato di
una percentuale simile a quella degli anni precedenti.
Figura 1: Indice dei prezzi dei trasporti ed indice di capacità, trimestrale (T1 2008 – T3 2013)
Indice dei prezzi e indice di capacità (trimestrale)
110
210
102,1
100,9 101,7
Indice dei prezzi
99,4 100,0
98,6
96,9
100,6 100,0
98,2
170
96,4
94,6 94,8
95
150
92,7
89,9
90
85
190
101,2 100,6
90,2
88,9
130
83,5
110
80
90
75
70
70
Indice di capacità
105
100
103,9
103,1 103,8
50
T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T110 T210 T310 T410 T111 T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313
Indice dei prezzi
Indice di capacità
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4
Prezzi in aumento dopo il calo estivo
In questa sezione del Transport Market Monitor vengono illustrati gli andamenti mensili dell'indice dei prezzi e
dell'indice di capacità negli ultimi 12 mesi. Analizzando il T3 2013 (vedi figura 2), si osserva che l'indice dei
prezzi è sceso di nuovo durante l'estate, raggiungendo il livello dell'indice di 98,2 ad agosto. A settembre i
prezzi hanno ripreso ad aumentare fino al livello dell'indice di 102,4. Ciò significa che dopo l'estate i prezzi
hanno subito una ripresa fino a livelli comparabili a quelli prima dell'estate, il che indica che la ripresa
osservata in precedenza sembra essere stabile. Come ci si può aspettare, l'indice della capacità ha mostrato
un'inversione di tendenza: aumento della capacità durante l'estate, seguito dalla diminuzione della capacità a
settembre (indice 73,2).
A luglio i prezzi sono diminuiti dell'1,2% (indice 99,4) e nel mese di agosto le tariffe sono diminuite in modo
uniforme e costante fino all'indice dei prezzi di 98,2. A settembre l'indice dei prezzi ha recuperato di nuovo
fino al livello di 102,4 (4,3%).
Lo sviluppo complessivo della diminuzione dei prezzi in estate seguita dal recupero nel mese di settembre è
stato osservato anche negli ultimi anni. La diminuzione durante l'estate non è mai stata regolare come
quest'anno dall'inizio della pubblicazione del Transport Market Monitor nel 2008.
Figura 2: Indice dei prezzi dei trasporti e indice di capacità, mensile (Ott. 2012 – Sett. 2013)
Indice dei prezzi e indice di capacità (mensile)
110
150
140
Indice dei prezzi
100
102,4
99,4
99,4
97,0
120
98,2
110
94,5
95
130
101,0
100,0
92,7
100
92,7
90
90
80
85,4
Indice di capacità
104,0
105
70
85
60
80
50
Ott12
Nov12
Dic12
Gen13
Feb13
Mar13
Indice dei prezzi
Apr13
Mag13
Giu13
Lug13
Ago13
Set13
Indice di capacità
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Nella figura 3 viene confrontato l'andamento mensile dell'indice dei prezzi nell'arco degli ultimi 12 mesi con lo
stesso periodo di un anno prima. Come già detto, lo sviluppo complessivo dell'indice dei prezzi è stato simile
negli ultimi due anni. Nel numero precedente del Transport Market Monitor è stato osservato che i prezzi sono
ritornati ai livelli di un anno prima e questa osservazione si stabilizza nel T3.
Figura 3: confronto dell'indice dei prezzi di trasporto, mensile (Ott. 2011 – Sett. 2013)
Confronto tra gli indici dei prezzi
110
Indice dei prezzi
105
100
95
90
85
80
75
70
Ott
Nov
Dic
Gen
Feb
Mar
Apr
Ott. '11 – Set. '12 (Indice dei prezzi, allo stesso periodo dell'anno scorso)
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott. '12 – Set. '13 (Indice dei prezzi, ultimi 12 mesi)
10
4,9
3,7
5
0,6
0,0
0,0
0
-5
-4,9
-5,5
Ott
Nov
-10
-3,7
Dic
Gen
Feb
-2,4
-3,0
Mar
Apr
-1,2
Mag
Giu
Lug
0,0
Ago
Set
Differenza in punti di indice
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Nella figura 4 si confronta l'andamento mensile dell'indice di capacità nell'arco degli ultimi 12 mesi con lo
stesso periodo di un anno prima. Proprio come l'indice dei prezzi, quest'indice di capacità annuale segue un
andamento relativamente simile a quello dell'anno prima. Per il T3 si osserva che l'indice di capacità ed il
corrispondente andamento sono molto simili a quelli dell'anno precedente.
Figura 4: Confronto tra gli indici di capacità di trasporto, mensile (Ott. 2011 – Sett. 2013)
Confronto tra gli indici di capacità
150
Indice di capacità
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
Ott
Nov
Dic
Gen
Feb
Mar
Apr
Ott. '11 – Set. '12 (Indice di capacità allo stesso periodo dell'anno scorso)
30
20
17,0
23,0
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott. '12 – Set. '13 (Indice di capacità, ultimi 12 mesi)
17,0
7,0
10
0,0
0,0
0,0
0
-10
-2,0
-20
-13,0
-15,0
Dic
Gen
-2,0
-14,0
-30
Ott
Nov
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Differenza in punti di indice
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L’industria nel dettaglio
Le condizioni economiche generali si applicano alla maggior
parte delle industrie, ma le tendenze possono essere diverse e
più o meno marcate nei singoli settori. L'analisi dell'indice dei
prezzi per settore industriale consente di identificare queste
differenze, illustrate nella Figura 5.
Paragonabile alla tendenza generale della stabilizzazione dei
prezzi, la stabilità dei prezzi si può osservare anche nei diversi
settori industriali. L'industria del legname, del cartone e della
carta mostrano diminuzioni molto piccole, mentre l'indice dei
prezzi per l'industria dei materiali da costruzione è aumentato
leggermente.
La piattaforma TRANSPOREON gestisce
i trasporti per quasi tutte le industrie. Per
questo numero del Transport Market
Monitor sono stati analizzati
singolarmente diversi settori industriali.
Ogni diagramma nella Figura 5
rappresenta l'andamento dei prezzi per
quel particolare settore, indicizzato in
base alla baseline del settore (S1 2008)
L'indice dei prezzi per i materiali da costruzione è rimasto abbastanza stabile (un aumento molto piccolo da
95,2 a 95,7, +0,6%) nel T3 2013. Nel mercato del legname i prezzi sono diminuiti dell'1,5%, passando da
112,3 punti all'indice 110,7. I prezzi del cartone e della carta, infine, hanno mostrato una leggera diminuzione
dello 0,7%, passando da 102,1 punti nel T2 2013 all'indice 101,4 nel T3.
Indice dei prezzi
Figura 5: Indice dei prezzi di trasporto per diversi settori (T1 2008 – T3 2013)
120
Indice dei prezzi Materiali di costruzione
110
100
90
80
70
T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T110 T210 T310 T410 T111 T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313
Materiali di costruzione
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8
Indice dei prezzi
120
Indice dei prezzi Legname
110
100
90
80
70
T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T110 T210 T310 T410 T111 T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313
Legname
Indice dei prezzi carta e del cartone
Indice dei prezzi
120
110
100
90
80
70
T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T110 T210 T310 T410 T111 T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313
Carta e del cartone
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Le differenze di prezzo tra le offerte rimangono
abbastanza stabili
Questa sezione descrive le dinamiche dei trasporti, analizzando la differenza fra il prezzo più alto e quello più
basso offerti per ciascun ordine di trasporto. La Figura 6 illustra la differenza di prezzo tra le offerte e
l'andamento dell'indice di capacità. I dati del T3 riflettono la tendenza alla correlazione tra capacità e
differenza tra le offerte. La differenza di prezzo è tuttavia aumentata solo molto leggermente (0,6%), mentre la
capacità è aumentata un po' di più (10,3%). Ciononostante l'aumento della capacità ed il leggero aumento
della differenza tra le offerte sono alla base del fatto che una maggiore capacità consente un maggiore
potenziale di ottimizzazione dei chilometri a vuoto e una maggiore competizione sui prezzi tra i trasportatori.
Figura 6: Indice di capacità di trasporti e differenza di prezzo (T1 2008 – T3 2013)
Indice di capacità e differenza di prezzo (trimestrale)
210
40%
36,4%
35%
Indice di capacità
170
23,2%
150
23,2%
21,3%
14,5%
25%
22,3%
21,5%
20,0%
19,4%
130 17,2%
110
30%
26,4%
16,6%
15,7%
15,7%
15,2%
13,5%
13,2%
18,5%
14,4%
15,7%
17,2% 17,5% 20%
15%
11,2%
90
10%
70
5%
50
Differenza tra le offerte
190
0%
T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T110 T210 T310 T410 T111 T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313
Differenza tra le offerte
Indice di capacità
Le differenze di prezzo tra l'offerta minima e l'offerta massima sono aumentate dal 17,2% nel T2 2013 al
17,5% nel T3 2013. Sebbene si tratti di un leggero aumento, questo sviluppo è in linea con l'andamento
stagionale osservato negli anni precedenti. La differenza di prezzo è un dato medio. In generale le differenze
di prezzo aumentano con la distanza da percorrere (vedi TMM, numero 1).
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10
L'indice del gasolio aumenta
In questa sezione l'indice dei prezzi viene confrontato con
l'indice del gasolio (vedi Figura 7). In generale esiste una
correlazione positiva tra l'indice del gasolio e l'indice dei prezzi,
che mostra chiaramente l'impatto dei prezzi del gasolio sui costi
di trasporto e, di conseguenza, sui prezzi.
Nel T3 2013 l'indice del gasolio è aumentato fino al 105,9
(2,0%). Questo aspetto è degno di nota, in quanto l'indice dei
prezzi è diminuito leggermente. Come già detto, l'indice di
capacità ha subito un aumento nel T3, compensando l'effetto
dei prezzi del gasolio sull'indice dei prezzi di trasporto.
Per quanto riguarda l'indice del gasolio,
sono state prese come base per il
confronto (indice 100) le medie del
semestre compreso fra gennaio e giugno
2008, analogamente a quanto fatto per gli
altri indici utilizzati in questa relazione.
Il calcolo dell'indice del gasolio si basa sui
prezzi del gasolio in Germania, ottenuti
dalla pagina web www.aral.de.
Supponiamo che l'andamento degli indici,
basato sulle cifre di cui sopra, sia
rappresentativo per l'Europa ai fini di
questa relazione.
Rispetto al massimo storico nel T3 dello scorso anno (indice del
gasolio 110,3), l'indice del gasolio nel T3 2013 è minore (4,0%). Per la prima volta l'indice del gasolio è aumentato
ancora dopo una tendenza alla diminuzione del prezzo del carburante per 3 trimestri di seguito.
Figura 7: indice dei prezzi di trasporto ed indice del gasolio (T1 2008 – T3 2013)
109,2
105
Indice dei prezzi
100
104,7 104,0 106,1
104,3 105,0
107,5
120
110,3 109,2
105,6
103,8
105,9
110
99,0
95,7
93,5
89,1
95
84,3
84,3
91,2
100
93,7
86,1
90
80,3
90
76,0
80
85
70
80
Indice del gasolio
Indice dei prezzi e indice del gasolio
(trimestrale)
110
60
75
70
50
T108 T208 T308 T408 T109 T209 T309 T409 T110 T210 T310 T410 T111 T211 T311 T411 T112 T212 T312 T412 T113 T213 T313
Indice dei prezzi
Indice del gasolio
20%
9,1%
10%
5,7% 5,0%
0,6%
4,9%
2,1% 3,5%
2,7%
5,6% 5,8%
2,0% 2,9%
2,6%
2,1%
0%
-2,4%
-10%
-0,7%
-1,5%
-1,0%
-3,3% -1,8%
-9,9%
-20%
-19,7%
Variazione dell'indice del gasolio (%) rispetto al trimestre precedente
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11
Global Trade Flow Index
In questa sezione osserviamo il Global Trade Flow Index
(GTFI) di Capgemini Consulting, un indice che misura lo
scambio commerciale mondiale, adattato in questa relazione
al mercato europeo. Il volume di commercio è un importante
fattore che influenza la domanda di trasporti e i prezzi
corrispondenti.
Nel T3 2013 il volume di scambio in Europa è diminuito del
2,5%, raggiungendo 635 miliardi di € (651 miliardi di € nel T2).
Rispetto allo stesso periodo del 2012 (667 miliardi di €), si
tratta di un calo del 4,8%.
Per il T4 2013 si prevede un'ulteriore diminuzione.
Il Global Trade Flow Index (indice globale
dei flussi commerciali) di Capgemini
Consulting traccia lo scambio di merci e
servizi per trimestre in base all'analisi di
alcuni parametri legati al commercio e al
mercato sulla base dei dati ufficiali più
recenti disponibili (relativi all'importazione
e all'esportazione di merci e servizi) forniti
da agenzie nazionali. Per la presente
relazione è stato adattato al mercato
europeo.
Figura 8: Trade Flow Index per l'Europa (T4 2011 – T3 2013)
5%
4%
667
670
664
2,9%
660
3%
659
657
653
650
2%
651
1,2%
645
1%
0,6%
640
0%
635
-0,8%
-0,9%
-1%
630
-2%
-2,1%
-2,5%
620
-3%
610
-4%
600
Crescita del commercio (da trimestre a
trimestre)
Volume di scambio totale (in miliardi)
680
-5%
T4-2011
T1-2012
T2-2012
T3-2012
T4-2012
Valore (miliardi di €)
T1-2013
T2-2013
T3-2013
Crescita (%)
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12
Altri servizi associati al TMM
Andamento del mercato dei trasporti
Un portafoglio di offerte
Market Intelligence Briefs




Pronostici e informazioni specifiche sul fronte europeo
Informazioni sui fattori che influenzano i prezzi dei trasporti
Relazione trimestrale
Maggiori informazioni sono disponibili qui
Transport Market Radar

Informazioni sugli sviluppi più recenti dei prezzi e della capacità nel
mercato dei trasporti europeo



Quadro mensile sui trasporti in Europa e in Germania
Osservazione dettagliata del settore dei trasporti in Germania
Maggiori informazioni sono disponibili qui
Transport Market Monitor



Fornisce informazioni chiave sul mercato dei trasporti europeo con la
panoramica trimestrale delle tendenze principali
Relazione trimestrale
Maggiori informazioni sono disponibili qui
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13
Il prossimo numero
Questo numero ha offerto una panoramica sull'andamento dei prezzi e della capacità dall'inizio della
pubblicazione del Transport Market Monitor nel 2008. Abbiamo messo in evidenza la diminuzione dei prezzi
nel T3 2013 rispetto al T2 e rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Nella prossima edizione, il numero 18, saranno pubblicati i dati relativi al T4 2013 e verrà monitorato
attentamente l'impatto della situazione di incertezza economica in Europa e negli Stati Uniti sul mercato dei
trasporti. Il prossimo numero sarà pubblicato a febbraio 2014.
Notize su Transport Market Monitor
L'obiettivo del Transport Market Monitor è quello di fornire informazioni sull'andamento dei prezzi dei trasporti
e su altre dinamiche del mercato dei trasporti ai responsabili della logistica e ad altri gruppi d'interesse. Si
tratta di un'iniziativa congiunta di TRANSPOREON e Capgemini Consulting.
Gli indici illustrati nella relazione si basano sulla piattaforma logistica TRANSPOREON, sulla quale i
committenti, giornalmente, pubblicano offerte e assegnano i propri ordini di trasporto ai partner di trasporto
che preferiscono. La piattaforma gestisce un volume di trasporto annuale di oltre 2 miliardi di euro in tutti i
paesi europei. Le informazioni sono rilevate in forma anonima dalla piattaforma e analizzate da Capgemini
Consulting. In questo modo si ottengono indici mensili che vengono pubblicati con cadenza trimestrale. In
ogni numero di TMM, inoltre, vengono discussi diversi argomenti con il supporto di analisi dettagliate.
TRANSPOREON e Capgemini Consulting possono essere di aiuto nell'individuare la strategia corretta tra
prezzi statici e prezzi dinamici. Maggiori informazioni, sia sulle aziende che sui servizi da loro offerti, sono
disponibili su richiesta.
Questa relazione è disponibile alla pagina http://www.transportmarketmonitor.com. Maggiori informazioni sui
prodotti e sui servizi di TRANSPOREON e di Capgemini Consulting sono reperibili tramite i contatti riportati
sul retro del presente documento.
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14
Notizie su Capgemini e TRANSPOREON
Notizie su Capgemini
Notizie su TRANSPOREON
Con oltre 125.000 dipendenti in 44 paesi,
Capgemini è uno dei fornitori leader a livello
mondiale di servizi di consulenza, tecnologia e
outsourcing. Il Gruppo ha registrato nel 2012 un
fatturato globale di 10,3 miliardi di euro. Insieme ai
suoi clienti Capgemini crea e fornisce soluzioni
commerciali e tecnologiche adatte alle loro
esigenze e in grado di dare i risultati desiderati.
Capgemini, un'organizzazione profondamente
multiculturale, ha sviluppato il proprio modo di
lavorare, la Collaborative Business ExperienceTM,
e punta su Rightshore®, il suo modello di fornitura
globale.
La piattaforma logistica TRANSPOREON mette in
contatto committenti industriali e società
commerciali internazionali con vettori, conducenti e
consegnatari, ottimizzando e accelerando i processi
logistici. Gli utenti della nostra piattaforma ricevono
soluzioni SaaS (Software as a Service) basate sul
web quali l'assegnazione elettronica dei trasporti, la
gestione degli slot temporali e il monitoraggio dei
trasporti. TRANSPOREON permette di ridurre i costi
di spedizione e di trasporto, riducendo al minimo i
tempi di attesa durante il carico e lo scarico.
Per maggiori informazioni: www.capgemini.com
Capgemini Consulting è l'organizzazione globale
di consulenza su strategia e trasformazione del
gruppo Capgemini, specializzata nella consulenza
e nel supporto alle imprese che intraprendono una
trasformazione sostanziale, da una strategia
innovativa all'implementazione, in modo
completamente orientato ai risultati. Alla luce della
nuova economica digitale, in grado di generare
interruzioni significative ma anche importanti
opportunità, il nostro team globale di oltre 3.600
collaboratori di talento collabora con aziende
leader e governi per gestire in modo ottimale la
trasformazione digitale facendo affidamento sulla
nostra comprensione dell'economia digitale e sulla
nostra leadership nella trasformazione delle
impresse e nelle modifiche organizzative.
Attualmente più di 600 committenti industriali e
società commerciali internazionali, oltre 28.000
vettori e più di 60.000 utenti provenienti da 70 paesi
sono collegati tramite la piattaforma
TRANSPOREON. La piattaforma e il servizio di
assistenza clienti sono disponibili in 19 lingue.
La gestione operativa della piattaforma logistica
TRANSPOREON è a cura del Gruppo
internazionale TRANSPOREON. Altre soluzioni
offerte dal gruppo sono la piattaforma per gare
d'appalto TICONTRACT e la piattaforma logistica
per il commercio al dettaglio MERCAREON.
L'azienda è presente con oltre 300 dipendenti in
Europa, negli Stati Uniti, in Russia e in Asia.
Per maggiori informazioni: www.transporeon.com
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www.capgeminiconsulting.nl
Il Transport Market Monitor è un'iniziativa di TRANSPOREON e Capgemini Consulting
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Capgemini Consulting
TRANSPOREON
Per maggiori informazioni contattaret:
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Benelux:
Dennis Wereldsma
Tel: +31 30 689 24 78
E-mail: [email protected]
Balcani:
Armin Musija
Tel: + 43 (0) 664 1966 542
E-mail: [email protected]
Germania/Svizzera:
Martin Raab
Tel: +49 221 912644150
E-mail: [email protected]
Benelux:
Michel Haenen
Tel: +31 6 123 95 308
E-mail: [email protected]
Regno Unito:
Steve Wilson
Tel: +44 870 366 0236
E-mail: [email protected]
Germania/Svizzera e Paesi nordici:
Volkert Gasche
Tel: +49 4101 8316761
E-mail: [email protected]
Italia:
Via: Dennis Wereldsma
Tel: +31 30 689 24 78
E-mail: [email protected]
Regno Unito:
Volkert Gasche
Tel: +49 4101 8316761
E-mail: [email protected]
Austria:
Martin Raab
Tel: +49 221 912644150
E-mail: [email protected]
Italia:
Roberto Ostili
Tel: +39 02 479 21 388
E-mail: [email protected]
Francia:
Fabrice Dalla Muta
Tel: +33 6 45 12 38 46
E-mail: [email protected]
Austria:
Armin Musija
Tel: + 43 (0) 664 1966 542
E-mail: [email protected]
Paesi nordici:
Kristoffer Arvidsson
Tel: +46 70 5305849
E-mail: [email protected]
Francia:
Jean Arnaud
Tel: +33(0) 6 27 47 71 46
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Polonia:
Via: Dennis Wereldsma
Tel: +31 30 689 24 78
E-mail: [email protected]
Spagna:
Miriam Ribas
Tel: + 34 977 6200 39
E-mail: [email protected]
Polonia:
Michał Krzysik
Tel: + 48 (0) 12 / 631 20 85
E-mail: [email protected]
Ungheria/Slovacchia/Romania:
Tamás Domonkos
Tel: +421 (0) 9 04 / 29 06 03
E-mail: [email protected]
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TMM-team:
Capgemini Consulting: Bart Hellings (NL), Kris Dieteren (NL), Janine Roes (NL), Dennis Wereldsma (NL),
Richard Conway (GB), Juliane Grandke (DE).
TRANSPOREON: Peter Förster (DE), Peter Schouba (DE), Anja Haeussler (DE).
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